Ir al contenido principal

Cambios en InvestGlass

Actualizaciones de productos - Changelog

Ahorre tiempo y automatice más rápidamente con las innovaciones de los nuevos productos.

Registro de cambios de software

Versión 1.7.232

30 de octubre de 2023

Nueva función

  • "Ya lo haré" en las tareas
Estamos encantados de presentar una nueva y potente función, "Yo lo haré", diseñada para que los usuarios asuman la responsabilidad de las tareas, especialmente cuando se asignan a varios usuarios. Con esta función, un usuario puede comprometerse proactivamente con una tarea, quitando la asignación a otros usuarios.
  • Integración de Active Directory para el inicio de sesión SSO
Estamos encantados de presentar una nueva y potente función que mejora la autenticación de usuarios y el control de acceso. Con esta actualización, puede integrar perfectamente su sistema con Microsoft Active Directory, permitiendo el inicio de sesión único (SSO) para una experiencia de usuario más segura y cómoda.
  • Anulación de CSS para formularios
Estamos encantados de presentar una nueva y potente función que le proporciona un mayor control y personalización sobre la apariencia y el estilo de sus formularios. Con esta actualización, ahora puedes anular el CSS de tus formularios para conseguir el aspecto que se ajuste a tu marca o a tus preferencias de diseño.
  • Gestión de oportunidades
Nos complace presentarle una nueva y potente función, la Gestión de oportunidades, diseñada para permitirle realizar un seguimiento, gestionar y aprovechar eficazmente las oportunidades potenciales dentro de su organización o sus proyectos.
  • Automatización de la capacidad para aprovechar las oportunidades
Estamos encantados de presentar una nueva y potente función conocida como "Automatización de la capacidad". Esta función está diseñada para agilizar y automatizar su gestión de la capacidad, garantizando un flujo de trabajo más eficiente y productivo.
  • Valores de Razón en las Etapas del Pipeline
Estamos encantados de presentar una nueva y valiosa función que mejora la transparencia y la calidad de la información. proceso de toma de decisiones dentro de su pipeline. Con esta actualización, ahora puede añadir y utilizar "Valores de Razón" dentro de sus etapas de Pipeline, proporcionando información clara y justificaciones para cada transición de etapa.

Corrección de errores

  • Restablecida la funcionalidad de Ag Grid en el iPad
Nos complace anunciar una corrección de errores que resuelve un problema relacionado con la cuadrícula agrícola dentro de la función de campaña. Con esta actualización, la función Ag Grid ya está totalmente operativa en los dispositivos iPad.
  • Resuelto el problema de los adjuntos de correo electrónico
Nos complace anunciar la corrección de un error relacionado con el envío de correos electrónicos con archivos adjuntos. Con esta actualización, podrá enviar correos electrónicos con archivos adjuntos sin problemas.
  • Resuelto el problema de la primera posición del archivo de importación
Nos complace anunciar una corrección de errores que soluciona un problema relacionado con la importación de archivos. Con esta actualización, la primera posición del archivo de importación se importará y procesará correctamente.
  • Resuelto el problema del filtro de nombres en la canalización de solicitudes de aprobación
Nos complace anunciar una corrección de errores que soluciona un problema relacionado con el filtro de nombres en la canalización de solicitudes de aprobación. Con esta actualización, el filtro de nombres funciona ahora como se esperaba, garantizando un filtrado preciso y eficaz de las solicitudes de aprobación.
  • Resolución de errores del widget de notificaciones
Nos complace anunciar una corrección de errores en el widget de notificaciones. Con esta actualización, hemos resuelto problemas que afectaban a la funcionalidad y fiabilidad del widget.

