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Sencillo y potente creador de formularios digitales

Transforme sus operaciones de Onboarding digital y mejore sustancialmente la satisfacción del cliente. No es necesario programar. Todos los datos se alojan en Suiza.
Colaboración
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una mujer sentada en un sofá mirando una tableta
Sonría

¿Qué es la incorporación digital y cómo funciona?

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Creador de cuestionarios en línea

Cree un cuestionario que atraiga a nuevos clientes, genere clientes potenciales o promocione su marca.
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Formulario de comentarios

La opinión de los clientes, de los inversores, de los empleados o de los eventos, todo ayuda al crecimiento.
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Formulario de solicitud

El constructor InvestGlass le ofrece la posibilidad de transformar una tarea en una experiencia atractiva.
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Remedios KYC

Digitalice la apertura de su cuenta y la suscripción de productos. Compruebe el cumplimiento de las normas AML y KYC. Asegúrese de que los clientes no participan en ningún delito relacionado con el dinero.
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Encuestas de recursos humanos (RRHH)

Gestión de empleados, incorporación de nuevo personal, medición de los índices de compromiso de los empleados, por nombrar algunos.
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Instituciones financieras

Los formularios digitales son compatibles con la planificación financiera, el robo advisory y el onboarding hipotecario.

Simplifique su flujo de trabajo
de principio a fin

Del papel a lo digital

Convierta su papel en digital

InvestGlass ofrece formularios de incorporación sin esfuerzo que agilizan los procesos que requieren mucho tiempo. Aumente la eficiencia con formularios, encuestas y plantillas personalizados. Su experiencia pone de relieve la importancia de la personalización en las plataformas financieras.

Póngase en contacto con

Formularios digitales de incorporación preconstruidos

La incorporación digital recopila datos de clientes potenciales y clientes a través de formularios personalizados basados en la lógica. Estos formularios formulan preguntas específicas y solicitan la carga de los documentos necesarios. Algunos ejemplos de documentos son el DNI, el permiso de conducir y la prueba de residencia.

Canal de ventas de InvestGlass

Desde la captación de clientes hasta el cierre de acuerdos

El CRM de InvestGlass, integrado en sus formularios digitales, facilita la incorporación del cliente y la gestión de su ciclo de vida. El CRM almacena los datos de los clientes, autocompletando los formularios con respuestas anteriores.

Indicador de riesgo

Puntuación digital de embarque y detección del fraude

InvestGlass se integra con múltiples API para la comprobación de fraudes e identidades, ayudando a bancos y aseguradoras a simplificar el cumplimiento de la normativa. Permite la evaluación del riesgo de los clientes y respuestas automatizadas y personalizadas basadas en puntuaciones, como correos electrónicos o SMS.

Repleto de funciones
A su equipo le encantará

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API y Webhooks

Integre API y ganchos web para una sincronización de datos CRM perfecta y actualizaciones en tiempo real.

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Generador de documentos PDF

Genere documentos PDF profesionales sin esfuerzo con nuestro intuitivo Generador de documentos.

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Creado para el robo asesoramiento

Invest Glass ofrece estrategias de inversión automatizadas para agilizar la gestión de su patrimonio.

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Formularios con respuesta móvil

Cree formularios fáciles de usar y que respondan a los dispositivos móviles para una interacción fluida en todos los dispositivos.

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Automatización de tareas

Simplifique su flujo de trabajo con una automatización eficaz de las tareas, ahorrando tiempo y aumentando la productividad.

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Almacenamiento en la nube en Suiza

Almacene sus datos de forma segura en la fiable infraestructura en nube de Suiza para mejorar la privacidad y el cumplimiento de la normativa.