Los 5 mejores CRM para el éxito bancario
¿Qué es un CRM en el sector bancario?
Como en cualquier sector, encontrar un CRM para una entidad financiera no es fácil. CRM son las siglas en inglés de gestión de las relaciones con los clientes. En un CRM se almacenan los datos de los clientes y se utiliza la automatización del marketing y el canal de ventas para captar al cliente adecuado en el momento oportuno.
Hoy en día, la mayoría de los CRM incluyen la automatización del flujo de trabajo y algoritmos de satisfacción del cliente para mejorar sus relaciones con los clientes.
Las soluciones de CRM son clave para mejorar los esfuerzos de ventas y marketing. Para las instituciones financieras, el almacenamiento de datos es un problema importante. InvestGlass tomó la decisión de ofrecer ambas soluciones, en la nube en Singapur, Luxemburgo, Reino Unido, Francia y Suiza, y también in situ.
Por supuesto, las pequeñas empresas se conformarán con soluciones basadas en la nube. Las instituciones más grandes pueden necesitar in situ almacenar los datos de los clientes en un perímetro en el que confíen.
El CRM bancario es un tema candente y los equipos de ventas se ven seducidos por herramientas modernas y basadas en IA para facilitar la captación y fidelización de clientes.
Y el sector no hace más que crecer:
¿Por qué utilizar un sistema CRM bancario?
Muchos beneficios - pero # 1 es la reducción del tiempo para construir con un poco de personalización de los sistemas de gestión de relaciones con los clientes: Aquí está una lista de lo que :
- Convertir más clientes potenciales en clientes
- Automatización del marketing
- Gestión de contactos
- Seguimiento de la experiencia del cliente
- Personalizar y mejorar la experiencia del cliente y la comunicación
- Mejorar la productividad de ventas y marketing facilitando el acceso a toda la información sobre los clientes
- Permitir la cohesión de los datos internos y recopilar los datos de satisfacción de los clientes en un CRM de ventas coherente.
Sin embargo, hay bastantes entre los que elegir, así que echemos un vistazo a los cinco principales CRM para banca.
Las 5 mejores plataformas de gestión de relaciones con los clientes para el sector bancario
#1. InvestGlass.com
Recientemente galardonado por CAPGEMINI, InvestGlass.com es el CRM hecho para los equipos bancarios que optan por cerrar negocios más rápido y con más relevancia. InvestGlass es el único CRM suizo sin dependencias al Cloud Act.
Construimos el CRM en torno a un ecosistema abierto que se beneficia de pilares heredados como el onboarding digital, la automatización del KYC, la herramienta de automatización del marketing, la gestión de carteras y la automatización del flujo de trabajo.
Las interacciones con los clientes se priorizan en función de la idoneidad de las últimas ofertas que desee promocionar. Las herramientas de marketing le ayudan a individualizar cada solicitud.
Aquí encontrará una lista de CRM a los que puede conectarse con InvestGlass Swiss Cloud:
InvestGlass dispone de plantillas prediseñadas para la automatización de ventas en el entorno del sector financiero. Gracias a los formularios digitales integrados en el software CRM, la recopilación de datos de captación de clientes potenciales o los complejos formularios de apertura de cuentas resultan muy sencillos.
Las plantillas prediseñadas se adaptan especialmente a las relaciones con los clientes de un banco y la automatización del marketing se perfecciona con un toque suizo para garantizar que se comunique con sus clientes en el momento oportuno, con la información adecuada y de la manera correcta.
Es más que un simple software CRM, es un ecosistema de +30 socios fintech que conectan con la API un software de gestión de relaciones con los clientes lo suficientemente simple pero complejo.
#2. monday.com como software CRM
Un CRM alegre y colorido - Monday. com es una herramienta que ayudará a los equipos en la gestión de oportunidades. El CRM ofrece plantillas pre-construidas y es una verdadera herramienta de mercados integrados con muchas características.
Aquí una vista de Monday.com
(Fuente de la imagen)
Ventajas específicas de este sistema CRM para los bancos:
Al utilizar Monday.com encontrará al instante información sobre sus clientes y un CRM basado en la nube con todo lo que necesita para automatizar las ventas.Monday.com es perfecto también para las pequeñas empresas que buscan aplicaciones móviles y, por supuesto, las mejores herramientas de gestión de proyectos del sector.
#3: Salesforce Software CRM de Sales Cloud
Si quiere construir una novela o un videojuego en 3D, Salesforce con más del 20% de cuota de mercado sería sin duda Madame de Bovary de Flaubert o WOW nivel 100...
Dissolution ofrece automatización de la fuerza de ventas, lo que sin duda es bueno tener si desea acortar la gestión de su ciclo de vida y su canal de ventas. La solución Sales Cloud es el CRM totalmente personalizable de Salesforce para ventas, marketing y asistencia, y necesita muchos ajustes.
Encuentre aquí una instantánea del panel de Sales Cloud:
Ventajas específicas de este sistema CRM para los bancos:
La automatización de la fuerza de ventas cuenta con interesantes funciones de IA para los representantes de ventas que acortarán su ciclo de ventas y sus esfuerzos de marketing.
