Wie Sie mit einem Angebotsverwaltungssystem beginnen

Managing sales quotes can be challenging, especially when they get lost in email inboxes or require manual updates with each customer interaction. In fact, a study found that 50% of organizations describe their quoting process as “complex,” involving multiple teams and technologies. 

Haben Sie Probleme, den Überblick über Ihre Zitate zu behalten? Gehen sie im E-Mail-Posteingang oder auf einem Computer-Desktop irgendwo verloren? Müssen Sie sie jedes Mal manuell aktualisieren, wenn ein Angebot vom Kunden angenommen, abgelehnt oder bearbeitet wird? Sind Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder Ihre direkten Einzahlungsquittungen irgendwie verloren gegangen? Wenn eines dieser Probleme auf Sie zutrifft, dann ist es vielleicht an der Zeit für ein System zur Verwaltung von Angeboten.

Managing sales quotes can be challenging, especially when they get lost in email inboxes or require manual updates with each customer interaction. In fact, a study found that 50% of organizations describe their quoting process as “complex,” involving multiple teams and technologies. 

In diesem Blog-Beitrag sprechen wir über 4 Schritte für den Einstieg in ein Angebotsverwaltungssystem.

1) Wählen Sie, welche Funktionen für Ihren Verkaufsprozess am besten geeignet sind

Das hängt von den Bedürfnissen Ihres Unternehmens ab. Wenn Sie beispielsweise ein kleineres Unternehmen ohne Vertriebsteam sind, das sich nur mit Klempnerdiensten und nicht viel anderem beschäftigt, dann ist es vielleicht besser, eines der einfacheren Angebotsverwaltungssysteme zu verwenden. Andererseits gibt es Menschen, die es vorziehen, alle ihre Kundeninformationen an einem Ort zu haben, und die vielleicht ein fortschrittlicheres Tool benötigen, um alle ihre Bedürfnisse zeitnah zu erfüllen.

2) Entscheiden Sie, welches Preisangebot Ihren Bedürfnissen am nächsten kommt.

Nachdem Sie sich entschieden haben, welche Funktionen besser zu Ihrem Angebotsprozess passen, müssen Sie sich mit weiteren Details befassen. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Angebotsverwaltungssystemen. Um loszulegen, müssen Sie vergleichen, welche Funktionen es hat, wie viel Geld Sie auszugeben bereit sind und ob es Ihre Kundendaten ausreichend schützen kann. Wir empfehlen Ihnen, sich etwas Zeit zu nehmen und die Liste der Alternativen auf den Websites durchzusehen, um zu entscheiden, welches System für Ihr Unternehmen besser geeignet ist.

3) Führen Sie einen standardisierten Quote-to-Cash-Prozess ein.

Es ist wichtig, dass Sie vor dem Einsatz Ihres Angebotsmanagementsystems Richtlinien und Verfahren für die Angebotserstellung in Ihrem Vertriebs- und Finanzteam, aber auch für den gesamten Verkaufszyklus festlegen, um Ihrem Unternehmen wiederkehrende Einnahmen zu sichern. Außerdem müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Lösungen Ihr Fachwissen widerspiegeln und mit der Philosophie Ihres Unternehmens und dem Projektumfang übereinstimmen.

Sobald Sie sich für eine Software entschieden haben, ist es an der Zeit, Ihre Vertriebsteams zu schulen. Das System wird nur so gut sein wie Ihr Vertriebsteam und es ist wichtig, sicherzustellen, dass es voll und ganz an Bord ist und sich an den Zeitrahmen Ihres Projekts hält. Dazu gehört auch ein kurzer Überblick über die Software durch externe Experten, damit Ihre Vertriebsmitarbeiter sehen können, wie einfach es für sie ist, das Tool zu nutzen. Aber gehen Sie nicht zu sehr ins Detail - Sie wollen ja, dass dieser Prozess für sie einfach ist!

Wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen, Ihr Angebotsmanagementsystem zu erstellen, haben wir die Lösung. InvestGlass ist eine CRM-Plattform, die Ihnen helfen wird, bessere Angebote zu erstellen und diese effizienter zu bearbeiten. Wir kümmern uns um alles, damit Sie keine Überraschungen erleben. Sie werden wissen, wie viel es kostet und welche Funktionen enthalten sind, bevor Sie Ihr neues Angebotsverwaltungssystem nutzen.

Was sagen Sie also dazu? Sind Sie bereit, Ihr Unternehmen zum Besseren zu verändern? Kontaktieren Sie uns noch heute!