Melhores alternativas ao Salesforce para 2025

Os CRMs são criados para gerenciar os relacionamentos com os clientes. Eles podem ajudar sua organização a gerenciar as atividades de vendas, marketing e atendimento ao cliente. A maioria dos CRMs inclui recursos como gerenciamento de contatos, gerenciamento de leads, rastreamento de oportunidades, gerenciamento de tarefas e relatórios.

O Salesforce e o Microsoft Dynamics são os CRMs mais populares do mercado atualmente. Mas há várias alternativas ao Salesforce que oferecem serviços semelhantes ou até melhores. Vamos listar aqui alguns CRMs com seus prós e contras.

Melhores alternativas ao Salesforce para 2025

1. InvestGlass
2. Zoho CRM
3. Insightly
4. HubSpot CRM
5. Freshworks CRM
6. SugarCRM
7. Microsoft CRM
8. Zendesk
9. CRM da Monday.com
10. Pegasystem CRM

1. InvestGlass como o CRM Sovereign nº 1 no local ou na Swiss Cloud

InvestGlass

Esse CRM de vendas baseado na Web é o CRM suíço nº 1 hospedado e projetado na Suíça. A solução reúne ferramentas de integração digital, um CRM flexível criado para profissionais financeiros, uma ferramenta de gerenciamento de portfólio que pode ser conectada a bancos, automação de marketing e portal do cliente.

O InvestGlass CRM é uma boa solução para empresas de pequeno e médio porte. Ele tem uma interface de usuário simples e intuitiva, bom suporte ao cliente e uma ampla variedade de recursos. A desvantagem é que ele não é tão popular quanto alguns dos outros CRMs desta lista, portanto, talvez não haja tantas pessoas para ajudá-lo a aprender a usá-lo.

O InvestGlass Digital onboarding é um formulário web flexível que acelera o processo de integração do seu cliente. Com esses formulários, você pode solicitar facilmente todas as informações necessárias dos seus novos clientes e importá-las automaticamente para o seu CRM.

A análise de marketing da InvestGlass o ajudará a acompanhar todas as suas campanhas de marketing digital e a medir o seu sucesso. Você pode se conectar à sua conta do Google Analytics e obter todos os dados de que precisa em um só lugar.

O InvestGlass CRM é uma boa solução para profissionais financeiros que desejam gerenciar seus relacionamentos com clientes, portfólios e finanças em um só lugar. A ferramenta de gerenciamento de portfólio também foi criada para gerenciar carteiras de criptomoedas e contratos inteligentes. A máquina está conectada a vários corretores e ferramentas para garantir que suas operações sejam registradas com segurança.

A automação de vendas da InvestGlass o ajudará a acompanhar os seus leads e a fechar mais negócios. Ela inclui uma ampla variedade de modelos de e-mail, pontuação automática de leads e roteamento de leads.

2. Zoho CRM

Zoho CRM

O Zoho CRM engloba as ferramentas de gerenciamento de leads de que você precisa para acompanhar as vendas.

O rastreamento em tempo real mantém toda a sua equipe de vendas atenta às tarefas. Esse sistema ajudará o representante de vendas a organizar um CRM para pequenas empresas. Ele tem uma interface de usuário simples e intuitiva, bom suporte ao cliente e uma ampla gama de recursos. A desvantagem é que ele não é tão popular quanto alguns dos outros CRMs desta lista, portanto, pode não haver tantas pessoas para ajudá-lo a aprender a usá-lo.

O Zoho não está hospedado em servidores suíços e a configuração não é suficientemente personalizável para um ciclo de vendas complexo. A geração de leads é coletada e você pode criar facilmente um funil de vendas simples. Os concorrentes do Salesforce podem fazer um trabalho melhor com o Zoho. A versão gratuita é limitada a três usuários. É uma ferramenta versátil com ferramentas de vendas simples.

3. CRM da Insightly

Insightly

O Insightly é uma solução de CRM completa que incorpora marketing, vendas, projetos e muito mais. Essa solução oferece ferramentas de previsão de vendas e rastreamento de mídia social. Também oferece uma extensão para o Gmail e um suplemento para o Outlook.

O Insightly é uma boa solução para pequenas empresas que desejam monitorar todas as suas atividades em um só lugar. Possui uma interface de usuário simples e intuitiva, bom suporte ao cliente e uma ampla variedade de recursos. A solução também é útil para o gerenciamento de pipeline, pois tem ferramentas de previsão incorporadas. A desvantagem é que ele pode ser caro para empresas maiores e não é tão popular quanto alguns dos outros CRMs desta lista, portanto, pode não haver tantas pessoas para ajudá-lo a aprender a usá-lo.

