Tag: CRM

Ein CRM (Customer Relationship Management System) ist eine Softwareanwendung, die von Unternehmen zur Verfolgung und Verwaltung von Kundeninteraktionen und -informationen eingesetzt wird.

InvestGlass CRM ist am besten für Unternehmen geeignet, die Kundeninteraktionen und -informationen verfolgen und verwalten möchten. Es kann Unternehmen dabei helfen, Kundendaten, Interaktionen und die Historie zu verfolgen, was ihnen helfen kann, ihre Kunden besser zu verstehen und den Kundenservice zu verbessern. Darüber hinaus kann InvestGlass CRM Unternehmen auch bei der Verwaltung ihrer Finanzen und Investitionen helfen, was es zu einer umfassenden CRM-Lösung macht.

Geschrieben von InvestGlass auf 20. Oktober 2021. Gepostet in Blog.

Wie kann eine KYC-Risikobewertung Ihrem Unternehmen helfen?

Wenn Sie in der Finanzbranche tätig sind, wissen Sie natürlich, was KYC bedeutet: KYC bedeutet Know Your Customer. Dies ist ein wichtiger Prozess, der es Finanzinstituten und anderen Unternehmen ermöglicht, den Ruf ihrer potenziellen Kunden zu überprüfen.

Diese Art von Verfahren ist äußerst wichtig, um sicherzustellen, dass die Parteien, mit denen Sie zusammenarbeiten. Es ist auch ein Weg, um risikoreiche Interessenten und die Finanzierung von Terroristen zu reduzieren. Terroristische Gruppen brauchen Geld, um sich selbst zu erhalten und um terroristische Handlungen durchzuführen. Die Terrorismusfinanzierung umfasst die Mittel und Methoden, die von terroristischen Organisationen zur Finanzierung ihrer Aktivitäten eingesetzt werden. Die Institute sammeln so viele Daten wie möglich über ihre Kunden, die sie dann zu einem Portfolio zusammenstellen.

Mittleres Risiko (CDD - Customer Due Diligence) oder CDD ist der wichtigste Teil der Anti-Geldwäsche-Anforderungen.

Was ist KYC-Risikobewertung? Es ist nicht nur für Finanzinstitute!

Das KYC-Risiko-Rating ist eine Methode zur Berechnung des Geschäftsrisikos. Für jede Frage gibt es eine Antwort mit einer bestimmten Punktzahl. Durch Addieren oder Multiplizieren dieser Punkte messen Sie das Risikoniveau des Kunden. Dieses Verfahren wird natürlich bei politisch exponierten Personen, gefährlichen Kundenaktivitäten, der Überwachung von Transaktionen und der elektronischen Identitätsprüfung eingesetzt. Wir haben auch zusammengearbeitet mit ScoreChain das gemessene Ansehen digitaler Geldbörsen beeinträchtigen.

Sobald das Portfolio fertiggestellt ist, analysieren sie die erhaltenen Informationen genau und bestimmen das KYC-Risiko des jeweiligen Kunden.

Die digitalen Onboarding-Formulare von InvestGlass sind vollständig anpassbar, um Ihren Prozess an Ihre KYC-Compliance-Vorschriften und alle globalen Vorschriften anzupassen. Wir arbeiten mit Ihrer Rechtsabteilung oder externen Beratern zusammen, um Sie bei der Anpassung dieser Formulare an Ihr Sorgfaltspflichtprogramm zu unterstützen.

Nach der neuen europäischen Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche sollten die meisten Unternehmen Finanztransaktionen ab einem Schwellenwert von 10.000 Euro überprüfen. Ein risikobasierter Ansatz ist je nach Branche unterschiedlich, aber wir glauben, dass die Überprüfung der Geldwäschebekämpfung in den meisten Branchen ein gängiger Prozess sein wird.

Frau mit grauem Kapuzenpulli und weißer Gesichtsmaske

Wie das KYC-Risiko-Rating funktioniert

Jeder in Ihrem Unternehmen, von der Geschäftsleitung bis hin zu neuen Praktikanten, sollte die Grundlagen der Finanzkriminalität kennen. Die Finanzinstitute sind verpflichtet, die Aktivitäten ihrer Kunden genau zu überwachen. Natürlich ist es nicht so einfach, die laufende Überwachung zu messen, und die Risikobewertung ist ein kluger Weg, um einen diskriminierenden Ansatz zu verhindern. Die Risikofaktoren sollten mit einem Scoring ermittelt werden. Jedes Land hat seine eigene Risikobewertung und KYC-Risikobewertung. Ein tiefes Verständnis des ermittelten Risikos wird möglicherweise nicht von allen Ihren Kollegen benötigt. Daher empfehlen wir Ihnen, so viel wie möglich mit InvestGlass zu digitalisieren. Das Risikoprofil des Kunden wird dann direkt in InvestGlass CRM. Wenn Sie eine Lösung eines Drittanbieters verwenden, wie z. B. ARDIS POLIXISDas CRM speichert auch automatisierte Risikobewertungen durch diesen dritten Kontakt. Die Kundendaten werden dann in einem bankengerechten CRM gespeichert.

KYC-Risikobewertung: Automatisierung vs. Manuell - machen Sie Customer Due Diligence erschwinglich

Bei der Finanzkriminalität geht es nicht nur um den Ruf Ihres Kunden. Bei der Finanzkriminalität geht es auch um eine verbesserte Sorgfaltspflicht bei Transaktionen. Die KYC-Risikobewertung ermöglicht es Finanzinstituten und Ihrem Unternehmen, das Risiko schnell und effizient zu senken. Nur durch Automatisierung können Risiken aus riesigen Datenmengen herausgefiltert werden.

Der gesamte Prozess sollte so weit wie möglich automatisiert werden. Wenn es keinen Tomatenprozess gibt, ist das auch eine Möglichkeit, die Task Force für finanzielle Maßnahmen zu reduzieren. Ich erinnere mich an eine Bank, die mir erzählte, dass sie Vermögenswerte in die Verwaltung durch X10 einbezieht und ihre Compliance-Mitarbeiter das Gleiche tun. Das Aufspüren abnormaler Transaktionen ist recht einfach, da das InvestGlass-Portfoliomanagement-Tool abnormale Transaktionen messen kann.

Wenn die Transaktionen eines Kunden erheblich von den Vorhersagen des Instituts abweichen, wird das Institut benachrichtigt und kann die Transaktionen auf verdächtiges Verhalten hin weiter analysieren.

Das Portfoliomanagement-Monitoring untersucht die gesammelten Feeds von Finanzinstituten und verarbeitet die Informationen mit Schwellenwertfilterung. Dank dieser Sammlung von Feeds kann Investglass das Kundenscreening automatisieren. Künstliche Intelligenz sortiert die Kunden automatisch nach hohem, mittlerem und geringem Risiko. Alle Ihre Kunden werden automatisch von der Maschine überprüft. Auf der Grundlage einer Routine, die Sie auf monatlicher oder jährlicher Basis einrichten können, werden die Konten der Kunden genau überwacht. Natürlich kann es einige Geldwäscher geben, die nicht sichtbar sind. Daher ist eine stichprobenartige manuelle Überprüfung immer von unschätzbarem Wert, um sicherzustellen, dass die automatisierten KYC-Verfahren wirksam sind.

KYC Angemessene Rückversicherung und Kundenrisiko

Die für die Einhaltung der Vorschriften zuständigen Mitarbeiter und die Anweisungsbefugten werden immer auf ein tieferes Verständnis der Absichten der nationalen Regierungen drängen. Die Überprüfung von Konten sollte als Kostenfaktor betrachtet werden, und wenn eine KYC-Einstufung zu komplex ist, weiß der potenzielle Kunde heutzutage natürlich, dass es schwierig sein wird, ein Konto zu eröffnen. Zu welchem Preis werden die Sorgfaltsmaßnahmen angewendet?

Finanzkriminalität wird mit Sicherheit genauso leicht aufgedeckt werden wie eine politisch exponierte Person. Das Verständnis des gesamten Kundenportfolios und der Transaktionen wird ebenfalls leicht zugänglich sein. Aber es wird einige Risikostufen geben, die zu schwer zu erkennen sind. Und Ihr Unternehmen sollte Kunden mit hohem Risiko schnell abweisen, um die Kosten für die Meldebehörden zu senken. Dies kann ein fortlaufender Prozess sein, da bestehende Kunden im Laufe der Zeit in höhere Risikokategorien übergehen können; in diesem Zusammenhang kann die regelmäßige Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen bei bestehenden Kunden von Vorteil sein.

Vorhersagen mit KYC Risk Rating und Geldwäsche

Die KYC-Risikobewertung hilft Ihnen, die Qualität von potenziellen Kunden vorherzusagen, wenn sie richtig mit InvestGlass Tour eingesetzt wird. Interessenten, die mit Finanzkriminalität in Verbindung stehen, werden automatisch Ihre maximalen Risikobewertungsschwellen erreichen. Und dann helfen Ihnen Compliance-Experten, eine durchschnittliche Risikotoleranz zu finden, die geeignet ist.

Finanzinstitute werden daher in Zukunft das Kundenrisiko auf der Grundlage der Herkunft der Vermögenswerte bewerten, und Risikofaktoren, die ungewöhnlich oder verdächtig sind, werden automatisch mit einem höheren Risiko belegt. Bei der Erfassung von Kundendaten wird eine verbesserte Sorgfaltspflicht möglich sein, und Sie werden Ihre digitalen Onboarding-Formulare anpassen.

