CRM para bancos privados
InvestGlass es un CRM diseñado para bancos privados, que ofrece herramientas para crear una experiencia escalable y personalizada para sus clientes. Con InvestGlass, los bancos privados pueden retener a sus clientes a través de un portal de inversores de marca blanca y gestionar el riesgo controlando las experiencias de los inversores con el cumplimiento de LSFIN y MIFID.
Simplifique su flujo de trabajo
De principio a fin
El software CRM bancario InvestGlass está diseñado para los bancos privados modernos. Es el primer CRM suizo que gestiona la incorporación digital, la gestión del ciclo de vida, la gestión de carteras y las campañas de marketing de principio a fin.
Incorporación digital
La incorporación digital de InvestGlass simplifica las interacciones con los clientes de los bancos privados. Incluye métricas de riesgo, programación de citas y establecimiento de objetivos para las hipotecas. InvestGlass ofrece formularios y firmas digitales, automatiza la remediación KYC y mejora la cohesión de los datos de los clientes existentes. El equipo guía a los bancos privados para crear el mejor proceso de incorporación y ofrece herramientas de paquetes para productos bancarios adicionales. El formulario es compatible con dispositivos móviles.
Canal de ventas y acuerdos
InvestGlass ofrece un canal de ventas personalizable y digital para la banca privada. Los asesores patrimoniales utilizan la plataforma de InvestGlass para realizar recomendaciones antes de las interacciones con los clientes. El pipeline da soporte a varios procesos de ventas, como los tickets de asistencia, la incorporación, la gestión del patrimonio, las campañas específicas y la retención de clientes. El asesor de IA de InvestGlass proporciona recomendaciones de estrategia a largo plazo. El pipeline y las herramientas de campaña ayudan a impulsar el crecimiento y la fidelidad a la marca mediante boletines dirigidos e invitaciones a eventos públicos.
Flujos de trabajo automatizados
Para los bancos privados, los CRM deben ofrecer facilidad de uso, visibilidad de la actividad de los banqueros, retención y compromiso de los clientes, capacidades de automatización y seguimiento, comentarios sobre la experiencia del cliente y supervisión del rendimiento. InvestGlass ofrece campañas de marketing saliente a través de múltiples canales, marketing por correo electrónico con herramientas personalizadas e informes sobre el rendimiento de la inversión. La automatización del flujo de trabajo estandariza los procesos empresariales, mientras que la gestión de contactos y documentos sigue siendo fundamental para el trabajo de un agente. InvestGlass se ha creado para el sector de los servicios financieros, con capacidades de contratación integradas.
CRM flexible
InvestGlass permite a los bancos privados alojar los datos de sus clientes de forma segura en servidores suizos o en sus propias instalaciones, al tiempo que agiliza el flujo de trabajo con herramientas personalizables. Esta solución CRM escalable está diseñada para el sector de los servicios financieros, ayudando a los bancos a seguir siendo competitivos y a satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes.
Más allá del CRM suizo: aproveche un PMS completo
InvestGlass proporciona a los bancos privados un sistema de gestión de carteras (PMS) basado en la nube que les permite gestionar las carteras de los clientes, realizar un seguimiento de las inversiones y analizar los datos en tiempo real. El PMS está conectado de forma nativa con el CRM, lo que permite tomar decisiones informadas y ofrecer experiencias personalizadas a los clientes. La plataforma es compatible con una amplia gama de índices de referencia y clases de activos, incluidas las criptoinversiones, y ofrece una potente automatización de IA para obtener información procesable y automatizar la fuerza de ventas.
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Alojamiento llave en mano en Suiza o en su servidor local
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Plantilla integrada para instituciones financieras
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Capte más clientes potenciales
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Le ayudará a cerrar acuerdos más rápidamente
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Respetar los marcos reglamentarios
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Automatice las tareas de venta
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Apoye la comunicación con sus clientes
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Cree informes de ventas personalizados
