CRM para la recaudación de fondos
InvestGlass es la solución perfecta para sus necesidades de captación de fondos. Nuestra plataforma agiliza la gestión de inversiones y ventas, garantiza el cumplimiento y protege la privacidad de los datos de los clientes. Con InvestGlass, puede crear una experiencia de recaudación de fondos sin fisuras y automatizar la retención de donantes utilizando nuestra innovadora solución CRM suiza. Invierta en InvestGlass para un futuro mejor en la recaudación de fondos.
Simplifique su flujo de trabajo
de principio a fin
InvestGlass es la primera solución CRM suiza que gestiona todos los aspectos de su proceso de recaudación de fondos de principio a fin. Con nuestra potente plataforma, podrá gestionar fácilmente las herramientas de recaudación de fondos, la gestión de eventos, el correo electrónico directo, las donaciones en línea, los regalos de contrapartida y el historial de donaciones.
CRM flexible
InvestGlass CRM es la solución definitiva para la recaudación de fondos. Agilice la gestión de donantes con una perfecta integración con PayPal y Stripe. Nuestros formularios flexibles capturan los datos de donaciones, voluntarios y eventos directamente en el CRM, lo que facilita la recaudación de fondos en línea.
Canal de ventas y acuerdos
El software CRM de InvestGlass es su solución definitiva para el pipeline de captación de fondos. Nuestra plataforma todo en uno agiliza su canal de ventas y acuerdos, desde la automatización del marketing hasta las decisiones automatizadas. Con nuestra potente herramienta de campañas de marketing por correo electrónico, podrá enviar correos electrónicos personalizados a los donantes y gestionar sus requisitos mediante formularios e informes personalizables. Confíe en nuestra plataforma segura, basada en la nube y alojada en servidores suizos con seguridad de nivel bancario.
Flujos de trabajo automatizados
Las capacidades de automatización de primer nivel de InvestGlass CRM agilizan sus operaciones de captación de fondos, ahorrándole tiempo y dinero. Nuestra plataforma ofrece automatización personalizable para la captación de donantes, la creación de eventos, las respuestas por correo electrónico y mucho más, lo que la convierte en la herramienta perfecta para bancos y compañías de seguros que buscan mejorar el servicio al cliente.
Campañas de recaudación de fondos
Simplifique la recaudación de fondos con InvestGlass Campaign. Nuestra plataforma facilita la planificación de eventos, la gestión de donativos y la difusión eficaz del marketing mediante la integración del correo directo. Conserve todos los fondos recaudados y realice un seguimiento de las donaciones en tiempo real desde cualquier lugar del mundo con nuestro software basado en la nube.
Incorporación digital
Simplifique el proceso de incorporación de sus clientes de captación de fondos con InvestGlass. Nuestros formularios digitales y la gestión automatizada de documentos agilizan el proceso y reducen la introducción manual de datos. Automatice las comprobaciones de cumplimiento y recopile la información del cliente de forma rápida y sencilla. Invierta en InvestGlass para optimizar sus esfuerzos de recaudación de fondos y garantizar un proceso de incorporación de donantes sin problemas.
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Alojamiento llave en mano en Suiza o en su servidor local
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Plantilla integrada para campañas de recaudación de fondos
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Capte más clientes potenciales
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Le ayudará a cerrar acuerdos más rápidamente
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Respetar los marcos reglamentarios
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Automatice las tareas de venta
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Apoye la comunicación con sus clientes
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Cree informes de ventas personalizados