Die Transaktionsüberwachung sowie die digitalen Onboarding-Formulare verfügen über ein konfigurierbares Regelwerk zur Überwachung verdächtiger Verhaltensmuster. Die InvestGlass-Compliance-Lösung ist für Unternehmen in der Frühphase und große Institutionen konzipiert.

Automatisierung, CRM, KYC

Geschrieben von InvestGlass auf 6. August 2021. Gepostet in Blog.

Wie man ein CRM für das Gesundheitswesen in einfachen Schritten aufbaut: ein Leitfaden

Wenn Sie auf der Suche nach einem CRM für das Gesundheitswesen sind, das einfach zu bedienen ist und Ihr Unternehmen effizienter machen kann, dann ist dieser Artikel genau das Richtige für Sie. Dieser spezielle Leitfaden wurde für Anfänger geschrieben und wir hoffen, dass er denjenigen hilft, die neu sind oder Schwierigkeiten haben, ihr eigenes CRM-System für das Gesundheitswesen aufzubauen. Wir haben einen ausführlichen Leitfaden zum Aufbau eines CRM-Systems für das Gesundheitswesen zusammengestellt, der Ihnen den Einstieg erleichtern wird.

Was ist ein CRM für das Gesundheitswesen: Eine Software für das Kundenbeziehungsmanagement, die es den Fachleuten in Krankenhäusern und Privatkliniken ermöglicht, sich besser um die Kunden zu kümmern und ihre Kommunikationsmuster mit bestehenden Patienten zu verbessern. Diese Kategorie von CRM-Softwareanwendungen ermöglicht eine fürsorgliche Umgebung, in der die Patienten stärker in ihre eigene Gesundheitsfürsorge einbezogen werden, insbesondere bei der Entscheidung und Auswahl des von ihnen gewünschten Anbieters von medizinischer CRM-Software.

Im Folgenden werden wir weiter erklären, was sind die Schritte bei der Erstellung eines erfolgreichen Gesundheitswesen crm Software, um die Geschäftsprozesse zu automatisieren, so dass die Patientenzufriedenheit in der Gesundheitsbranche zu erhöhen.

Schritt 1) Entwicklung von CRM-Software für das Gesundheitswesen

Wenn Sie sich dafür entscheiden, die CRM-Entwicklungsfirma auszulagern, müssen Sie klar festlegen, welche Bedürfnisse Sie haben und wie Ihr CRM aussehen soll. Eine weitere Frage, die sich stellen könnte, ist der Ort der Auslagerung. In welchem Land wird die Entwicklung und Wartung Ihres CRM-Systems stattfinden. Die wichtigsten Kriterien für die Bewertung und Auswahl der besten Outsourcing-Destination sind Agenturgebühren, Zeitunterschiede, Arbeitsmethoden, kulturelle Unterschiede und Englischkenntnisse. Positiv ist, dass Sie mit einem maßgeschneiderten CRM-System die Freiheit haben, genau das CRM-System zu entwickeln, von dem Sie träumen.

Schritt 2) Budgetierung des CRM-Systems

Um ein erfolgreiches CRM-System für das Gesundheitswesen aufzubauen, müssen Sie Ihre Kosten genau ermitteln. Wenn Sie ein bestimmtes Budget festlegen, haben Sie immer die Kontrolle über die potenziellen Kosten und können eine ungefähre Schätzung des maximalen Budgets für bestimmte Dienstleistungen, z. B. Softwareentwicklung, abgeben. Bei der Auswahl eines Softwareentwicklungsunternehmens müssen Sie die Qualität in den Vordergrund stellen. Es gibt vielleicht ein Unternehmen, das mehr kostet, aber die Qualität an die erste Stelle setzt und verhindert, dass Sie später doppelt zahlen müssen.

Schritt 3) Funktionen und Kundenbeziehungsmanagement

Krankenhäuser und Kliniken sind nicht gleich, das Gleiche gilt für ihre Bedürfnisse. Es gibt keine Einheitsgröße für alle Funktionen, die in jedem CRM für das Gesundheitswesen enthalten sein müssen. Sie sollten eine sorgfältige Marktanalyse durchführen und herausfinden, welche Funktionen für Ihre Zielgruppe erforderlich sind. Das reicht von elektronischen Gesundheitsakten über die Verwaltung von Patientendaten bis hin zur Terminverwaltung bei den Leistungserbringern im Gesundheitswesen. Ein weiterer Punkt, den es zu beachten gilt, ist die CRM-Einführung bei den Mitarbeitern der Unternehmen. Es muss ausreichend geschult werden, um sich mit der CRM-Plattform vertraut zu machen.

Schritt 4) Aufbau eines talentierten Teams

Um ein erfolgreiches Unternehmen in der CRM-Branche aufzubauen und auch aufrechtzuerhalten, müssen Sie in Menschen investieren. Sie sollten erfahrene Entwickler finden, die kundenspezifische CRM-Lösungen erstellen und das System aktualisieren. Außerdem sollten Sie in Ihre CRM-Entwicklung investieren, indem Sie ein großartiges Vertriebsteam finden, das Ihr Geschäft ausbaut.

Der globale CRM-Markt für das Gesundheitswesen entwickelt sich in letzter Zeit mit einer höheren Rate als früher. Dies entsteht dadurch, dass CRM-Lösungen die aktuellen Notwendigkeiten von Gesundheitsdienstleistern und medizinischem Fachpersonal im Umgang mit Geschäftsdaten erkennen. Die aktuelle Pandemie verschärft den Trend und die Gesundheitsorganisation fordert elektronische Gesundheitsakten.

Die Genehmigungsverfahren von InvestGlass können den gesamten Arbeitsablauf automatisieren und den Verwaltungsaufwand der Mitarbeiter verringern. Überwachungsmerkmale können auch dabei helfen, die Leistung der Mitarbeiter sowie ihre Beteiligung und ihr Feedback zu bewerten. Umfragen zum Feedback nach dem Termin können automatisch ausgefüllt und an die Patienten gesendet werden, und auch die Erstellung von Kontaktberichten für jede Phase der Patientenreise wird automatisiert. Die CRM-Tools sind mit einem Patientenportal gebündelt, das für die Erfassung der Patientendaten und die gemeinsame Nutzung von medizinischen Abrechnungen, Krankengeschichten und vielem mehr von zentraler Bedeutung ist. Der Patient ist in der Tat König! Patientenakten sind für bestehende Patienten leicht zugänglich und die Erstellung von Akten ist schnell und mühelos.

Wenn Sie Ihr eigenes CRM für das Gesundheitswesen erstellen und das Kundenbeziehungsmanagement Ihres Unternehmens verbessern möchten, können Sie mit den digitalen Tools von InvestGlass eine maßgeschneiderte CRM-Software für Ihre Bedürfnisse erstellen, ohne dass Sie Programmierkenntnisse benötigen. Die Anpassungsfähigkeit von InvestGlass ist der Schlüssel, wenn es um die Rolle der Plattform in der Gesundheitsbranche geht. Kontaktieren Sie uns noch heute!

Automatisierung, CRM, Fintech, Vertriebsautomatisierung

sitzende Person mit Laptop und grünem Stethoskop in der Nähe

Geschrieben von InvestGlass auf 22. Juli 2021. Gepostet in Blog.

6 Schritte zur Erstellung einer erfolgreichen professionellen Rechnung

Es ist wichtig, professionelle Rechnungsvorlagen für Ihr Unternehmen zu erstellen, damit Sie einen Verkauf tätigen können. In diesem Blogbeitrag gehen wir in sechs Schritten durch, wie Sie eine Rechnung erstellen, die sowohl einfach als auch erschwinglich ist!

Eine Rechnung ist ein Dokument, das die Einnahmen einer Organisation aufzeichnet. Sie gibt an, was verkauft wurde und wie hoch der Verkaufspreis war. In diesem Beitrag lernen Sie, wie Sie eine professionelle Rechnungsvorlage in 6 einfachen Schritten erstellen!

1) Rechnungsvorlagen

Bestimmen Sie die Art des benötigten Dokuments - benötigen Sie ein formelles oder informelles Dokument? Das formelle Erstellen von Rechnungen wird typischerweise verwendet, wenn Verkäufe zwischen zwei Unternehmen mit unterschiedlichen Autoritätsebenen getätigt wurden. Wenn Sie Rechnungen erstellen, die typischerweise für persönliche Transaktionen verwendet werden, wie z. B. den Kauf von etwas im Geschäft, werden diese als informelle Rechnung bezeichnet. Es gibt online mehrere kostenlose Rechnungsvorlagen, aus denen Sie auswählen können, um mit der Erstellung Ihrer eigenen Rechnung für Ihr Unternehmen zu beginnen.

2) Passen Sie Ihre Geschäftsvorlage an

In der Vergangenheit hatte ein kleines Unternehmen keinen Zugang zu einer kostenlosen Online-Rechnungsvorlage. Heutzutage gibt es zahlreiche Online-Quellen , wo Sie Ihre persönliche oder Firmenrechnung anpassen können. Sie können die Farbe, das Format, die Abstände, aber auch die Kontaktinformationen ändern oder Ihr Firmenlogo hinzufügen.

