Sencillo y potente creador de formularios digitales
¿Qué es la incorporación digital y cómo funciona?
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Convierta su papel en digital
InvestGlass ofrece formularios de incorporación sin esfuerzo que agilizan los procesos que requieren mucho tiempo. Aumente la eficiencia con formularios, encuestas y plantillas personalizados. Su experiencia pone de relieve la importancia de la personalización en las plataformas financieras.
Formularios digitales de incorporación preconstruidos
La incorporación digital recopila datos de clientes potenciales y clientes a través de formularios personalizados basados en la lógica. Estos formularios formulan preguntas específicas y solicitan la carga de los documentos necesarios. Algunos ejemplos de documentos son el DNI, el permiso de conducir y la prueba de residencia.
Desde la captación de clientes hasta el cierre de acuerdos
El CRM de InvestGlass, integrado en sus formularios digitales, facilita la incorporación del cliente y la gestión de su ciclo de vida. El CRM almacena los datos de los clientes, autocompletando los formularios con respuestas anteriores.
Puntuación digital de embarque y detección del fraude
InvestGlass se integra con múltiples API para la comprobación de fraudes e identidades, ayudando a bancos y aseguradoras a simplificar el cumplimiento de la normativa. Permite la evaluación del riesgo de los clientes y respuestas automatizadas y personalizadas basadas en puntuaciones, como correos electrónicos o SMS.
Repleto de funciones
A su equipo le encantará
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