InvestGlass anuncia o Copilot AI GPT
A InvestGlass anuncia o Copilot AI GPT para o software de gerenciamento de portfólio para transformar toda a experiência do investidor com IA generativa
InvestGlass is transforming financial management with its latest innovation: AI-powered portfolio management. By integrating advanced artificial intelligence, the platform significantly enhances financial advisors’ ability to manage investor portfolios efficiently and effectively.
nvestGlass, a leading Swiss provider of portfolio management software and CRM solutions, is proud to announce the launch of its new feature, Copilot AI GPT. This innovative tool leverages generative AI technology to transform how sales professionals and bankers interact with investor portfolios. By integrating Copilot AI GPT, advisors can seamlessly optimize investments and strengthen investor relationships.
Recent studies indicate that firms leveraging AI in portfolio management experience significant productivity gains. For instance, Deloitte predicts that by 2024, enterprise spending on generative AI will grow by 30%, reflecting the technology’s expanding role in enhancing business operations (Deloitte Insights).
O Copilot AI GPT da InvestGlass é um avanço revolucionário no software de gerenciamento de portfólio, combinando um CRM e técnicas de inteligência artificial de alto nível com uma experiência de usuário intuitiva para criar uma experiência inigualável para banqueiros e consultores interagirem com seus clientes. O uso da tecnologia de IA generativa permite que a plataforma desenvolva e apresente recomendações de investimento personalizadas, adaptadas às necessidades individuais de cada investidor. O Copilot AI GPT será capaz de fornecer estratégias e conselhos de gerenciamento de portfólio altamente precisos, dando aos investidores uma vantagem na tomada de decisões.
A plataforma PMS pode detectar mudanças nas condições de mercado e alertar os usuários sobre quaisquer riscos ou oportunidades potenciais, garantindo que eles se mantenham atualizados e informados sobre seus portfólios. O InvestGlass Copilot AI GPT foi projetado para ajudar os banqueiros e consultores a gerar solicitações de investimento a um custo menor e respeitar as regras de proteção do investidor, tais como lista de universo, tendências de investimento temático, adequação e apropriação.
Citar o CEO:
Alexandre Gaillard: "A InvestGlass comemora seu 9º aniversário com um excelente presente para seus clientes, o Copilot AI GPT. Essa ferramenta aumentará o envolvimento do usuário e permitirá que os clientes desfrutem de uma abordagem mais precisa e intuitiva para o gerenciamento de portfólio. Estamos entusiasmados com o lançamento desse recurso, pois é uma das tecnologias baseadas em IA mais inovadoras e robustas que desenvolvemos em nossos 9 anos de serviço ao setor. Se um profissional financeiro pudesse gerar 10 propostas por dia sem a InvestGlass, e 100 com a InvestGlass, agora prevemos que ele poderia gerar até 1.000 propostas por dia com essa nova ferramenta!
Contexto tecnológico:
As ferramentas de investimento da InvestGlass aproveitam todo o poder do mecanismo de adequação e apropriação para oferecer experiências personalizadas em escala, que são inteligentes, automatizadas e em tempo real, ao mesmo tempo em que aumentam a eficiência, a produtividade e o tempo de valorização. A ferramenta de gerenciamento de portfólio InvestGlass é utilizada por bancos de primeira e segunda linha na Europa e no Oriente Médio. Seu PMS é robusto e dimensionado para atender às necessidades de grandes portfólios, enquanto seus recursos avançados de automação ajudam a reduzir a carga de trabalho manual.
A máquina combina regras rígidas baseadas em regras, com diretrizes supervisionadas e mecanismo de aprendizagem por reforço para melhorar as previsões. A InvestGlass também oferece painéis de controle fáceis de usar e widgets personalizáveis para a tomada de decisões informadas: swapper para equipes de consultoria, ferramentas de negociação direta para corretores. Com isso em mente, não é de surpreender que o Copilot AI GPT esteja sendo introduzido como um acréscimo à sua já impressionante plataforma de gerenciamento de portfólio.
Fatos rápidos:
Uma pesquisa recente com mais de 1.000 líderes seniores de TI descobriu que a maioria acredita que a IA generativa é um "divisor de águas", com 85% dizendo que ela os ajudará a atender melhor seus clientes.
A InvestGlass Copilot AI GPT, a primeira fintech de CRM com IA generativa do mundo, oferece conteúdo criado por IA em todas as áreas de vendas, bancos e marketing, em uma escala hiperativa.
A InvestGlass está incorporando a tecnologia em toda a sua linha de produtos: marketing e gerenciamento de portfólio para transformar a experiência de cada cliente e investidor com IA generativa.