Actualizaciones del producto - Changelog
Ahorre tiempo y automatice más rápidamente con las innovaciones de los nuevos productos.
Versión 1.5.508
15 de agosto de 2023
Corrección de errores
- Propuesta - Corrección detallada del importe de la asignación de activos
Se ha resuelto un problema en el módulo de propuestas por el que la sección Asignación detallada de activos de los PDF mostraba importes incorrectos. Este error se ha corregido, garantizando una representación precisa de las cifras de asignación de activos en los PDF generados.
- Mensaje de error de cuenta duplicada
Se ha corregido un problema que provocaba la duplicación de mensajes de error al crear nuevas cuentas. Este problema se ha rectificado, garantizando que los mensajes de error para la creación de nuevas cuentas se muestren de forma precisa y sin duplicados.
- Errores de carga sin formularios adjuntos
Se han corregido los errores que se producían cuando los usuarios intentaban subir archivos sin adjuntar ningún formulario. Esta corrección de errores garantiza una experiencia de carga fluida incluso cuando no se adjuntan formularios, evitando errores inesperados.
- Aplicación de la política de contraseñas en el restablecimiento de contraseñas
Se ha corregido un error por el que la política de contraseñas no se aplicaba correctamente durante el proceso de restablecimiento de contraseñas. Este fallo se ha resuelto, garantizando que se apliquen las reglas de política de contraseñas especificadas cuando los usuarios restablezcan sus contraseñas.
- Fondo del título del widget de propuesta
Se ha corregido el problema que provocaba un fondo negro para el título en el widget de propuesta. Con esta corrección, el título del widget se muestra ahora como estaba previsto, sin anomalías visuales.
- Bug de los campos personalizados
Se ha corregido un error que afectaba a la funcionalidad de los campos personalizados. Esta corrección garantiza que los campos personalizados funcionen como se espera, permitiendo a los usuarios gestionar y utilizar eficazmente los campos de datos personalizados.
- Error en el cálculo del saldo para las posiciones en divisas no de referencia
Se ha resuelto un error en el cálculo de los saldos de las posiciones que no están en la moneda de referencia. El cálculo de saldos para estas posiciones refleja ahora con precisión los valores correctos.
Actualización
- Mejora de la forma con imagen
Se ha introducido una nueva función que permite a los usuarios añadir imágenes en los formularios. Esta actualización facilita una creación de formularios más rápida gracias a la compatibilidad añadida con imágenes, lo que garantiza procesos de creación de formularios coherentes y eficaces.
- Mejora para editores - Reagrupación de facturas por mes, usuario y cartera
Introducimos una potente mejora en la función Editor que elevará significativamente su experiencia. Con esta actualización, hemos implementado un mecanismo de reagrupación refinado para las facturas, optimizando cómo se presentan los datos para obtener mejores perspectivas y análisis.
Versión 1.5.507
21 de julio de 2023
Corrección de errores
- Corregido un error en la página de mercados
Se ha corregido un error que impedía a los usuarios acceder a la página Mercados. El problema se ha solucionado satisfactoriamente y los usuarios ya pueden abrir la página Mercados sin ninguna dificultad. Ahora se puede acceder fácilmente a la página Mercados, lo que permite a los usuarios ver e interactuar con la información y las funciones relacionadas con los mercados tal y como estaba previsto.
- Corregido un error en la página de mercados
Se ha corregido un error que impedía a los usuarios acceder a la página Mercados. El problema se ha solucionado satisfactoriamente y los usuarios ya pueden abrir la página Mercados sin ninguna dificultad. Ahora se puede acceder fácilmente a la página Mercados, lo que permite a los usuarios ver e interactuar con la información y las funciones relacionadas con los mercados tal y como estaba previsto.
- Corregido un error en la vista general de solicitudes de aprobación
Se ha resuelto un error que provocaba un error de stacktrace y un fallo al intentar ordenar en la página de resumen de solicitudes de aprobación. Con esta corrección, los usuarios pueden ahora ordenar la tabla por varias columnas sin problemas y sin encontrar errores de stacktrace ni interrupciones. El sistema funciona ahora como se esperaba, proporcionando una experiencia de usuario fluida y sin errores durante el proceso de ordenación.
- Solucionado un problema al fusionar PDFs
Se ha rectificado un error por el que la fusión de PDF específicos con contenido de una sola página daba lugar a páginas duplicadas en el PDF resultante. Este problema se ha resuelto y la corrección se ha implantado en el entorno de producción. Ahora los usuarios pueden fusionar con confianza archivos PDF sin encontrar problemas de duplicación, asegurándose de que el PDF resultante contiene el número correcto de páginas según lo previsto.
- Corregida la falta de aceptación de las condiciones de servicio para la creación de nuevos miembros
Se ha corregido un problema en el módulo de condiciones de servicio por el que no se mostraba el aviso de aceptación de las condiciones de servicio al crear un nuevo miembro. Con esta corrección de errores, el sistema presenta ahora correctamente las condiciones de servicio a los nuevos miembros durante el proceso de registro o creación de la cuenta. Los usuarios pueden asegurarse ahora de que todos los nuevos miembros reconocen y aceptan explícitamente las condiciones, cumpliendo así con los requisitos legales necesarios y mejorando la adhesión de la plataforma a las políticas pertinentes.
