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CRM para la recaudación de fondos

InvestGlass es la solución perfecta para sus necesidades de captación de fondos. Nuestra plataforma agiliza la gestión de inversiones y ventas, garantiza el cumplimiento y protege la privacidad de los datos de los clientes. Con InvestGlass, puede crear una experiencia de recaudación de fondos sin fisuras y automatizar la retención de donantes utilizando nuestra innovadora solución CRM suiza. Invierta en InvestGlass para un futuro mejor en la recaudación de fondos.

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Simplifique su flujo de trabajo
de principio a fin

InvestGlass es la primera solución CRM suiza que gestiona todos los aspectos de su proceso de recaudación de fondos de principio a fin. Con nuestra potente plataforma, podrá gestionar fácilmente las herramientas de recaudación de fondos, la gestión de eventos, el correo electrónico directo, las donaciones en línea, los regalos de contrapartida y el historial de donaciones. 

Flujo de trabajo de InvestGlass
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CRM flexible

InvestGlass CRM es la solución definitiva para la recaudación de fondos. Agilice la gestión de donantes con una perfecta integración con PayPal y Stripe. Nuestros formularios flexibles capturan los datos de donaciones, voluntarios y eventos directamente en el CRM, lo que facilita la recaudación de fondos en línea.

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Canal de ventas y acuerdos

El software CRM de InvestGlass es su solución definitiva para el pipeline de captación de fondos. Nuestra plataforma todo en uno agiliza su canal de ventas y acuerdos, desde la automatización del marketing hasta las decisiones automatizadas. Con nuestra potente herramienta de campañas de marketing por correo electrónico, podrá enviar correos electrónicos personalizados a los donantes y gestionar sus requisitos mediante formularios e informes personalizables. Confíe en nuestra plataforma segura, basada en la nube y alojada en servidores suizos con seguridad de nivel bancario.

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Flujos de trabajo automatizados

Las capacidades de automatización de primer nivel de InvestGlass CRM agilizan sus operaciones de captación de fondos, ahorrándole tiempo y dinero. Nuestra plataforma ofrece automatización personalizable para la captación de donantes, la creación de eventos, las respuestas por correo electrónico y mucho más, lo que la convierte en la herramienta perfecta para bancos y compañías de seguros que buscan mejorar el servicio al cliente.

Proceso de aprobación
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Campañas de recaudación de fondos

Simplifique la recaudación de fondos con InvestGlass Campaign. Nuestra plataforma facilita la planificación de eventos, la gestión de donativos y la difusión eficaz del marketing mediante la integración del correo directo. Conserve todos los fondos recaudados y realice un seguimiento de las donaciones en tiempo real desde cualquier lugar del mundo con nuestro software basado en la nube.

incorporación digital
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Incorporación digital

Simplifique el proceso de incorporación de sus clientes de captación de fondos con InvestGlass. Nuestros formularios digitales y la gestión automatizada de documentos agilizan el proceso y reducen la introducción manual de datos. Automatice las comprobaciones de cumplimiento y recopile la información del cliente de forma rápida y sencilla. Invierta en InvestGlass para optimizar sus esfuerzos de recaudación de fondos y garantizar un proceso de incorporación de donantes sin problemas.

Software de ventas para ayudarle a crecer

  1. Alojamiento llave en mano en Suiza o en su servidor local
  2. Plantilla integrada para campañas de recaudación de fondos

  3. Capte más clientes potenciales

  4. Le ayudará a cerrar acuerdos más rápidamente
  5. Respetar los marcos reglamentarios
  6. Automatice las tareas de venta
  7. Apoye la comunicación con sus clientes
  8. Cree informes de ventas personalizados
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