Ir al contenido principal
juguete robot azul y morado

Automatización robótica de procesos (RPA): ¿cómo puede transformar su empresa?

Es posible que haya oído hablar de la automatización robótica de procesos (RPA) y se haya preguntado cómo puede transformar su empresa. En este artículo, le explicaremos qué es y las ventajas que conlleva. También compartiremos algunos consejos para implementarla en los procesos de su empresa, de modo que obtenga todos los beneficios de la RPA sin ninguno de los problemas.

La automatización robótica de procesos (RPA) es el uso de tecnología de software para gestionar tareas digitales repetitivas basadas en reglas, como rellenar la misma información en varios sitios, volver a introducir datos o copiar y pegar, mediante la automatización de procesos empresariales.

A continuación le mostramos 4 formas en las que la Automatización Robótica de Procesos puede transformar su negocio.

La ola de transformación digital que recorre las industrias ha resonado especialmente en el sector bancario y financiero. A la vanguardia de esta revolución se encuentra la automatización robótica de procesos (RPA). A medida que las instituciones financieras buscan la eficiencia, la RPA en la banca se está convirtiendo en una parte integral de la automatización de los procesos bancarios, garantizando la precisión y aumentando la productividad.

1. Aumentar la productividad mediante la automatización

El uso de RPA en banca permite automatizar tareas mundanas, lo que supone un aumento inmediato de la eficiencia. Al implantar la tecnología RPA, la mayoría de las tareas que antes consumían horas, como la validación de datos, la automatización de informes y la creación de estados financieros, pueden realizarse ahora en una fracción de tiempo. Esto no sólo ahorra costes de tiempo y eficiencia, sino que también permite a los empleados del banco centrarse en iniciativas más estratégicas, en lugar de atascarse con tareas manuales.

Además, los bots RPA, especialmente en el sector bancario RPA, están equipados con capacidades de automatización de la interfaz de usuario, lo que les permite interactuar sin problemas con los sistemas heredados, recopilar datos y producir informes sin errores. Estas cuentas, cuando se manejan manualmente, son propensas a errores humanos. Sin embargo, con las soluciones de RPA, el sistema bancario recibe una actualización, lo que reduce el margen de errores y permite una toma de decisiones más rápida.

Gestión de tareas de InvestGlass
Gestión de tareas de InvestGlass

2. Reinventar los procesos bancarios

El sector bancario, a menudo plagado de procesos manuales, tiene muchas áreas maduras para la automatización. Con la implantación de RPA, se pueden agilizar operaciones bancarias como la incorporación de clientes, que antes requería la introducción manual de datos, la verificación del empleo y la gestión de formularios físicos en copia digital. Del mismo modo, el proceso de solicitud de préstamos hipotecarios, el procesamiento de tarjetas de crédito e incluso el proceso de cierre de cuentas pueden hacerse más eficientes, reduciendo el tiempo de respuesta y mejorando la satisfacción del cliente.

3. Automatización y seguridad de los procesos financieros

La automatización de procesos financieros mediante herramientas RPA garantiza que el sector bancario y financiero mantenga su integridad. Dada la delicada naturaleza de las transacciones financieras, las herramientas RPA gestionan meticulosamente todos los aspectos. Una ventaja significativa del uso de RPA en las operaciones bancarias es la garantía de seguridad digital. La naturaleza granular de la tecnología RPA significa que los datos están aislados durante las operaciones, lo que minimiza drásticamente el riesgo de fugas de información entre divisiones.

Además, para las instituciones financieras, el cumplimiento es primordial. Los bots RPA pueden emplearse para la banca de cumplimiento, garantizando el cumplimiento normativo y generando informes de cumplimiento al estilo RPA. Esto no solo garantiza que los datos bancarios se adhieren a las normas reglamentarias, sino que también reduce los esfuerzos manuales requeridos por los responsables de cumplimiento.

Correo electrónico masivo con InvestGlass
Correo electrónico masivo con InvestGlass para remediaciones KYC

4. Aplicaciones avanzadas de RPA en banca

Más allá del simple pero monótono proceso, las soluciones RPA han encontrado aplicaciones en procesos bancarios más avanzados. Por ejemplo, mediante el reconocimiento óptico de caracteres, los robots RPA pueden convertir datos no estructurados de documentos escaneados en un formato utilizable, lo que ayuda en el proceso KYC. La RPA en la banca también desempeña un papel fundamental en la detección del fraude, las medidas contra el blanqueo de dinero y el análisis de los datos de los clientes, todos ellos cruciales para mantener la integridad de las instituciones financieras.