4. HubSpot CRM

HubSpot CRM

O HubSpot CRM oferece um plano totalmente gratuito, mas os recursos interessantes estão nos planos pagos. A produtividade das vendas aumentará com esse CRM. O Spot CRM é uma boa solução para pequenas empresas que desejam monitorar todas as suas atividades em um só lugar. Ele tem uma interface de usuário simples e intuitiva, bom suporte ao cliente e uma ampla gama de recursos. A solução também é útil para o gerenciamento de pipeline, pois tem ferramentas de previsão incorporadas. A desvantagem é que ela pode ser cara para empresas maiores. A solução é como a Salesforce, uma solução baseada nos EUA.

Eles são bem conhecidos por seu marketing por e-mail e pela versão gratuita. O Spot CRM se integra a vários outros produtos da HubSpot, incluindo o HubSpot Marketing, o HubSpot Sales e o HubSpot Service.

O plano gratuito oferece um valor inigualável. É possível armazenar até 1 milhão de contatos e você terá usuários e armazenamento ilimitados. Você também economizará dinheiro e tempo em treinamento, pois a plataforma é amigável e fácil de aprender para a equipe, o que fará com que sua empresa comece a funcionar mais rapidamente. Os principais recursos são muito fáceis de usar, mas a flexibilidade é menos importante do que em outros CRMs.

5. Freshworks CRM

Freshworks CRM

O Freshsales é um excelente CRM para pequenas empresas. O Freshworks oferece uma avaliação gratuita de 21 dias para que você possa determinar se ele é adequado para você. Você encontrará nessa solução um excelente painel de inteligência de vendas. A solução também é fácil de usar no acesso móvel. O suporte gratuito será muito apreciado. O Linkedin sales navigator pode ser conectado ao CRM. Esse é um concorrente sério do Salesforce e foi perfeitamente desenvolvido para pipelines de vendas e gerenciamento de contratos.

O Freshales é um bom CRM para equipes de vendas que desejam se concentrar em atividades que resultem em negócios fechados. A solução é fácil de usar e tem uma interface de usuário simples. Ela também oferece várias integrações, incluindo Google Apps, Zapier e muito mais

6. CRM de açúcar

SugarCRM

O SugarCRM é uma plataforma baseada na nuvem que oferece tudo, desde recursos de vendas e automação até gerenciamento de contas e gerenciamento de relacionamento com o cliente. O marketing por e-mail é bem construído e facilmente conectado ao pipeline de vendas. Os representantes de vendas vão gostar do Campaign Wizard.

Os representantes de vendas podem editar seus contratos com base nos dados do cliente. O gerenciamento de contatos é visualmente agradável e o gerenciamento de negócios é simplesmente visível com um belo painel de controle.  

7. Microsoft Dynamics 365

O Microsoft Dynamics 365 se destaca como um concorrente formidável do Salesforce CRM, oferecendo um conjunto abrangente de aplicativos projetados para aprimorar várias funções de negócios.

Suíte de aplicativos diversificada

O Dynamics 365 está repleto de módulos especializados, incluindo Marketing, Vendas, Atendimento ao Cliente, Comércio e Insights do Cliente. Cada módulo utiliza ferramentas de IA e business intelligence de ponta, proporcionando às empresas a flexibilidade para personalizar sua experiência de CRM.

Integração perfeita

Um dos recursos de destaque do Microsoft Dynamics 365 é sua integração perfeita com outros produtos da Microsoft. As empresas que já dependem do software da Microsoft acharão a transição e a incorporação do Dynamics 365 particularmente tranquilas, oferecendo uma experiência interconectada que pode aumentar a produtividade e o gerenciamento de dados.

Opções flexíveis de implementação

Ao contrário de muitos CRMs que operam exclusivamente na nuvem, o Dynamics 365 oferece soluções robustas no local. Isso é particularmente vantajoso para empresas que precisam de um controle substancial sobre seus dados e infraestrutura.

Amplo mercado e ecossistema

O Microsoft Dynamics 365 oferece suporte a um rico ecossistema de aplicativos disponíveis em seu marketplace. Isso permite que as empresas aprimorem seus recursos de CRM com ferramentas adicionais que atendam às suas necessidades exclusivas, ampliando o escopo para personalização e soluções específicas do setor.

Eficiência de custo para empresas de grande porte

Embora o licenciamento possa ser uma complexidade para alguns, o Dynamics 365 geralmente tem um custo menor em comparação com o Salesforce para usuários de grande escala. Essa eficiência de custo o torna especialmente atraente para empresas de médio e grande porte que já operam no ecossistema da Microsoft ou que exigem soluções locais seguras e aprofundadas.