3) Rechnungsnummer

Wenn Sie eine Rechnung schreiben wollen, sollten Sie immer die Rechnungsnummer angeben. Der beste Weg, um Ihr Geschäft und Ihre Buchhaltung zu organisieren, ist die Rechnungsnummer. Durch diesen Prozess, der in der Regel von einer Rechnungssoftware durchgeführt wird, können Sie ein Geschäft haben, das besser organisiert ist, effizienter ist und schneller bezahlt wird.

4) Rechts- und Zahlungsbedingungen

Entscheiden Sie, welche Informationen auf dem Formular enthalten sein müssen - je nachdem, welche Art von Dokument Sie erstellen, gibt es möglicherweise bestimmte Informationen, die gesetzlich vorgeschrieben oder notwendig sind, damit jemand anderes Sie bezahlen kann. Sie sollten auch Ihre Zahlungsdetails und -bedingungen angeben. Sie können Ihre Zahlungsbedingungen so festlegen, dass sie bei Erhalt der Rechnung fällig sind, eine vorzeitige Zahlung, 30 Tage netto oder eine andere Vereinbarung, die Sie mit Ihrem Kunden getroffen haben, z. B. überfällige Rechnungen für ein bestimmtes Zahlungsziel.

5) Rechnungsdatum und Unterschrift

Wenn Sie professionelle Rechnungen erstellen möchten, ist der Firmenname und die Adresse erforderlich; wenn es sich jedoch um eine persönliche Transaktion handelt, muss hier nur der Vorname der Person angegeben werden. Das Datum und der Stempel lassen Ihre Kunden wissen, wann sie zahlen sollen, daher ist dies für alle Rechnungen wichtig! Sie sollten auch eine Stelle einfügen, an der Sie unterschreibenDas sind die drei wichtigsten Arten von Zahlungsbedingungen, die kleine Unternehmen verwenden.

6) Hinweise zu Fachrechnungen

Wenn Sie eine Rechnungssoftware für Ihr Unternehmen einsetzen, können Sie auch eine persönliche Notiz am Ende Ihrer Rechnung einfügen. Schreiben Sie eine einfache und persönliche Notiz, um einen guten Eindruck beim Kunden zu hinterlassen und die Chance zu erhöhen, dass eine Rechnung schneller bezahlt wird. Dort fügen Sie Zahlungsanweisungen, Garantieinformationen oder Rabattdetails ein.

Es kann schwierig sein, mit all den Aufgaben Schritt zu halten, die bei der Erstellung und Fakturierung Ihrer Kunden und Klienten anfallen. Mit den digitalen Tools von InvestGlass machen wir diesen Prozess für jedes Unternehmen und jeden Freiberufler einfach, indem wir unseren Rechnungsgenerator und CRM-Tools zur Verfügung stellen. Jetzt gibt es keine Entschuldigung mehr, keine professionell aussehenden Rechnungen zur Hand zu haben, wenn Sie sie am meisten brauchen.

Lassen Sie uns wissen, wie wir Ihnen helfen können, noch heute über unser Kontaktformular !

Automatisierung, Geschäftsprozess, CRM, Rechnung

Geschrieben von InvestGlass auf 29. Juni 2021. Gepostet in Blog.

Wollen Sie ein Einhorn sein? Starten Sie mit Invoicing Automation

Automatisierung von Rechnungen

Haben Sie sich jemals gefragt, wie viel Zeit Sie verlieren, wenn Sie Prozesse nicht automatisieren, die von einer Maschine schneller und besser erledigt werden könnten? Der Verwaltungsaufwand ist zu einer ineffizienten Tötungsmethode für Mitarbeiter und Unternehmen geworden. Vor allem die Verwaltung von Zahlungen und Rechnungen ist zeitaufwändig und erfordert einen automatisierten Arbeitsablauf. Die manuelle Rechnungsverarbeitung schränkt die Möglichkeiten Ihres Unternehmens ein, doppelte oder verspätete Zahlungen zu erkennen, was zu einer Überzahlung führen könnte. Automatisierte Rechnungsverarbeitung bedeutet, dass alle Rechnungen automatisch gespeichert, dem richtigen Workflow zugewiesen und elektronisch zur Genehmigung weitergeleitet werden können - so bleiben Ihre Finanzen ohne Unterbrechung im Fluss, egal wie viele Rechnungen Sie haben.

Der manuelle Rechnungsstellungsprozess kann viele Probleme verursachen, die sich in den folgenden Punkten zusammenfassen lassen:

Arbeitskräfte: Die manuelle Rechnungsstellung beansprucht Mitarbeiter und Arbeitskraft, die für eine andere, effizientere Aufgabe hätte eingesetzt werden können.
Zeitmanagement: Rechnungsverwaltung und Freigaben brauchen Zeit.
Datenüberwachung: Die Daten müssen manuell eingegeben werden, was das Risiko von Fehleingaben und fehlenden oder falschen Kontaktinformationen erhöht.
Kosten: Datenprobleme können sowohl zusätzliche Kosten als auch entgangene Einnahmen verursachen.
Unklarheit: Manueller Rechnungsstellungsprozess führt zu unklarem Rechnungsstatus und Problemen bei der Textbewertung.

Eine offensichtliche Lösung kann bei diesen Problemen helfen. Dieser Artikel konzentriert sich auf die Automatisierung und wie man einen automatisierten Rechnungsstellungsprozess entwickelt.

Rechnungen erstellen: Der Einfluss der Buchhaltung!

Geschäftsprozesse und Online-Zahlungen sind in der Regel mit Papierrechnungen und hohem Verwaltungsaufwand verbunden. Unabhängig davon, ob Sie Papier- oder elektronische Rechnungen verwenden, lassen sich alle Ihre Rechnungen in zwei Typen ableiten:

Die Forderungen und unbezahlten Rechnungen
Die Belege und Geschäftsfinanzen

Debitorenbuchhaltung für die automatisierte Rechnungsbearbeitung

Auch wenn kleine Unternehmen und Geschäftsinhaber in der Regel mit Kostenvoranschlägen arbeiten, ist es üblich, Rechnungen zu versenden, wenn man mit B2B-Profis zu tun hat. Rechnungen dienen als Zahlungsaufforderung, stellen den Betrag dar, den der Kunde dem Unternehmen schuldet, und erläutern die Details des Vorgangs, das Fälligkeitsdatum und die Verzugsgebühren, falls zutreffend. Ein System zur Rechnungsstellung vor der Zahlung wird in der Regel zur Verbesserung der Prognosen und damit zur Verbesserung des Cashflows eingesetzt.

In der Buchhaltung stellt die Rechnung die "Forderungen" für das Unternehmen und die "Verbindlichkeiten" für den Kunden dar. Die Rechnung ist im Wesentlichen eine Zahlungsaufforderung, die innerhalb einer bestimmten Frist (z. B. 15 oder 30 Tage) zu erfüllen ist. Für verspätete Zahlungen werden Strafen verhängt, und für Kunden, die früh zahlen, werden in der Regel Rabatte gewährt, was die Kunden dazu veranlasst, schneller zu zahlen. Die manuelle Weiterleitung von Dokumenten kann jedoch zu weiteren Verzögerungen und sogar zu verlorenen Rechnungen führen.

Eingänge und Zahlungen der automatisierten Rechnungsverarbeitung

Quittungen werden in der Regel verwendet, um dem Kunden zu garantieren, dass die Transaktion korrekt und ohne Probleme durchgeführt wurde. Auf Unternehmensseite ermöglichen sie eine korrekte Buchführung, Aufzeichnung und Bestätigung der Transaktion. Quittungen sind im Handel üblich, z. B. in Lebensmittelgeschäften oder beim Online-Shopping.

Möglichkeiten zur Automatisierung von Aufgaben innerhalb Ihrer Rechnungsbearbeitung

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Ihren Rechnungsstellungsprozess zu automatisieren und die Effizienz zu steigern. Je nach Ihren geschäftlichen Anforderungen können Sie das tun:

Verwenden Sie eine All-in-One-Lösung wie InvestGlass Invoice Automation Solution,
Verwenden Sie ein spezielles Automatisierungswerkzeug, oder
Verlassen Sie sich auf native Integrationen und Funktionen, die in einigen der Apps vorhanden sind, die Sie bereits verwenden.

Die Vielzahl der Methoden ermöglicht es Ihnen, diejenige auszuwählen, die für Ihr Geschäftsmodell und Ihre Größe am sinnvollsten ist. Vor diesem Hintergrund werden in diesem Artikel sechs Möglichkeiten zur Automatisierung Ihres Rechnungsmanagementsystems vorgestellt.

1. Dateneingabe in der Filiale für die Rechnungsbearbeitung

Während des Verkaufsprozesses sammeln die Verkaufsteams in der Regel eine große Menge an Informationen über Kunden, Interessenten und Klienten. Diese Informationen werden dann verwendet, um die Arbeit anderer Teammitglieder, wie z. B. der Fakturierer, zu minimieren. An dieser Stelle kommen die Automatisierung und insbesondere die CRM-Software ins Spiel. Die Vertriebsautomatisierung über Formulare verlagert die Arbeit auf den Kunden und nicht auf den Mitarbeiter. Außerdem wird durch die Erfassung von Daten und Zahlungsdaten in einem CRM-System eine doppelte Eingabe vermieden, indem diese Daten in einer späteren Phase des Verkaufsprozesses wiederverwendet werden. Workflow-Automatisierung verwaltet automatisch Genehmigungs-Workflows und leitet Ausnahmen zur Überprüfung weiter, während gleichzeitig ein Datenpfad für alle Übergaben zwischen Menschen und Automatisierung aufrechterhalten wird. Ziel ist es, die Kosten und die manuelle Dateneingabe durch die automatisierte Verarbeitung von Rechnungen zu reduzieren. Ein gutes ERP-System sollte die Automatisierung des Kreditoren-Workflows beinhalten. Zahlungsabwicklung und Bargeldmanagement werden ebenso erfasst wie Skonti bei frühzeitiger Zahlung. Künstliche Intelligenz kann auch helfen, mit optischer Zeichenerkennung oder OCR-Technologie zu scannen - maschinelles Lernen AI.

