Generador de formularios digitales sencillo y potente
¿Qué es la incorporación digital y cómo funciona?
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Convierta su papel en digital
InvestGlass ofrece formularios de incorporación sin esfuerzo que agilizan los procesos que requieren mucho tiempo. Mejore la eficiencia con formularios, encuestas y plantillas personalizados. Su experiencia pone de relieve la importancia de la personalización en las plataformas financieras.
Formularios digitales de incorporación predefinidos
La incorporación digital recopila datos de clientes potenciales y clientes a través de formularios personalizados basados en la lógica. Estos formularios formulan preguntas específicas y solicitan la carga de los documentos necesarios. Algunos ejemplos de documentos son el DNI, el permiso de conducir y la prueba de residencia.
Desde la captación de clientes hasta el cierre de operaciones
El CRM de InvestGlass, integrado en sus formularios digitales, facilita la incorporación del cliente y la gestión de su ciclo de vida. El CRM almacena los datos de los clientes y rellena automáticamente los formularios con respuestas anteriores.
Puntuación digital del embarque y detección del fraude
InvestGlass se integra con múltiples API para comprobar el fraude y la identidad, lo que ayuda a bancos y aseguradoras a simplificar el cumplimiento de la normativa. Permite la evaluación del riesgo de los clientes y respuestas automatizadas y personalizadas basadas en puntuaciones, como correos electrónicos o SMS.
Repleto de funciones
A su equipo le encantará
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