Sistema de gestión de carteras

Una única plataforma para el sistema de gestión de carteras, órdenes, operaciones, pagos
y gestión de riesgos, FINSA, MIFID, etc.
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Incorporación digital InvestGlass

Incorporación preconstruida

La función de incorporación digital deInvestGlassle ayuda a recopilar información de sus nuevos prospectos y clientes existentes de forma rápida y sencilla. InvestGlass le permite crear formularios digitales que pueden ser completados por sus prospectos y clientes en línea. InvestGlass también incluye una función de firma digital, para que pueda recoger las firmas electrónicamente. Esto facilita la obtención de la información que necesita de sus prospectos y clientes sin tener que imprimir formularios o enviarlos por correo. La función de incorporación digital de InvestGlass es una herramienta valiosa para cualquier inversor que quiera ahorrar tiempo y simplificar el proceso de incorporación.


Tuberías

Para prever y planificar adecuadamente el crecimiento, es esencial tener una clara comprensión del ciclo de vida de su producto o servicio. Al hacer un seguimiento de cada venta o acuerdo desde el principio hasta el final, puede obtener información valiosa sobre qué etapas del proceso son las más exitosas y dónde se pueden hacer mejoras. La funcionalidad de InvestGlass facilita la organización y el seguimiento del progreso, permitiéndole tomar decisiones informadas sobre el futuro de su negocio. Con esta valiosa herramienta a su disposición, puede prever y planificar con confianza el crecimiento, sabiendo que tiene los datos que respaldan sus decisiones.


Automatización

Las capacidades de automatización de InvestGlass son unas de las mejores del sector. InvestGlass toma su CRM y lo hace trabajar para usted automatizando muchas de las tareas tediosas y que consumen mucho tiempo que vienen con la gestión de un CRM. La automatización puede configurarse para cosas como el proceso de aprobación, las respuestas por correo electrónico, la creación de eventos o las notificaciones de seguimiento. La función de plantillas de InvestGlass combinada con sus procesos de automatización lo convierten en uno de los CRM más potentes del mercado. Las capacidades de automatización de InvestGlass le ahorrarán tiempo y dinero a largo plazo, lo que lo convierte en una herramienta inestimable para cualquier empresa.

InvestGlass ofrece una amplia gama de automatización para bancos yseguros . Por ejemplo, InvestGlass puede automatizar el proceso de aprobación, las respuestas por correo electrónico, la creación de eventos o las notificaciones de seguimiento. InvestGlass también ofrece una función de plantillas que permite crear automatizaciones complejas. InvestGlass es la herramienta perfecta para los bancos y las compañías de seguros que quieren mejorar su servicio al cliente.


Sistema de gestión de carteras

InvestGlass ofrece un sistema de gestión de carteras (PMS) construido para bancos y neobancos. InvestGlass PMS es una solución basada en la nube que permite a las instituciones financieras gestionar las carteras de los clientes, hacer un seguimiento de las inversiones y ofrecer asesoramiento en tiempo real. InvestGlass PMS es utilizado por algunos de los mayores bancos y neobancos del mundo, como Arab Bank, UBPIAS y otros. InvestGlass PMS está disponible en más de 5 idiomas y soporta múltiples monedas, incluyendo criptomonedas y coleccionables. El PMS se actualiza constantemente con nuevas características e integraciones, lo que lo convierte en el sistema de gestión de carteras más completo del mercado. Las herramientas están preconstruidas para la presentación de informes LSFIN FIDLEG y MIFID2. InvestGlass PMS es fácil de usar y ayuda a las instituciones financieras a proporcionar el mejor servicio posible a sus clientes.

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