La solución integral y personalizada de InvestGlass permite a Arab Bank (Suiza) ofrecer una experiencia superior al cliente y mantenerse a la vanguardia de las tecnologías innovadoras centradas en el cliente sin descuidar la seguridad, la privacidad o las interacciones de cara al cliente. Permite a los asesores analizar de forma rápida y eficaz el riesgo de la cartera y captar oportunidades para ofrecer asesoramiento financiero individualizado en línea con la normativa más reciente.

Siega SA es uno de los principales asesores y distribuidores de fondos de Suiza. InvestGlass es el CRM perfecto para los distribuidores de fondos que deseen automatizar la distribución de contenidos y realizar un seguimiento de las inversiones en fondos.

Establecida en Londres desde 2010, y con más de 50 empleados, Linear Investments es uno de los principales brokers del país. InvestGlass ofrece una solución llave en mano para construir un "robo-advisor". Los clientes de Linear Investments elaboran sus formularios de incorporación para conocer las preferencias de inversión de sus clientes potenciales. Las respuestas se almacenan en una nube de gestión de relaciones con el cliente de nivel profesional.

Con sede en Singapur y Suiza, Conduit Group ayuda a particulares, familias, empresas e instituciones a reunir, gestionar y distribuir el capital que necesitan. InvestGlass ofrece una solución sin fricciones para hacer crecer nuestra operación de forma sostenible. Se trata de la automatización.