CRM para organizaciones sin ánimo de lucro
InvestGlass es una potente plataforma que puede ayudar a su organización sin ánimo de lucro a atraer nuevos donantes, voluntarios y simpatizantes. Con una gestión sencilla de las oportunidades de inversión y venta, el cumplimiento de la normativa y la protección de la privacidad de los datos de los clientes, InvestGlass puede ayudar a maximizar la eficacia de las ventas de su organización sin ánimo de lucro.
Simplifique su flujo de trabajo
de principio a fin
El primer CRM suizo se diseñó para que las organizaciones sin ánimo de lucro pudieran gestionar la incorporación digital, la gestión del ciclo de vida, los flujos de trabajo automatizados y las campañas de marketing de principio a fin.
Gestión del calendario
Gestione sin esfuerzo el calendario de su organización sin ánimo de lucro con InvestGlass. Nuestra función de calendario incorporada incluye la creación automática de eventos y notificaciones de seguimiento, lo que le garantiza que nunca volverá a perderse una reunión o un plazo importante. Nuestra interfaz fácil de usar simplifica la gestión del calendario y la disponibilidad del equipo.
CRM flexible
Aloje los datos de sus donantes o simpatizantes en servidores suizos o en sus instalaciones. InvestGlass proporciona a su organización sin ánimo de lucro y a su equipo las herramientas para crear un flujo de trabajo racionalizado, garantizando la gestión eficaz de la información de sus interesados.
Flujos de trabajo automatizados
Las potentes capacidades de automatización de InvestGlass pueden ahorrar tiempo y dinero a su organización sin ánimo de lucro. Nuestro CRM puede automatizar tareas tediosas y que requieren mucho tiempo, como el proceso de aprobación, las respuestas por correo electrónico, la creación de eventos y las notificaciones de seguimiento. Con nuestra función de plantillas, podrá crear fácilmente automatizaciones complejas. InvestGlass es la herramienta perfecta para las organizaciones sin ánimo de lucro que deseen mejorar sus interacciones con los donantes y agilizar su flujo de trabajo.
Canal de ventas y acuerdos
Gestione la cartera de ventas de su organización sin ánimo de lucro con facilidad utilizando InvestGlass. Nuestro proceso de aprobación garantiza un trabajo de máxima calidad al requerir la aprobación de dos gestores antes de su finalización. Mantenga todas sus reuniones con clientes organizadas en un solo lugar con nuestro calendario fácil de usar, categorías personalizables codificadas por colores y una opción sólo para clientes privados. Simplifique su flujo de trabajo y céntrese en su misión con InvestGlass.
Incorporación digital
Simplifique el proceso de incorporación de clientes de su organización sin ánimo de lucro con InvestGlass. Nuestros formularios digitales y la gestión automatizada de documentos agilizan el proceso, reduciendo la introducción manual de datos y automatizando las comprobaciones de cumplimiento. Recopile la información de los clientes de forma rápida y sencilla, para que pueda centrarse en su misión.
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Alojamiento llave en mano en Suiza o en su servidor local
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Plantilla integrada para organizaciones sin ánimo de lucro
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Capte más clientes potenciales
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Le ayudará a cerrar acuerdos más rápidamente
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Respetar los marcos reglamentarios
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Automatice las tareas de venta
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Apoye la comunicación con sus clientes
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Cree informes de donación personalizados