- Corregido un error con contactos duplicados en campaña
Se ha resuelto un error en el módulo Campaña que provocaba la aparición de contactos duplicados al intentar eliminar o editar una campaña. Con esta corrección, los usuarios pueden ahora realizar con confianza acciones de campaña sin encontrarse con ningún problema relacionado con entradas de contactos duplicados.
- Corregido un error con el logotipo en PDF
Se ha corregido un error que impedía imprimir correctamente logotipos en documentos PDF. Ahora los usuarios pueden imprimir archivos PDF con logotipos sin interrupciones ni problemas, lo que garantiza una imagen de marca coherente y un aspecto profesional en todos los materiales impresos.
- Corregido un error con el filtro "Creado en" en Contacto
Hemos identificado y resuelto un problema relacionado con la funcionalidad de filtrado del campo "Creado en" en la sección de Contactos. Anteriormente, los usuarios encontraban dificultades cuando intentaban filtrar contactos dentro de un intervalo de fechas específico. Con esta corrección, el filtro funciona ahora como estaba previsto, permitiendo a los usuarios recuperar contactos con precisión basándose en la marca de tiempo "Creado en".
- Corregido un error de asignación de propuestas
Hemos identificado y resuelto un error en el módulo de propuestas que afectaba a los ajustes de asignación de las posiciones de tesorería. Anteriormente, cuando los usuarios modificaban el porcentaje de asignación propuesto de una posición de tesorería, el cambio de importe correspondiente no se reflejaba con precisión en el saldo. Con esta corrección, la modificación del porcentaje de asignación actualiza ahora el importe correctamente, garantizando unos cálculos precisos y un proceso de gestión de propuestas fiable.
- Honorarios fijos/impuestos en la transacción
Hemos identificado y resuelto un error en la transacción. Anteriormente, los usuarios se encontraban con un problema por el que no podían añadir una tasa o impuesto después de eliminar uno. Sin embargo, con esta corrección, los usuarios ya pueden añadir sin problemas tasas o impuestos a sus transacciones, incluso después de eliminar una.
- Corregida la búsqueda de archivos en el Portal del Cliente
Nos complace anunciar que hemos resuelto satisfactoriamente un error que afectaba a la funcionalidad de búsqueda en el Portal del Cliente. Anteriormente, los usuarios se encontraban con un problema por el que la búsqueda de un nombre de archivo no filtraba con precisión los resultados. Sin embargo, con esta corrección de errores, se ha resuelto el problema de filtrado, lo que permite a los usuarios buscar y recuperar archivos de forma eficaz basándose en sus nombres.
- Corregida la importación de la primera fila en Contacto
Nos complace informarle de que hemos resuelto un error crítico relacionado con la función de importación de contactos. Anteriormente, los usuarios se encontraban con un problema por el que el proceso de importación no funcionaba correctamente para la primera fila de contactos. Sin embargo, con esta corrección de errores, la función de importación funciona ahora a la perfección, garantizando una importación de datos precisa para todas las filas de contactos, incluida la primera.
Actualización
- Activación por defecto para la creación de nuevos formularios
Se ha implementado una actualización que establece los formularios recién creados como activos por defecto. Cuando los usuarios creen un nuevo formulario, éste se activará automáticamente, permitiendo su funcionalidad y uso inmediatos. Esta mejora agiliza el proceso de creación de formularios, eliminando la necesidad de activación manual y garantizando que los formularios estén disponibles para su uso sin pasos adicionales.
- Audiencia añadida en la automatización para las actualizaciones de los campos de contacto
Se ha mejorado la función de automatización añadiendo la capacidad de incluir audiencias al actualizar los campos de contacto. Con esta actualización, los usuarios pueden ahora especificar públicos específicos para que reciban las actualizaciones automatizadas cuando se modifique un campo de contacto. Esta funcionalidad proporciona un mayor control y personalización en la automatización, permitiendo una comunicación más precisa y personalizada con grupos específicos de contactos en función de las actualizaciones de sus campos.
- Activación por defecto del juego de automatización
Se ha implementado una actualización para establecer las automatizaciones como activas por defecto en el momento de su creación. Esta mejora simplifica el proceso de configuración de automatizaciones, garantizando que los conjuntos de automatizaciones recién creados estén inmediatamente operativos y listos para agilizar los flujos de trabajo y las tareas. Los usuarios ya no necesitan activar manualmente el conjunto de automatización, lo que ahorra tiempo y esfuerzo en la gestión de las configuraciones de automatización.
- Retirada automática de valores "opcionales" caducados
Como parte de nuestros continuos esfuerzos por optimizar la gestión de la cartera, hemos implementado una nueva mejora. Con esta actualización, los valores "Opción" que hayan alcanzado su fecha de vencimiento se eliminarán automáticamente de la cartera. Esta mejora garantiza que las carteras reflejen con exactitud las tenencias de inversión actuales y elimina la necesidad de realizar ajustes manuales.
