Comment démarrer avec un système de gestion des devis

Managing sales quotes can be challenging, especially when they get lost in email inboxes or require manual updates with each customer interaction. In fact, a study found that 50% of organizations describe their quoting process as “complex,” involving multiple teams and technologies. 

Avez-vous du mal à garder une trace de vos citations ? Se perdent-ils dans une boîte aux lettres électronique ou sur le bureau d'un ordinateur ? Devez-vous les mettre à jour manuellement chaque fois qu'un devis est accepté, refusé ou modifié par le client ? Votre numéro de taxe sur les ventes ou vos reçus de dépôt direct ont-ils été perdus d'une manière ou d'une autre ? Si vous êtes confronté à l'un de ces problèmes, il est peut-être temps d'adopter un système de gestion des devis.

Managing sales quotes can be challenging, especially when they get lost in email inboxes or require manual updates with each customer interaction. In fact, a study found that 50% of organizations describe their quoting process as “complex,” involving multiple teams and technologies. 

Dans cet article de blog, nous allons parler de 4 étapes pour démarrer avec un système de gestion de devis.

1) Choisissez les fonctionnalités les mieux adaptées à votre processus de vente

Cela dépendra des besoins de votre entreprise. Par exemple, si vous êtes une petite entreprise sans équipe commerciale qui ne s'occupe que de services de plomberie et de peu d'autres choses, il peut être préférable d'opter pour l'un des systèmes de gestion de devis les plus basiques. D'un autre côté, certaines personnes préfèrent avoir toutes les informations relatives à leurs clients en un seul endroit et elles peuvent avoir besoin d'un outil plus avancé afin de répondre à tous leurs besoins en temps voulu.

2) Décidez quel devis est le plus proche de vos besoins

Une fois que vous avez décidé quelles sont les fonctionnalités qui correspondent le mieux à votre processus d'établissement de devis, vous devez entrer dans les détails. Il existe différents systèmes de gestion des devis. Pour commencer, vous devez comparer les fonctionnalités qu'il propose, le montant que vous êtes prêt à dépenser et sa capacité à protéger suffisamment les données de vos clients. Nous vous recommandons de prendre le temps de parcourir la liste des alternatives sur les sites web afin de choisir celle qui convient le mieux à votre entreprise.

3) Mettre en place un processus normalisé d'établissement des devis jusqu'à l'encaissement

Avant d'utiliser votre système de gestion des devis, il est important d'établir des politiques et des procédures de devis au sein de votre équipe commerciale et financière, mais aussi dans l'ensemble du cycle de vente, afin de garantir des revenus récurrents à votre entreprise. Il est également important de veiller à ce que vos solutions reflètent votre expertise et soient conformes à la philosophie de votre entreprise et à l'étendue du projet.

Une fois que vous avez choisi le logiciel, il est temps de former vos équipes de vente. La qualité du système dépend de celle de votre équipe de vente et il est important de s'assurer qu'elle est parfaitement au courant et qu'elle respecte le calendrier de votre projet. Cela inclut également une brève présentation du logiciel, par des experts externes du travail séparé, afin que vos représentants commerciaux puissent voir à quel point il est facile pour eux d'utiliser l'outil, mais ne vous inquiétez pas d'entrer dans les détails - vous voulez que ce processus soit simple pour eux !

Si vous cherchez un moyen de créer votre système de gestion de devis, nous avons la solution. InvestGlass est une plateforme CRM qui vous aidera à faire de meilleurs devis et à les gérer plus efficacement. Nous voulons nous occuper de tout pour que vous n'ayez pas de surprises - vous saurez combien cela coûte et quelles sont les fonctionnalités incluses avant de commencer à utiliser votre nouveau système de gestion de devis.

Qu'en dites-vous ? Êtes-vous prêt à changer votre entreprise pour le meilleur ? Prenez contact avec nous dès aujourd'hui !