Actualización

  • Mejora de la automatización: Condiciones basadas en campos personalizados de contactos y miembros
Nos complace presentar una potente mejora de nuestra función de Automatización. Con esta actualización, puede crear condiciones dentro de sus flujos de trabajo de automatización basados en campos personalizados asociados con Contactos y Miembros, proporcionando una mayor flexibilidad y personalización en sus procesos automatizados.
  • Partículas visuales al arrastrar y soltar en estado "Ganado
Estamos encantados de introducir una mejora en nuestra función Pipeline que añade un elemento visual a la experiencia del usuario. Con esta actualización, al arrastrar y soltar un elemento al estado "Ganado" en el pipeline, las partículas representarán visualmente esta acción, proporcionando una experiencia más atractiva e informativa.
  • Función "Guardar vista" en la página de documentos (cuenta + contacto)
Nos complace presentar una mejora que le proporciona más control y flexibilidad a la hora de acceder a los documentos asociados a Cuentas y Contactos. Con esta actualización, ahora puede utilizar la función "Guardar vista" en la página de documentos para Cuentas y Contactos, lo que le permite personalizar y guardar sus vistas de documentos preferidas.
  • Consolidación global - Adición de columnas de relación para filtrado
Nos complace introducir una mejora en nuestra función de Consolidación Global, que ofrece una capacidad de filtrado más sólida. Con esta actualización, hemos añadido columnas de relación que le permiten filtrar por relaciones y relaciones parentales, proporcionando un nivel más profundo de refinamiento de datos.
  • Soporte de imágenes en los botones de radio de las preguntas infantiles
Nos complace presentar una mejora que enriquece su experiencia de creación de formularios al permitirle incluir imágenes en los botones de opción de las preguntas secundarias. Con esta actualización, puede ofrecer más opciones visuales e interactivas a los encuestados, mejorando la experiencia del usuario.
  • Porcentaje de cumplimentación de los formularios
Nos complace presentar una mejora de la experiencia del usuario al rellenar formularios. Con esta actualización, ahora puede mostrar un "Porcentaje de cumplimentación" en los formularios, proporcionando a los usuarios un indicador visual de cuántas preguntas han respondido, lo que garantiza una experiencia de cumplimentación de formularios más informativa y atractiva.
  • Mejora del Portal del Cliente: Ocultar facturas sin cartera vinculada
Nos complace introducir una mejora en nuestro Portal del Cliente que mejora la visibilidad de las facturas. Con esta actualización, las facturas que no tengan una cartera vinculada se ocultarán del portal de clientes, proporcionando una experiencia de usuario más limpia y organizada.
  • Enviar mensajes masivos con archivos adjuntos en las campañas
Nos complace presentar una mejora que amplía las posibilidades de nuestra función Campaña. Con esta actualización, ahora puedes adjuntar archivos a tus mensajes masivos dentro de las campañas, proporcionando una comunicación más versátil y atractiva con tu audiencia.

Versión 1.6.948

30 de septiembre de 2023

Nueva función

  • Presentación de FROALA: actualización del editor WYSIWYG
Nos complace anunciar una importante actualización de nuestro editor WYSIWYG (What You See Is What You Get), desarrollado por FROALA. Esta actualización introduce nuevas funciones y mejoras para mejorar tu experiencia de creación y edición de contenidos.
Nos complace presentar una nueva y potente función que mejora sus capacidades de gestión de transacciones. Con esta actualización, ahora puede implementar un proceso de aprobación para las transacciones, garantizando una revisión y autorización exhaustivas de las actividades financieras críticas.
  • Introducción de la vista previa de documentos en el proceso de aprobación
Estamos encantados de presentar una nueva función que mejora la gestión de documentos y el proceso de aprobación. Con esta actualización, ahora puede previsualizar documentos y visualizar el flujo del proceso de aprobación antes de finalizar las acciones.
  • Introducción a la supervisión del riesgo de cartera
Estamos encantados de presentar una nueva y potente función, la Supervisión de Riesgos de Cartera, diseñada para mejorar sus capacidades de gestión y supervisión de riesgos, específicamente adaptada a sus carteras.
  • Introducción Generar facturas para cada cartera
Estamos encantados de presentar una nueva y potente función que agiliza el proceso de facturación. Con esta actualización, podrá generar facturas sin esfuerzo para cada cartera de su cuenta.