Ein CRM ist eine Software zur Verwaltung von Kundenbeziehungen, die die Verwaltung von Teams, Aufgaben, Kontakten und Rechnungen erleichtert.

Wenn Sie Ihr Fakturierungstool über eine API oder eine Integration direkt mit Ihrem CRM verbinden, sparen Sie wertvolle Zeit, da das Rechnungsverwaltungssystem direkt auf die Daten aus dem CRM zugreift und doppelte Eingaben durch die Mitarbeiter bei der Erstellung von Rechnungen vermieden werden.

Dies wirkt sich direkt auf das Zeitmanagement, die Datenverwaltung und die Korrektheit aus, da menschliche Fehler bei der Neukopie/Eingabe von Daten vermieden werden.

2. PDF generieren und für die Buchhaltung speichern

Der Dreh- und Angelpunkt eines effizienten Rechnungsmanagementsystems ist die Nachvollziehbarkeit Ihrer finanziellen Vorgänge, sei es auf Papier oder elektronisch. Denn das Führen von Aufzeichnungen gewährleistet Zahlungsfähigkeit, Revisionssicherheit und Transparenz. Eine klare Sicht auf Ihre Forderungen zu haben, verbessert:

Ihre Fähigkeit, Wiedervorlagen und Erinnerungen zu senden,
Ihre Leichtigkeit, die Anforderungen der Revision zu erfüllen, und
Ihre Transparenz vor Ihren Kunden und Gremien.

Eine Automatisierungssoftware erledigt das automatisch für Sie, indem sie Rechnungen in PDFs in den entsprechenden Ordnern speichert. Sie können dann jederzeit und von überall auf die notwendigen Informationen zugreifen.

An dieser Stelle wird ein komplettes CRM interessant, da die Software Rechnungen in dem jeweiligen Kontakt speichern kann, zu dem sie gehören. Zusätzlich speichert sie einen Audit Trail für den Fall, dass Rechnungen versehentlich entfernt oder gelöscht werden.

Die Automatisierungsfunktion von InvestGlass ermöglicht es, aus Rechnungen automatisch PDFs zu generieren und sie dort zu speichern, wo sie benötigt werden. Die Plattform kann sie auch an eine E-Mail-Adresse oder ein Portal zur sicheren Aufbewahrung oder zur Weitergabe an Kunden senden.

3. Software zur automatisierten Rechnungsverarbeitung

Sowohl bei integrierten Lösungen als auch bei Add-Ons sind Formulare ein zentrales Merkmal. Sie ermöglichen eine einfache Datenübermittlung und verlagern manchmal die Arbeitslast auf den Kunden. Bei der Verlagerung des Arbeitsaufwands sollte jedoch große Sorgfalt und Fokus auf die Kundenerfahrung und -beteiligung gelegt werden.

Abgesehen davon, dass Formulare in der Regel von den Kunden ausgefüllt werden, bieten sie auch andere Vorteile wie Konsistenz, Benutzerfreundlichkeit und individuelle Designs. Digitale Formularinformationen werden direkt im CRM abgebildet und können vom Team Ihrer Mitarbeiter leicht wiederverwendet werden, während das benutzerdefinierte Design und die Einfachheit der Dateneingabe den Kunden bei der Stange halten.

Aus diesen Formularen können über eine Automatisierungsfunktion automatisch Rechnungen erstellt werden. Die einzigen Pflichtangaben sind:

die Währung, die standardmäßig ausgewählt werden kann, um Probleme zu vermeiden,
das Fälligkeitsdatum, das bei der Einreichung des digitalen Formulars festgelegt werden kann, und
die Rechnungsnummer, die zufällig generiert werden kann.

Sobald diese Informationen ausgefüllt sind, wird die Rechnung erstellt und kann an Kunden oder Interessenten übermittelt werden.

Wiederkehrende Rechnungen

Mit den Automatisierungsmöglichkeiten von InvestGlass können für langfristige Kunden regelmäßig wiederkehrende Rechnungen erstellt werden, z. B. auf monatlicher Basis. Dies hilft, Fehler und das Vergessen des Versands zu vermeiden. Aber auch das erneute Abtippen der Informationen wird so vermieden. Sowohl der Zeitraum als auch die Wiederholung können für jeden Kunden manuell festgelegt werden.

Diese Automatisierung hat wichtige Auswirkungen auf die Buchhaltung und die Budgetierung. Die Vorhersage des Cashflows und die Aufrechterhaltung eines gesunden Cashflows waren noch nie so einfach.

4. Automatisch E-Mails senden

Das Versenden einer generierten Rechnung mag wie eine einfache und unkomplizierte Aufgabe erscheinen. Dennoch gibt es menschliche Fehler und der Zeitaufwand muss berücksichtigt werden.

Diese sich wiederholende Aufgabe kann leicht vermieden und automatisiert werden, indem E-Mails automatisch bei der Rechnungserstellung erstellt und versendet werden. Ihre Mitarbeiter können automatisch eine rechnungsbasierte E-Mail mit Anpassungsvariablen unter Verwendung der Kontaktinformationen generieren und erstellen. Der E-Mail-Text und der Betreff müssen jedoch noch mithilfe einer vorgefertigten oder angepassten Vorlage festgelegt werden.

Sobald die E-Mail mit den Informationen aus der Buchhaltungssoftware versendet wird, erhält der für den jeweiligen Kontakt zuständige Kundenbetreuer eine sofortige Benachrichtigung.

5. Aufgaben und Erinnerungen einrichten

E-Mails stellen sicher, dass korrekte Rechnungen zeitnah eingehen. Es kann eine Automatisierung erstellt werden, um automatische Mahnungen zu senden, um verspätete Zahlungen zu vermeiden. Wann immer eine Zahlung nicht bezahlt wird, kann eine automatische Erinnerung gesendet werden, anstatt einen Workflow für verspätete Zahlungen manuell zu erstellen und auszuführen.

Neben dem Versenden von automatischen Erinnerungen per E-Mail an die Kunden können Erinnerungen auch an die Firmenmitglieder verschickt werden. So können diese beim Kunden nachfragen, ob bei ihnen alles in Ordnung ist.

Fakturierungsaufgaben können auch automatisch bei der Rechnungserstellung erfasst und bei Bezahlung der Rechnung erledigt werden. Verwaltungsaufgaben und andere Aufgaben werden dem Mitarbeiter einfach mitgeteilt.

Diese Art der Automatisierung ist wichtig, da unbezahlte Rechnungen Ihren Cashflow negativ beeinflussen können.

Bonus: Das perfekte Rechnungsverwaltungssystem

Das ideale Rechnungsverwaltungssystem würde alle Ihre Fakturierungs- und Verkaufstools im Allgemeinen zusammenfassen. CRMs und All-in-One-Lösungen fassen Fakturierungssysteme und Vertriebsmarketing-Automatisierung/Datenmanagement zusammen und bieten die beste Alternative für Unternehmen, die eine Rechnungsautomatisierung anstreben.

InvestGlass kann auf Ihr gesamtes Unternehmen angewendet werden und hilft, die Leistung Ihrer Mitarbeiter über die Zeiterfassung zu überwachen. Dies ist zunehmend wichtig für die Rechnungsstellung, da die Reaktionszeit bewertet und der Arbeitsablauf angepasst werden kann.

Gleichzeitig verbessert ein CRM Ihre Rechnungsstellung und ersetzt Ihre Google-Sheets oder Ihr Google Spreadsheet, mit denen Sie Rechnungen verwalten. Versenden Sie Rechnungen einfach und fügen Sie bei Bedarf Geschäftshinweise und Rabatte hinzu.

Abschluss der Rechnungsautomatisierungslösung

Die Automatisierung von Rechnungen ist ein wichtiger Teil des Buchhaltungsprozesses und muss nicht im Weg stehen. Letztendlich geht es darum, Dienstleistungen und Produkte für Ihre Kunden bereitzustellen. Wir hoffen, dass diese Tipps Ihnen helfen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Um zu automatisieren, müssen Sie nach Details Ausschau halten, wie Sie Ihre Buchhaltung umgehen können. InvestGlass bietet eine cloudbasierte Plattform, die Arbeitsabläufe automatisiert. Sie können benutzerdefinierte Workflows für die Rechnungsverwaltung erstellen. Diese Lösung wird Ihrem Finanzteam helfen, wichtigere Aufgaben zu erledigen.

InvestGlass verfügt über eine API zur Verbindung mit einem anderen Buchhaltungssystem. Warum? Weil der Verarbeitungsworkflow wiederkehrende Rechnungen und spezifische Mehrwertsteuerelemente verarbeiten sollte, die Sie möglicherweise bereits mit Ihrem Buchhaltungsteam haben.

Automatisierung, CRM, Rechnung

Geschrieben von InvestGlass auf 20. Juni 2021. Gepostet in Blog.

Was ist eine SPAC Special Purpose Acquisition Company und wie funktioniert sie?

