Generador de formularios digitales
Aumente su retorno de la inversión utilizando el ecosistema de éxito mejor valorado.
Desde un apoyo sin igual y el asesoramiento de expertos hasta los recursos disponibles de nuestros socios de InvestGlass, el ecosistema Success se dedica a ayudarle a aprovechar todo el potencial de su inversión.
Convierta su papel en digital
InvestGlass ofrece formularios de incorporación sin esfuerzo que agilizan los procesos que requieren mucho tiempo. Aumente la eficiencia con formularios, encuestas y plantillas personalizados. Su experiencia pone de relieve la importancia de la personalización en las plataformas financieras.
Formularios digitales de incorporación preconstruidos
La incorporación digital recopila datos de clientes potenciales y clientes a través de formularios personalizados basados en la lógica. Estos formularios formulan preguntas específicas y solicitan la carga de los documentos necesarios. Algunos ejemplos de documentos son el DNI, el permiso de conducir y la prueba de residencia.
Desde la captación de clientes hasta el cierre de acuerdos
El CRM de InvestGlass, integrado en sus formularios digitales, facilita la incorporación del cliente y la gestión de su ciclo de vida. El CRM almacena los datos de los clientes, autocompletando los formularios con respuestas anteriores.
Puntuación digital de embarque y detección del fraude
InvestGlass se integra con múltiples API para la comprobación de fraudes e identidades, ayudando a bancos y aseguradoras a simplificar el cumplimiento de la normativa. Permite la evaluación del riesgo de los clientes y respuestas automatizadas y personalizadas basadas en puntuaciones, como correos electrónicos o SMS.
Repleto de funciones
A su equipo le encantará
API y Webhooks
Generador de documentos PDF
Creado para el robo asesoramiento
Formularios con respuesta móvil
Automatización de tareas
Almacenamiento en la nube en Suiza