Corrección de errores

  • Corrección de los campos de precio unitario en las facturas
Nos complace anunciar una corrección de errores crítica que soluciona un problema relacionado con los campos de precio unitario en nuestras facturas. Con esta actualización, hemos corregido las imprecisiones en los campos de precio unitario.
  • Problema con los indicadores de número de teléfono en Brave/Chrome
Nos complace informarle de una corrección de errores que soluciona un problema de visualización de los indicadores de número de teléfono en los navegadores web Brave y Chrome. Con esta actualización, los indicadores de número de teléfono se muestran correctamente en ambos navegadores, lo que garantiza una experiencia de usuario fluida.
  • Corrección en Editar Cartera de Facturas
Nos complace anunciar una corrección de errores crítica que resuelve un problema relacionado con la edición de la factura asociada a una cartera.
  • Supresión del asterisco en las preguntas no obligatorias del formulario
Nos complace anunciar una corrección de errores que mejora la experiencia del usuario en nuestros formularios. Con esta actualización, se han eliminado los asteriscos (*) de las preguntas no obligatorias, lo que aporta claridad y coherencia al diseño de los formularios.

Actualización

  • Añadir la moneda de facturación en la nueva transacción para la generación de facturas
Nos complace introducir una mejora que simplifica el proceso de generación de facturas. Con esta actualización, al crear una nueva transacción, ahora tiene la opción de especificar la divisa de la factura, lo que garantiza transacciones financieras precisas.
  • Adición del diseño 2-5-1 a la página de aplicaciones
Nos complace introducir una mejora en el diseño de nuestra página de aplicaciones. Con esta actualización, ahora puede disfrutar de la opción de diseño 2-5-1.
  • Clonación de plantillas de correo electrónico
Nos complace presentar una mejora de nuestras plantillas de correo electrónico que le ahorrará tiempo. Con esta actualización, ahora puede clonar fácilmente una plantilla de correo electrónico existente, agilizando el proceso de creación y personalización del contenido de su correo electrónico.
  • Crear contacto y cuenta desde el formulario de relación
Nos complace introducir una potente mejora en nuestros Formularios de Relación. Con esta actualización, ahora puede crear tanto un contacto como una cuenta directamente desde un formulario de relación, lo que agiliza la introducción de datos y la gestión de las relaciones.
  • Herencia de comportamientos PDF para formularios no visibles
Nos complace introducir una mejora que garantiza la coherencia entre la visibilidad de los formularios y la generación de PDF. Con esta actualización, cuando defina un formulario como no visible en el Portal, los PDF creados al enviar ese formulario heredarán el mismo comportamiento.
  • Los PDF heredan la configuración de visibilidad de los formularios
Nos complace introducir una mejora que alinea la configuración de visibilidad de sus formularios con los PDF generados. Con esta actualización, cuando defina un formulario como no visible en el Portal, los PDF creados al enviar ese formulario heredarán el mismo comportamiento de no visibilidad.
  • Se ha añadido el nombre de la cartera a la página de resumen de transacciones
Nos complace introducir una mejora que aumenta la visibilidad de sus transacciones. Con esta actualización, el nombre de la cartera se incluye ahora en la página de resumen de transacciones para una experiencia más informativa y simplificada.
  • Editor - Reagrupar facturas por mes, usuario y cartera
Nos complace presentar una mejora de nuestra herramienta Publisher que ofrece un nivel de organización más granular para sus facturas. Con esta actualización, puede reagrupar las facturas por mes, usuario y cartera, mejorando sus capacidades de facturación e informes financieros.
  • Solicitud de adición de documentos que faltan en acciones globales para procesos de aprobación en curso
Nos complace introducir una valiosa mejora en nuestros procesos de aprobación en curso. Con esta actualización, ahora puede solicitar cómodamente que se añadan los documentos que faltan directamente desde el menú Acciones mientras gestiona las aprobaciones en curso.
  • Aprobación - Incluir un comentario global con Aceptar todo
Durante un Proceso de Aprobación en curso, ahora tiene la capacidad de incluir un comentario global al ejecutar una acción de "Aceptar todo".
  • Cambiar "Informe de llamadas" por "Informe de contactos" en Pipeline
Nos complace informarle de una actualización que mejora la claridad y la precisión de nuestra función Pipeline. Con este cambio, el término "Informe de llamadas" se ha actualizado a "Informe de contactos" para una representación más precisa de la funcionalidad de la función.
  • No unicidad del proceso de aprobación Nombre
Nos complace introducir un cambio que aumenta la flexibilidad en la configuración de los procesos de aprobación. A partir de esta actualización, se ha eliminado la restricción de unicidad en los nombres de los procesos de aprobación, lo que le permite tener nombres de procesos no únicos, teniendo en cuenta la presencia de un ID único.
  • Mejoras y correcciones en el diseño de los informes trimestrales
Nos complace anunciar una actualización que mejora la presentación y resuelve problemas de nuestro Informe trimestral. Esta actualización pretende mejorar la presentación visual y la funcionalidad de sus informes trimestrales.
  • Solicitud de adición de documentos que faltan en las acciones globales
Nos complace anunciar una valiosa mejora de nuestro Proceso de aprobación en curso. Con esta actualización, ahora puede solicitar que se añadan los documentos que faltan directamente desde el menú Acciones globales.

