Melhores alternativas ao Salesforce para 2022

Os CRMs são criados para gerenciar os relacionamentos com os clientes. Eles podem ajudar sua organização a gerenciar as atividades de vendas, marketing e atendimento ao cliente. A maioria dos CRMs inclui recursos como gerenciamento de contatos, gerenciamento de leads, rastreamento de oportunidades, gerenciamento de tarefas e relatórios.

O Salesforce e o Microsoft Dynamics são os CRMs mais populares do mercado atualmente. Mas há várias alternativas ao Salesforce que oferecem serviços semelhantes ou até melhores. Vamos listar aqui alguns CRMs com seus prós e contras.

Melhores alternativas ao Salesforce para 2022

1. InvestGlass
2. Zoho CRM
3. Insightly
4. HubSpot CRM
5. Freshworks CRM
6. SugarCRM

1. InvestGlass como software de gerenciamento de relacionamento com o cliente

InvestGlass

Esse CRM de vendas baseado na Web é o CRM suíço nº 1 hospedado e projetado na Suíça. A solução reúne ferramentas de integração digital, um CRM flexível criado para profissionais financeiros, uma ferramenta de gerenciamento de portfólio que pode ser conectada a bancos, automação de marketing e portal do cliente.

O InvestGlass CRM é uma boa solução para empresas de pequeno e médio porte. Ele tem uma interface de usuário simples e intuitiva, bom suporte ao cliente e uma ampla gama de recursos. A desvantagem é que ele não é tão popular quanto alguns dos outros CRMs desta lista, portanto, talvez não haja tantas pessoas para ajudá-lo a aprender a usá-lo.

O InvestGlass Digital onboarding é um formulário web flexível que acelera o processo de integração do seu cliente. Com esses formulários, o senhor pode solicitar facilmente todas as informações necessárias dos seus novos clientes e importá-las automaticamente para o seu CRM.

A análise de marketing da InvestGlass o ajudará a acompanhar todas as suas campanhas de marketing digital e a medir o seu sucesso. O senhor pode se conectar à sua conta do Google Analytics e obter todos os dados de que precisa em um só lugar.

O InvestGlass CRM é uma boa solução para profissionais financeiros que desejam gerenciar seus relacionamentos com clientes, portfólios e finanças em um só lugar. A ferramenta de gerenciamento de portfólio também foi criada para gerenciar carteiras de criptomoedas e contratos inteligentes. A máquina está conectada a vários corretores e ferramentas para garantir que suas operações sejam registradas com segurança.

A automação de vendas da InvestGlass o ajudará a acompanhar os seus leads e a fechar mais negócios. Ela inclui uma ampla variedade de modelos de e-mail, pontuação automática de leads e roteamento de leads.

2. Zoho CRM

Zoho CRM

O Zoho CRM engloba as ferramentas de gerenciamento de leads que o senhor precisa para acompanhar as vendas.

O rastreamento em tempo real mantém toda a sua equipe de vendas atenta às tarefas. Esse sistema ajudará o representante de vendas a organizar um CRM para pequenas empresas. Ele tem uma interface de usuário simples e intuitiva, bom suporte ao cliente e uma ampla gama de recursos. A desvantagem é que ele não é tão popular quanto alguns dos outros CRMs desta lista, portanto, pode não haver tantas pessoas para ajudá-lo a aprender a usá-lo.

O Zoho não está hospedado em servidores suíços e a configuração não é suficientemente personalizável para um ciclo de vendas complexo. A geração de leads é coletada e o senhor pode criar facilmente um funil de vendas simples. Os concorrentes do Salesforce podem fazer um trabalho melhor com o Zoho. A versão gratuita é limitada a três usuários. É uma ferramenta versátil com ferramentas de vendas simples.

3. CRM da Insightly

Insightly

O Insightly é uma solução de CRM completa que incorpora marketing, vendas, projetos e muito mais. Essa solução oferece ferramentas de previsão de vendas e rastreamento de mídia social. Ela também oferece uma extensão para o Gmail e um suplemento para o Outlook.

O Insightly é uma boa solução para pequenas empresas que desejam monitorar todas as suas atividades em um só lugar. Possui uma interface de usuário simples e intuitiva, bom suporte ao cliente e uma ampla gama de recursos. A solução também é útil para o gerenciamento de pipeline, pois tem ferramentas de previsão incorporadas. A desvantagem é que pode ser caro para empresas maiores e não é tão popular quanto alguns dos outros CRMs desta lista, portanto, pode não haver tantas pessoas para ajudá-lo a aprender a usá-lo.

