Qu'est-ce qu'une SPAC (Special Purpose Acquisition Company) et comment fonctionne-t-elle ?
Nombreux sont ceux qui se réjouissent de l'essor des sociétés d'investissement à capital variable (SPAC). Il s'agit d'une nouvelle forme d'entreprise publique qui vise à améliorer l'investissement. Dans cet article de blog, nous verrons comment les entreprises doivent procéder pour lever des fonds et pourquoi les SAVS peuvent être bénéfiques pour votre portefeuille.
SPAC signifie Special Purpose Acquisition Company. Il s'agit d'une société qui a été créée pour acheter d'autres sociétés, mais qui n'existera pas très longtemps. Avant une introduction en bourse, une société est considérée comme une société privée, généralement avec un petit nombre d'investisseurs (fondateurs, amis, famille et investisseurs commerciaux tels que les investisseurs en capital-risque ou les investisseurs providentiels). Si une SAVS n'est pas tenue de fournir aux actionnaires une procuration ou une déclaration d'information (par exemple, lorsqu'une SAVS n'est pas tenue d'obtenir l'approbation des actionnaires pour la transaction), vous recevrez une déclaration d'offre publique d'achat qui contient des informations sur l'entreprise cible et vos droits de rachat.
Une fois que l'équipe de direction de la société d'acquisition à vocation spécifique et les actionnaires de la société cible de l'acquisition se sont mis d'accord sur les conditions de l'acquisition et de la fusion de la société cible dans la SAVS, les actionnaires de la SAVS doivent approuver l'acquisition envisagée.
La SPAC n'étant qu'une société écran, les fondateurs deviennent l'argument de vente lors de la recherche de fonds auprès des investisseurs.
Les SPAC présentent de nombreux avantages et peuvent offrir d'excellentes opportunités sur le marché.
Certains de ces avantages sont les suivants
- Financement à faible coût
- Des taux d'imposition favorables sur les plus-values
- Meilleur que l'introduction en bourse - offre un moyen plus rapide et moins coûteux d'introduire une société en bourse.
Selon une étude de mars 2021 - A Sober Look at SPACs, 6 SPACs n'ont pas réussi à fusionner. Ces SPACs ont dû être liquidés lorsque 47 ont fusionné avec succès ! Cela représente un taux d'échec de 11 % de janvier 2019 à juin 2020.
Qu'est-ce qu'une société d'acquisition à vocation spécifique et comment fonctionne-t-elle ?
L'Europe a été lente à saisir l'essor des sociétés de chèques en blanc. Nous constatons une sursaturation aux États-Unis, mais pas en Europe.
Jusqu'à présent, les promoteurs européens étaient plus enclins à coter leurs SPAC aux États-Unis qu'au niveau national. Parmi les exemples récents, citons l'investisseur allemand Rocket Internet, qui a lancé Rocket Internet Growth Opportunities en mars, et l'ancien directeur général du Crédit Suisse, Tidjane Thiam, qui a cofondé Freedom Acquisition I Corp.
Les SPACs recherchaient des sociétés à EBITDA positif. Depuis 2020, les choses semblent s'être assouplies.
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