InvestGlass

Herramientas de automatización

Transforme sus operaciones de onboarding digital y mejore sustancialmente la satisfacción del cliente. No es necesario programar.

Incorporación digital InvestGlass

Automatización.

Haga que su equipo trabaje menos en los correos electrónicos y más en lo que realmente importa con la función de automatización de InvestGlass.

Automatización.

Cree, actualice y elimine con automatización.

Insertar campos coincidentes utilizando operadores lógicos para especificar un disparador de automatización. Cree un registro y actualice los existentes. Recupere automáticamente la información relevante de los correos electrónicos y los documentos, y almacénelos en su CRM. Automatice la evaluación del riesgo de los clientes y almacene el valor.

Procesos de aprobación

Inicie un proceso de aprobación en la presentación.

La función de proceso de aprobación de InvestGlass le permite lanzar automáticamente una pregunta de aprobación cuando se firma un documento o se envía un formulario. Especifique los aprobadores o seleccione un equipo de aprobadores. Notifique a los aprobadores cuando se inicie el proceso, así como cuando éste finalice. Congelar el formulario o documento mientras el proceso está en curso. Decidir la regla de aprobación de la aceptación. Automatizar la respuesta.

Inteligencia Artificial.

Cosecha de ideas con R y Python algo.

Construya formularios digitales de incorporación y vincúlelos con la herramienta de reequilibrio de InvestGlass para producir su propio robot asesor. El robot le ayudará a generar automáticamente las hojas de operaciones a partir de sus modelos de cartera. El rebalanceo examinará el CRM KYC para asegurarse de que respeta la idoneidad de cada cliente antes de operar.

Tareas

Automatice las tareas y el seguimiento.

Las tareas pueden crearse en torno a cuatro objetos de enfoque: Cuenta, Contacto, Cartera y Seguridad/Producto. Una tarea puede ser priorizada, conectada a un pipeline, y asignada a cualquier miembro de su equipo. Asimismo, la creación de tareas puede automatizarse cuando se produce un estímulo de activación.

Colas

Establezca una secuencia de aprobación específica.

Establezca secuencias específicas de aprobación, tareas o pipeline. Notifique automáticamente a los miembros o clientes de su empresa cada vez que tengan que completar una tarea o una acción para el proceso de tramitación o aprobación. Las colas le permiten establecer una secuencia de acciones a realizar y seguir la evolución del proceso.

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