Los 5 mejores CRM para el éxito bancario
In today’s fast-paced financial landscape, banks and financial institutions must prioritize customer relationships to stay competitive. A robust Customer Relationship Management (CRM) system is essential for streamlining operations, enhancing customer interactions, and driving business growth. The right CRM can help banks manage client data efficiently, personalize services, and improve overall customer satisfaction.
With countless CRM solutions available, choosing the best one for your banking needs can be overwhelming. That’s why we’ve compiled a list of the 5 best CRMs tailored specifically for banking success. Whether you’re looking for advanced analytics, seamless integration, or superior customer engagement tools, these CRMs offer the features and capabilities that financial institutions need to thrive. Let’s explore the top contenders and find the perfect fit for your bank!
¿Qué es un CRM en relación con el sector bancario?
Como en cualquier sector, encontrar un CRM para una entidad financiera no es fácil. CRM son las siglas en inglés de gestión de las relaciones con los clientes. En un CRM almacenará los datos de los clientes y utilizará la automatización del marketing y la canalización de las ventas para comprometerse con el cliente adecuado en el momento oportuno.
Hoy en día, la mayoría de los CRM incluyen la automatización del flujo de trabajo y algoritmos de satisfacción del cliente para mejorar sus relaciones con los clientes.
Las soluciones CRM son clave para mejorar los esfuerzos de ventas y marketing. Para las instituciones financieras, el almacenamiento de datos es un problema importante. InvestGlass tomó la decisión de ofrecer ambas soluciones, en la nube en Singapur, Luxemburgo, Reino Unido, Francia y Suiza, y también in situ.
Por supuesto, las pequeñas empresas se conformarán con soluciones basadas en la nube. Las instituciones más grandes pueden necesitar in situ almacenar los datos de los clientes en un perímetro en el que confíen.
El CRM bancario es un tema candente y los equipos de ventas se ven seducidos por herramientas modernas y basadas en la IA para facilitar la captación y fidelización de clientes.
Y la industria no hace más que crecer:
¿Por qué utilizar un sistema CRM bancario?
Muchas ventajas - pero la nº 1 es la reducción del tiempo de construcción con un poco de personalización de los sistemas de gestión de las relaciones con los clientes: He aquí una lista de lo que :
- Convertir más clientes potenciales en clientes
- Automatización del marketing
- Gestión de contactos
- Seguimiento de la experiencia del cliente
- Personalizar y mejorar la experiencia del cliente y la comunicación
- Mejorar la productividad de ventas y marketing facilitando el acceso a toda la información de los clientes
- Permitir la cohesión de los datos internos y recopilar los datos de satisfacción de los clientes en un CRM de ventas coherente
Sin embargo, hay bastantes entre los que elegir, así que echemos un vistazo a los cinco principales CRM para la banca.
Las 5 mejores plataformas de gestión de relaciones con los clientes para el sector bancario
#1. InvestGlass.com
Recientemente galardonado por CAPGEMINI, InvestGlass.com es el CRM hecho para los equipos bancarios que optan por cerrar operaciones más rápidamente y con mayor relevancia. InvestGlass es el único CRM suizo sin dependencias de la Ley de la Nube.
Construimos el CRM en torno a un ecosistema abierto que se beneficia de pilares heredados como el onboarding digital, la automatización del KYC, la herramienta de automatización del marketing, la gestión de carteras y la automatización del flujo de trabajo.
Las interacciones de los clientes se priorizan teniendo en cuenta la idoneidad de las últimas ofertas que desea promocionar. Las herramientas de marketing le ayudan a individualizar cada solicitud.
Aquí encontrará una lista de CRM a los que puede conectarse con InvestGlass Swiss Cloud:
InvestGlass dispone de plantillas prediseñadas para la automatización de las ventas en el entorno del sector financiero. Gracias a los formularios digitales integrados en el software CRM, la recopilación de datos procedentes de la captación de clientes potenciales o de complejos formularios de apertura de cuentas resulta muy sencilla.
Las plantillas preconstruidas se adaptan especialmente a las relaciones con los clientes de un banco y la automatización del marketing se perfecciona con un toque suizo para asegurarse de que se comunica con sus clientes en el momento oportuno, con la información adecuada y de la manera correcta.
Es más que un simple software CRM, es un ecosistema de socios fintech que conectan con la API un software de gestión de las relaciones con los clientes lo suficientemente sencillo pero complejo.
#2. monday.com como software CRM
Un CRM alegre y colorido - Monday. com es una herramienta que ayudará a los equipos en la gestión de oportunidades. El CRM ofrece plantillas preconstruidas y es una verdadera herramienta de mercados integrados con muchas funciones.
Aquí una vista de Monday.com
(Fuente de la imagen)
Ventajas específicas para los bancos de este sistema CRM:
Al utilizar Monday.com encontrará al instante información sobre sus clientes y un CRM basado en la nube con todo lo necesario para automatizar las ventas.Monday.com es perfecto también para las pequeñas empresas que buscan aplicaciones móviles y, por supuesto, las mejores herramientas de gestión de proyectos del sector.
#3: Salesforce Software CRM de Sales Cloud
Si quiere construir una novela o un videojuego en tres dimensiones, Salesforce con más del 20% de cuota de mercado sería sin duda Madame de Bovary de Flaubert o WOW nivel 100...
