CRM pour les ventes
InvestGlass rationalise les ventes et maximise les revenus. Gérez les investissements, les opportunités de vente et la confidentialité des données des clients sans effort, tout en restant conforme aux réglementations. Rejoignez InvestGlass maintenant pour une solution de vente complète qui augmente votre efficacité et conclut plus de contrats.
Simplifiez votre flux de travail
du début à la fin
Découvrez la puissance de l'innovation suisse avec notre CRM tout-en-un. Gérez l'intégration numérique, le cycle de vie, le portefeuille et les campagnes de marketing sans effort. Dites adieu aux outils multiples et bonjour à l'efficacité rationalisée. Rejoignez-nous dès maintenant pour garder une longueur d'avance.
CRM flexible
Organisez et gérez les relations avec les clients sans effort grâce au CRM d'InvestGlass alimenté par l'IA. Notre outil s'intègre de manière transparente aux systèmes externes, fournissant des informations contextuelles sur les clients aux équipes de vente, de marketing et d'assistance à la clientèle. Rejoignez-nous dès maintenant pour bénéficier d'une plateforme centralisée et facile à utiliser qui rationalise votre flux de travail et stimule vos ventes.
Pipeline de vente et contrats
Maximisez la croissance avec la fonctionnalité de pipeline d'InvestGlass. Suivez facilement chaque vente ou transaction du début à la fin pour obtenir des informations précieuses sur le cycle de vie de votre produit ou service. Restez organisé, identifiez les étapes réussies et prenez des décisions éclairées sur l'avenir de votre entreprise. Avec InvestGlass, prévoyez et planifiez votre croissance en toute confiance grâce à des décisions basées sur des données.
Formulaire digitalisé
Gagnez du temps et simplifiez l'intégration avec la fonction numérique d'InvestGlass. Créez des formulaires numériques que les prospects et les clients peuvent remplir en ligne et recueillir des signatures électroniques. Plus besoin d'imprimer ou d'envoyer des formulaires par la poste. L'intégration numérique d'InvestGlass est un outil indispensable pour tout investisseur qui souhaite un processus rationalisé. Obtenez les informations dont vous avez besoin rapidement et facilement avec InvestGlass.
Flux de travail automatisés
Gagnez du temps et augmentez votre efficacité grâce aux capacités d'automatisation d'InvestGlass. Notre CRM automatise les tâches fastidieuses comme les processus d'approbation, les réponses aux courriels, la création d'événements et les notifications de suivi. Notre fonction de modèle rationalise l'automatisation complexe. Rejoignez-nous dès maintenant pour améliorer le service à la clientèle et stimuler les ventes de votre entreprise.
Au-delà du CRM suisse - tirer parti d'un PMS complet
InvestGlass offre une solution PMS complète qui est prête à se connecter aux sources de vos banques et courtiers. Contrairement aux solutions CRM traditionnelles, notre plateforme fournit les fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer les portefeuilles, conserver les données des clients et évaluer les performances par rapport aux pairs. Rejoignez-nous dès maintenant et révolutionnez la façon dont vous gérez votre entreprise.
- Hébergement clé en main en Suisse ou sur votre serveur local
- Modèle intégré pour les institutions financières
-
Capturer plus de prospects
- Vous aider à conclure des affaires plus rapidement
- Respecter les cadres réglementaires
- Automatiser les tâches de vente
- Soutenez la communication avec vos clients
- Créer des rapports de vente personnalisés
