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InvestGlass

Formularios interactivos

Transforme sus operaciones de onboarding digital y mejore sustancialmente la satisfacción del cliente. No es necesario programar.

Incorporación digital InvestGlass

Convierte tu papel en digital.

No es necesario programar para crear formularios de incorporación. De hecho, el onboarding, que es engorroso y lleva mucho tiempo, se convierte en algo rápido y sencillo con InvestGlass. La personalización de los formularios y las encuestas, así como las plantillas ya disponibles, transmiten un proceso fácil en el que se maximiza la eficiencia de las plataformas financieras.

La experiencia y la amplia gama de clientes de InvestGlass han repercutido positivamente en la constatación de la necesidad de una oferta personalizable. Esta característica es un componente latente en el proceso de onboarding que adapta sus necesidades a su gusto. 

El onboarding puede hacerse únicamente de forma digital, únicamente de forma manual (escrito a mano), o una combinación de ambas. Incorporado al CRM, se dispone de diferentes firmas digitales bien conocidas. Sin embargo, los rastros de papel pueden permanecer bajo la condición de que se escriba manualmente el correspondiente complemento escrito.

Lo que mejor sabemos hacer

Insertar formularios en el sitio web

Conectado a CRM

Robot asesor

Marketing por correo electrónico

Generar PDF

Aviso de idoneidad

Uso para el acceso al portal

Informar

Formularios digitales de incorporación preconstruidos.

El onboarding digital le ayuda a recopilar información de sus nuevos prospectos y clientes existentes.

Personalice los formularios, haga preguntas a medida y utilice la lógica condicional para imitar cualquier lógica legal. También puede pedir a los clientes potenciales que suban documentos como el DNI, el permiso de conducir, la prueba de residencia y los documentos de la empresa.

Campos personalizables

Campos a medida para adaptarse a sus procesos de negocio.
El CRM de InvestGlass es totalmente personalizable, así como las funcionalidades que incorpora. Desde la pantalla de inicio hasta la configuración de determinados campos obligatorios a la hora de crear un contacto, la personalización le permite adaptar su CRM a sus necesidades y trabajo.

Puntuación y clasificación de clientes.

Los resultados de los formularios se marcan con puntos para identificar las respuestas que son relevantes para su política de cumplimiento.

El CRM registra las puntuaciones de cumplimiento y genera un perfil de inversión basado en los intereses, necesidades y conocimientos de cada cliente. Por ejemplo, la máquina reconoce el interés de un tercero y etiqueta al cliente como ISO 14000 (Ecología).

La automatización puede enviar correos electrónicos a prospectos aceptables y notificaciones a los gestores de relaciones.

Mezcla digital y papel

La experiencia y la amplia gama de clientes de InvestGlass han repercutido positivamente en la constatación de la necesidad de una oferta personalizable. Esta característica es un componente latente en el proceso de onboarding que adapta sus necesidades a su gusto. 

El onboarding puede hacerse únicamente de forma digital, únicamente de forma manual (escrito a mano), o una combinación de ambas. Incorporado al CRM, se dispone de diferentes firmas digitales bien conocidas. Sin embargo, los rastros de papel pueden permanecer bajo la condición de que se escriba manualmente el correspondiente complemento escrito.

Lógica inteligente

InvestGlass le da acceso ilimitado a la lógica condicional de forma gratuita, para que pueda controlar fácilmente cómo aparecen sus formularios a los usuarios y recoger datos más precisos. Esta lógica condicional puede implementarse en los formularios para clasificar los contactos o en la automatización para, como es lógico, hacer que un proceso sea automático.
La lógica condicional es especialmente útil cuando se automatiza para enviar correos electrónicos en función de una condición determinada, para recordar una reunión o para notificar cada vez que un cliente envía un documento, entre una larga lista de infinitas posibilidades.

Correo electrónico y marketing

Correos electrónicos de marketing personalizados.
Conecte sus credenciales de correo electrónico con el sistema de correo de InvestGlass y envíe mensajes hiperdirigidos a sus clientes. Respeta la normativa GDPR a través del sistema de registro de auditoría que captura el consentimiento y las preferencias de los clientes.

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