Herramientas de automatización y ChatGPT
Facilite la colaboración entre departamentos y equipos unificando la tecnología y los flujos de trabajo.
Patear a su proceso de negocio y automatización de marketing
Con la automatización de InvestGlass, el propietario del negocio automatizará tareas como nunca antes. Todas las tareas repetitivas se automatizarán, desde el lead nurturing hasta la recopilación de datos de satisfacción del cliente. InvestGlass Swiss Cloud ayuda a un centenar de organizaciones a automatizar las actividades de gestión del rendimiento y aumentar la productividad de los empleados. Las actividades de marketing por correo electrónico utilizando una lista de distribución de clientes se automatizarán con correos electrónicos individualizados. Los equipos de ventas apreciarán el envío de un correo electrónico individual con unos pocos clics para ahorrar tiempo.
Proceso de aprobación para ahorrar tiempo
La función de proceso de aprobación de InvestGlass le permite lanzar automáticamente una pregunta de aprobación cuando se firma un documento o se envía un formulario. Especifique los aprobadores o seleccione un equipo de aprobadores. Notifique a los aprobadores cuando se inicie el proceso, así como cuando éste finalice. Congelar el formulario o documento mientras el proceso está en curso. Decidir la regla de aprobación de la aceptación. El proceso de aprobación mejorará las tareas diarias de todo su equipo y mejorará la experiencia del cliente a largo plazo. La herramienta de proceso de aprobación es flexible y personalizable a las necesidades de cualquier empresa.
Programe su propio proceso de negocio
Para procesos automatizados más complejos, InvestGlass le permite acceder a servidores y a R y Python. La herramienta de automatización simple ofrece una funcionalidad limitada. InvestGlass es el único software basado en la nube en el que puede crear su propio algoritmo. A continuación, su equipo puede utilizar la API para aprovechar el único software suizo todo en uno.
Colas y herramienta de automatización empresarial
Establezca secuencias específicas de automatización, proceso de aprobación, tareas o notificación de cambios en el pipeline. Su representante de ventas será guiado por la máquina cuando necesite realizar una intervención humana. La inteligencia artificial de InvestGlass enviará a su representante de ventas, al responsable de cumplimiento o al cliente un mensaje de marketing por correo electrónico, una notificación cuando necesiten interactuar.
Hacemos Automatización,
para que las personas no tengan que ser robots.
Automatización de múltiples pasos
Automatización del proceso de negocio KYC
Seguimiento de la gestión de la cartera
Conectar programas de terceros
Orquestación de tareas
Alojado en Swiss Cloud o en su servidor
