CRM para ventas
InvestGlass agiliza las ventas y maximiza los ingresos. Gestione las inversiones, las oportunidades de venta y la privacidad de los datos de los clientes sin esfuerzo, sin dejar de cumplir la normativa. Únase ahora a InvestGlass para obtener una solución de ventas completa que aumente su eficiencia y cierre más tratos.
Simplifique su flujo de trabajo
de principio a fin
Experimente el poder de la innovación suiza con nuestro CRM todo en uno. Gestione la incorporación digital, el ciclo de vida, la cartera y las campañas de marketing sin esfuerzo. Diga adiós a las múltiples herramientas y hola a la eficiencia racionalizada. Únase a nosotros ahora para mantenerse a la cabeza del juego.
CRM flexible
Organice y gestione las relaciones con los clientes sin esfuerzo con el CRM potenciado por IA de InvestGlass. Nuestra herramienta se integra a la perfección con sistemas externos, proporcionando información contextual sobre los clientes a los equipos de ventas, marketing y atención al cliente. Únase ahora a nosotros para disponer de una plataforma centralizada y fácil de usar que agilice su flujo de trabajo e impulse sus ventas.
Canal de ventas y acuerdos
Maximice el crecimiento con la funcionalidad de canalización de InvestGlass. Siga fácilmente cada venta o acuerdo de principio a fin para obtener información valiosa sobre el ciclo de vida de su producto o servicio. Manténgase organizado, identifique las etapas de éxito y tome decisiones informadas sobre el futuro de su negocio. Con InvestGlass, prevea y planifique con confianza el crecimiento con decisiones basadas en datos.
Incorporación digital
Ahorre tiempo y simplifique la incorporación con la función digital de InvestGlass. Cree formularios digitales que los prospectos y clientes puedan rellenar en línea y recoja firmas electrónicas. Se acabó el imprimir o enviar formularios por correo. El onboarding digital de InvestGlass es una herramienta imprescindible para cualquier inversor que desee un proceso simplificado. Obtenga la información que necesita de forma rápida y sencilla con InvestGlass.
Flujos de trabajo automatizados
Ahorre tiempo y aumente la eficacia con las funciones de automatización de InvestGlass. Nuestro CRM automatiza tareas tediosas como los procesos de aprobación, las respuestas por correo electrónico, la creación de eventos y las notificaciones de seguimiento. Nuestra función de plantillas agiliza la automatización compleja. Únase a nosotros ahora para mejorar el servicio al cliente e impulsar las ventas de su empresa.
Más allá del CRM suizo: aproveche un PMS completo
InvestGlass ofrece una solución PMS completa que está lista para conectarse a las fuentes de sus bancos y corredores. A diferencia de las soluciones CRM tradicionales, nuestra plataforma le ofrece las funciones que necesita para gestionar carteras, conservar los datos de los clientes y evaluar el rendimiento frente a sus homólogos. Únase a nosotros ahora y revolucione la forma de gestionar su negocio.
- Alojamiento llave en mano en Suiza o en su servidor local
- Plantilla integrada para instituciones financieras
-
Capte más clientes potenciales
- Le ayudará a cerrar acuerdos más rápidamente
- Respetar los marcos reglamentarios
- Automatice las tareas de venta
- Apoye la comunicación con sus clientes
- Cree informes de ventas personalizados
