Tanto si está realizando la transición desde una hoja de cálculo como si está cambiando desde otro CRM, disponemos de procesos fluidos para ayudarle a transferir sus datos a InvestGlass. Puede cargar su información a través de una hoja de cálculo, importarla desde su CRM actual o introducir los datos manualmente. Nuestro equipo de soporte está disponible para guiarle en cada paso y responder a cualquier pregunta que pueda tener.

Todos los clientes de InvestGlass disfrutan de la asistencia gratuita de personas reales. La mayoría de las consultas se responden en menos de 15 minutos y, normalmente, se necesitan menos de dos interacciones para resolver un problema por completo. Nuestro objetivo es proporcionar respuestas rápidas y directas -sin necesidad de enviar un artículo de ayuda- para que usted pueda centrarse en dirigir su negocio.

Conectamos con cientos de apps, y para aquellas que no soportamos (todavía), puede aprovechar nuestra integración Zapier de primer nivel o utilizar la API REST de InvestGlass. Explore todas nuestras integraciones disponibles aquí.