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El CRM suizo confió en la IA y los datos se encuentran en una plataforma integrada.

Facilite la colaboración entre departamentos y equipos unificando la tecnología y los flujos de trabajo.
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Capacite a su equipo
Herramientas de automatización
Servidores suizos
Sonría

Automatice con un CRM neutro suizo
alojado in situ o en Swiss Cloud.

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Patear a su proceso de negocio y automatización de marketing

La automatización de InvestGlass agiliza las tareas empresariales repetitivas, como la captación de clientes potenciales y la recopilación de datos de clientes. Su nube suiza impulsa la gestión del rendimiento y la productividad de los empleados en muchas organizaciones.

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Proceso de aprobación para gestionar instituciones complejas

El proceso de aprobación de InvestGlass automatiza la toma de decisiones activando las aprobaciones en el momento del envío del documento, bloqueándolo durante la revisión y notificándolo a los aprobadores. Este sistema agiliza las tareas del equipo, mejora la experiencia del cliente y puede personalizarse para adaptarse a los requisitos específicos de su empresa.

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Plantilla AI

Ahorre tiempo con plantillas predefinidas que consultan datos de su CRM y de su gestión de carteras. Proporcione a sus inversores y banqueros la información adecuada en el momento oportuno.

Colas

Automatizar colas y tareas

Automatice secuencias, procesos de aprobación y notificaciones con InvestGlass AI. Guía a los representantes de ventas a través de las intervenciones humanas necesarias. Las alertas se envían a los representantes de ventas, responsables de cumplimiento o clientes cuando se requiere interacción.

Hacemos Automatización,

para que las personas no tengan que ser robots

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Automatización de múltiples pasos

Agilice los procesos complejos con la automatización en varios pasos, simplificando las tareas y mejorando la eficiencia sin fisuras.

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Automatización del proceso de negocio KYC

Automatice los procesos de negocio KYC para un cumplimiento sin fisuras, reduciendo el esfuerzo manual y acelerando la incorporación.

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Seguimiento de la gestión de la cartera

Supervisar eficazmente la gestión de la cartera con un seguimiento y un análisis exhaustivos, garantizando la alineación estratégica y la toma de decisiones con conocimiento de causa.

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Conectar programas de terceros

Integre y conecte fácilmente soluciones de software de terceros para agilizar los flujos de trabajo y maximizar la eficacia.

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Orquestación de tareas

Coordine y gestione eficazmente las tareas de todos los equipos con una orquestación de tareas perfecta, garantizando una ejecución fluida del flujo de trabajo.

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Alojado en Swiss Cloud o en su servidor

Elija entre el alojamiento en la nube suiza o en nuestros servidores para una seguridad óptima de los datos y el cumplimiento de sus preferencias.