InvestGlass

Portal colaborativo

Transforme sus operaciones de onboarding digital y mejore sustancialmente la satisfacción del cliente. No es necesario programar.

Incorporación digital InvestGlass

Portal del cliente

Atraiga a cada prospecto y cliente con un portal hiperpersonalizado.

Personalice con su marca

La herramienta perfecta para construir su presencia digital.

Cree un portal de marca perfectamente adaptado a móviles y tabletas. Defina los colores, el logotipo y la dirección del sitio web sin necesidad de codificación. 

Bóveda electrónica de documentos

Comparta los documentos con los prospectos y los clientes.

Comparta documentos importantes con sus clientes. Haga que su cliente comparta sus documentos con usted. Los documentos se alojan en servidores suizos.

Transacciones

Ofrezca una solución de clic y transacción.

Incorpore al portal de InvestGlass su sistema de gestión de pedidos favorito o los formularios de InvestGlass. Los formularios de InvestGlass se adaptan perfectamente a la solución de pago interactivo. 

Integrar su API

La API abierta significa que ya puede conectarse.

La API de InvestGlass está abierta y ayuda a conectar InvestGlass con tu aplicación favorita como GMAIL, Outlook, Calendly, Zoom, Mailchimp y más.

Cartera de acciones y cestas

Para el capital privado, las compras al por menor y los bancos.

El portal de clientes de InvestGlass le permite compartir carteras y cestas de valores con sus clientes.

En cualquier dispositivo

Ordenador, tablet o smartphone.

Su plataforma digital puede adaptarse al tamaño de la pantalla del ordenador, la tableta o el smartphone.

Incorporación digital

Incorporar prospectos y actualizar la información de los clientes.

Una de las funciones más avanzadas de InvestGlass es la incorporación digital, que le ayuda a recopilar información de sus nuevos clientes potenciales y existentes. La incorporación digital incluye una firma digital.

Mercado

Presente sus colecciones y haga clic para comerciar.

Comparta su colección de productos y valores en el sistema de gestión de inventario InvestGlass. A continuación, comparta esos artículos en su portal de marca para crear una experiencia interactiva y en línea. La API del mercado puede conectarse fácilmente para actualizar los precios.

¿Listo para empezar?

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