Dissolution ofrece automatización de la fuerza de ventas, lo que sin duda es bueno tener si desea acortar la gestión de su ciclo de vida y su canal de ventas. La solución Sales Cloud es el CRM totalmente personalizable de Salesforce para ventas, marketing y asistencia, y necesita muchos ajustes.
Encuentre aquí una instantánea del cuadro de mandos de Sales Cloud:
Ventajas específicas para los bancos de este sistema CRM:
La automatización de la fuerza de ventas cuenta con interesantes funciones de IA para los representantes de ventas que acortarán su ciclo de ventas y sus esfuerzos de marketing.
La Nube de Ventas analizará el comportamiento de los clientes, gestionará y puntuará los clientes potenciales, priorizará determinadas actividades que presenten las mejores oportunidades y creará flujos de trabajo a medida para sus representantes con el fin de garantizar un alto nivel de comunicación con sus clientes. Se trata de un software CRM bancario de última generación que cuenta con plantillas complejas para servicios financieros y seguros.
En pocas palabras, la inteligencia artificial de la Nube de Ventas dice a sus representantes de ventas qué hacer y cuándo hacerlo, y organiza las interacciones con los clientes, ¡basándose en lo que cree que presenta la mejor oportunidad!
Sales Cloud CRM es muy útil para crear informes y ofrece modernas capacidades móviles.
#4: SugarCRM
Sí, puede que no piense en SugarCRM, pero es una experiencia realmente completa y las herramientas CRM completas construyen toda la funcionalidad CRM que necesitaría para la banca. Ayuda a crear campañas de marketing y a automatizar procesos.
Aquí tiene una instantánea de SugarCRM:
Ventajas específicas para los bancos de este sistema CRM:
Se trata claramente de un CRM bancario barato, que ofrece productos similares a Salesforce Sales Cloud pero con precios más agresivos.
A pesar de ser una opción de precio relativamente bajo, SugarCRM es un potente CRM de ventas que ha ayudado a muchas entidades bancarias a lograr un fuerte crecimiento y eficiencia operativa.
La plataforma CRM no se limita a la retención de clientes. SugarCRM también ofrece una potente plataforma de automatización de marketing llamada Sugar Market.
#5: Creatio
Puede que la conozca como Bpm'online, la plataforma Creatio CRM es una plataforma de bajo código tanto para CRM como para la gestión de procesos empresariales (BPM).
La gestión de procesos empresariales (BPM) es una disciplina de gestión de operaciones que consiste en modelar, analizar, mejorar, optimizar y automatizar los procesos empresariales. La herramienta que su director de operaciones soñaría para mejorar la eficacia operativa.
He aquí unejemplo decuadro de mando de Creatio:
Ventajas específicas para los bancos de este sistema CRM:
Si desea una plataforma CRM que se adapte a las necesidades de los clientes y respete su ciclo de vida, Creatio es una solución fantástica. Creatio ofrece también para la gestión de oportunidades y le ayudará a filtrar los clientes potenciales con un enfoque colorido. Creatio ofrece múltiples herramientas, pero la parte del proceso de automatización es el elemento clave de esta solución CRM.
#6. Microsoft Dynamics 365
No hace falta que se presente a Microsoft ¿Conoce su solución CRM Microsoft Dynamics 365?
Se trata de un CRM muy potente para las instituciones financieras que buscan integrar el marketing por correo electrónico, la automatización de las ventas y las plataformas de redes sociales.
Una imagen del panel de control de Microsoft Dynamics 365:
Esta plataforma es más que un simple CRM bancario, es un producto ERP (planificación de recursos empresariales) completo con potentes análisis que se ajustarán a la mayoría de las necesidades de los clientes. Las capacidades de CRM con Microsoft Dynamics CRM son infinitas. ¡Definitivamente en el top 5 de los programas CRM!
Ventajas específicas para los bancos de este sistema CRM:
La mayoría de los sistemas CRM tienen un sesgo, Microsoft Dynamics CRM es una potente herramienta que incluye comunicaciones con los clientes y conexión directa con los correos electrónicos, lo cual es importante como solución de marketing. La estrategia de marketing integrada se está convirtiendo en la clave de los asuntos de COVID-19 y aquí encontrará una herramienta de primera para los perfiles de los clientes y el marketing directo por correo electrónico.
También podríamos mencionar los mejores sistemas CRM como
Oracle CRM es perfecto para las grandes instituciones financieras que recopilan datos de clientes potenciales
Zoho CRM es perfecto para las pequeñas empresas que empiezan a recopilar información sobre sus clientes
Zendesk CRM software CRM perfecto para la gestión de contactos y la automatización del marketing
Reflexiones finales
InvestGlass es el mejor software CRM en el pequeño mundo de los CRM bancarios. Las soluciones de gestión de las relaciones con los clientes tienen que ver con la forma en que va a presentar los datos de los clientes, incluida su cartera. Los mejores CRM pueden ayudarle con la automatización del flujo de trabajo, los servicios financieros y el marketing por correo electrónico, pero pocos tienen los aspectos de las herramientas de inversión y de gestión de carteras.
Como institución financiera regulada, la elección de una solución CRM de gestión de las relaciones con los clientes también tiene que ver con sus prioridades... ¿va a optar por un software CRM basado en la nube o por uno on-premise, es decir, instalado en sus servidores o en una nube privada?
Do you have sufficient staff to customize the CRM, and sales forecasting, create reports, and understand the customer experience to match with the right mobile apps.