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El CRM suizo para cerrar acuerdos
más rápido con Sales AI y flujos de trabajo automatizados.

Automatice todo el recorrido del cliente con el CRM suizo número 1 . Todos los datos se alojan en Suiza o en sus propias instalaciones.

personas caminando por la calle cerca de edificios durante el día
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Deleite a sus clientes y aumente sus ingresos con el CRM número 1 de SWISS AI

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Aumentar los ingresos con confianza

InvestGlass proporciona a las organizaciones financieras herramientas integrales de gestión de patrimonios, permitiéndoles aumentar con confianza sus ingresos al tiempo que mantienen una confidencialidad extrema.
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Haz de lo digital tu nueva normalidad

Tanto si están de viaje como en casa, su equipo tendrá acceso a todas sus herramientas esenciales con una sola aplicación. Se acabaron las idas y venidas buscando aplicaciones y las pérdidas de tiempo.

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Cierre acuerdos más rápido

Proporcione a sus representantes las herramientas necesarias para vender más y cerrar acuerdos con mayor rapidez gracias a la publicación periódica de nuevas funciones, una comunidad global de expertos y formación gratuita a petición.

un hombreConstruyendo un neobanco ganador de IA y una mujer sentada en un sofá mirando un móvil

¿AI de ventas in situ?

Aumente la eficiencia de las ventas con nuestra herramienta de automatización de ventas, que automatiza las tareas repetitivas, agiliza los flujos de trabajo y maximiza la productividad. Aprovechando funciones avanzadas como la puntuación de clientes potenciales y los seguimientos automatizados, permite a los equipos de ventas centrarse en actividades de alto valor e impulsar el crecimiento de los ingresos. Experimente procesos optimizados, mayor precisión y ciclos de ventas acelerados con nuestra vanguardista solución de automatización de ventas.

Acérquese a su público

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Tuberías

Para prever y planificar el crecimiento con eficacia, comprenda el ciclo de vida de su producto/servicio. Realice un seguimiento de las ventas de principio a fin, identifique las etapas de éxito y realice mejoras. La función de pipeline de InvestGlass te mantiene organizado y te permite tomar decisiones basadas en datos para el crecimiento futuro.

CRM totalmente flexible

InvestGlass es un CRM flexible, sin necesidad de codificación. Personalice pestañas, registros, campos, diseños. Acceda a informes, cuadros de mando para el seguimiento y la toma de decisiones informadas. Perfecto para todos los usuarios, desde principiantes hasta expertos.

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Automatización

InvestGlass proporciona una potente automatización para la gestión de CRM, agilizando aprobaciones, correos electrónicos, eventos y notificaciones. Ofrece plantillas complejas para bancos y compañías de seguros, impulsando el servicio al cliente. Su funcionalidad ahorra tiempo y dinero, lo que la convierte en una herramienta empresarial ideal.

Proceso de aprobación

InvestGlass cuenta con un sólido proceso de aprobación para un trabajo de calidad. Requiere la aprobación doble del jefe y del grupo para garantizar resultados de primera categoría. La detección precoz de problemas es un ejemplo de cómo las empresas garantizan la calidad mediante la aprobación a varios niveles.

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Registro de auditoría

Permiso de registro y auditoría

InvestGlass garantiza el cumplimiento de la normativa del sector controlando el acceso a los datos mediante permisos de objeto. Estos permisos definen la capacidad del usuario para crear, leer, editar y eliminar registros. Además, ofrece un registro de auditoría de campo para mantener archivado el historial de campos durante un máximo de 10 años.

Calendario

El Calendario de InvestGlass organiza las reuniones de los clientes y evita omisiones con su sistema consolidado autogenerado. Permite modificar fácilmente los eventos y categorizarlos por colores. Además, garantiza la privacidad con una función de calendario exclusiva para clientes.

Calendario
Tareas

Gestión de tareas y asignaciones

InvestGlass simplifica el proceso de gestión de tareas y asignación de responsabilidades de equipo en cuentas, contactos y carteras. Con recordatorios de calendario y plantillas listas para usar, la plataforma mejora la productividad y la organización, ahorrándole en última instancia un tiempo valioso.

Campaña de ventas 

InvestGlass facilita campañas de correo electrónico hiperdirigidas y conformes con la GDPR con registros de auditoría. Proporciona informes detallados y funciones de personalización. Empiece a utilizar InvestGlass hoy mismo para llegar activamente a sus clientes en sus bandejas de entrada.

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