Sencillo y potente creador de formularios digitales

Transforme sus operaciones de Onboarding digital y mejore sustancialmente la satisfacción del cliente. No es necesario programar. Todos los datos se alojan en Suiza.

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una mujer sentada en un sofá mirando una tableta

¿Qué es la incorporación digital y cómo funciona?

Creador de cuestionarios en línea

Cree un cuestionario que atraiga a nuevos clientes, genere clientes potenciales o promocione su marca.

Formulario de comentarios

La opinión de los clientes, de los inversores, de los empleados o de los eventos, todo ayuda al crecimiento.

Formulario de solicitud

El constructor InvestGlass le ofrece la posibilidad de transformar una tarea en una experiencia atractiva.

Remedios KYC

Digitalice la apertura de su cuenta y la suscripción de productos. Compruebe el cumplimiento de las normas AML y KYC. Asegúrese de que los clientes no participan en ningún delito relacionado con el dinero.

Encuestas de recursos humanos (RRHH)

Gestión de empleados, incorporación de nuevo personal, medición de los índices de compromiso de los empleados, por nombrar algunos.

Instituciones financieras

Los formularios digitales son compatibles con la planificación financiera, el robo advisory y el onboarding hipotecario.

Simplifique su flujo de trabajo
de principio a fin

Convierta su papel en digital

InvestGlass ofrece formularios de incorporación sin esfuerzo que agilizan los procesos que requieren mucho tiempo. Aumente la eficiencia con formularios, encuestas y plantillas personalizados. Su experiencia pone de relieve la importancia de la personalización en las plataformas financieras.

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Formularios digitales de incorporación preconstruidos

La incorporación digital recopila datos de clientes potenciales y clientes a través de formularios personalizados basados en la lógica. Estos formularios formulan preguntas específicas y solicitan la carga de los documentos necesarios. Algunos ejemplos de documentos son el DNI, el permiso de conducir y la prueba de residencia.

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Desde la captación de clientes hasta el cierre de acuerdos

El CRM de InvestGlass, integrado en sus formularios digitales, facilita la incorporación del cliente y la gestión de su ciclo de vida. El CRM almacena los datos de los clientes, autocompletando los formularios con respuestas anteriores.

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Puntuación digital de embarque y detección del fraude

InvestGlass se integra con múltiples API para la comprobación de fraudes e identidades, ayudando a bancos y aseguradoras a simplificar el cumplimiento de la normativa. Permite la evaluación del riesgo de los clientes y respuestas automatizadas y personalizadas basadas en puntuaciones, como correos electrónicos o SMS.

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