Etiquetas: futuro de las finanzas
Los Robo Advisors son básicamente herramientas de inversión automatizadas que pueden configurarse para invertir automáticamente en diferentes fondos y acciones sin ninguna interacción humana por parte de un gestor de patrimonios. Gracias a su capacidad para mejorar la analítica y a grandes cantidades de datos, pueden hacer un seguimiento de la economía mundial y los mercados financieros con el fin de ofrecer a sus clientes un asesoramiento y unas inversiones perspicaces. Sólo tienes que decirle al Robo advisor en cuánto dinero quieres que invierta, cuál es tu tolerancia al riesgo y tu estrategia, en qué sectores te centras, ¡y dejarlo correr! El único momento en el que un humano tendrá que intervenir es cuando se trate de planificación financiera y banca privada, donde la interacción humana es crucial. ¡Con InvestGlass puedes construir tu robo-advisor en 10 minutos!
Cree formularios digitales de incorporación y vincúlelos a la herramienta de reequilibrio de InvestGlass para crear su propio robot asesor. El robot le ayudará a generar listas de operaciones a partir de sus modelos de cartera. Rebalancing examinará el CRM KYC para asegurarse de que respeta la idoneidad de cada cliente antes de operar.
