Présentation du capital-investissement : Pourquoi tout ce battage médiatique ?

Private equity (PE) has become a significant force in the investment landscape, with assets under management (AUM) reaching approximately $6.3 trillion by the end of 2023, marking a 10% increase from the previous year. 

This growth underscores the attractiveness of PE firms as investment vehicles for high-net-worth individuals and institutions.

Investing in private equity offers the potential for substantial returns. For instance, European mid-market private equity funds have demonstrated strong performance, with returns accelerating to 16.9% by the end of 2023. This performance often surpasses that of traditional public markets, making PE an appealing addition to diversified investment portfolios.

Understanding what a PE firm exactly entails and how its value is created in such investments are the first steps in entering an asset class that is gradually becoming more accessible to individual investors. In this blog post, we will discuss what private equity is, why it should be included in your portfolio, how to invest wisely, as well as some of the risks associated with private equity investments.

Qu'est-ce que le capital-investissement ?

Le capital-investissement (PE) est la propriété ou la participation dans une entité qui n'est pas cotée ou négociée en bourse. Source de capital d'investissement, le capital-investissement (PE) provient de particuliers fortunés et d'entreprises qui prennent des participations dans des sociétés privées (capital-risque et investisseurs institutionnels) ou acquièrent le contrôle de sociétés publiques dans le but de les privatiser et de les retirer des marchés boursiers.

Pourquoi investir dans des sociétés de capital-investissement ?

Les investissements en private equity sont un type d'investissement dans lequel l'investisseur a des droits d'actionnaire limités et peu d'informations sur l'entreprise. En d'autres termes, lorsque vous investissez dans le capital-investissement, généralement par l'intermédiaire d'un fonds de capital-investissement ou d'un investisseur en capital-investissement, il y a moins de transparence que dans le cas des actions cotées en bourse. Cela permet d'obtenir des rendements plus élevés, car il peut être plus risqué d'apporter des capitaux à des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Les investisseurs se tournent vers les fonds de capital-investissement pour diversifier leurs avoirs et viser des rendements plus élevés que ceux du marché public. Et bien que les fonds de capital-investissement comportent certainement un risque plus élevé, ils ont historiquement généré des rendements supérieurs à ceux des marchés publics.

Risques auxquels une société de capital-investissement est confrontée ?

1) L'illiquidité

Les fonds de capital-investissement fonctionnent différemment des types de fonds plus courants (tels que les fonds spéculatifs) dans la mesure où les commanditaires doivent généralement engager une somme d'argent déterminée que l'entreprise peut utiliser selon ses besoins au cours d'une période donnée. En tant que commanditaire, pour rentabiliser votre investissement dans un fonds de capital-investissement, vous devrez probablement le conserver à long terme, souvent jusqu'à dix ans.

2) Transparence et réglementation

Les fonds de capital-investissement ne sont pas enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (contrairement aux fonds communs de placement), de sorte que les sociétés de capital-investissement ne sont pas tenues de publier des informations sur leurs fonds. Cela signifie qu'en investissant dans des sociétés de portefeuille moins transparentes et moins réglementées, le risque est plus élevé car les investisseurs ne peuvent pas déterminer clairement si les informations financières sont exactes par rapport aux performances de la startup.

Bien qu'il puisse générer des rendements plus élevés, il peut être très difficile de relever les défis de l'investissement dans une société de capital-investissement. InvestGlass fournit les moyens de surmonter le défi de l'investissement dans l'industrie du capital-investissement grâce à un logiciel de CRM pour le capital-investissement. Nous offrons une solution CRM allant de l'automatisation du marketing à l'automatisation des décisions et des investissements. InvestGlass est également proposé en tant que solution basée sur le cloud, hébergée à Genève et à Lausanne.

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