Práticas recomendadas para integrar a tecnologia de consultoria

57% dos consultores afirmam que a falta de integração entre seus principais aplicativos é o maior problema com a tecnologia. 

A tecnologia se tornou uma parte importante de nossas vidas. Parece que todos os dias há um novo avanço na tecnologia que pode nos ajudar a fazer algo mais rápido, melhor ou mais fácil. O mesmo acontece no mundo dos negócios, onde a tecnologia se tornou uma ferramenta essencial tanto para os consultores quanto para seus clientes. Porém, com tantos tipos diferentes de tecnologia para consultores disponíveis, pode ser difícil saber quais são os mais adequados para sua empresa. Nesta postagem do blog, exploraremos algumas das melhores práticas ao integrar a tecnologia de consultoria em sua empresa.

1. O que é tecnologia de consultoria e por que o senhor precisa dela?

2. Como selecionar uma tecnologia de consultoria de investimentos

3. Como escolher o tipo certo de tecnologia de consultoria para sua empresa

4. Práticas recomendadas para integrar a tecnologia de consultoria em sua empresa

5. Considerações finais sobre a tecnologia do consultor

1. O que é tecnologia de consultoria e por que o senhor precisa dela?

Os consultores precisam de um CRM para acompanhar seus clientes e suas interações. Um CRM organizado ajudará os consultores a se manterem organizados e a garantir que estejam prestando o melhor serviço possível a seus clientes. O CRM é usado para muitas coisas, como rastreamento de e-mails, chamadas telefônicas, reuniões e tarefas.

Há muitos tipos diferentes de tecnologia de consultoria disponíveis no mercado. Alguns dos mais populares incluem sistemas de CRM, software de gerenciamento de portfólio, ferramentas de comunicação com o cliente e software de planejamento financeiro.

O CRM também é o local para coletar dados de KYC e dados específicos para análise de adequação e conveniência.

2. Como selecionar uma tecnologia de consultoria de investimentos

Há muitos tipos diferentes de software de consultoria de investimentos disponíveis no mercado. Alguns dos mais populares incluem sistemas de CRM, software de gerenciamento de portfólio, ferramentas de comunicação com o cliente e software de planejamento financeiro. Cada uma dessas soluções de software tem seu próprio conjunto exclusivo de recursos e benefícios que podem ser uma adição valiosa para sua empresa.

Escolher o tipo certo de software de consultoria de investimentos para sua empresa pode ser uma tarefa difícil. Há muitas opções diferentes disponíveis, e cada uma delas tem seu próprio conjunto exclusivo de recursos e benefícios. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a escolher a solução de software certa para sua empresa:

1. Entenda suas necessidades

O primeiro passo para escolher o software certo é entender suas necessidades. Quais são suas metas comerciais? Com que tipo de clientes o senhor trabalha? Que recursos o software precisa ter? Quando tiver uma melhor compreensão de suas necessidades, o senhor poderá começar a restringir as opções.

2. Comparar diferentes soluções de planejamento financeiro

Quando o senhor tiver uma lista de possíveis soluções, é importante compará-las lado a lado. Isso o ajudará a entender melhor os recursos que cada solução oferece e como eles se comparam às suas necessidades. Em cada país, cada subclasse de ativos pode ter seu especialista em fintech, portanto, o senhor deve comparar o mais rápido possível.

3. Pedir recomendações a outros consultores financeiros

Outra ótima maneira de encontrar a solução de software certa é pedir recomendações de outras empresas do seu setor. Elas podem ter tido experiência com diferentes soluções de software e podem indicar ao senhor a direção certa.

4. Experimentar diferentes soluções de gestão de patrimônio

Por fim, não tenha receio de testar diferentes soluções antes de tomar uma decisão. Muitas soluções oferecem avaliações gratuitas ou versões de demonstração para que o senhor possa testar os recursos antes de assumir um compromisso.

A equipe da InvestGlass terá prazer em discutir seus modelos de negócios, requisitos de avaliação de risco, relatórios de desempenho, suporte de inteligência artificial...

3. Quando selecionado, quais são as práticas recomendadas de integração?

Práticas recomendadas para a integração de software de consultoria de investimentos em sua empresa

Depois de escolher o tipo certo de software de consultoria de investimentos para sua empresa, é importante seguir algumas práticas recomendadas ao integrá-lo ao seu fluxo de trabalho:

1. Treine sua equipe

É importante treinar sua equipe sobre como usar o novo software corretamente. Isso ajudará a garantir que todos o utilizem de forma eficaz e tirem o máximo proveito de seus recursos. Acreditamos que é melhor ter um MVP - produto mínimo viável que o senhor possa usar rapidamente do que um plano ENORME com dezenas de milhares de processos que ninguém seguirá.

2. Usá-lo como pretendido para criar valor para os investidores

Um erro comum que as empresas cometem é usar um novo software para tarefas para as quais ele não foi projetado. Certifique-se de que o software está sendo usado como pretendido para que o senhor obtenha o máximo de valor dele. A plataforma deve ser flexível para qualquer tipo de investimento e deve capturar os comportamentos que o senhor espera discutir com seus clientes: criptomoedas, negócios de private equity, imóveis, DPM, hábitos de gastos, avaliação de risco, coleta de impostos, otimização de portfólio...

3. a API

A API é usada para conectar sua ferramenta de consultoria robótica, carteiras de clientes, banco, feeds de custódia em conjunto. Como consultor financeiro moderno, o senhor deve receber essas APIs modernas. A equipe da InvestGlass pode se conectar a outros sistemas CRM ou ferramentas de gerenciamento de portfólio, mas lembre-se de que cada nova conexão é um ponto potencial de falha.

4. Práticas recomendadas para integrar a tecnologia de consultoria em sua empresa

Bem... a InvestGlass, é claro... Criamos o sistema CRM perfeito, para reduzir a intervenção humana graças à inteligência artificial pré-construída.

A inteligência artificial tem como objetivo reduzir os erros nos trabalhos do MIFID e do FIDLEG LSIN. No mundo de hoje, o senhor precisa usar a IA para ser realmente competitivo.

A InvestGlass oferece um portal do cliente que visa facilitar a distribuição de conteúdo gerado por consultores financeiros ou compartilhar um formulário de consultor robô que o senhor pode criar a partir da InvestGlass. Aqui o senhor verá um robo advisor criado para a autodeterminação do mandato do portfólio.

5. Considerações finais sobre tecnologia e automação de consultores

A falta de talentos, a inflação e os custos de conformidade estão pressionando o setor de serviços financeiros a se adaptar mais rapidamente com consultores robóticos de autoatendimento, empresas de consultoria digital e tecnologia financeira moderna.

Como o senhor pode ver, há vários aspectos a serem considerados ao selecionar um software de consultoria de investimentos para sua empresa. Seguindo essas dicas, o senhor pode ter certeza de encontrar a solução certa que atenda às suas necessidades e o ajude a expandir seus negócios. Na InvestGlass, acreditamos no uso da tecnologia mais recente para ajudar os consultores financeiros a serem bem-sucedidos. Nossa equipe tem anos de experiência no setor e se dedica a prestar o melhor serviço possível. Oferecemos uma variedade de recursos que podem ajudar empresas de todos os tamanhos a tirar o máximo proveito do seu software de consultoria de investimentos. Entre em contato conosco hoje mesmo para saber mais sobre como podemos ajudá-lo a expandir seus negócios com nossas soluções inovadoras.

Mantenha o foco em seu crescimento! A nova tecnologia da InvestGlass chegou para automatizar as empresas de consultoria!