Sales Cloud analizará el comportamiento de los clientes, gestionará y puntuará los clientes potenciales, priorizará determinadas actividades que presenten las mejores oportunidades y creará flujos de trabajo a medida para sus representantes con el fin de garantizar un alto nivel de comunicación con sus clientes. Se trata de un software CRM bancario de última generación que cuenta con plantillas complejas para servicios financieros y seguros.
En pocas palabras, la inteligencia artificial de Sales Cloud indica a sus representantes de ventas qué hacer y cuándo hacerlo, y organiza las interacciones con los clientes en función de lo que considera que presenta la mejor oportunidad.
Sales Cloud CRM es muy útil para crear informes y ofrece modernas funciones móviles.
#4: SugarCRM
Sí, puede que no pienses en SugarCRM, pero es una experiencia realmente completa y las herramientas CRM completas construyen toda la funcionalidad CRM que necesitarías para la banca. La máquina ayuda a construir campañas de marketing y automatizar procesos.
He aquí una instantánea de SugarCRM:
Ventajas específicas de este sistema CRM para los bancos:
Se trata claramente de un CRM bancario barato, que ofrece productos similares a Salesforce Sales Cloud pero con precios más agresivos.
A pesar de ser una opción de precio relativamente bajo, SugarCRM es un potente CRM de ventas que ha ayudado a muchas entidades bancarias a lograr un fuerte crecimiento y eficiencia operativa.
La plataforma CRM no se limita a la retención de clientes. SugarCRM también ofrece una potente plataforma de automatización de marketing llamada Sugar Market.
#5: Creatio
Puede que la conozcas como Bpm'online, la plataforma Creatio CRM es una plataforma de bajo código tanto para CRM como para gestión de procesos de negocio (BPM).
La gestión de procesos empresariales (BPM) es una disciplina de gestión de operaciones que consiste en modelar, analizar, mejorar, optimizar y automatizar los procesos empresariales. La herramienta con la que soñaría su Director de Operaciones para mejorar la eficacia operativa.
He aquí unejemplo decuadro de mando de Creatio:
Ventajas específicas de este sistema CRM para los bancos:
Si desea una plataforma CRM que se adapte a las necesidades de los clientes y respete su ciclo de vida, Creatio es una solución fantástica. Creatio ofrece también para la gestión de oportunidades y le ayudará a filtrar los clientes potenciales de ventas con un enfoque colorido. Creatio ofrece múltiples herramientas, pero la parte del proceso de automatización es el elemento clave de esta solución CRM.
#6. Microsoft Dynamics 365
No hace falta que se presente Microsoft Conoces su solución CRM Microsoft Dynamics 365?
Se trata de un CRM muy potente para instituciones financieras que deseen integrar plataformas de marketing por correo electrónico, automatización de ventas y redes sociales.
Una imagen del panel de control de Microsoft Dynamics 365:
Esta plataforma es más que un simple CRM bancario, es un producto ERP (planificación de recursos empresariales) completo con potentes análisis que se ajustarán a la mayoría de las necesidades de los clientes. Las capacidades de CRM con Microsoft Dynamics CRM son infinitas. ¡Definitivamente en el top 5 de los programas CRM!
Ventajas específicas de este sistema CRM para los bancos:
La mayoría de los sistemas CRM tienen un sesgo, Microsoft Dynamics CRM es una poderosa herramienta que incluye las comunicaciones con los clientes y la conexión directa a los correos electrónicos que es importante como una solución de marketing. La estrategia de marketing integrada se está convirtiendo en clave para los asuntos de COVID-19 y aquí encontrará una herramienta superior para perfiles de clientes y marketing directo por correo electrónico.
También podríamos mencionar los mejores sistemas CRM como
Oracle CRM es perfecto para las grandes entidades financieras que recopilan datos de clientes potenciales
Zoho CRM es perfecto para las pequeñas empresas que empiezan a recopilar información sobre sus clientes
Zendesk CRM software CRM perfecto para la gestión de contactos y la automatización del marketing
En conclusión, ¿qué sistema CRM de gestión de las relaciones con los clientes debería utilizar?
InvestGlass es el mejor software CRM en el pequeño mundo del CRM bancario. Las soluciones de gestión de las relaciones con los clientes tienen que ver con la forma en que va a presentar los datos de los clientes, incluida su cartera. Los mejores CRM pueden ayudarle con la automatización del flujo de trabajo, los servicios financieros y el marketing por correo electrónico, pero pocos tienen los aspectos de las herramientas de inversión y de gestión de carteras.
Como institución financiera regulada, la elección de una solución CRM de gestión de las relaciones con los clientes también tiene que ver con sus prioridades... ¿va a optar por un software CRM basado en la nube o por uno on-premise, es decir, instalado en sus servidores o en una nube privada?
¿Dispone de personal suficiente para personalizar el CRM y la previsión de ventas, crear informes y comprender la experiencia del cliente para adaptarla a las aplicaciones móviles adecuadas?
Empiece hoy mismo con la plantilla CRM bancaria gratuita de InvestGlass.com.