Em resumo, o Microsoft Dynamics 365 compete efetivamente com o Salesforce CRM, oferecendo uma combinação poderosa de recursos avançados, capacidades de integração, implantação flexível e um amplo ecossistema, proporcionando assim uma opção versátil e econômica para empresas que buscam uma solução robusta de CRM.

8. Zendesk

Por que a Zendesk é uma boa opção para as organizações que priorizam o atendimento ao cliente?

Quando se trata de aprimorar o atendimento ao cliente, o Zendesk se destaca como uma opção robusta. Veja por quê:

1. Automação simplificada de serviços e vendas

A Zendesk oferece uma plataforma perfeita que integra o atendimento ao cliente e a automação de vendas. Isso permite que as organizações gerenciem com eficiência as interações com os clientes e otimizem as operações, facilitando o fornecimento de suporte consistente.

2. Engajamento digital versátil

Um recurso importante são seus sólidos recursos de envolvimento digital. A Zendesk oferece suporte a vários canais de comunicação, incluindo plataformas modernas de mensagens e chatbots inteligentes. Essa versatilidade é crucial para as empresas que lidam com grandes volumes de leads e consultas de clientes, permitindo que elas interajam de forma eficaz entre as plataformas.

3. Experiência amigável ao usuário

A plataforma foi projetada tendo em mente a facilidade de uso, oferecendo uma interface direta que atende a um público amplo. Essa acessibilidade garante que as equipes possam adotar rapidamente o sistema e começar a prestar um serviço excepcional sem uma curva de aprendizado acentuada.

4. Preços competitivos

Com planos a partir de US$ 19 por usuário mensal, a Zendesk oferece uma solução acessível para empresas de médio e grande porte. Seu preço é particularmente atraente para empresas com volume significativo de interação com o cliente, que buscam aprimorar suas ofertas de serviços digitais sem gastar muito.

5. Áreas para aprimoramento

Embora a Zendesk seja excelente em muitas áreas, as organizações podem encontrar espaço para melhorias na inteligência em tempo real e no gerenciamento de processos. O reconhecimento dessas lacunas permite um melhor planejamento estratégico e o uso dos pontos fortes da plataforma.

De modo geral, a capacidade da Zendesk de reunir funções de serviço e vendas, juntamente com seus recursos de suporte digital e interface amigável, faz dela uma alternativa atraente para empresas focadas em oferecer um excelente atendimento ao cliente.

9. Segunda-feira.com CRM

Quando se trata de gerenciamento de relacionamento com o cliente, o Monday.com redefine a flexibilidade de uma forma que o diferencia dos sistemas tradicionais de CRM. Embora não tenha sido criado especificamente como um CRM, sua plataforma de gerenciamento de trabalho baseada em nuvem permite uma ampla gama de opções de personalização. Veja como ele se destaca:

• Quadros e fluxos de trabalho personalizáveis: Os usuários podem personalizar os fluxos de trabalho e criar quadros exclusivos para atender às suas necessidades específicas de gerenciamento de clientes, tornando-o adequado para uma variedade de atividades comerciais além do CRM.
• Versátil para vários fluxos de trabalho: Quer se trate de gerenciamento de projetos, desenvolvimento de software ou tarefas de CRM, o Monday.com se adapta perfeitamente a várias necessidades de fluxo de trabalho. Essa versatilidade o torna mais do que apenas uma solução de CRM.
• Plataforma de vendas pronta: A Monday oferece uma plataforma de vendas especializada, projetada para se integrar sem esforço aos recursos personalizáveis, a partir de um preço acessível de US$ 10 por usuário por mês.
• Ideal para empresas de pequeno e médio porte: Sua facilidade de uso e adaptabilidade o tornam particularmente atraente para empresas de pequeno e médio porte, especialmente aquelas que utilizam quadros Kanban para organização de tarefas.

Em essência, ao se concentrar na adaptabilidade e na acessibilidade, a Monday.com oferece uma solução atraente para as empresas que buscam uma alternativa flexível aos sistemas de CRM convencionais.

10. Pegasystem CRM

Como o Pegasystems CRM atende às necessidades de grandes empresas com processos complexos

O Pegasystems CRM surge como uma opção atraente para grandes empresas que navegam em cenários operacionais complexos. No centro de seu apelo está um poderoso mecanismo de tomada de decisões em tempo real. Esse sofisticado recurso oferece suporte a vários aplicativos orientados por processos que se integram perfeitamente aos fluxos de trabalho de marketing, vendas e serviços.