Viele Menschen sind von der Entwicklung der SPACs begeistert. Dabei handelt es sich um eine neue Form von Aktiengesellschaften, die das Investieren zum Besseren verändern soll. In diesem Blogbeitrag werden wir erörtern, wie Unternehmen bei der Mittelbeschaffung vorgehen sollten und warum SPACs gut für Ihr Portfolio sein können.

SPAC bedeutet Special Purpose Acquisition Company. Es handelt sich um ein Unternehmen, das gegründet wurde, um andere Unternehmen zu kaufen, aber nicht sehr lange bestehen wird. Vor einem Börsengang gilt ein Unternehmen als Privatunternehmen, in der Regel mit einer kleinen Anzahl von Investoren (Gründer, Freunde, Familie und Geschäftsinvestoren wie Risikokapitalgeber oder Engel-Investoren). Wenn eine SPAC nicht verpflichtet ist, den Aktionären eine Vollmachts- oder Informationserklärung zur Verfügung zu stellen (z. B. wenn eine SPAC nicht verpflichtet ist, die Zustimmung der Aktionäre zu der Transaktion einzuholen), erhalten Sie eine Angebotserklärung, die Informationen über das Zielunternehmen und Ihre Rücknahmerechte enthält.

Sobald sich das Managementteam der Zweckgesellschaft und die Aktionäre der Zielgesellschaft über die Bedingungen der Übernahme und die Verschmelzung der Zielgesellschaft auf die SPAC geeinigt haben, müssen die Aktionäre der SPAC der geplanten Übernahme zustimmen.

Da die SPAC nur eine Mantelgesellschaft ist, werden die Gründer zum Verkaufsargument bei der Beschaffung von Mitteln von Investoren.

Es gibt viele Vorteile von SPACs und sie können einige großartige Möglichkeiten auf dem Markt bieten.

Einige dieser Vorteile sind:

Günstige Finanzierung
Günstige Kapitalertragssteuersätze
Besser als ein Börsengang - eine schnellere und kostengünstigere Möglichkeit, ein Unternehmen an die Börse zu bringen

Laut einer Studie vom März 2021 - A Sober Look at SPACs - scheiterten 6 SPACs an der Fusion. Diese SPACs mussten liquidiert werden, während 47 erfolgreich fusionierten! Dies entspricht einer Misserfolgsquote von 11 % von Januar 2019 bis Juni 2020.

Was ist eine Special Purpose Acquisition Company und wie funktioniert sie?

Europa hat den Boom der Blankoscheckgesellschaften nur langsam erfasst. Wir sehen eine Übersättigung in den Vereinigten Staaten, aber nicht in Europa.

Europäische Sponsoren waren bisher eher geneigt, ihre SPACs in den USA als im Inland zu listen. Jüngste Beispiele sind der deutsche Investor Rocket Internet, der im März Rocket Internet Growth Opportunities auf den Markt brachte, und der ehemalige CEO der Credit Suisse, Tidjane Thiam, der Freedom Acquisition I Corp. mitbegründete.

SPACs würden nach EBITDA-positiven Unternehmen suchen. Seit 2020 scheinen die Dinge flexibler geworden zu sein.

Sammeln Sie alle Ihre SPAC-Geschäfte in der InvestGlass-Dealflow-Management-Pipeline. Das CRM wird verwendet, um Unternehmen anzusprechen und genügend Daten zu sammeln, um das Potenzial für Ihre nächste Kapitalbeschaffungskampagne zu analysieren. Mit InvestGlass E-Mail-Marketing senden Sie gezielte E-Mails an Investoren...

Wie kann InvestGlass Ihnen helfen, Geld für Ihr SPAC zu beschaffen?

1. InvestGlass - eine komplette CRM-Lösung und Durchsetzung der Due Diligence

InvestGlass Swiss Cloud, unsere Private-Markets-Software, bietet der Branche die am besten getesteten Tools, um die Bedürfnisse von General Partner-Firmen jeder Größe zu erfüllen. Private-Equity- und Venture-Capital-Firmen im Wachstumsmodus können Tabellenkalkulationen schnell durch eine schlüsselfertige Lösung ersetzen. InvestGlass ist eine kundenorientierte und datengestützte Lösung, die Ihnen hilft, Investitionsentscheidungen schneller und in größerem Umfang zu treffen und Geld zu beschaffen.

Das InvestGlass-Genehmigungsverfahren setzt die Due-Diligence-Prüfung der SPACs durch, die Sie an Investoren vertreiben möchten. Der Genehmigungsprozess reduziert den E-Mail- und Papieraufwand und sorgt gleichzeitig für einen transparenten Entscheidungsprozess für Ihre Teams.

2. InvestGlass bietet eine leistungsstarke Kampagnen-Suite

InvestGlass bietet Marketing-Automatisierung und eine Kampagnen-Suite, mit der Sie die Interessen Ihrer Anleger verfolgen und sie ansprechen können, während Sie auf derselben Seite bleiben. Kampagnenmanagement-Software ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das Vertriebs- und Marketingexperten bei der Erstellung, Einführung und Pflege von Investitionskampagnen unterstützt. Die Marketing-Automatisierungstools von InvestGlass unterstützen Teams bei der Automatisierung sich wiederholender Aufgaben wie E-Mail, soziale Medien und andere digitale Werbepraktiken. Mit InvestGlass FORMS können Sie das Interesse von Anlegern sammeln und den Handel im InvestGlass Portfolio-Management-Tool buchen.

3. InvestGlass ist eine souveräne Schweizer Lösung

Als ein nicht in den USA ansässiges Unternehmen bietet InvestGlass eine einzigartige Alternative zu Salesforce und Microsoft. Die meisten CRM auf dem Markt für unter dem Cloud Act 2018 Verordnung. InvestGlass ist ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen und läuft mit eigenem Code. Daher sind Ihre Daten bei InvestGlass sicherer.

Holen Sie sich noch heute Ihren kostenlosen InvestGlass-Test.

CRM, Due-Diligence-Prüfung, Investition in Raumfahrt, Geldbeschaffung

Frau in braunem Langarmhemd hält weißes Druckerpapier

Geschrieben von InvestGlass auf 30. Mai 2021. Gepostet in Blog.

CRM: Was ist es und warum ist es wichtig?

Kundenbeziehungsmanagement CRM ist der Schlüssel für Ihr Wachstum im Jahr 2021 !

CRM steht für Customer Relationship Management. Es ist ein System, das Unternehmen dabei hilft, ihre Interaktionen mit Kunden sowie die Interaktionen der Kunden mit dem Unternehmen zu verfolgen und zu messen. CRMs können software- oder hardwarebasiert sein, aber eines haben sie alle gemeinsam: Sie helfen Ihnen herauszufinden, was Ihre Kunden von Ihnen wollen, damit Sie es ihnen geben können!

Warum sollten Sie sich für ein CRM-System interessieren?

CRM ist nicht nur ein System zur Verwaltung von Kundendaten, sondern auch eine Möglichkeit für Unternehmen, ihre Kunden zufrieden zu stellen, indem sie ihnen das bieten, was sie wünschen.

Warum ist Customer Relationship Management der Schlüssel zur Steigerung der Loyalität?

CRM ist der Schlüssel zum Aufbau von Loyalität mit Ihren Kunden. Je mehr Sie über sie und ihre Bedürfnisse wissen, desto besser sind Sie in der Lage, das Gewünschte zeitnah zu liefern. Dies kann die Kundenabwanderung erheblich reduzieren und die Kundenzufriedenheit erhöhen, was im Allgemeinen die Unternehmensleistung im Laufe der Zeit verbessert.

Um die Kundenzufriedenheit zu messen, können Sie Ziele für die Kundenzufriedenheit festlegen. Wie wollen Sie diese messen? Was sind die langfristigen Auswirkungen, wenn dieses Ziel nicht erreicht wird?

Mit einem CRM können Sie die Rückmeldungen Ihrer Kunden - sowohl die guten als auch die schlechten - analysieren, um zu sehen, was Sie besser machen können. Ein CRM hilft auch bei der Kundenbindung, bei der Erbringung von Dienstleistungen, bei Marketingtaktiken, bei der Produktentwicklung (um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden), bei der Forschung und bei der Planung des globalen Wachstums.

Wie planen Sie, es zu messen? Was sind die langfristigen Auswirkungen, wenn dieses Ziel nicht erreicht wird?

Die Vertriebsteams müssen davon überzeugt werden, dass das CRM ihnen helfen wird, mehr Geschäfte abzuschließen. Die Vertriebsteams werden von einem cloudbasierten CRM profitieren. Als Cloud-basiertes CRM kann Dissolution leicht mit anderer Software verbunden werden. Die Konnektivität ist extrem einfach und wird den Vertriebsteams helfen, Kontaktinformationen zum Beispiel von Visitenkarten zu sammeln. Die Konnektivität wird auch sehr hilfreich sein, um sich mit Lösungen von Drittanbietern für Kundenbindungsprogramme, Telefonanrufverfolgung, Lead-Management, Generierung von Marketingmaterialien und anderer Software zur Kundeninteraktion zu verbinden.

CRM-Systeme sind nicht gleich CRM-Systeme - InvetGlass ist das einzige mit Sitz in der Schweiz und warum ist das wichtig?

