Formularios digitales
Builder

Transforme sus operaciones de onboarding digital y mejore sustancialmente la satisfacción del cliente. No es necesario programar. Todos los datos se alojan en Suiza.
Flujo de trabajo de InvestGlass
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Obtenga más respuestas.

El proceso de onboarding digital es la clave para aumentar la tasa de conversión y mejorar la experiencia del usuario, al mismo tiempo que cumple con las normativas más estrictas de AML y KYC.
Incorporación digital InvestGlass
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Creador de concursos en línea

Cree un cuestionario que atraiga a nuevos clientes, genere clientes potenciales o promueva su marca.

Formulario de respuesta

Las opiniones de los clientes, de los inversores, de los empleados o de los eventos, todo ayuda al crecimiento.

Formulario de solicitud

InvestGlass Builder le permite transformar una tarea en una experiencia atractiva.

Remedios KYC

Digitalizar la apertura de cuentas y la suscripción de productos. Comprobar la realización de AML y KYC. Asegúrese de que los clientes no participan en ningún delito relacionado con el dinero.

Encuestas de Recursos Humanos (RH)

La gestión de los empleados, la incorporación de nuevo personal, la medición de los índices de compromiso de los empleados, por nombrar algunos.

Entidades financieras

Los formularios digitales son compatibles con la planificación financiera, el robo advisory y la incorporación de hipotecas.

Simplifique su flujo de trabajo
de principio a fin

Convierta su papel en un proceso de automatización digital.
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Convierte tu papel en digital.

No es necesario programar para crear formularios de incorporación. De hecho, el onboarding, que es engorroso y lleva mucho tiempo, se convierte en algo rápido y sencillo con InvestGlass. La personalización de los formularios y las encuestas, así como las plantillas ya disponibles, transmiten un proceso sencillo en el que se maximiza la eficiencia de las plataformas financieras. La experiencia de InvestGlass y su amplio abanico de clientes han repercutido positivamente en la comprensión de la necesidad de una oferta personalizable.
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Formularios digitales de incorporación preconstruidos.

El onboarding digital le ayuda a recopilar información de sus nuevos prospectos y clientes existentes. Personalice los formularios, haga preguntas a medida y utilice la lógica condicional para imitar la lógica legal y la lógica de ramificación. También puede pedir a los clientes potenciales que suban los documentos necesarios, como el DNI, el permiso de conducir, la prueba de residencia y los documentos de la empresa.
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Desde la captación de clientes hasta el cierre de operaciones.

Los formularios digitales están conectados de forma nativa con el CRM de InvestGlass, La herramienta fomenta el flujo de incorporación iniciando la gestión del ciclo de vida del cliente. Todos los datos del cliente se almacenan en el CRM, lo que significa que la próxima vez que se vuelva a abrir el formulario, el campo se rellenará con las respuestas anteriores.

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Puntuación de incorporación digital y detección de fraudes.

Los resultados de los formularios se marcan con puntos para identificar las respuestas que son relevantes para su política de cumplimiento. InvestGlass API está conectado a múltiples API para recopilar fraudes e información y detección de liveness que ayuda a los bancos y seguros a determinar si la persona o empresa dice ser quien dice ser. Las herramientas son perfectas para bancos o aseguradoras que buscan dar una calificación o evaluación del riesgo del cliente a sus clientes. Cada puntuación puede activar automatizaciones como correos electrónicos o SMS individualizados.

Repleto de funciones
A su equipo le encantará

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API y Webhooks

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Generador de documentos PDF

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Construido para el robo asesoramiento

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Formularios con respuesta móvil

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Automatización de tareas

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Almacenamiento en la nube en Suiza

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¿Listo para chatear?

Vea cómo las empresas de mayor crecimiento del mundo utilizan InvestGlass para impulsar motores de ingresos eficientes.
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