- Eliminación del campo obligatorio en la automatización
En respuesta a los comentarios de los usuarios, hemos realizado una importante actualización del proceso de actualización de registros. Anteriormente, el campo RM2 era obligatorio, lo que causaba inconvenientes en determinados casos de uso. Con esta mejora de la automatización, se ha eliminado el campo RM2 como requisito obligatorio, lo que permite a los usuarios realizar actualizaciones de registros sin necesidad de proporcionar la información RM2.
- Opción para darse de baja en la audiencia
Nos complace presentar una nueva actualización de nuestra función de gestión de audiencias. Con esta última mejora, ahora puede ofrecer a su audiencia una cómoda opción para darse de baja mediante un enlace personalizado enviado por correo electrónico. Esta función permite a su público optar fácilmente por no recibir más comunicaciones, lo que garantiza el cumplimiento de sus preferencias y mejora la experiencia general del usuario. Simplifique la gestión de la audiencia y fomente una comunicación más personalizada y respetuosa con esta nueva opción de darse de baja.
- Filtrado para aprobaciones orientadas a documentos
Nos complace anunciar una mejora en el proceso de aprobación de cuentas/contactos. Con esta actualización, la pestaña de documentos dentro del proceso de aprobación ahora muestra exclusivamente los procesos de aprobación que tienen el objetivo establecido en "documento". Esta mejora garantiza una vista más racionalizada y centrada, permitiendo a los usuarios acceder y gestionar fácilmente las aprobaciones relacionadas con documentos. Simplifique la gestión de su proceso de aprobación y mejore la eficacia con esta mejora de filtrado selectivo en el flujo de trabajo de aprobación de cuentas/contactos.
Versión 1.5.475
12 de julio de 2023
Nueva función
- Introducción de la creación de facturas de transacciones en efectivo
Nos complace anunciar la incorporación de una nueva y potente función: Creación de facturas de transacciones en efectivo. Con esta actualización, los usuarios pueden ahora generar facturas específicamente para las transacciones en efectivo, lo que proporciona una mayor flexibilidad y eficacia en la gestión de las transacciones financieras. Agilice su proceso de facturación y disfrute de un mayor control sobre sus transacciones en efectivo.
Corrección de errores
- Corregida una funcionalidad de la acción Cerrar
Se ha resuelto un problema por el que la función "Cerrar acción" no funcionaba como estaba previsto. Ahora los usuarios pueden utilizar esta función sin encontrar errores ni comportamientos inesperados, lo que garantiza unas operaciones de flujo de trabajo más fluidas.
- Corregido un error en el acceso a los contactos
Se ha corregido un error que provocaba un error stacktrace al intentar acceder a determinados contactos. Ahora los usuarios pueden recuperar los contactos e interactuar con ellos sin problemas y sin encontrarse con mensajes de error ni interrupciones.
- Corregido un error en la vista general de solicitudes de aprobación
Se ha resuelto un problema que provocaba un error de seguimiento de pila en la vista general de las solicitudes de aprobación. Ahora los usuarios pueden acceder y revisar las solicitudes de aprobación sin encontrarse con ningún mensaje de error, lo que garantiza un proceso de aprobación más fluido.
- Filtro en el resumen del proceso de aprobación
Se ha corregido un error que impedía que la opción de filtrado por aprobadores funcionara correctamente en la vista en cuadrícula del resumen del proceso de aprobación. Ahora los usuarios pueden utilizar esta funcionalidad de filtrado como estaba previsto, mejorando su capacidad para gestionar y realizar un seguimiento eficaz de los procesos de aprobación.
Actualización
- Mejoras menores en el diseño
Implementamos varias pequeñas correcciones de diseño para mejorar el atractivo visual general y la experiencia de usuario del producto. Estas mejoras realzan la estética y la usabilidad de la interfaz, dando como resultado una aplicación más pulida e intuitiva.
- Seguridad mejorada: Invalidación del código de un solo uso tras su utilización en el portal
Se ha mejorado la funcionalidad del portal implementando una actualización que invalida automáticamente los códigos de un solo uso una vez que han sido utilizados. Esto garantiza una mayor seguridad y evita el acceso no autorizado al inutilizar el código tras su uso inicial.
- Comunicación por correo electrónico en el Portal del Cliente
Se ha añadido un proxy para facilitar la comunicación por correo electrónico enviada a través del portal del cliente. Esta actualización mejora la fiabilidad y la entrega de los correos electrónicos, garantizando una correspondencia fluida entre usuarios y clientes dentro del entorno del portal.
- Documentos cargados en el portal del cliente
Se ha actualizado el comportamiento por defecto al cargar documentos en el portal del cliente, habilitando automáticamente la opción de compartir. Esta mejora garantiza que los documentos sean fácilmente accesibles y compartibles con los clientes, agilizando la colaboración y el intercambio de información.