Etiquetas: futuro de las finanzas
Los Robo Advisors son básicamente herramientas de inversión automatizadas que pueden configurarse para invertir automáticamente en diferentes fondos y acciones sin ninguna interacción humana por parte de un gestor de patrimonios. Gracias a la capacidad de mejorar la analítica y a las grandes cantidades de datos, pueden supervisar la economía mundial y los mercados financieros para obtener un asesoramiento y unas inversiones perspicaces para sus clientes. Sólo tiene que decirle al Robo advisor en cuánto dinero quiere que invierta, cuál es su tolerancia al riesgo y su estrategia, en qué sectores se centra y, a continuación, ¡déjelo correr! El único momento en el que un humano tendrá que intervenir es cuando se trate de planificación financiera y banca privada, en los que la interacción humana es crucial. ¡Con InvestGlass puede crear su robo-advisor en 10 minutos!
Cree formularios digitales de incorporación y vincúlelos a la herramienta de reequilibrio de InvestGlass para producir su propio robot asesor. El robot le ayudará a generar borradores de operaciones a partir de sus modelos de cartera. El reequilibrado examinará el CRM KYC para asegurarse de que respeta la idoneidad de cada cliente antes de operar.
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