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El CRM suizo confió en la IA y los datos se encuentran en una plataforma integrada.

Permita la colaboración entre departamentos y equipos unificando la tecnología y los flujos de trabajo.
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Capacite a su equipo
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Sonría

Automatice con un CRM neutro suizo
alojado in situ o en Swiss Cloud

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Patear a su proceso de negocio y automatización de marketing

La automatización de InvestGlass agiliza las tareas empresariales repetitivas, como la captación de clientes potenciales y la recopilación de datos de clientes. Su nube suiza impulsa la gestión del rendimiento y la productividad de los empleados en muchas organizaciones.

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Proceso de aprobación para gestionar instituciones complejas

El proceso de aprobación de InvestGlass automatiza la toma de decisiones activando las aprobaciones en el momento del envío del documento, bloqueándolo durante la revisión y notificándolo a los aprobadores. Este sistema agiliza las tareas del equipo, mejora la experiencia del cliente y puede personalizarse para adaptarse a los requisitos exclusivos de su empresa.

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Plantilla AI

Ahorre tiempo con plantillas preconstruidas que consultan datos de su CRM y de su gestión de carteras. Proporcione la información adecuada en el momento oportuno a sus inversores y banqueros.

Colas

Automatizar colas y tareas

Automatice secuencias, procesos de aprobación y notificaciones con InvestGlass AI. Guía a los representantes de ventas a través de las intervenciones humanas necesarias. Se envían alertas a los representantes de ventas, a los responsables de cumplimiento o a los clientes cuando se requiere una interacción.

Fabricamos Automatización,

para que las personas no tengan que ser robots

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Automatización de múltiples pasos

Agilice los procesos complejos con la automatización en varios pasos, simplificando las tareas y mejorando la eficacia sin fisuras.

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Automatización del proceso empresarial KYC

Automatice los procesos empresariales KYC para un cumplimiento sin fisuras, reduciendo el esfuerzo manual y acelerando la incorporación.

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Seguimiento de la gestión de la cartera

Supervise eficazmente la gestión de la cartera con un seguimiento y un análisis exhaustivos, garantizando una alineación estratégica y una toma de decisiones informada.

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Conecte programas de terceros

Integre y conecte fácilmente soluciones de software de terceros para agilizar los flujos de trabajo y maximizar la eficacia.

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Orquestación de tareas

Coordine y gestione eficazmente las tareas de todos los equipos con una orquestación de tareas sin fisuras, garantizando una ejecución fluida del flujo de trabajo.

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Alojado en la nube suiza o en su servidor

Elija entre el alojamiento en la nube suiza o en nuestros servidores para una seguridad óptima de los datos y el cumplimiento de sus preferencias.