CRM para compañías de seguros
InvestGlass es un software de gestión de relaciones con el cliente diseñado para compañías de seguros que automatiza y simplifica el flujo de trabajo de los seguros. Reduce la introducción de datos, elimina las carpetas físicas de casos y mejora la eficacia operativa, permitiendo un mejor servicio al cliente.
Simplifique su flujo de trabajo
de principio a fin
Presentamos el primer CRM suizo diseñado para aseguradoras. Gestiona la incorporación digital, la gestión del ciclo de vida, la gestión de la cartera y las campañas de marketing de principio a fin, proporcionando una solución ágil y eficiente para las aseguradoras.
CRM flexible
Un CRM de seguros agiliza la gestión de clientes potenciales, realiza un seguimiento de las oportunidades y automatiza las actividades para mejorar la fidelización de los clientes mediante la automatización del marketing. Simplifica las ventas, gestiona las pólizas y adapta las ofertas a los clientes. Una herramienta imprescindible para agentes y corredores de seguros.
Flujos de trabajo automatizados
Un CRM impulsado por la IA automatiza los flujos de trabajo en la tecnología de seguros, haciendo un seguimiento eficaz de los clientes y las pólizas, y aumentando la generación de clientes potenciales. Esto permite a los corredores de seguros desarrollar un servicio al cliente superior y agilizar sus operaciones para el futuro de las ventas de seguros.
Incorporación digital
La función de incorporación digital de InvestGlass es una valiosa herramienta para las compañías de seguros. Ayuda a recopilar la información del cliente de forma rápida y sencilla con métricas de riesgo, formularios digitales y firmas electrónicas. Agilice el proceso de incorporación y ahorre tiempo con InvestGlass.
Canal de ventas y acuerdos
La funcionalidad "pipeline" de InvestGlass es una valiosa herramienta para que las compañías de seguros realicen un seguimiento del ciclo de vida de sus productos o servicios. Manteniéndose organizado y realizando un seguimiento del progreso, puede obtener información valiosa sobre las etapas de éxito y las áreas de mejora. Utilice estos datos para prever y planificar con confianza el crecimiento, respaldado por decisiones informadas.
Calendario
La función de calendario de InvestGlass es una herramienta eficaz que ayuda a los corredores de seguros a agilizar su flujo de trabajo programando citas, estableciendo recordatorios y realizando un seguimiento de los plazos importantes. Con el calendario sincronizado con otras funciones de InvestGlass, los corredores pueden mantenerse organizados y al día de las necesidades de sus clientes, mejorando la productividad y permitiéndoles centrarse en establecer relaciones y hacer crecer su negocio.
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Alojamiento llave en mano en Suiza o en su servidor local
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Plantilla integrada para compañías de seguros
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Capte más clientes potenciales
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Le ayudará a cerrar acuerdos más rápidamente
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Respetar los marcos reglamentarios
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Automatice las tareas de venta
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Apoye la comunicación con sus clientes
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Cree informes de ventas personalizados
