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avião branco e vermelho

CRM for FINSA - Uma solução completa de gerenciamento de relacionamento com o cliente

CRM for FINSA: uma solução completa de gerenciamento de relacionamento com o cliente pronta hoje

A FINSA é uma empresa que fornece serviços de gerenciamento de relacionamento com clientes para muitos setores diferentes. A empresa lançou recentemente o CRM for FINSA, uma solução de CRM criada especificamente para as necessidades da FINSA. Esta postagem do blog apresentará ao senhor o novo produto de CRM e os motivos pelos quais eles precisavam dele. O InvestGlas CRM é personalizável e, portanto, a solução de CRM fornecerá conformidade e relatórios para FCA, MiFID II, GPPR

A plataforma de comunicações em nuvem da InvestGlass abrange todas as quatro camadas de "conformidade dentro da transação" para a FINSA:

A transação criada por meio de voz, vídeo, SMS, bate-papo, e-mail.
Transação gravada e armazenada
Pesquisa e recuperação habilitadas via InvestGlass ou em seu servidor local
A análise habilitada com gravação de voz e áudio

nuvens brancas e céu azul

1. O que é um software de CRM e por que devo usá-lo em minha empresa?

O CRM criado pela InvestGlass para a FINSA cobrirá todos os tópicos que o senhor espera do risco, adequação, distribuição, conhecimento e, é claro, as preferências dos investidores.

O InvestGlass CRM é hospedado em uma nuvem segura na Suíça. O CRM oferece canais de comunicação completos com e-mail hospedado na Suíça e um portal do cliente também hospedado na Suíça.

2. Como um CRM pode me ajudar em meus negócios?

O CRM reforçará o processo dos funcionários na distribuição de solicitações de investimento com base nos dados do cliente e na oportunidade de mercado. Em suma, o CRM aumentará a fidelidade do cliente e acelerará seu pipeline de vendas, identificando as informações financeiras certas para enviar no momento certo ao investidor certo.

3. Por que escolher o sistema FINSA CRM em vez de outros sistemas?

Um CRM FINSA pré-construído oferece a ferramenta de que o senhor precisa para capturar clientes potenciais e responder aos seus desafios atuais. A solução oferece todas as ferramentas modernas de marketing para iniciar o gerenciamento de campanhas em conformidade com o FINSA.

4. Recursos comuns que o senhor encontrará em nosso sistema InvestGlass CRM 

A InvestGlass oferece uma solução pré-construída para serviços financeiros para aquisição de clientes com formulários digitais para onboarding digital. Processo de aprovação e automação para filtrar a abertura de contas com eficiência e verificar automaticamente seus dados de CRM. Mecanismo de adequação de produtos para confrontar dados de títulos com seus dados de CRM. Sinalizador inteligente para gerenciamento de portfólio discricionário e serviços de consultoria para ajudar suas vendas com distribuição e rebalanceamento.

5. Opções de preço disponíveis para o senhor ao optar por usar uma solução de CRM com tecnologia FINSA para sua empresa

A InvestGlass é a única solução que oferece ferramentas de marketing, CRM e financeiras em um formato SAAS baseado na nuvem suíça. Isso significa que o senhor paga com base no número de assentos que ativar. Portanto, suas equipes de vendas e marketing terão acesso às informações do cliente e trabalharão juntas para aumentar a satisfação do cliente com uma dinâmica positiva!

A experiência do cliente será muito diferente com o FINSA, pois as informações fluirão de uma maneira muito diferente. Temos a chave para sermos produtivos e menos ocupados com o InvestGlass CRM.