Wir sind in der Schweiz ansässig und Sie können die Lösung auf unserer öffentlichen Schweizer Cloud oder direkt auf Ihrem eigenen Server hosten. Alle Kundendaten, von Ihren Leads bis hin zu Ihren geheimen Geschäftsinteraktionen, werden sicher in der Schweiz gespeichert und nicht auf US-basierten Servern wie Amazon oder Microsoft Servern. Die CRM-Daten werden auf einem Nicht-US-Server und keinem US-Unternehmen gespeichert. Dies ist wirklich zwingend notwendig, wenn Sie von einem Cloud-CRM profitieren möchten und

Bedeutung von CRM für kleine oder große Unternehmen

Ob Sie ein kleines oder großes Unternehmen sind, wir laden Sie ein, eine kostenlose Testversion unserer CRM-Technologie zu starten. Kleine Unternehmen werden die Einfachheit des Systems zu schätzen wissen und wie einfach die Verwaltung des Verkaufs wird. Große Unternehmen werden die Anpassungen, Marketing-Automatisierung, Lead Scoring und die volle Modularität des CRM schätzen.

Holen wir sie uns alle mit einem Swiss Made Cloud CRM ! Wir haben alles, was Sie brauchen, um Ihr SAAS Fintech aufzubauen !

weiß und blau Schiff auf dem Meer unter klaren blauen Himmel

CRM

Geschrieben von InvestGlass auf 17. Mai 2021. Gepostet in Blog.

Alternative zu Hubspot made in Switzerland? Treffen Sie InvestGlass CRM

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Hubspot ist eine der führenden Blog-Plattformen, aber sie hat ein eklatantes Problem. Es erfordert viel Zeit und Mühe, um jeden Beitrag hervorzuheben, da keine Vorlagen oder Stile für die Benutzer verfügbar sind. An dieser Stelle kommt InvestGlass ins Spiel. Mit dieser Plattform können Sie mit nur wenigen Klicks ein professionell aussehendes kollaboratives Portal erstellen!

Alternative zu Hubspot made in Switzerland

InvestGlass CRM wird sorgfältig in der Schweiz aufgebaut und gehostet. Die Schweiz ist bekannt für ihre strengen Datenschutzgesetze. Die Lead-Generierung kann aus unserer öffentlichen Cloud in Genf Schweiz erfolgen oder wenn Sie ein großes Unternehmen führen, können Sie eine On-Premise-CRM-Plattform anfordern. Die Cloud-Lösung ist skalierbar und eignet sich ideal für kleine und mittlere Unternehmen.

Wir glauben nicht, dass ein kostenloser Plan eine Lösung ist - und wenn Sie anfangen, für das CRM zu bezahlen, stellen Sie fest, dass Sie viel für Ihre Marketing-Software bezahlen! Wir haben uns entschieden, uns mit einer sehr umfassenden Preisgestaltung anzupassen.

InvestGlass CRM hat ein vollwertiges Dokumentenmanagementsystem integriert, das die Zusammenarbeit im Team an bestehenden Dokumenten oder die Erstellung neuer Dokumente unterstützt. Die Dokumente werden nicht nur in der Cloud gespeichert, sondern auch von den Google-Dokumenten-Tools indiziert, sodass Sie leicht nach ihnen suchen können. Dies gibt

InvestGlass CRM ist das einzige Tool zur Beitragserstellung, das über ein vollständig integriertes Kollaborationsportal verfügt, das sofortige Benachrichtigungen und Aktualisierungen für jeden Benutzer in Ihrem Team in Echtzeit bietet! Nutzen Sie unsere intelligente Entwurfsfunktion, um alle Ihre Ideen in einem Entwurf zu synchronisieren und dann mit Kollegen zu teilen, um Feedback zu erhalten, bevor Sie ihn live veröffentlichen.

Das Produkt kann mit der Hubspot-API, aber auch mit Hubspot-Konkurrenten wie ActiveCampaign, Marketo, Mailchimp oder Salesforce verbunden werden, aber es funktioniert am besten, wenn Sie es in der gleichen Umgebung halten.

Hubspot-Alternative: Wie migrieren wir?

InvestGlass bietet einen "Lazy Import"-Plan, der perfekt für den Datenimport von Kleinunternehmen ist. Es ist ein agiles CRM, so dass Sie Ihre Leads, Kunden und Produkte in das in der Schweiz gehostete CRM importieren können. Marketing- und Vertriebsteams werden zu schätzen wissen, dass die Lösung für E-Mail-Kampagnen und Lead Nurturing einfach zu verwenden ist.

Ein großer Vorteil ist, dass InvestGlass mit dem Produkt Dimension wird E-Mail-Marketing-Tool, Inbound-Marketing zu erleichtern.

Die CRM-Funktionen sind dem, was Ihr Vertriebsteam gewohnt ist, sehr ähnlich und das Marketingteam wird das InvestGlass-Kollaborationsportal zu schätzen wissen. Wenn Sie bestehende Tools wie einen Live-Chat haben - fügen Sie den Codeschnipsel hinzu, um Ihren Chat zu betreiben.

Die E-Mail-Automatisierung muss in InvestGlass erstellt werden, aber sie ist recht einfach zu replizieren und unser Team wird dafür sorgen, dass Ihre Marketingbemühungen 0 sind.

Obwohl InvestGlass keinen kostenlosen Plan anbietet, sondern nur kostenpflichtige Pläne, wird das InvestGlass-Team Sie unterstützen, wenn Sie Ihren kostenlosen Test starten!

Vom eCommerce-Geschäft und Fintech-Neobank-Bauer

Die meisten CRM-Plattformen sind nicht mit dem Landing Page Builder verbunden. InvestGlass bietet einen Landing Page Builder, den Sie in wenigen Minuten anpassen können. Marketing-Automatisierungsfunktionen öffnen Widgets auf der Landing Page, die auf dem Kundensegment basieren. Die Kunden finden die richtigen Informationen zur richtigen Zeit und im richtigen Format. Die Vertriebs- und Marketingteams haben dank der Automatisierung weniger Arbeit. Die Anpassungsoptionen passen sich Ihrem Corporate Branding an.

Der eCommerce boomt und mit InvestGlass wird der gesamte Marketingprozess rationalisiert. eCommerce-Geschäftsinhaber schätzen InvestGlass, weil es einfach zu bedienen ist und sich perfekt anpassen lässt.

Digitales Marketing ist heute ein Muss für eCommerce-Unternehmen, die neue Leads einfangen und hyper - gezielte E-Mail-Marketing-Kampagnen starten wollen. E-Mail-Kampagnen profitieren auch von Vorlagen, Planern und Test-Tools. Automatisierungstool wird die E-Mail-Automatisierung zum richtigen Zeitpunkt planen. E-Mail-Variablen werden in der E-Mail Körper und Titel E-Mail-Adresse, CRM-Informationen wie der Vorname, oder ein eingängiges Wort, das wir einen Eisbrecher nennen, hinzufügen.

Ob es sich um Inbound- oder Outbound-Marketing handelt, das E-Mail-Marketing sollte spezifisch mit einer Handlungsaufforderung sein, die Ihre Kunden verstehen.

Und für die Kunden der neobanks?

Für Fintech-Neobanken ist InvestGlass auch eine ausgezeichnete Wahl für Marketingautomatisierungsfunktionen. Die kostenpflichtigen Pläne von InvestGlass enthalten alles, was Sie für das digitale Onboarding einer Neobank, E-Mail-Marketing, Lead Nurturing und KYC-Remediation benötigen. Erstellen Sie Landing Pages für Ihre Neobank in wenigen Minuten.

Wir haben Geschäftsinhaber von Geschäftsbanken, die InvestGlas Landing Pages für ihren POC verwenden. POC bedeutet Proof Of Concept. Wir sehen viele Geschäftsbanken, die InvestGlass nutzen, weil es so einfach zu bedienen ist und sie dann entscheiden können, ob sie das Produkt für ihr Geschäft implementieren wollen oder nicht.

Sind Sie bereit, Alternativen zu Hubspot in Betracht zu ziehen?

Vertriebs- und Marketingteams finden mit InvetGlass alle Funktionen und Vertriebsautomatisierungen, um die Lead-Erfassung und Konversion zu steigern.

Werden Sie produktiver und weniger beschäftigt!

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CRM, E-Mail-Marketing, Vertriebsautomatisierung

Geschrieben von InvestGlass auf 16. Mai 2021. Gepostet in Blog.

5 Gründe, warum potenzielle Kunden nicht bei Ihnen kaufen

Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie die Kaufentscheidung verbessern können. Wir erläutern, wie ein richtig qualifizierter Prozess mit der Qualifizierung der Persona und der Beantwortung durchdachter Fragen beginnt.

Warum Kunden nicht kaufen, weil Sie keine gute Vertriebspipeline haben

Sie versuchen, an alle zu verkaufen.
Sie erheben keine Einwände.
Sie erzeugen keine Dringlichkeit.
Sie helfen ihnen nicht, sich sicher zu fühlen.
Sie verkaufen keinen Wert.

1. Sie versuchen, an jeden zu verkaufen.

"Ich bin mir nicht sicher, ob mein Unternehmen Ihren Service und Ihr Produkt wirklich braucht."

Wenn Sie Ihren Verkaufstrichter aufbauen, erstellen Sie eine Verkaufspipeline - Kaltakquise, Interessent, Demo, Eröffnung, Kunde und verlorene Gelegenheit... Der nächste Schritt besteht darin, Tags zu erstellen.

