Portal colaborativo
para clientes y empleados
Una plataforma sencilla y sin código para construir tu comunidad.
InvestGlass está alojado en servidores seguros en Suiza.
La plataforma de colaboración número 1
Atraiga a todos los clientes potenciales, colegas y clientes con un portal hiperpersonalizado. El portal puede llevar el logotipo y los colores de su empresa. También se puede personalizar con el contenido que cada cliente quiera ver. El portal incluirá un sistema de mensajería segura para que los clientes puedan comunicarse con usted de forma fácil y rápida. También pueden solicitar presupuestos, hacer un seguimiento de los pedidos y acceder a la información de su cuenta.
Las herramientas se conectan a ZOOM o JITSI para realizar videollamadas o videoconferencias. El sistema de gestión de tareas te mantendrá organizado y al día. Puedes crear listas de tareas pendientes, fijar plazos y colaborar con los miembros del equipo. El sistema de gestión de proyectos te ayudará a seguir el progreso y a asegurarte de que cada proyecto se completa a tiempo.
El portal está integrado en un completo CRM que ayuda a gestionar las tareas y las interacciones con los clientes. El CRM también incluye un sistema de puntuación de clientes potenciales que califica el interés de cada uno de ellos en su producto o servicio. Esta información puede utilizarse para priorizar su tiempo y esfuerzo.
Personalice con su marca
Para que la experiencia del usuario sea coherente en todas las plataformas, establezca los colores y los estilos de los logotipos en sus servicios en línea para que coincidan con lo que le gustaría en un negocio de cara al exterior.
Bóveda electrónica de documentos
Comparta documentos con sus clientes y prospectos. Comparta documentos importantes con sus clientes. Haga que su cliente comparta sus documentos con usted. Los documentos están alojados en servidores suizos. Las herramientas de InvestGlass están alojadas en un servidor suizo que ofrece la mejor soberanía digital. Los equipos creativos encontrarán la misma simplicidad de Google Drive. Configure su portal para incluir el contenido que es importante para usted y sus clientes. Añada un sistema de mensajería seguro, configure las solicitudes de presupuesto y el acceso a la información de la cuenta. Tenga todo lo que necesita en un solo lugar. Su portal personalizado le espera. El uso compartido de documentos se basa en un formato de código abierto S3 AMAZON que facilita la migración. También puede compartir archivos con una pregunta de autenticación de dos factores o verificación de código SMS.
Automatizaciones para el portal colaborativo
La automatización de InvestGlass le ofrece la mejor herramienta de colaboración en línea. Nuestra automatización fácil de usar le ahorrará tiempo y dinero. Con nuestro portal de colaboración, puede automatizar el envío de presupuestos y pedidos, configurar alertas por correo electrónico para cambios de precios, nuevos productos o cuando se pierde un prospecto o cliente, y recibir notificaciones en tiempo real de comentarios sobre sus productos. La mensajería instantánea está conectada a la automatización para distribuir la carga de trabajo entre los miembros de su equipo. Las herramientas de videoconferencia están conectadas a los informes de contacto para que pueda hacer un seguimiento del tiempo empleado por su equipo.
El chat de grupo y Microsoft Teams pueden conectarse a la plataforma de herramientas de comunicación de InvestGlass. La automatización del flujo de trabajo y las herramientas especiales del proceso de aprobación son características clave de nuestro portal colaborativo. El CRM de InvestGlass es la herramienta perfecta para gestionar sus interacciones con los clientes. El CRM incluye un sistema de puntuación de clientes potenciales que califica el interés de cada uno de ellos en su producto o servicio. Esta información puede utilizarse para priorizar su tiempo y esfuerzo.
Mejorar la productividad
Crear hermosos portales
Proporcionar una experiencia de inicio de sesión racionalizada y una marca coherente.
Enlace a la gestión de carteras de InvestGlass
Automatización del proceso de incorporación de empleados
Calendario y Conferencia
Almacenamiento en la nube en Suiza
