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Las empresas están allanando su camino de crecimiento con InvestGlass

Nuestros clientes están demostrando que los grandes procesos son la forma de crecer de forma sostenible.
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Banca minorista e hipotecas

Credit Agricole Next Banco

En un movimiento estratégico destinado a transformar la experiencia del cliente y automatizar las operaciones internas, Crédit Agricole Next Bank desplegó su nueva plataforma de gestión de prospectos y CRM en marzo de 2024. Este lanzamiento supone un paso importante en la digitalización de la banca minorista.

Maxime Charton, Director Adjunto de Desarrollo, está al frente de esta iniciativa y expresa su satisfacción por el éxito de la implantación de esta nueva herramienta de automatización. "El despliegue de InvestGlass dentro de Next Bank de Crédit Agricole representa mucho más que una mejora técnica; es una transformación cultural que permite al banco seguir innovando y mejorando sus recorridos digitales al servicio de sus clientes", declara Maxime Charton.

El mensaje adecuado en el momento oportuno, gracias a los viajes personalizados


La elección de InvestGlass como solución de gestión de clientes potenciales responde a un importante reto al que se enfrentaba Crédit Agricole Next Bank: responder eficazmente a las necesidades de una base de clientes en crecimiento gestionando al mismo tiempo una importante diversidad lingüística entre empleados y clientes, que hablan más de cuatro idiomas diferentes. La flexibilidad y las capacidades de automatización de InvestGlass fueron decisivas para ofrecer una respuesta adaptada a este imponente flujo de nuevos clientes, garantizando al mismo tiempo un servicio personalizado y eficaz.


La digitalización de la gestión de prospectos: la plataforma InvestGlass como columna vertebral


Las herramientas de programación de citas, automatización del flujo de prospectos y mailing integradas en InvestGlass fueron cruciales para lograr este objetivo. Permitieron al banco gestionar sus comunicaciones de forma más ágil y personalizada, independientemente del canal utilizado. "InvestGlass nos permite optimizar nuestra eficacia operativa al tiempo que mejora significativamente la experiencia de nuestros clientes", añade Stéphane Graeffly, Director de la agencia online.

Historias en primer plano

Naciones Unidas en Ginebra
Sector público

Embajada del Líbano

La embajada y el consulado utilizan InvestGlass para los formularios de solicitud de sus nacionales, la reserva de eventos y mucho más. El hecho de que InvestGlass sea neutral respecto a Suiza puede ser una ventaja significativa para sus clientes del sector público. Suiza es conocida por su neutralidad política y su estabilidad, lo que puede tranquilizar a los gobiernos y otras organizaciones del sector público en cuanto a la seguridad y protección de sus datos y procesos.
Ginebra, Suiza
Banca privada

Banco Árabe (Suiza)

La solución integral y personalizada InvestGlass permite a Arab Bank (Suiza) ofrecer una experiencia superior al cliente y mantenerse a la vanguardia de las tecnologías innovadoras centradas en el cliente sin descuidar la seguridad, la privacidad o las interacciones con el cliente. Permite a los asesores analizar de forma rápida y eficaz el riesgo de la cartera y captar oportunidades para ofrecer asesoramiento financiero individualizado en línea con la normativa más reciente.
Ginebra, Suiza
Distribución de fondos

Siega

Siega SA es uno de los principales asesores y distribuidores de fondos de Suiza. InvestGlass es el CRM perfecto para los distribuidores de fondos que deseen automatizar la distribución de contenidos y realizar un seguimiento de las inversiones en fondos.
Torre Eiffel en París, Francia
Externalización de procesos empresariales

Majorel

Ofrecen servicios de externalización de procesos empresariales (BPO) específicos para cada sector a nuestros clientes, centrándose en nuestros diferentes verticales de crecimiento.
Londres
Agente principal

Lineal

Establecida en Londres desde 2010 y con más de 50 empleados, Linear Investments es uno de los principales prime broker del país. InvestGlass ofrece una solución llave en mano para crear un "robo-advisor". Los clientes de Linear Investments crean sus propios formularios para conocer las preferencias de inversión de sus clientes potenciales. Las respuestas se almacenan en una nube profesional de gestión de las relaciones con los clientes.
Ginebra, Suiza
Gestión de patrimonios

Grupo Conduit

Con sede en Singapur y Suiza, Conduit Group ayuda a particulares, familias, empresas e instituciones a captar, gestionar y distribuir el capital que necesitan. InvestGlass ofrece una solución sin fricciones para hacer crecer nuestras operaciones de forma sostenible. Todo es cuestión de automatización.
londres
Gestor de activos

AEON

Gestor de inversiones centrado en el crédito con sede en Londres. Son inversores en renta fija y operan a escala mundial. Invierten en todo el espectro crediticio en nombre de nuestros grupos de interés, familias, fundaciones, instituciones y soberanos.
edificio de hormigón marrón y blanco cerca de una masa de agua durante el día
Fintech

B-sharpe

b-sharpe es una empresa suiza que trabaja contigo, ofreciéndote servicios de cambio de divisas transparentes, fiables y sencillos a un precio justo, para que mantengas el control de tus finanzas, tanto si eres una empresa como un particular.