CRM para empresas en línea
InvestGlass ofrece una solución CRM integral con herramientas diseñadas para equipos remotos. Aumente la eficacia de sus ventas, gestione las oportunidades de inversión y mantenga el cumplimiento de las normativas al tiempo que protege los datos de sus clientes.
Simplifique su flujo de trabajo
de principio a fin
Nuestro CRM suizo está diseñado para empresas remotas, permitiendo una gestión completa de la incorporación digital, la gestión del ciclo de vida, la gestión de la cartera y las campañas de marketing, todo en un mismo lugar.
Flujos de trabajo automatizados
Los negocios en línea requieren una gestión eficaz del tiempo y del equipo para tener éxito, y los flujos de trabajo automatizados son clave para lograrlo. InvestGlass, la mejor solución CRM suiza basada en la nube, ofrece flujos de trabajo automatizados fáciles de usar para la conversión de clientes potenciales, campañas de marketing y gestión de datos de clientes. Con visibilidad de la actividad de los agentes y supervisión del rendimiento, InvestGlass agiliza los procesos que consumen mucho tiempo y maximiza la eficiencia de las ventas para su negocio en línea.
Canal de ventas y acuerdos
Para los negocios en línea, comprender el ciclo de vida de su producto o servicio es esencial para prever y planificar el crecimiento. La función pipeline de InvestGlass realiza un seguimiento de cada venta o acuerdo, proporcionando información valiosa sobre las etapas de éxito y las áreas de mejora. Con un seguimiento organizado del progreso, las empresas pueden tomar decisiones informadas para su crecimiento futuro. InvestGlass ofrece una valiosa herramienta para prever y planificar con confianza el crecimiento, con decisiones respaldadas por datos.
Incorporación digital
InvestGlass ofrece una valiosa función de incorporación digital para que los negocios en línea recopilen rápidamente información de prospectos y clientes. Cree formularios digitales y recoja firmas electrónicas sin necesidad de imprimir o enviar formularios por correo. Simplifique el proceso de incorporación y ahorre tiempo con la función de incorporación digital de InvestGlass, una herramienta imprescindible para los inversores.
CRM flexible
InvestGlass es un CRM flexible y fácilmente personalizable para satisfacer las necesidades específicas de su negocio en línea. No requiere codificación, con opciones para personalizar pestañas estándar, tipos de registros, campos y diseños de página. Con una serie de informes y cuadros de mando, podrá realizar un seguimiento del progreso y tomar decisiones informadas. InvestGlass es perfecto para cualquier nivel de experiencia, lo que lo convierte en una solución CRM imprescindible para su negocio en línea.
Calendario
La función de calendario de InvestGlass es una herramienta esencial para que las empresas en línea gestionen su tiempo con eficacia. Con vistas personalizables, puede programar fácilmente citas y eventos, establecer recordatorios y crear listas de tareas pendientes. La integración de la función con el resto del CRM facilita la gestión de las interacciones con sus clientes y el control de sus tareas diarias. La función de calendario de InvestGlass agiliza la programación y mejora la gestión del tiempo para las empresas en línea.
- Alojamiento llave en mano en Suiza o en su servidor local
-
Plantilla integrada para instituciones remotas
-
Capte más clientes potenciales
- Le ayudará a cerrar acuerdos más rápidamente
- Respetar los marcos reglamentarios
- Automatice las tareas de venta
- Apoye la comunicación con sus clientes
- Cree informes de ventas personalizados
