Los formularios digitales están conectados de forma nativa con el CRM de InvestGlass, La herramienta fomenta el flujo de incorporación iniciando la gestión del ciclo de vida del cliente. Todos los datos del cliente se almacenan en el CRM, lo que significa que la próxima vez que se vuelva a abrir el formulario, el campo se rellenará con las respuestas anteriores.
Los resultados de los formularios se marcan con puntos para identificar las respuestas que son relevantes para su política de cumplimiento. InvestGlass API está conectado a múltiples API para recopilar fraudes e información y detección de liveness que ayuda a los bancos y seguros a determinar si la persona o empresa dice ser quien dice ser. Las herramientas son perfectas para bancos o aseguradoras que buscan dar una calificación o evaluación del riesgo del cliente a sus clientes. Cada puntuación puede activar automatizaciones como correos electrónicos o SMS individualizados.