Versión 1.5.508

15 de agosto de 2023

Corrección de errores

  • Propuesta - Corrección detallada del importe de la asignación de activos
Se ha resuelto un problema en el módulo de propuestas por el que la sección Asignación detallada de activos de los PDF mostraba importes incorrectos. Este error se ha corregido, lo que garantiza una representación precisa de las cifras de asignación de activos en los PDF generados.
  • Mensaje de error de cuenta duplicada
Se ha corregido un problema que provocaba la duplicación de mensajes de error al crear cuentas nuevas. Este problema se ha rectificado, lo que garantiza que los mensajes de error para la creación de cuentas nuevas se muestren con precisión y sin duplicación.
  • Errores de carga sin formularios adjuntos
Se han corregido los errores que se producían cuando los usuarios intentaban cargar archivos sin adjuntar ningún formulario. Esta corrección de errores garantiza una experiencia de carga fluida incluso cuando no se adjuntan formularios, lo que evita errores inesperados.
  • Aplicación de la política de contraseñas en el restablecimiento de contraseñas
Se ha corregido un error por el que la política de contraseñas no se aplicaba correctamente durante el proceso de restablecimiento de contraseñas. Este error se ha resuelto, lo que garantiza que se apliquen las reglas de política de contraseñas especificadas cuando los usuarios restablezcan sus contraseñas.
  • Fondo del título del widget de propuesta
Se ha corregido el problema que provocaba un fondo negro en el título del widget de propuesta. Con esta corrección, el título del widget se muestra ahora como estaba previsto, sin anomalías visuales.
  • Bug de los campos personalizados
Se ha corregido un error que afectaba a la funcionalidad de los campos personalizados. Esta corrección garantiza que los campos personalizados funcionen como se espera, lo que permite a los usuarios gestionar y utilizar eficazmente los campos de datos personalizados.
  • Error en el cálculo del saldo de las posiciones en divisas no de referencia
Resuelto un error en el cálculo de saldos para posiciones que no están en la moneda de referencia. El cálculo del saldo de estas posiciones refleja ahora con precisión los valores correctos.

Actualización

  • Mejora de la forma con imagen
Se ha introducido una nueva función que permite a los usuarios añadir imágenes a los formularios. Esta actualización agiliza la creación de formularios gracias a la compatibilidad añadida con imágenes, lo que garantiza procesos de creación de formularios coherentes y eficientes.
  • Mejora para editores - Reagrupación de facturas por mes, usuario y cartera
Introducimos una potente mejora en la función Editor que mejorará significativamente su experiencia. Con esta actualización, hemos implementado un mecanismo de reagrupación refinado para las facturas, optimizando cómo se presentan los datos para obtener mejores perspectivas y análisis.