4. HubSpot CRM

HubSpot CRM

O HubSpot CRM oferece um plano totalmente gratuito, mas os recursos interessantes estão nos planos pagos. A produtividade das vendas aumentará com esse CRM. O Spot CRM é uma boa solução para pequenas empresas que desejam acompanhar todas as suas atividades em um só lugar. Ele tem uma interface de usuário simples e intuitiva, bom suporte ao cliente e uma ampla gama de recursos. A solução também é útil para o gerenciamento de pipeline, pois tem ferramentas de previsão incorporadas. A desvantagem é que ela pode ser cara para empresas maiores. A solução é como a Salesforce, uma solução baseada nos EUA.

Eles são conhecidos por seu marketing por e-mail e pela versão gratuita. O Spot CRM se integra a vários outros produtos da HubSpot, incluindo o HubSpot Marketing, o HubSpot Sales e o HubSpot Service.

O plano gratuito oferece um valor inigualável. O senhor pode armazenar até 1 milhão de contatos e terá usuários e armazenamento ilimitados. O senhor também economizará dinheiro e tempo em treinamento, pois a plataforma é amigável e fácil de ser aprendida pela equipe, o que fará com que sua empresa comece a funcionar mais rapidamente. Os principais recursos são muito fáceis de usar, mas a flexibilidade é menos importante do que em outros CRMs.

5. Freshworks CRM

Freshworks CRM

O Freshsales é um ótimo CRM para pequenas empresas. O Freshworks oferece uma avaliação gratuita de 21 dias para que o senhor possa determinar se ele é adequado para você. O senhor encontrará nessa solução um excelente painel de inteligência de vendas. A solução também é fácil de usar no acesso móvel. O suporte gratuito será muito apreciado. O Linkedin sales navigator pode ser conectado ao CRM. Esse é um concorrente sério do Salesforce e foi perfeitamente desenvolvido para pipelines de vendas e gerenciamento de contratos.

O Freshales é um bom CRM para equipes de vendas que desejam se concentrar em atividades que resultem em negócios fechados. A solução é fácil de usar e tem uma interface de usuário simples. Ela também oferece várias integrações, incluindo Google Apps, Zapier e muito mais

6. CRM de açúcar

SugarCRM

O SugarCRM é uma plataforma baseada na nuvem que oferece tudo, desde recursos de vendas e automação até gerenciamento de contas e gerenciamento de relacionamento com o cliente. O marketing por e-mail é bem construído e facilmente conectado ao pipeline de vendas. Os representantes de vendas vão gostar do Campaign Wizard.

Os representantes de vendas podem editar seus contratos com base nos dados do cliente. O gerenciamento de contatos é visualmente agradável e o gerenciamento de negócios é simplesmente visível com um belo painel de controle.  

A plataforma de CRM é fácil, e as integrações com Mailchimp, Zendesk, Zapier e outras ajudam a otimizar os fluxos de trabalho.

Escolhendo o software de CRM correto

Essas ferramentas de CRM são excelentes opções, e cada uma delas oferece recursos e benefícios ligeiramente diferentes. No entanto, ressaltamos que a InvestGlass é o único CRM com uma ferramenta de gerenciamento de portfólio. A automação de marketing é conectada diretamente à ferramenta de portfólio.

Graças a uma interface de usuário simples, quando se trata de escolher o melhor CRM para a sua empresa, é importante considerar as suas necessidades específicas e o que o senhor deseja obter do sistema. Se o senhor estiver procurando uma solução de CRM abrangente e completa, o InvestGlass é uma boa opção. Ele oferece uma ampla gama de recursos e integração.

Em 2022, a automação do processo de vendas será a chave para seu sucesso

A automação do processo de vendas é um tema muito discutido no mundo do CRM, e por um bom motivo. Automatizar seu processo de vendas pode ajudá-lo a fechar mais negócios, mais rapidamente. E com o avanço da tecnologia, está se tornando cada vez mais fácil fazer exatamente isso. A InvestGlass oferece uma incrível solução completa com inteligência comercial desenvolvida para profissionais financeiros.

O InvestGlass CRM + PMS está preparado para a regulamentação MIFID e LSFIN FINMA. Ele não só o ajudará na geração de leads, mas também reunirá toda a equipe de que o senhor precisa para todo o processo de vendas. É a alternativa perfeita ao Salesforce com processos comerciais pré-construídos para vários setores.