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IA de última generación para reducir costes en banca y finanzas

#Solución soberana suiza n.º 1: plataforma basada en IA que ofrece mayor eficacia, productividad y satisfacción del cliente.

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Servidores suizos
Utilizar InvestGlass en cualquier dispositivo
una mujer sentada en un sofá mirando una tableta
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Combinación de potentes herramientas para la banca
con asistencia de calidad suiza


CRM y portal del cliente

Mejore las relaciones con los clientes con un CRM integrado y un portal de clientes fácil de usar que personaliza las experiencias.

Incorporación digital

InvestGlass automatiza la incorporación de clientes, la recopilación de datos precisos y la agilización de los procesos para particulares y empresas.

Supervisión de riesgos

La función de control de riesgos de InvestGlass proporciona una supervisión continua de las exposiciones financieras y los requisitos de cumplimiento.

Automatización del marketing

InvestGlass automatiza los esfuerzos de marketing y la información basada en los datos de los clientes, lo que mejora la generación de oportunidades. 

Gestión de carteras

InvestGlass ofrece sólidas herramientas de gestión de carteras que permiten un seguimiento en tiempo real, y estrategias de inversión a medida para satisfacer las necesidades individuales de los clientes.

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En las instalaciones o en la nube suiza
Solución de confianza nº 1 para bancos e instituciones financieras

2014
Lanzamiento de InvestGlass
500K
Inversores activos
1M+
Cartera activa
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Incorporación digital

Agilizar la incorporación de clientes

La función de incorporación digital de InvestGlass agiliza el proceso de admisión de clientes, automatizando la recopilación y verificación de datos para mejorar la precisión y el cumplimiento. Esta herramienta simplifica la configuración de varios tipos de cuentas, acelerando la integración y mejorando la experiencia del cliente en los sectores bancario y financiero.
Canal de ventas de InvestGlass
CRM

Escala de servicios para la banca minorista

InvestGlass Swiss CRM aprovecha la potente automatización y ChatGPT AI, optimizando la eficiencia y la personalización en las interacciones con los clientes. Con un enfoque en la soberanía suiza, garantiza la protección de datos y el cumplimiento, alineándose con las estrictas normas de privacidad de Suiza, ideal para instituciones que priorizan la seguridad de los datos.
Indicador de riesgo
Software de gestión de carteras

Aumentar la satisfacción de los inversores con datos y experiencias basadas en IA

La función de incorporación digital de InvestGlass agiliza el proceso de admisión de clientes, automatizando la recopilación y verificación de datos para mejorar la precisión y el cumplimiento. Esta herramienta simplifica la configuración de varios tipos de cuentas, acelerando la integración y mejorando la experiencia del cliente en los sectores bancario y financiero.
Integración de ChatGPT con InvestGlass para ayudar a bancos y asesores
Capacitar a banqueros e inversores con IA

Escala de servicios para la banca minorista

InvestGlass AI ofrece una solución a medida para banqueros e inversores, incorporando normas bancarias específicas para evitar alucinaciones y garantizar resultados fiables. Esta tecnología mejora la toma de decisiones y la eficiencia operativa al proporcionar análisis de datos y perspectivas precisas y conformes a las normas, cruciales para el entorno dinámico del sector financiero.

Estas empresas líderes logran el éxito de la banca minorista con InvestGlass.

Los mejores bancos digitales de Suiza

Banco Árabe Suiza

La solución integral y personalizada InvestGlass permite a Arab Bank (Suiza) ofrecer una experiencia superior al cliente y mantenerse a la vanguardia de las tecnologías innovadoras centradas en el cliente sin descuidar la seguridad, la privacidad o las interacciones con el cliente. Permite a los asesores analizar de forma rápida y eficaz el riesgo de la cartera y captar oportunidades para ofrecer asesoramiento financiero individualizado en línea con la normativa más reciente.