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Añadir una tarea

Establezca recordatorios de tareas y realice un seguimiento de los índices de finalización, lo que le permitirá tener una visión clara de las tareas pendientes, en curso y finalizadas de un vistazo. Tanto si asigna tareas a individuos como si las coordina entre equipos, InvestGlass proporciona el enfoque estructurado necesario para impulsar la eficiencia y mantener satisfechos a sus clientes.
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¿Cómo añadir una Tarea?

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Paso 1
Vaya a la pestaña "Tareas" en InvestGlass CRM. Esta área sirve como centro de mando para gestionar todas las tareas próximas y en curso, permitiéndole ver, añadir y organizar tareas fácilmente.
Formularios digitales
Paso 2
Haga clic en "Añadir tarea" para abrir el formulario de creación de tareas. Rellene los detalles esenciales como el título de la tarea, la descripción, el nivel de prioridad, la fecha de vencimiento y asígnela al miembro del equipo correspondiente. También puede añadir etiquetas para categorizar la tarea y facilitar su seguimiento.
Portal del inversor InvestGlass
Paso 3
Active los recordatorios para estar al tanto de los plazos y las actualizaciones. Tras revisar los detalles, guarde la tarea. La tarea es ahora visible en el CRM, donde puede supervisar su progreso y estado de finalización para asegurarse de que todo sigue su curso.

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Con InvestGlass sus datos están seguros en la nube suiza

La soberanía de los datos se refiere al concepto de que la información, que ha sido convertida y almacenada en forma digital binaria, está sujeta a las leyes del país en el que se encuentra. En un mundo en el que aumentan los flujos de datos transfronterizos y varían las leyes de protección de datos, garantizar la soberanía de los datos se ha convertido en una preocupación importante para las operaciones empresariales, especialmente cuando se utilizan proveedores en la nube. InvestGlass, una empresa suiza independiente, destaca como la mejor solución para abordar estas preocupaciones. Las sólidas medidas de protección de datos de Suiza, combinadas con la dedicación de InvestGlass a la localización de datos y la soberanía de datos autóctonos, ofrecen una garantía sin igual. La infraestructura en la nube de InvestGlass está adaptada para salvaguardar contra el compromiso, garantizando que los datos se almacenan y transmiten de forma segura, en cumplimiento de las normativas internacionales de privacidad de datos como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Más allá del mero almacenamiento de datos, InvestGlass ofrece auditorías de datos integrales y funciones de mapeo de datos para ayudar a las empresas a mantener el control sobre sus datos, manteniéndolos seguros en la ubicación geográfica exacta dictada por las leyes pertinentes. Ya se trate de opciones de residencia de datos, políticas de protección de datos o procesos de gobernanza, InvestGlass es experto en navegar por las complejidades de los requisitos de soberanía de datos, por lo que es una opción ideal para las empresas que realizan negocios en varias jurisdicciones.