El CRM suizo

Automatice todo el recorrido del cliente con el CRMsuizo número 1 . Todos los datos están alojados en Suiza. 

personas caminando por la calle cerca de los edificios durante el día
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Consiga más clientes potenciales, convierta las conversaciones en clientes y aumente los ingresos a su ritmo con InvestGlass CRM.

Aumente los ingresos con confianza.

Volver a crecer puede ser más fácil de lo que cree, independientemente del tamaño, el sector o la geografía de su empresa. Puede aumentar la productividad de los representantes y aumentar los ingresos poniendo todas sus actividades de ventas en una única plataforma.

Haz de lo digital tu nueva normalidad

Tanto si están de viaje como en casa, su equipo tendrá acceso a todas sus herramientas esenciales con una sola aplicación. Eso significa que ya no hay que ir de un lado a otro buscando diferentes aplicaciones y perdiendo el tiempo.

Cerrar acuerdos más rápidamente

Ofrezca a sus representantes las herramientas necesarias para vender más y cerrar acuerdos con mayor rapidez gracias a los lanzamientos periódicos de funciones, una comunidad global de expertos y formación gratuita a petición.
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Acércate

a su público

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Tuberías

Para prever y planificar adecuadamente el crecimiento, es esencial tener una clara comprensión del ciclo de vida de su producto o servicio. Al hacer un seguimiento de cada venta o acuerdo desde el principio hasta el final, puede obtener información valiosa sobre qué etapas del proceso son las más exitosas y dónde se pueden hacer mejoras. La funcionalidad de InvestGlassfacilita la organización y el seguimiento del progreso, permitiéndole tomar decisiones informadas sobre el futuro de su negocio. Con esta valiosa herramienta a su disposición, puede prever y planificar con confianza el crecimiento, sabiendo que tiene los datos que respaldan sus decisiones.

CRM totalmente flexible

InvestGlass es un CRM flexible que se puede personalizar para satisfacer las necesidades específicas de su negocio. La característica de no tener que codificar hace que sea fácil de usar, incluso para aquellos que no tienen conocimientos previos de codificación. Puede personalizar cada una de las pestañas y tipos de registros estándar, incluyendo la adición de campos personalizados y la configuración de los diseños de las páginas. InvestGlass también proporciona una amplia gama de informes y cuadros de mando para ayudarle a seguir su progreso y tomar decisiones informadas sobre su negocio. Tanto si está empezando como si ya es un usuario experimentado, InvestGlass es la solución perfecta para usted.

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Automatización

Las capacidades deautomatización de InvestGlass son unas de las mejores del sector. InvestGlass toma su CRM y lo hace trabajar para usted automatizando muchas de las tareas tediosas y que consumen mucho tiempo que vienen con la gestión de un CRM. La automatización puede configurarse para cosas como el proceso de aprobación, las respuestas por correo electrónico, la creación de eventos o las notificaciones de seguimiento. La función de plantillas de InvestGlass combinada con sus procesos de automatización lo convierten en uno de los CRM más potentes del mercado. Las capacidades de automatización de InvestGlass le ahorrarán tiempo y dinero a largo plazo, lo que lo convierte en una herramienta inestimable para cualquier negocio.

InvestGlass ofrece una amplia gama de automatización para bancos yseguros . Por ejemplo, InvestGlass puede automatizar el proceso de aprobación, las respuestas por correo electrónico, la creación de eventos o las notificaciones de seguimiento. InvestGlass también ofrece una función de plantillas que permite crear autómatas complejos. InvestGlass es la herramienta perfecta para los bancos y las compañías de seguros que quieren mejorar su servicio al cliente.

Proceso de aprobación

El proceso de aprobación de InvestGlass es un gran ejemplo de cómo las empresas pueden utilizar diferentes niveles de aprobación para garantizar la calidad del trabajo. El proceso de aprobación de InvestGlass requiere que todo el trabajo sea aprobado por dos gerentes o grupos diferentes antes de que pueda ser completado. Esto garantiza que todo el trabajo sea de la máxima calidad y que cualquier problema potencial se detecte en una fase temprana. El proceso de aprobación de InvestGlass es sólo un ejemplo de cómo las empresas pueden utilizar diferentes niveles de aprobación para garantizar la calidad del trabajo. 

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Permiso de registro y auditoría

El cumplimiento de la normativa industrial es una parte importante de cualquier negocio. InvestGlass le permite conceder permisos a los objetos para controlar el acceso a sus campos de datos y registros. Cada objeto puede configurarse con un nivel de acceso específico para crear, leer, editar y eliminar esos registros. Este nivel de acceso definirá el alcance que tiene un usuario para manipular un registro de campo.

El registro de auditoría de campo le permite conservar los datos del historial de campo archivados hasta 10 años desde el momento en que se archivaron los datos.

Calendario

El Calendario de InvestGlass es una forma estupenda de llevar la cuenta de todas las reuniones de sus clientes en un solo lugar. El Calendario genera automáticamente todas las reuniones guardadas de tus clientes en un calendario genérico, para que no tengas que perderte nada. También puedes añadir, editar o eliminar eventos manualmente. InvestGlass también clasifica los eventos por colores personalizables, para que puedas seguir fácilmente lo que está ocurriendo. Y si necesitas un poco de privacidad, InvestGlass también tiene un calendario sólo para clientes. 

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Tareas

La automatización de tareas de InvestGlass puede ayudarle a realizar un seguimiento de las acciones necesarias y, si lo elige, obtener un recordatorio en su calendario. Las tareas pueden crearse en torno a cuatro objetos de enfoque: Cuenta, Contacto, Cartera y Seguridad/Producto. Una tarea puede ser priorizada, conectada a un pipeline, y asignada a cualquier miembro de su equipo. Esto le permite hacer un seguimiento de las acciones requeridas y, si lo elige, obtener un recordatorio en su calendario. InvestGlass automatiza las tareas por usted para que pueda centrarse en otras cosas. Además, InvestGlass ofrece plantillas para diferentes tipos de tareas, lo que facilita la puesta en marcha. InvestGlass es una gran herramienta para cualquiera que quiera ahorrar tiempo y ser más organizado.

Campaña y marketing por correo electrónico/SMS

El sistema de correo electrónico y campañas de InvestGlass le permite conectar sus credenciales de correo electrónico y enviar mensajes hiperdirigidos a sus clientes. Respete la normativa GDPR a través del sistema de pista de auditoría que captura el consentimiento y las preferencias de los clientes. InvestGlass también proporciona informes detallados sobre el rendimiento de su campaña de correo electrónico, incluyendo aperturas, clics, cancelaciones de suscripción y más. Con InvestGlass, puede estar seguro de que sus campañas de correo electrónico cumplen con la normativa GDPR. InvestGlass es la herramienta perfecta para cualquier negocio que quiera enviar campañas de correo electrónico dirigidas y personalizadas a sus clientes. Gracias a la potente plataforma de InvestGlass, podrá crear sofisticadas campañas de marketing que lleguen a sus clientes allí donde son más activos: su bandeja de entrada. ¿A qué espera? Regístrese en InvestGlass hoy mismo y comience a enviar campañas de correo electrónico hiperpersonalizadas que obtengan resultados.

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Conecta tus datos con tus aplicaciones favoritas

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    Navegador de inversiones

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Se merece la próxima generación de automatización
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