Chuyển đến nội dung chính
Mặt phẳng trắng và đỏ

CRM for FINSA – Giải pháp quản lý quan hệ khách hàng hoàn chỉnh

CRM for FINSA một giải pháp quản lý quan hệ khách hàng hoàn chỉnh đã sẵn sàng ngay hôm nay

FINSA là công ty cung cấp dịch vụ quản lý quan hệ khách hàng cho nhiều ngành nghề khác nhau. Gần đây, họ đã ra mắt CRM cho FINSA, một giải pháp CRM được xây dựng đặc biệt cho nhu cầu của FINSA. Bài đăng trên blog này sẽ giới thiệu cho bạn sản phẩm CRM mới của họ và lý do họ cần nó ngay từ đầu. InvestGlas CRM có thể tùy chỉnh và do đó giải pháp CRM sẽ cung cấp sự tuân thủ và báo cáo cho FCA, MiFID II, GPPR

Nền tảng truyền thông đám mây của InvestGlass bao gồm tất cả 4 lớp 'tuân thủ trong giao dịch' cho FINSA:

Giao dịch được tạo qua thoại, video, SMS, chat, email.
Giao dịch được ghi lại và lưu trữ
Tìm kiếm và truy xuất được bật thông qua InvestGlass hoặc trên máy chủ tiền đề của bạn
Phân tích được kích hoạt với giọng nói và ghi âm

Mây trắng và bầu trời xanh

1. Phần mềm CRM là gì và tại sao tôi nên sử dụng nó cho doanh nghiệp của mình

InvestGlass xây dựng CRM cho FINSA sẽ bao gồm tất cả các chủ đề bạn mong đợi từ rủi ro, sự phù hợp, phân phối, kiến thức và tất nhiên là sở thích của nhà đầu tư.

InvestGlass CRM được lưu trữ trên một đám mây an toàn ở Thụy Sĩ. CRM cung cấp các kênh liên lạc đầy đủ với email được lưu trữ tại Thụy Sĩ và cổng thông tin khách hàng cũng được lưu trữ tại Thụy Sĩ.

2. CRM có thể giúp tôi như thế nào với công việc kinh doanh của mình

CRM sẽ thực thi quy trình của nhân viên trong việc phân phối các lời mời gọi đầu tư dựa trên dữ liệu khách hàng và cơ hội thị trường. Tất cả trong một, CRM sẽ cải thiện lòng trung thành của khách hàng và tăng tốc độ bán hàng của bạn phát hiện thông tin tài chính phù hợp để gửi vào đúng thời điểm cho đúng nhà đầu tư.

3. Tại sao nên chọn hệ thống FINSA CRM hơn các hệ thống khác

FINSA CRM được xây dựng sẵn cung cấp công cụ bạn cần để nắm bắt khách hàng tiềm năng và đáp ứng những thách thức của bạn ngay hôm nay. Giải pháp cung cấp tất cả các công cụ tiếp thị hiện đại để bắt đầu quản lý chiến dịch tuân thủ FINSA.

4. Các tính năng phổ biến bạn sẽ tìm thấy trong hệ thống InvestGlass CRM của chúng tôi 

InvestGlass cung cấp một giải pháp được xây dựng sẵn cho các dịch vụ tài chính để thu hút khách hàng với các biểu mẫu kỹ thuật số để giới thiệu kỹ thuật số. Quy trình phê duyệt và tự động hóa để lọc việc mở tài khoản một cách hiệu quả và tự động kiểm tra dữ liệu CRM của bạn. Công cụ phù hợp với sản phẩm để đối đầu với dữ liệu chứng khoán so với dữ liệu CRM của bạn. Cờ thông minh cho các dịch vụ tư vấn và quản lý danh mục đầu tư tùy ý để giúp doanh số bán hàng của bạn phân phối và tái cân bằng.

5. Các tùy chọn giá có sẵn cho bạn khi chọn sử dụng giải pháp CRM do FINSA hỗ trợ cho công ty của bạn

InvestGlass là giải pháp duy nhất cung cấp các công cụ tiếp thị, CRM và tài chính sang định dạng SAAS dựa trên Đám mây của Thụy Sĩ. Điều đó có nghĩa là bạn thanh toán dựa trên số lượng chỗ ngồi mà bạn kích hoạt. Do đó, nhóm bán hàng và tiếp thị của bạn sẽ có quyền truy cập vào thông tin khách hàng và làm việc cùng nhau để tăng sự hài lòng của khách hàng với các động lực tích cực!

Trải nghiệm khách hàng sẽ rất khác với FINSA vì thông tin sẽ chảy theo một cách rất khác. Chúng tôi có chìa khóa: hãy làm việc hiệu quả và ít bận rộn hơn với InvestGlass CRM.