Automatizar de forma sencilla,
Crecer de forma sostenible

Descubra el número 1 de Swiss Cloud para ventas y automatizaciones. Todos los planes incluyen herramientas para el onboarding digital, el correo electrónico y el CRM.
1
1
1
1
1
Clientes de todo el mundo confían en nosotros
1
1
1
1
1

¿Cómo funciona?

Cierre más tratos y acelere el crecimiento con el CRM suizo nº 1.
1
1

Captura

Cree formularios digitales para captar nuevos clientes potenciales o importe sus datos a Swiss Cloud nº 1, alojada en Suiza.
1
1

Automatice

La suite de automatización le ayuda a convertir a los clientes potenciales en clientes, a impulsar los ingresos y a reducir los costes de cumplimiento.
1
1

Pista

Las previsiones de ventas se actualizan cada vez que se mueve un acuerdo por el embudo. Comparta sus inversiones y contenidos a través del portal digital.

¿Qué hay de nuevo en InvestGlass?

Plataforma personalizada para inversores
PORTAL DEL INVERSOR
Atraiga a los inversores con las operaciones adecuadas en el momento oportuno. Conecte sus fuentes de datos y su cartera para ofrecer una visión holística.
Automatización de campañas
AUTOMATIZACIÓN DEL MARKETING
Automatice la interacción en todos los canales: móvil, correo electrónico, SMS y más. Impulse el ROI y dedique menos tiempo gracias a las sugerencias basadas en IA.
Incorporación digital sin código
ONBOARDING

Combine interacciones digitales y físicas para ofrecer una experiencia de incorporación hiperpersonalizada que perfile completamente a los clientes a través de KYC automatizado, FATCA, CRS, encuesta y más.

Racionalice su trabajo para
máxima productividad

1

Todo lo que necesita para cualquier flujo de trabajo

Gestione tareas y flujos de trabajo para impulsar la colaboración en equipo y la productividad a escala.
1

Productos integrales para gestionar el núcleo de su empresa

Siga y gestione todos los aspectos de su ciclo de ventas, datos de clientes y mucho más en un solo lugar.
1
1

¿Listo para chatear?

Vea cómo las empresas de mayor crecimiento del mundo utilizan InvestGlass para impulsar motores de ingresos eficientes.
1

Copyright © InvestGlass SA. Todos los derechos reservados.
Fabricado en Suiza 🇨🇭