Principais recursos para ambientes complexos

• Configurabilidade: A Pegasystems é conhecida por sua excepcional adaptabilidade. Ela permite que as empresas personalizem suas soluções de CRM para atender às demandas exclusivas e dinâmicas do setor. Essa configurabilidade é essencial para setores como saúde, seguros e serviços financeiros, onde soluções de tamanho único simplesmente não são suficientes.
• Automação de processos: A automação é um componente crítico para empresas que gerenciam processos multifacetados. A Pegasystems se destaca na automatização de fluxos de trabalho, reduzindo a intervenção manual e aumentando a eficiência entre os departamentos.

Considerações e valor

Embora exista uma curva de aprendizado associada ao aproveitamento de todo o potencial da Pegasystems, o investimento em tempo e treinamento é compensado pelos benefícios substanciais. Embora o preço comece em US$ 140 por usuário por mês, o retorno sobre o investimento é significativo para empresas que exigem recursos sofisticados de CRM.

Em resumo, o Pegasystems CRM é feito sob medida para empresas que exigem soluções robustas e adaptáveis para gerenciar processos complexos de forma eficaz. Apesar do custo inicial e dos desafios de aprendizado, ele oferece um valor inigualável para aqueles em setores dinâmicos que buscam simplificar as operações e aprimorar a tomada de decisões.

Escolhendo o software de CRM correto

Essas ferramentas de CRM são excelentes opções, e cada uma delas oferece recursos e benefícios ligeiramente diferentes. No entanto, ressaltamos que a InvestGlass é o único CRM com uma ferramenta de gerenciamento de portfólio. A automação de marketing é conectada diretamente à ferramenta de portfólio.

Graças a uma interface de usuário simples, quando se trata de escolher o melhor CRM para a sua empresa, é importante considerar as suas necessidades específicas e o que você deseja obter do sistema. Se estiver procurando uma solução de CRM abrangente e completa, o InvestGlass é uma boa opção. Ele oferece uma ampla gama de recursos e integração.

Comparação de soluções de CRM: InvestGlass vs. Salesforce

Funcionalidade

Quando se trata de CRM e automação de fluxo de trabalho, a InvestGlass oferece um conjunto robusto de recursos que se apresenta como uma alternativa atraente à Salesforce. Ambas as plataformas oferecem excelentes recursos de automação e gerenciamento de relacionamento com o cliente, mas a InvestGlass se destaca por seus serviços integrados projetados para ajudar as empresas a criar novos modelos de negócios e automatizar processos de forma eficiente. Sua plataforma de fácil utilização e sem código permite que os usuários personalizem e configurem facilmente seu CRM sem a necessidade de conhecimento técnico aprofundado. Essa adaptabilidade torna a InvestGlass adequada para uma ampla gama de setores e processos de negócios.

A arquitetura inovadora da InvestGlass suporta um ambiente altamente personalizável, permitindo que as empresas adaptem os fluxos de trabalho às suas necessidades exclusivas. Com ferramentas integradas para integração de clientes, gerenciamento de portfólio, formulários digitais e gerenciamento de conformidade, a InvestGlass consolida serviços essenciais em uma única plataforma. Essa integração não apenas simplifica as operações, mas também promove o desenvolvimento de novos modelos de negócios, fornecendo todas as ferramentas necessárias em um sistema único e coeso.

Por outro lado, o Salesforce oferece um rico ecossistema com uma vasta gama de integrações e aplicativos de terceiros que podem aprimorar suas principais funcionalidades. No entanto, o aproveitamento desses recursos geralmente requer investimento adicional em recursos de desenvolvedor e gerenciamento de vários fornecedores, o que pode ser demorado e caro.

Preços

Em termos de custo, a InvestGlass adota uma abordagem de preços transparente e competitiva, permitindo que as empresas selecionem funcionalidades e aplicativos específicos que atendam às suas necessidades. Esse modelo de preço modular ajuda a gerenciar e potencialmente reduzir o custo total de propriedade, garantindo que você pague apenas pelo que precisa. Além disso, ao integrar vários serviços em uma única plataforma, a InvestGlass pode reduzir as despesas associadas à assinatura e à manutenção de várias soluções de software.

Por outro lado, os planos de preços escalonados do Salesforce podem agrupar mais recursos do que algumas empresas precisam, levando a um aumento de custos se for necessária uma personalização adicional ou aplicativos de terceiros. Isso pode aumentar as despesas, especialmente para empresas com necessidades específicas ou em evolução que não se enquadram no escopo das ofertas agrupadas do Salesforce.

Conclusão

Em geral, embora ambas as plataformas sejam poderosas, a flexibilidade da InvestGlass em termos de preços e funcionalidade, juntamente com seus serviços integrados para a criação de novos modelos de negócios e automação, oferece uma vantagem distinta. Para as empresas que buscam uma solução de CRM econômica e facilmente adaptável que consolida as ferramentas essenciais em uma única plataforma, a InvestGlass se destaca como a melhor opção pelo melhor preço.