Контактный отдел продаж +41 22 518 25 94

ESG (Environmental, Social, and Governance) - это система оценки устойчивости организации. Она включает в себя анализ экологических рисков, социальной ответственности и управления в финансовой отчетности. Она стала более популярной в последние несколько лет благодаря тому, что успешно помогает организациям принимать лучшие решения относительно их инвестиционной стратегии. Одним из примеров этого является то, что некоторые компании используют факторы ESG, цели ESG и рейтинги при принятии решения о том, какие акции они хотят купить или продать на фондовой бирже.

Слово "устойчивый" часто используется для описания чего-то, что будет существовать в течение длительного периода времени. Устойчивое финансирование означает инвестирование и принятие решений в отношении денег с учетом интересов будущих поколений, а также учет социальных последствий и воздействия на окружающую среду, которое инвестиции могут оказывать на протяжении своего жизненного цикла.

ESG может помочь в устойчивом финансировании, поскольку помогает инвесторам понять, как финансовые институты и корпорации влияют на общество и окружающую среду.

По словам Джей Би Танкерея, основателя и генерального директора Finlight- сквозного, высокозащищенного программного обеспечения для консолидации портфеля, которое оптимизирует сложные процессы обработки данных для хранения, извлечения и консолидации всех данных об активах; и доктора Тифайна Сальтини, генерального директора Neuroprofiler, компании, которая помогает финансовым консультантам лучше оценивать профиль риска своих клиентов для деловых и нормативных целей. с помощью MiFID II - совместимого и геймифицированного онлайн-опросника, основанного на поведенческих финансах; устойчивое инвестирование и устойчивое финансирование могут быть действительно полезным вкладом в финансирование устойчивого роста, но есть 4 ключевых момента, которые необходимо рассмотреть:

1) Инвесторы должны знать, что устойчивые инвестиции не являются безрисковыми

Инициативы в области устойчивого финансирования и социально ответственного инвестирования могут быть очень полезны для общества и изменения климата, но они также могут оказать негативное влияние на финансовую стабильность или показатели деятельности организации, что может отразиться на их инвестициях. Это означает, что управляющие активами и фондами, принимающие инвестиционные решения, должны принимать во внимание дополнительные факторы, такие как фундаментальный и технический анализ инвестиционных активов.

2) Сложность регулирования ESG

Устойчивое финансирование и устойчивые инвестиции могут быть более сложными, чем традиционное инвестирование, что может затруднить для некоторых инвесторов начало работы над своим инвестиционным портфелем. Регулирование устойчивого финансирования и таксономии ЕС, особенно после Парижского соглашения по адаптации к изменению климата, включает много новой терминологии для компаний финансовых услуг и участников финансового рынка, которую необходимо тщательно изучить, прежде чем приступать к реализации любой стратегии "зеленых" инвестиций и ответственного инвестирования.

3) Хотя экологические риски являются общими для всех людей, этические и социальные стандарты не являются таковыми.

Финансовый сектор может легко измерить риски устойчивости с точки зрения окружающей среды, поскольку большинство людей имеют схожие экологические соображения. С другой стороны, не все люди имеют одинаковые основы и ценности, касающиеся их этики и социальных стандартов. Социальные и управленческие факторы ESG сложнее всего принять, поскольку они не пользуются всеобщим уважением.

4) Стандарты ESG нелегко поддаются количественной оценке

Рейтинги и отчеты ESG различаются по тому, как они оценивают и ставят оценки корпорациям. Отсутствие последовательности и сопоставимости может стать серьезной проблемой для инвесторов, которые стремятся внедрить устойчивое финансирование и устойчивую экономику в свои ESG-инвестиции. Устойчивое инвестирование ESG может быть достигнуто с помощью общего набора стандартов и рамок.

Мы знаем, что инвестирование в ESG становится все более сложным для оценки, что может привести к упущенным возможностям. Именно поэтому мы создали InvestGlass- цифровой инструмент для оценки инвестиционных проблем ESG более простым и быстрым способом, чем когда-либо прежде. Чтобы помочь вам решить надвигающуюся на вас 2021 проблему оценки того, как ваши инвестиции могут вести себя при различных политиках, обязательно свяжитесь с нами сегодня! Если это похоже на то, что вам нужно, дайте нам знать - мы здесь, чтобы помочь!