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Tuberías
Para prever y planificar el crecimiento con eficacia, comprenda el ciclo de vida de su producto/servicio. Realice un seguimiento de las ventas de principio a fin, identifique las etapas de éxito y realice mejoras. La función de pipeline de InvestGlass te mantiene organizado y te permite tomar decisiones basadas en datos para el crecimiento futuro.
CRM totalmente flexible
InvestGlass es un CRM flexible, sin necesidad de codificación. Personalice pestañas, registros, campos, diseños. Acceda a informes, cuadros de mando para el seguimiento y la toma de decisiones informadas. Perfecto para todos los usuarios, desde principiantes hasta expertos.
Automatización
InvestGlass proporciona una potente automatización para la gestión de CRM, agilizando aprobaciones, correos electrónicos, eventos y notificaciones. Ofrece plantillas complejas para bancos y compañías de seguros, impulsando el servicio al cliente. Su funcionalidad ahorra tiempo y dinero, lo que la convierte en una herramienta empresarial ideal.
Proceso de aprobación
InvestGlass cuenta con un sólido proceso de aprobación para un trabajo de calidad. Requiere la aprobación doble del jefe y del grupo para garantizar resultados de primera categoría. La detección precoz de problemas es un ejemplo de cómo las empresas garantizan la calidad mediante la aprobación a varios niveles.
Permiso de registro y auditoría
InvestGlass garantiza el cumplimiento de la normativa del sector controlando el acceso a los datos mediante permisos de objeto. Estos permisos definen la capacidad del usuario para crear, leer, editar y eliminar registros. Además, ofrece un registro de auditoría de campo para mantener archivado el historial de campos durante un máximo de 10 años.
Calendario
El Calendario de InvestGlass organiza las reuniones de los clientes y evita omisiones con su sistema consolidado autogenerado. Permite modificar fácilmente los eventos y categorizarlos por colores. Además, garantiza la privacidad con una función de calendario exclusiva para clientes.
Gestión de tareas y asignaciones
InvestGlass simplifica el proceso de gestión de tareas y asignación de responsabilidades de equipo en cuentas, contactos y carteras. Con recordatorios de calendario y plantillas listas para usar, la plataforma mejora la productividad y la organización, ahorrándole en última instancia un tiempo valioso.
Campaña de ventas
InvestGlass facilita campañas de correo electrónico hiperdirigidas y conformes con la GDPR con registros de auditoría. Proporciona informes detallados y funciones de personalización. Empiece a utilizar InvestGlass hoy mismo para llegar activamente a sus clientes en sus bandejas de entrada.
Las ventajas a su ritmo con InvestGlass CRM
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Haz de lo digital tu nueva normalidad
Tanto si están de viaje como en casa, su equipo tendrá acceso a todas sus herramientas esenciales con una sola aplicación. Se acabaron las idas y venidas buscando aplicaciones y las pérdidas de tiempo.
