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CRM for FINSA - Uma solução completa de gestão das relações com os clientes

avião branco e vermelho

CRM for FINSA uma solução completa de gestão das relações com os clientes pronta a utilizar hoje mesmo

A FINSA é uma empresa que fornece serviços de gestão de relações com clientes a muitos sectores diferentes. Recentemente, lançou o CRM for FINSA, uma solução de CRM criada especificamente para as necessidades da FINSA. Esta publicação do blogue irá apresentar-lhe o seu novo produto de CRM e as razões pelas quais eles precisavam dele em primeiro lugar. O CRM da InvestGlas é personalizável e, por conseguinte, a solução de CRM permite-lhe assegurar a conformidade e a elaboração de relatórios para a FCA, MiFID II, GPPR

A plataforma de comunicações em nuvem da InvestGlass cobre todos os 4 níveis de "conformidade dentro da transação" para a FINSA:

A transação é criada através de voz, vídeo, SMS, chat, e-mail.
Transação gravada e armazenada
Pesquisa e recuperação através da InvestGlass ou no seu servidor local
A análise é feita através da gravação de voz e áudio

nuvens brancas e céu azul

1. O que é o software CRM e porque é que o devo utilizar na minha empresa

A InvestGlass construiu o CRM para a FINSA e cobrirá todos os tópicos que espera do risco, adequação, distribuição, conhecimento e, claro, as preferências dos investidores.

O CRM da InvestGlass está alojado numa nuvem segura na Suíça. O CRM oferece canais de comunicação completos com correio eletrónico alojado na Suíça e um portal do cliente também alojado na Suíça.

2. Como é que um CRM me pode ajudar na minha empresa?

O CRM reforçará o processo dos funcionários na distribuição de solicitações de investimento com base nos dados do cliente e na oportunidade de mercado. Em suma, o CRM melhorará a fidelidade dos seus clientes e acelerará o seu pipeline de vendas, detectando as informações financeiras certas para enviar no momento certo ao investidor certo.

3. Porquê escolher o sistema FINSA CRM em vez de outros sistemas

Um CRM FINSA pré-construído oferece-lhe a ferramenta de que necessita para captar potenciais clientes e responder aos seus desafios actuais. A solução oferece-lhe todas as ferramentas de marketing modernas para iniciar a gestão de campanhas em conformidade com a FINSA.

4. Características comuns que encontrará no nosso sistema CRM InvestGlass 

A InvestGlass oferece uma solução pré-construída para serviços financeiros para aquisição de clientes com formulários digitais para onboarding digital. Processo de aprovação e automatização para filtrar a abertura de contas com eficiência e verificar automaticamente os seus dados CRM. Motor de adequação de produtos para confrontar dados de títulos com os seus dados CRM. Sinalizador inteligente para gestão discricionária de carteiras e serviços de consultoria para ajudar as suas vendas com distribuição e reequilíbrio.

5. Opções de preços disponíveis para si ao optar por utilizar uma solução de CRM com base na FINSA para a sua empresa

InvestGlass é a única solução que oferece ferramentas de marketing, CRM e financeiras num formato SAAS baseado na nuvem suíça. Isto significa que paga com base no número de lugares que ativar. Assim, as suas equipas de vendas e marketing terão acesso à informação do cliente e trabalharão em conjunto para aumentar a satisfação do cliente com uma dinâmica positiva!

A experiência do cliente será muito diferente com a FINSA, uma vez que a informação fluirá de uma forma muito diferente. Temos a chave para sermos produtivos e menos ocupados com o InvestGlass CRM.

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