Además, la integración de RPA con sistemas de datos heredados puede optimizar los flujos de trabajo del sector financiero. Esto no solo permite un sistema bancario más eficiente, sino que también allana el camino para el crecimiento del negocio aprovechando los conocimientos obtenidos de la implementación exitosa de RPA.

5. Mejorar la experiencia del cliente en el sector financiero

A medida que los bancos y otras instituciones financieras avanzan hacia modelos más centrados en el cliente, el papel de la RPA se vuelve aún más vital. Las consultas cotidianas de los clientes pueden atenderse con mayor rapidez, las solicitudes de cierre de cuentas pueden procesarse de forma eficiente y, en general, se mejora la experiencia del cliente. Con la eliminación de procesos repetitivos, los empleados del banco pueden centrarse en interacciones con el cliente más matizadas, fomentando los objetivos de satisfacción del cliente.

Integración de ChatGPT con InvestGlass para ayudar a bancos y asesores
Integración de ChatGPT con InvestGlass para ayudar a bancos y asesores

Conclusión

En resumen, la RPA, especialmente la automatización robótica de procesos para bancos, cambia las reglas del juego. A medida que las instituciones financieras, especialmente en el sector financiero, sigan evolucionando, la integración de soluciones de RPA será clave para determinar su competitividad, eficiencia y capacidad de ofrecer un servicio al cliente inigualable.

InvestGlass, un actor clave en el sector de los servicios financieros, está bien posicionado para aprovechar el poder de la automatización inteligente a través de su avanzado software de RPA. Con la capacidad de implementar RPA en diversos procesos bancarios, ofrece a las instituciones financieras una sólida solución de RPA que puede impulsar exponencialmente la automatización, la eficiencia y, en última instancia, la rentabilidad.

1. Automatización de tareas repetitivas

El sector bancario está cargado de tareas repetitivas y mundanas, desde la verificación del empleo hasta la gestión de las cuentas por pagar. El software rpa proporcionado por InvestGlass puede automatizar los procesos bancarios, liberando a los empleados humanos para que se centren en tareas de valor añadido en lugar de quedar atrapados en la rutina. Al eliminar la necesidad de intervención humana en estas tareas repetitivas, se reducen sustancialmente las posibilidades de error humano, lo que garantiza resultados más precisos y fiables.

2. Agilización de la automatización bancaria

La automatización bancaria, impulsada por InvestGlass, no solo se encarga de las tareas repetitivas, sino que también introduce un mayor nivel de eficiencia. Por ejemplo, los robots RPA bancarios pueden desplegarse para gestionar grandes volúmenes de datos, procesar rápidamente cuentas por pagar o gestionar consultas de clientes. La capacidad de integrar la RPA en los sistemas existentes de una entidad financiera garantiza una transición fluida, lo que permite obtener beneficios inmediatos sin interrupciones significativas.

3. Mantenimiento de los flujos de trabajo de automatización

El sistema RPA de InvestGlass proporciona herramientas para mantener los flujos de trabajo de automatización de forma eficaz. El diseño intuitivo garantiza que cualquier actualización o cambio en los procesos de automatización bancaria pueda integrarse rápidamente, lo que garantiza que el sector de los servicios financieros se mantenga siempre ágil y receptivo a la dinámica del mercado en constante evolución.

Flujo de trabajo de InvestGlass
Flujo de trabajo de InvestGlass

4. Mejorar la rentabilidad

Al optar por implantar las soluciones de RPA de InvestGlass, las instituciones financieras pueden conseguir un ahorro sustancial de costes. La reducción de los errores humanos, los tiempos de procesamiento más rápidos y la capacidad de gestionar grandes volúmenes de tareas sin aumentar la plantilla se traducen en una disminución de los costes operativos. Cuando esto se combina con el aumento de la eficiencia y la mejora del servicio al cliente, se traduce directamente en un aumento de la rentabilidad para la institución.

La integración y el despliegue del software RPA de InvestGlass en el sector bancario marcan un salto significativo hacia la automatización inteligente. A medida que el sector de los servicios financieros continúe su camino hacia la transformación digital, soluciones como las que ofrece InvestGlass serán fundamentales para dar forma a un futuro más eficiente, libre de errores y rentable para las instituciones financieras.