Tags sind ein sehr wichtiger Teil der InvestGlass-Einrichtung.
Mithilfe von Tags können Sie Ihre Interessenten und Kunden anhand von Werten, Merkmalen und Einwänden segmentieren.
Mit Hilfe von Tags sollte eine Persona erstellt werden, die potenzielle Kunden und deren Kaufentscheidungsmuster repräsentiert.

Sie verkaufen keine Produkte, Sie verkaufen Lösungen. Niemand will etwas kaufen, vor allem nicht in diesen schwierigen Zeiten, sondern Lösungen für ein einfacheres Leben!

Interessenten kaufen keine Werkzeuge, sondern Lösungen, um ihr kurzfristiges Problem zu lösen. Verkäufer sollten dies im Hinterkopf behalten

Ein Bedarf sonst nicht versuchen zu verkaufen
Ein Budget, denn Geld ist König
Ein Entscheidungsträger, der das Geschäft kennt
Eine Zeitleiste X Datum, weil die Interessenten nicht kaufen

Das Wohlbefinden eines Verkäufers ist entscheidend. Wenn sie gut gelaunt sind, ist das ein gutes Zeichen für potenzielle Kunden, dass es Ihrem Unternehmen gut geht.

Sie können auch eingehende Interessenten mit digitalen Formularen und Goodies ansprechen, um ihnen die Kommunikation mit Ihnen zu erleichtern. Vielleicht haben sie die vorherige Version falsch verstanden, und ein gutes Video kann sie aufklären.

2. Sie gehen nicht auf Einwände ein und entwickeln keine überzeugenden Geschäftsmodelle

"Eigentlich ist XXX ein großes Anliegen für uns, daher denke ich, dass wir uns für den ABC-Wettbewerber entscheiden werden."

Wenn Sie erst einmal wissen, was Ihre potenziellen Kunden brauchen, und Sie ihre Bedürfnisse und die aktuelle Lösung richtig qualifiziert haben, sollten Sie um eine gegenseitige Bestätigung bitten.

"Wenn das nicht durchgehen würde, was wäre der Grund dafür?"

"Wir haben darüber gesprochen, warum Sie [Produkt] mögen - können wir etwas Zeit darauf verwenden, was Sie nicht mögen?"

"Wir haben über die 'Pros' gesprochen. Was steht für Sie auf der 'Contra'-Seite der Liste?"

Es geht nicht nur um grundlegende Informationen, sondern auch um psychologisch durchdachte Fragen. Sie müssen konkrete Gründe verstehen, warum sie heute Zeit mit Ihnen verbringen, um sich über ihre Methodik auszutauschen. Einige Kunden werden vor dem Gespräch um NDA bitten, andere nicht, was ein guter Hinweis darauf sein könnte, dass sie mit ihrer aktuellen Lösung Schmerzen haben und nichts zu verlieren, nichts zu verbergen haben.

3. Sie erzeugen keine Dringlichkeit.

"Vielleicht im nächsten Quartal."

Ha ha ha, das ist der beste Weg, um eine Chance zu verpassen - ein schnell scheiternder Verkaufsprozess. Verkaufsgespräche müssen so organisiert werden, dass sie verstehen, dass die aktuellen Lösungen, die Sie anbieten, demjenigen, der sie nutzt, einen Wettbewerbsvorteil bieten.

Wir reden nicht von der ganzen Lösung, sondern vielleicht von einer kleinen Funktion, nicht einmal von einem Feature, diese kleine Funktion wird schließlich ein völlig überzeugender Business Case für Ihren Interessenten sein.

Sie müssen eine Fear Of Missing Out FOMO erzeugen - und jede Stufe der Sales Pipeline sollte dieses FOMO-Argument haben.

"Was passiert, wenn Sie dieses Problem bis zum nächsten Quartal nicht gelöst haben?"
"Beschreiben Sie die Folgen eines fehlenden AMF-, FCA- oder LSFIN-Ziels."
"Wie lange gibt es dieses Problem schon? Warum konzentrieren Sie sich gerade jetzt auf dieses digitale Onboarding?

Verkaufsteams sollten leicht katastrophal sein. Was passiert, wenn COVID nie aufhört? Jetzt ist es an der Zeit, überzeugende Business Cases zu entwickeln. Im Verkaufsprozess sollte man gute Argumente haben, um die Gedanken des Käufers zu verstehen. Während des Verkaufsprozesses muss der Interessent verstehen, dass eine verpasste Gelegenheit dramatische Folgen für die Kontinuität seines Unternehmens haben könnte.

4. Sie tragen nicht dazu bei, dass sie sich sicher fühlen.

"Ich bin mir nicht sicher, ob wir dafür schon bereit sind."

Sie müssen fünf grundlegende Beispiele nennen, wie bestehende Kunden es mit Ihrem Service geschafft haben. Es ist ein bisschen so, als würden Sie Freunden einen Profi-Tipp geben. Ihr Interessent muss verstehen, dass die Umsetzung einfach sein wird, er muss verstehen, dass seine Entscheidung einen echten Wert darstellt und dass er mit Ihnen sicher ist.

Nachdem Sie Faiz kennengelernt haben, werden die Entscheidungsträger nach einer Demo und einigen Beispielen nach dem Preis fragen. Nennen Sie niemals einen Preis, bevor Sie nicht dazu aufgefordert wurden, einen Preis zu nennen. Das zeigt ihnen definitiv, dass Sie vom Verkauf getrieben sind und ihnen nicht das Gefühl der Sicherheit geben.

Warum kaufen die Kunden bei Ihnen? Kennen sie Ihre Kunden?

Die meisten Verkaufsteams stürzen sich in diesen Prozess, aber in Wirklichkeit müssen Sie hier so langsam wie möglich vorgehen. Wenn Sie den Verkaufsprozess erreicht haben, stehen Sie bereits vor qualifizierten Interessenten, Sie haben Glaubwürdigkeit aufgebaut und Sie stehen vor dem Entscheidungsträger, also nehmen Sie sich Zeit, Sie sind im Status quo-Modus!

Das Unternehmen, das Ihnen gegenübersitzt, wird finanzielle Bedingungen wie eine Rückerstattung oder eine Probezeit verlangen. Es könnte Sie um eine Rückerstattung bitten, wenn Sie von seiner Entscheidung nicht überzeugt sind. Jetzt ist es an der Zeit, fünf Erfolgsbeispiele zu nennen. Wenn Sie keine Erfolgsbeispiele oder unbekannte Zahlen haben, weil Sie einen neuen Fonds haben, können Sie über die wichtigsten Trends sprechen, Sie können über Ihre bisherigen Erfahrungen sprechen, Sie können einige Anwendungsfälle von Wettbewerbern nennen und zum Ausdruck bringen, wie Ihre Lösung einen Unterschied macht.

5. Sie verkaufen keinen Wert.

"Das hat für uns im Moment keine Priorität."

Ehrlich gesagt, ist den Käufern das Produkt oder die Dienstleistung egal, sie interessieren sich dafür, wie die Zukunft ihre Arbeit erleichtern wird. Kaufentscheidungen werden anfangs von Neugier getrieben, aber sehr schnell werden sie von der schmutzigen Realität eingeholt. Viele potenzielle Kunden wissen, wenn sie an die Tür klopfen, nicht wirklich, was Sie ihnen verkaufen werden. Sie haben einen aktuellen Lieferanten, und sie glauben, dass dieser ersetzt werden kann, sonst würden sie sich nicht an Sie wenden.

Sie müssen ein Verkaufskonzept entwickeln, das bei den Entscheidungsträgern ein Gefühl der Dringlichkeit erzeugt und ihnen einen Mehrwert bietet. Viel zu oft bleiben Verkäufer stecken, weil sie nicht mit den Entscheidungsträgern sprechen. Die Präsentation vor dem Endverbraucher ist wichtig, aber das Unternehmen hat immer einen Entscheidungsprozess, den die Verkäufer respektieren müssen. Der Einsatz eines neuen Tools wird definitiv das Wertmuster eines Unternehmens verändern, daher ist es sehr wichtig, den Wert zuerst zu präsentieren.

Verkaufsprofis können es, es ist nur ein einfacher Verkaufsprozess

Ein guter Vertriebsmitarbeiter sollte zunächst die Verkaufspipeline mit den einzelnen Phasen definieren. Dann sollten die Vertriebsmitarbeiter die Person des Käufers, den Kaufprozess und die zur Unterstützung des Prozesses erforderlichen Unterlagen definieren. Die Meinung des Käufers und seine Einwände müssen im Kontaktbericht erfasst werden. Vertriebsmitarbeiter sollten wissen, wann sie die Kontaktaufnahme mit potenziellen Kunden einstellen sollten. Wenn ein potenzieller Kunde sagt, dass er mehr Zeit braucht, bedeutet das nicht unbedingt ein Nein, und das muss der Verkäufer respektieren. Verkaufsabschlüsse sind objektiv, aber jeder Verkauf ist auch Ihr Botschafter. Verkaufen ist auch eine Dienstleistung!

Sie sollten eine Liste der aktuellen Kunden in einem PDF- oder Word-Dokument haben, das Sie weitergeben können.

Sie sollten eine Probezeit oder einen Testlauf haben und sich über die Bedingungen für die Rückerstattung und die vollständige Rückerstattung im Klaren sein.

Die Vertriebsmitarbeiter sollten kein Risiko eingehen, wenn sie wettbewerbsfähige Lösungen kaufen, und die Verträge verstehen, die Sie abschließen werden.

