Automatizar de forma sencilla, Crecer de forma sostenible
Descubra el número 1 de Swiss Cloud para ventas y automatizaciones. Todos los planes incluyen herramientas para el onboarding digital, el correo electrónico y el CRM.
La suite de automatización le ayuda a convertir a los clientes potenciales en clientes, a impulsar los ingresos y a reducir los costes de cumplimiento.
Las previsiones de ventas se actualizan cada vez que se mueve un acuerdo por el embudo. Comparta sus inversiones y contenidos a través del portal digital.
Atraiga a los inversores con las operaciones adecuadas en el momento oportuno. Conecte sus fuentes de datos y su cartera para ofrecer una visión holística.
AUTOMATIZACIÓN DEL MARKETING
Automatice la interacción en todos los canales: móvil, correo electrónico, SMS y más. Impulse el ROI y dedique menos tiempo gracias a las sugerencias basadas en IA.
ONBOARDING
Combine interacciones digitales y físicas para ofrecer una experiencia de incorporación hiperpersonalizada que perfile completamente a los clientes a través de KYC automatizado, FATCA, CRS, encuesta y más.
Racionalice su trabajo para máxima productividad
Todo lo que necesita para cualquier flujo de trabajo
Gestione tareas y flujos de trabajo para impulsar la colaboración en equipo y la productividad a escala.