InvestGlass

Herramientas de venta

Transforme sus operaciones de onboarding digital y mejore sustancialmente la satisfacción del cliente. No es necesario programar.

Incorporación digital InvestGlass

Gestión de las relaciones con los clientes

Consiga más clientes potenciales, convierta las conversaciones en clientes y aumente los ingresos a su ritmo con InvestGlass CRM.

Incorporación preconstruida

Recoge información desde cualquier lugar.

Una de las funciones más avanzadas de InvestGlass es la incorporación digital, que le ayuda a recopilar información de sus nuevos clientes potenciales y existentes. La incorporación digital incluye una firma digital.

Tuberías

Previsión y planificación del crecimiento

El pipeline se refiere a una representación tabular de las ventas/operaciones entre su empresa y sus cuentas. La funcionalidad de pipeline de InvestGlass le permite definir qué etapas de un proceso son necesarias y especificar tareas y una agenda para cada una. Esta función permite una gran organización y previsión. La actualización de los clientes sobre sus avances se realiza fácilmente gracias a esta funcionalidad.

CRM sin codificación

Sí, pero altamente personalizable.

El CRM de InvestGlass se basa en una característica de no codificación, lo que significa que los clientes no necesitan ningún conocimiento previo de codificación, ya que no es necesario. Puede personalizar cada una de las pestañas y tipos de registros estándar, incluyendo la adición de campos personalizados y la configuración de los diseños de página.

Automatización

El CRM trabaja para usted.

La automatización puede establecerse en relación con muchas acciones, como el proceso de aprobación, las respuestas por correo electrónico, la creación de eventos o las notificaciones de seguimiento. Desde automatizaciones sencillas hasta otras más complejas, InvestGlass combina su función de plantillas con la automatización de procesos.

Campos personalizables

Campos adaptados a los procesos de su empresa.

El CRM de InvestGlass es totalmente personalizable, así como las funcionalidades que incorpora. Desde la pantalla de inicio hasta la configuración de determinados campos obligatorios a la hora de crear un contacto, la personalización le permite adaptar su CRM a sus necesidades y trabajo.

Permiso de registro y auditoría

Crear, editar, actualizar y eliminar.

El cumplimiento de la normativa industrial es una parte importante de cualquier negocio. InvestGlass le permite conceder permisos a los objetos para controlar el acceso a sus campos de datos y registros. Cada objeto puede configurarse con un nivel de acceso específico para crear, leer, editar y eliminar esos registros. Este nivel de acceso definirá el alcance que tiene un usuario para manipular un registro de campo.

El registro de auditoría de campo le permite conservar los datos del historial de campo archivados hasta 10 años desde el momento en que se archivaron los datos.

Relaciones y cuentas

Crear y enriquecer las relaciones.

Las relaciones, los contactos y las cuentas son componentes clave de la gestión de las relaciones con los clientes. Evidentemente, los detalles necesarios, así como la accesibilidad a dichos detalles, pueden utilizarse para evaluar la calidad de un CRM.

Calendario

Gestione los eventos de su equipo y de sus clientes.

El calendario de InvestGlass es una funcionalidad que genera automáticamente todas las reuniones guardadas de sus clientes en un calendario genérico. Los eventos también se pueden añadir, editar o eliminar manualmente. Las categorías de eventos se etiquetan con colores personalizables. También está disponible un calendario sólo para clientes.

Tareas

Gestione su equipo y priorice las tareas.

Las tareas pueden crearse en torno a cuatro objetos de enfoque: Cuenta, Contacto, Cartera y Seguridad/Producto. Una tarea puede ser priorizada, conectada a un pipeline, y asignada a cualquier miembro de su equipo. Esto le permite hacer un seguimiento de las acciones requeridas y, si lo elige, obtener un recordatorio en su calendario.

Correo electrónico y marketing

Correos electrónicos de marketing personalizados.

Conecte sus credenciales de correo electrónico con el sistema de correo de InvestGlass y envíe mensajes hiperdirigidos a sus clientes. Respete la normativa GDPR mediante el sistema de registro de auditoría que captura el consentimiento y las preferencias de los clientes.

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