Como o InvestGlass CRM pode ser utilizado por organizações sem fins lucrativos

Embora possam não ter clientes e consumidores no mesmo sentido que uma empresa convencional com fins lucrativos, as organizações sem fins lucrativos de todos os nichos ainda podem se beneficiar enormemente dos recursos oferecidos pelo software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM).

No mundo digital de hoje, o software de CRM tornou-se uma ferramenta essencial para gerenciar leads, partes interessadas existentes e novas conexões dentro de uma organização.

Além disso, eles ajudam a manter esses relacionamentos sob controle enquanto novas oportunidades surgem, fornecendo análise de dados, automação e uma série de outras funções versáteis.

Para ajudá-lo a entender melhor como o software de CRM para organizações sem fins lucrativos, como o InvestGlass, pode ajudá-lo a encontrar e estimular oportunidades em sua organização, aqui está uma breve visão geral do que é um software de CRM e como ele se encaixa no espaço das organizações sem fins lucrativos.

O que é um software de CRM?

O gerenciamento do relacionamento com o cliente (às vezes, gerenciamento do relacionamento com o constituinte em um contexto sem fins lucrativos) é um processo dentro das operações de uma organização que busca gerenciar os relacionamentos entre os líderes de uma determinada organização e uma entidade separada.

Em um sentido mais amplo, é uma das muitas funções usadas no planejamento de recursos empresariais, mas sua característica mais conhecida é a capacidade de criar vínculos entre um determinado público-alvo e as operações internas de uma organização.

No contexto de uma empresa convencional, o software de CRM é geralmente usado para nutrir novos leads de vendas, na maioria das vezes em um contexto B2B. Em alguns casos, esses leads serão contatados apenas uma vez no processo de integração. Por outro lado, as organizações sem fins lucrativos geralmente entram em contato com seus clientes em potencial várias vezes, por exemplo, durante uma campanha de arrecadação de fundos.

Como uma organização sem fins lucrativos pode utilizar as ferramentas de CRM

As ferramentas de CRM são consideradas indispensáveis no espaço para fins lucrativos, em grande parte porque facilitam o processo de vendas e a descoberta de novas oportunidades por meio da análise de dados granulares. Aqui estão apenas algumas das maneiras pelas quais o senhor pode utilizar um pacote de CRM para sua organização sem fins lucrativos:

Melhores relatórios de programas

Cada vez mais organizações sem fins lucrativos estão adotando o software de CRM e usando-o para obter uma visão mais tridimensional das operações de sua organização e das interações que ocorrem com entidades externas. Essa funcionalidade é um recurso padrão dos sistemas modernos de CRM e oferece às organizações sem fins lucrativos os meios para gerar relatórios rápidos e precisos sobre as partes interessadas, como os curadores, e ver onde investir seus recursos para melhorar esses relacionamentos.

Organizar as comunicações de marketing

A automação de marketing integrada é um dos recursos mais procurados dos modernos conjuntos de CRM. Isso pode ajudar enormemente as organizações sem fins lucrativos, capacitando-as a responder aos seus clientes por meio de fluxos de trabalho automatizados e rastreados. Com mais largura de banda para lidar com sua presença nas plataformas de mídia social, o senhor poderá desfrutar de comunicações rápidas, personalizadas e bem direcionadas, o que o ajudará a aumentar o envolvimento positivo.

Gerenciar operações on-line

Muitos sistemas de CRM permitem que as organizações sem fins lucrativos simplifiquem a tarefa sempre importante de gerenciamento da receita proveniente da arrecadação de fundos on-line. Seu software de CRM terá muitas ferramentas para catalogar e categorizar dados de várias fontes de receita, inclusive subsídios, captação de recursos e compras no comércio eletrônico, proporcionando maior visibilidade e controle sobre seu fluxo de caixa.

Gerenciamento de voluntários

Além de doadores, beneficiários e apoiadores, as instituições beneficentes também podem aproveitar os sistemas de CRM como uma ferramenta para coordenar melhor sua força de trabalho voluntária.

Os dados brutos do calendário de sua força de trabalho voluntária, como horários, horas trabalhadas e horas disponíveis, podem ser integrados a um pacote de CRM e a detalhes como habilidades específicas, treinamento e preferências pessoais para projetos.

As ferramentas de marketing automatizadas disponíveis com as ferramentas de CRM também podem ser usadas para se comunicar com seus voluntários, atuando como uma plataforma para coisas como o anúncio de novos eventos e os resultados de projetos beneficentes. Essa pode ser uma ferramenta poderosa para manter o relacionamento com sua força de trabalho e mantê-la informada, engajada e motivada.