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Automatice su negocio de seguros con InvestGlass, el CRM suizo

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Gestione sus pólizas de seguros


InvestGlass Solutions le ofrece todas las funciones que le permiten modernizar la gestión de sus pólizas de seguros. Reduzca sus costes de gestión, evite las tareas manuales de escaso valor añadido y céntrese en la distribución y el crecimiento.

Incorporación digital
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Gestión de datos de clientes

Los perfiles de los clientes en InvestGlass proporcionan registros exhaustivos de la información del cliente, incluidos los datos personales, el historial de pólizas, el historial de reclamaciones y el historial de interacciones. La integración de datos de InvestGlass garantiza que todos los datos del cliente estén actualizados y accesibles desde una única plataforma, lo que facilita una visión de 360 grados del cliente.
Herramientas de campaña de InvestGlass
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Automatización de ventas y marketing

Las herramientas de gestión de clientes potenciales de InvestGlass captan, nutren y convierten a los clientes potenciales en asegurados de forma eficaz. Su gestión de campañas automatiza las campañas de marketing, incluido el marketing por correo electrónico, el marketing en redes sociales y la publicidad dirigida. La función de seguimiento de ventas de InvestGlass supervisa las actividades de ventas, realiza un seguimiento del rendimiento y prevé las ventas, garantizando un proceso de ventas ágil y eficaz.
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Servicio y asistencia al cliente

InvestGlass incorpora un sistema de tickets para gestionar a la perfección las consultas, quejas y solicitudes de asistencia de los clientes. La base de conocimientos de la plataforma sirve como repositorio de información y preguntas frecuentes, ayudando tanto a los representantes de atención al cliente como a los clientes. InvestGlass admite la comunicación multicanal, proporcionando asistencia a través de diversos canales como el teléfono, el correo electrónico, el chat y las redes sociales, lo que garantiza una asistencia integral al cliente.
Proceso de aprobación de InvestGlass
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Gestión de pólizas y siniestros

InvestGlass se encarga de la administración de las pólizas, gestionando todo el ciclo de vida de la póliza, desde la emisión hasta la renovación, incluidos los endosos y las cancelaciones. La función de tramitación de siniestros agiliza el proceso de reclamación, desde la presentación hasta la liquidación, con funciones de seguimiento y documentación. Además, InvestGlass ofrece herramientas de gestión de riesgos que evalúan y gestionan el riesgo, mejorando las decisiones de suscripción.
Portal del inversor InvestGlass
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Análisis e informes

InvestGlass proporciona herramientas de análisis del rendimiento para analizar el rendimiento de las ventas, la eficacia de las campañas de marketing y las métricas de servicio al cliente. Su función de conocimiento del cliente analiza el comportamiento, las preferencias y las tendencias de los clientes, identificando oportunidades para la venta cruzada y el upselling. Además, InvestGlass garantiza el cumplimiento normativo generando los informes necesarios para las auditorías, lo que ayuda a las empresas a cumplir los requisitos normativos.