Bei der Akquise beginnen die Vertriebsmitarbeiter mit sorgfältig ausgewählten potenziellen Kunden und prüfen den internen Ruf der Entscheidungsträger. Ermitteln Sie die Fachgebiete der Entscheidungsträger - wenn es sich um einen Geek handelt, sprechen Sie Geek, wenn es sich um Personalmanagement handelt, sprechen Sie Politik...

Vertriebsmitarbeiter sollten auf frühere Punkte und Einwände antworten und nicht ihrem eigenen Verkaufsprozess folgen.

Das Follow-up sollte überwacht werden - kein Rätselraten mehr - kein Papier mehr - verfolgen Sie es mit Ihrem CRM.

Entwickeln Sie überzeugende Business Cases, um Kaufentscheidungen zu erleichtern und zeigen Sie auf, wie Sie Risiken im Zusammenhang mit Kaufschutzbedingungen etc. reduzieren können.

Sie sehen, es ist nicht so einfach, aber es ist auch nicht das Ende der Welt, einen Verkaufsprozess zu erstellen, der Glaubwürdigkeit schafft, die interne Reputation in die Denkweise des Käufers einbaut und den wahren Wert Ihrer Lösung offenbart. Wir hoffen, dass dies Sie inspiriert! Jetzt sind Sie an der Reihe, Verkäufern zu helfen, Interessenten in Kunden zu verwandeln.

CRM

Geschrieben von InvestGlass auf 16. Mai 2021. Gepostet in Blog.

Ein Leitfaden für die Inhalte Ihres Mitarbeiterportals

Ein Mitarbeiterportal ist das Rückgrat der Personalabteilung eines Unternehmens. Es kann dazu beitragen, Ihre Arbeitsabläufe zu straffen, die Effizienz zu steigern und den Mitarbeitern Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Es ist jedoch wichtig, dass Sie die Grundlagen nicht übersehen. Im Folgenden finden Sie fünf Dinge, die ein Mitarbeiterportal enthalten sollte:

1) Ein Helpdesk für schnelle Fragen zu Richtlinien und Verfahren

Erstellen Sie bei Bedarf neue Dokumente und Formulare, ohne mehrere Prozesse zu durchlaufen.

Veröffentlichen Sie relevante mitarbeiterbezogene Mitteilungen im Portal, damit alle Mitarbeiter darauf zugreifen können.

Machen Sie Ihren Helpdesk rund um die Uhr über Live-Chat oder Telefonanrufe mit Mitarbeitern, die Hilfe benötigen, erreichbar

Leistungen und Urlaub: Das Portal sollte Informationen über Sozialleistungen und Urlaub enthalten. Auf diese Weise können die Mitarbeiter die Optionen sehen, die für sie am besten geeignet sind. Dazu gehören die folgenden Themen: Krankenversicherung, Altersvorsorge, Studienbeihilfeprogramme und Verfügbarkeit von Urlaubs- und Krankheitszeiten.

2) Urlaubsverfolgung mit Genehmigungsworkflow

Nach der Anmeldeseite sollten Ihre Mitarbeiter Zugang zu einem Kalender mit allen Terminen haben, die sie frei nehmen können. Das aktuelle Datum sollte hervorgehoben sein. Wenn Sie auf einen anderen Tag klicken, öffnet sich ein Fenster mit allen freien Tagen für diesen Monat, einschließlich Urlaubs- und Krankheitszeiten.

Das Mitarbeiterportal sollte auch einen Genehmigungs-Workflow enthalten, um Genehmigungen durch Ihr Helpdesk-System zu verfolgen, damit Sie Genehmigungen durch einzelne Mitarbeiter oder Gruppen von Mitarbeitern besser verwalten können. Wenn ein Mitarbeiter mehr als drei aufeinanderfolgende freie Tage im Voraus beantragt, löst dies eine automatische Benachrichtigung der Personalabteilung aus, die den Antrag genehmigt; wird er abgelehnt, müssen vor der Genehmigung möglicherweise weitere Maßnahmen ergriffen werden, z. B. das Einholen von Informationen über den Grund der Abwesenheit (z. B. ein ärztliches Attest).

Da InvestGlass mit Finanzvermittlern zusammenarbeitet, haben wir ein Widget für Reiseanfragen entwickelt, das alle Kontakte einfriert, die Sie während der Reise nicht besuchen werden.

3) Formulare für Ausgabenberichte, damit Sie wissen, wie viel Geld bei Firmenveranstaltungen ausgegeben wird

Ein direkter Link zur Rechnungserstellung erleichtert den Prozess der Erstellung einer Spesenabrechnung. Alle Ausgaben und Rechnungen können in das System hochgeladen werden, und alle Mitarbeiter haben Zugriff auf diese Informationen.

Erstellen Sie Ihre eigenen Spesenabrechnungsformulare, damit Sie wissen, wie viel Geld bei Firmenveranstaltungen ausgegeben wird. Oder zumindest, wohin das Geld geflossen ist!

Wenn es Probleme mit Berichten oder Rechnungen gibt, senden Sie diese über eine Helpdesk-Anfrage, die automatisch eine E-Mail-Benachrichtigung der Personalabteilung auslöst. Wenn vor der Genehmigung weitere Maßnahmen erforderlich sind, z. B. die Einholung weiterer Informationen darüber, warum die Anträge auf Urlaub nicht genehmigt werden können, müssen diese Maßnahmen zuerst erfolgen.

4) Ein Organigramm, damit jeder weiß, wer an wen berichtet

Die Termin- und Schichtverwaltung sollte pro Gruppe sichtbar sein und die Beiträge sollten nach Datum abgelegt werden.

Dies hilft bei der Einteilung der Mitarbeiter für Projekte und stellt sicher, dass jeder weiß, wer sein Vorgesetzter ist. Die Mitarbeiter wissen, an wen sie sich wenden können, wenn etwas passiert, das weitere Unterstützung oder Klärung erfordert.

Die Art und Weise, wie Beiträge geplant werden sollten, erleichtert es den Vorgesetzten auch, zu sehen, welche Zeit ein Mitarbeiter genommen hat und wann er wieder verfügbar ist.

Ein Organigramm macht es den Mitarbeitern der Personalabteilung leicht, all diese Informationen auf einen Blick zu finden - egal, ob Sie eine Person haben, die für die Social-Media-Accounts Ihres Unternehmens verantwortlich ist, oder fünf Personen, die in verschiedenen Schichten arbeiten, alles kann immer noch leicht gefunden werden, ohne dass zusätzliche Hilfe von anderen Abteilungen wie der IT benötigt wird, um sie aufgrund von Verwirrung darüber, wie die Dinge hier funktionieren, wiederzufinden.

5) Internes Messaging-System für Sofortkommunikation

Alle Mitteilungen können über ein Chat-Kommunikationstool ausgetauscht werden.

Dies kann dazu beitragen, Beziehungen zu denjenigen aufzubauen, die vielleicht nicht die Zeit haben, regelmäßig E-Mails zu bearbeiten.

Das Chatsystem macht auch Telefonanrufe überflüssig, die oft unbequemer sind als Chats, da sie viel von der kostbaren Zeit des Gesprächspartners in Anspruch nehmen. Außerdem gibt es keine Garantie, dass der Gesprächspartner gerade verfügbar ist.

Diejenigen, die lieber sprechen, können stattdessen Sprach- oder Videoanrufe nutzen, um ihren Standpunkt darzulegen, was es für alle Beteiligten noch einfacher macht.

Interne Nachrichtensysteme eignen sich hervorragend, wenn Sie möchten, dass Ihre Mitarbeiter aus der Ferne arbeiten - sei es in einem anderen Bundesland oder in einem anderen Land -, da diese Kommunikation sofort erfolgt.

Eine Aufgabe kann über ein einfaches InvestGlass-Tool verteilt werden.

Viele dieser Tools sind kostenlos, und einige lassen sich an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpassen. Ganz gleich, ob Sie einen Helpdesk einrichten oder einfach nur Formulare zum Ausfüllen benötigen.

InvestGlass wurde mit Blick auf die Benutzerfreundlichkeit entwickelt, damit die Mitarbeiter schnell und einfach durch das Portal navigieren können.

Was sollte ein Mitarbeiterportal beinhalten? Auf diese Frage gibt es keine einheitliche Antwort, da die Bedürfnisse der Mitarbeiter in jedem Unternehmen unterschiedlich sind. In vielen modernen Portalen gibt es heute viele hilfreiche Funktionen, die die Kommunikation aus der Ferne einfacher machen als je zuvor. Interne Nachrichtensysteme wie Skype ermöglichen es Mitarbeitern, die an einem beliebigen Ort der Welt arbeiten, problemlos mit anderen Mitarbeitern zu kommunizieren.

Was ist das nächste Mitarbeiterportal für 2021?

Mit dem InvestGlass-Portal können Sie sich ganz einfach auf Ihre Unternehmensfarben einstellen und Widgets auswählen, die Sie für den Registrierungsprozess, die Verwaltung von Benutzernamen, die Gehaltsabrechnung, die Urlaubsverwaltung, Ihre Unternehmensnachrichten, die Verwaltung von Karrieremöglichkeiten und die Zusammenstellung von Fragen in einer FAQ benötigen.

Ihr Portal repräsentiert Ihren Unternehmensgeist! Es ist die Familie!

Starten Sie noch heute mit Ihrem kostenlosen InvestGlass-Test.

CRM, interne Nachrichtensysteme