Melhores alternativas ao Salesforce para 2022

Os CRM foram concebidos para gerir as relações com os clientes. Podem ajudar a sua organização a gerir as actividades de vendas, marketing e serviço ao cliente. A maioria dos CRMs inclui funcionalidades como a gestão de contactos, a gestão de leads, o acompanhamento de oportunidades, a gestão de tarefas e a elaboração de relatórios.

O Salesforce e o Microsoft Dynamics são os CRM mais populares atualmente no mercado. Mas há uma série de alternativas ao Salesforce que oferecem serviços semelhantes ou até melhores. Vamos listar aqui alguns CRM com os seus prós e contras.

Melhores alternativas ao Salesforce para 2022

1. InvestGlass
2. Zoho CRM
3. Insightly
4. HubSpot CRM
5. Freshworks CRM
6. SugarCRM

1. InvestGlass como software de gestão da relação com o cliente

InvestGlass

Este CRM de vendas baseado na Web é o CRM suíço n.º 1 alojado e concebido na Suíça. A solução reúne ferramentas digitais de onboarding, um CRM flexível criado para profissionais financeiros, uma ferramenta de gestão de carteiras que pode ligar a bancos, automatização de marketing e portal do cliente.

O InvestGlass CRM é uma boa solução para pequenas e médias empresas. Tem uma interface de utilizador simples e intuitiva, um bom apoio ao cliente e uma vasta gama de funcionalidades. A desvantagem é que não é tão popular como alguns dos outros CRMs desta lista, pelo que pode não haver tantas pessoas para o ajudar a aprender a utilizá-lo.

InvestGlass Digital onboarding é um formulário web flexível que acelera o seu processo de integração de clientes. Com estes formulários, pode facilmente pedir toda a informação necessária aos seus novos clientes e importá-la automaticamente para o seu CRM.

A análise de marketing da InvestGlass ajuda-o a acompanhar todas as suas campanhas de marketing digital e a medir o seu sucesso. Pode ligar-se à sua conta Google Analytics e obter todos os dados de que necessita num só lugar.

InvestGlass CRM é uma boa solução para profissionais financeiros que querem gerir as suas relações com os clientes, carteiras e finanças num só lugar. A ferramenta de gestão de carteiras também foi concebida para gerir carteiras de criptomoedas e contratos inteligentes. A máquina está ligada a vários corretores e ferramentas para garantir que as suas operações serão registadas em segurança.

A automatização de vendas InvestGlass ajuda-o a acompanhar os seus contactos e a fechar mais negócios. Inclui uma vasta gama de modelos de e-mail, pontuação automática de leads e encaminhamento de leads.

2. Zoho CRM

Zoho CRM

O Zoho CRM engloba as ferramentas de gestão de contactos de que necessita para acompanhar as vendas.

O seu acompanhamento em tempo real mantém toda a sua equipa de vendas atenta às tarefas. Este sistema ajudará o seu representante de vendas a organizar um CRM para pequenas empresas. Tem uma interface de utilizador simples e intuitiva, um bom apoio ao cliente e uma vasta gama de funcionalidades. A desvantagem é que não é tão popular como alguns dos outros CRMs desta lista, pelo que pode não haver tantas pessoas para o ajudar a aprender a utilizá-lo.

O Zoho não está alojado em servidores suíços e a configuração não é suficientemente personalizável para um ciclo de vendas complexo. A geração de leads é recolhida e pode facilmente criar um funil de vendas simples. Os concorrentes da Salesforce podem fazer um trabalho melhor com o Zoho. A versão gratuita está limitada a três utilizadores. É uma ferramenta versátil com ferramentas de vendas simples.

3. CRM Insightly

Insightly

Insightly é uma solução CRM tudo-em-um que incorpora marketing, vendas, projectos e muito mais. Esta solução inclui ferramentas de previsão de vendas e acompanhamento de redes sociais. Também oferece uma extensão do Gmail e um suplemento do Outlook.

O Insightly é uma boa solução para as pequenas empresas que pretendem acompanhar todas as suas actividades num único local. Tem uma interface de utilizador simples e intuitiva, um bom apoio ao cliente e uma vasta gama de funcionalidades. A solução também é útil para a gestão de condutas, uma vez que possui ferramentas de previsão incorporadas. A desvantagem é que pode ser dispendiosa para empresas maiores e não é tão popular como alguns dos outros CRMs desta lista, pelo que pode não haver tantas pessoas para o ajudar a aprender a utilizá-la.

