Sistema de gestión de carteras con ChatGPT
Realice un seguimiento inteligente de su cartera utilizando datos e IA.
El sistema de gestión de carteras de InvestGlass ofrece automatizaciones especializadas para MIFID, LSFIN FIDLEG, proporcionando información procesable a lo largo de todo el proceso de venta.
El sistema completo de gestión de carteras
InvestGlass consolida la gestión financiera de bancos y empresas familiares, ofreciendo un seguimiento en tiempo real y un análisis exhaustivo de la cartera en su versión premium.
Idoneidad y conveniencia
InvestGlass ofrece seguimiento de datos en tiempo real, comprobaciones de cumplimiento y se integra con las soluciones de negociación, al tiempo que respalda la investigación de inversiones y almacena los datos de cumplimiento.
Automatizar el ciclo de vida de las inversiones
InvestGlass PMS ayuda a los equipos de ventas a supervisar los compromisos de los inversores. PE, VC, brokers, disfrutarán de las herramientas de venta.
Atribución del rendimiento
y reequilibrio de la cartera
La gestión de carteras de InvestGlass se beneficia de una Plataforma de Gestión de Datos (DMP), que organiza y analiza diversos datos de inversión, ayudando a la toma de decisiones. Junto con los servicios de asesoramiento de InvestGlass, esto permite un asesoramiento de inversión personalizado y basado en datos, así como actualizaciones del mercado en tiempo real, mejorando la eficacia y la personalización de la gestión de carteras.
Automatización
y seguimiento de las inversiones
Las capacidades de automatización de InvestGlass agilizan la gestión de carteras, automatizando las tareas de inversión y la selección de valores. Sus plantillas añaden comodidad, ahorrando tiempo y dinero a las empresas. Esto convierte a InvestGlass en un potente software de gestión de carteras en el mercado.
Selección ESG
Con el creciente énfasis en los factores ESG (Environmental, Social, Governance) en la inversión, InvestGlass podría potencialmente utilizar su DMP para evaluar y puntuar las inversiones en función de criterios ESG. Esto podría ayudar a los clientes a realizar inversiones que se alineen con sus valores personales, además de con sus objetivos financieros.
El sistema de gestión de carteras
con funciones que encantarán a su equipo
Compatible con estructuras BO y LPOA
Métricas Informes personalizables
Seguimiento del rendimiento en tiempo real
Controles previos de idoneidad
Informes trimestrales automatizados
Alojado en la nube suiza o en sus servidores
