Portal colaborativo para clientes y empleados
La plataforma de colaboración número 1
InvestGlass ofrece un portal hiperpersonalizado para la participación del cliente, con mensajería segura, solicitudes de presupuesto y acceso a la información de la cuenta. Se integra con ZOOM o JITSI para videollamadas y cuenta con un sistema de gestión de tareas y proyectos para la colaboración en equipo. El portal, integrado en un CRM, prioriza los clientes potenciales y optimiza las interacciones con los clientes.
Personalice con su marca
Para que la experiencia del usuario sea coherente en todas las plataformas, establezca colores y estilos de logotipo en sus servicios en línea que coincidan con lo que le gustaría en un negocio de cara al exterior.
Bóveda electrónica de documentos
InvestGlass proporciona herramientas seguras para compartir y gestionar documentos, similares a Google Drive en servidores suizos. También ofrece un portal personalizado todo en uno con mensajería segura, solicitudes de presupuesto e información de cuentas. El intercambio de documentos se facilita a través del formato de código abierto S3 AMAZON, con seguridad mejorada mediante autenticación de dos factores.
Automatizaciones para el portal colaborativo
InvestGlass proporciona una colaboración en línea eficaz mediante la automatización, integrando la mensajería instantánea y las videoconferencias, mientras que su CRM da prioridad a los clientes potenciales de alto valor para mejorar la productividad.
Venda eficazmente en una sola plataforma.
Cree portales atractivos
Proporcione una experiencia de inicio de sesión optimizada y una imagen de marca coherente.
Enlace a la gestión de carteras de InvestGlass
Automatización del proceso de incorporación de empleados
Calendario y Conferencia