4. HubSpot CRM

HubSpot CRM

O HubSpot CRM oferece um plano totalmente gratuito, mas as suas funcionalidades são interessantes nos planos pagos. A produtividade das vendas vai aumentar com este CRM. O Spot CRM é uma boa solução para as pequenas empresas que pretendem acompanhar todas as suas actividades num único local. Tem uma interface de utilizador simples e intuitiva, um bom apoio ao cliente e uma vasta gama de funcionalidades. A solução também é útil para a gestão de pipelines, uma vez que tem ferramentas de previsão incorporadas. A desvantagem é que pode ser dispendiosa para as grandes empresas A solução é como a Salesforce, uma solução baseada nos EUA.

São bem conhecidos pelo seu marketing por correio eletrónico e pela sua versão gratuita. O Spot CRM integra-se com uma série de outros produtos HubSpot, incluindo o HubSpot Marketing, o HubSpot Sales e o HubSpot Service.

O plano gratuito oferece-lhe um valor inigualável. Pode armazenar até 1 milhão de contactos e terá utilizadores e armazenamento ilimitados. Também poupará dinheiro e tempo em formação, uma vez que a plataforma é de fácil utilização e aprendizagem para os funcionários - o que fará com que a sua empresa comece a funcionar mais rapidamente. As principais funcionalidades são muito fáceis de utilizar, mas a flexibilidade é menos importante do que noutros CRM.

5. Freshworks CRM

Freshworks CRM

O Freshsales é um excelente CRM para pequenas empresas. A Freshworks oferece um teste gratuito de 21 dias para que possa determinar se é a solução certa para si. Encontrará nesta solução um excelente painel de inteligência de vendas. A solução também é fácil de utilizar no acesso móvel. O apoio gratuito ser-lhe-á muito útil. O Linkedin sales navigator pode ser ligado ao CRM. Trata-se de um sério concorrente da Salesforce e foi perfeitamente concebido para as condutas de vendas e a gestão de contratos.

O Freshales é um bom CRM para as equipas de vendas que pretendem concentrar-se nas actividades que resultam em negócios fechados. A solução é fácil de utilizar e tem uma interface de utilizador simples. Também oferece uma série de integrações, incluindo Google Apps, Zapier e muito mais

6. Açúcar CRM

SugarCRM

SugarCRM é uma plataforma baseada na nuvem que oferece tudo, desde funcionalidades de vendas e automação até à gestão de contas e gestão de relações com clientes. O marketing por correio eletrónico está bem construído e é facilmente ligado ao pipeline de vendas. Os representantes de vendas vão gostar do Assistente de Campanhas.

Os representantes de vendas podem editar o seu contrato com base nos dados do cliente. A gestão de contactos é visualmente agradável e a gestão empresarial é simplesmente visível com um painel de controlo agradável.  

A plataforma de CRM é fácil e as integrações com o Mailchimp, o Zendesk, o Zapier e outros ajudam a otimizar os fluxos de trabalho.

Escolher o software CRM correto

Estas ferramentas de CRM são excelentes escolhas, e cada uma delas oferece características e benefícios ligeiramente diferentes. No entanto, salientamos que a InvestGlass é o único CRM com uma ferramenta de gestão de portefólio. A automação de marketing é conectada diretamente à ferramenta de portfólio.

Graças a uma interface de utilizador simples, quando se trata de escolher o melhor CRM para a sua empresa, é importante considerar as suas necessidades específicas e o que pretende obter do sistema. Se está à procura de uma solução CRM abrangente e completa, a InvestGlass é uma boa opção. Oferece uma vasta gama de funcionalidades e integração.

Em 2022, a automatização dos processos de vendas será a chave do seu sucesso

A automatização dos processos de vendas é um tema quente no mundo do CRM, e por boas razões. Automatizar o seu processo de vendas pode ajudá-lo a fechar mais negócios, mais rapidamente. E com o avanço da tecnologia, está a tornar-se cada vez mais fácil fazer isso. A InvestGlass oferece-lhe uma fantástica solução tudo-em-um com inteligência comercial criada para profissionais financeiros.

O InvestGlass CRM + PMS está preparado para a regulamentação MIFID e LSFIN FINMA. Não só o ajudará na geração de leag, como também reunirá toda a equipa de que necessita para todo o processo de vendas. É a alternativa perfeita à Salesforce com processos comerciais pré-construídos para vários sectores.