InvestGlass dévoile une solution révolutionnaire pour les ventes

nvestGlass’s latest innovation leverages AI-driven technology to empower sales teams and financial professionals. By integrating automation and data analytics, this solution optimizes sales workflows, enhances customer engagement, and improves decision-making processes. Notably, 74% of businesses implementing generative AI have recovered their investment within the first year, with 86% reporting revenue growth post-AI adoption (MarketTimes).

Furthermore, companies using CRM systems have seen a 17% increase in lead conversion rates, a 16% boost in customer retention, and a 21% improvement in agent productivity (MarTech). With seamless CRM integration and real-time data accessibility, InvestGlass enables businesses to harness predictive analytics for unparalleled growth and efficiency.

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Exciting news for InvestGlass enthusiasts and sales professionals worldwide! InvestGlass has just launched an innovative solution that’s set to revolutionize the way businesses interact with data. Known for its robust client relationship management software and portfolio management system, InvestGlass is now taking a giant leap forward.

Regardez comment nous l'avons construit ou essayez-le dès aujourd'hui !

Transformer les données financières en connaissances conversationnelles

Révolutionner les services financiers avec l'IA d'InvestGlass : un changement de paradigme vers une meilleure excellence client et opérationnelle

InvestGlass is pioneering the future of the financial industry with its groundbreaking AI solutions, Copilot and Mistral, engineered to convert unstructured financial data into invaluable, conversational knowledge and actionable insights.

These tools are at the forefront of integrating advanced artificial intelligence, including ChatGPT, specifically tailored for bankers and financial institutions, thereby redefining customer engagement in the banking sector. They are instrumental in delivering personalized financial advice, automating routine tasks, and facilitating informed decisions for banking operations, from account management to loan processing.

In the realm of risk management, Copilot and Mistral offer unparalleled capabilities in identifying and mitigating potential risks through sophisticated data analysis. These solutions assist banks in fraud detection by meticulously analyzing transaction data to pinpoint suspicious transactions, safeguarding account balances and financial statements against unauthorized activities.

Furthermore, they empower financial institutions with tools for comprehensive financial analysis, enabling a proactive approach in risk assessment, market analysis, and financial planning to cater to individual risk tolerance and financial objectives.

InvestGlass intègre la conformité dans le chatgpt pour les banquiers

Les technologies d'IA d'InvestGlass stimulent considérablement l'efficacité opérationnelle, en rationalisant les opérations et en automatisant les tâches liées à la conformité réglementaire. Cela permet non seulement de garantir le respect des exigences réglementaires, mais aussi d'optimiser le processus d'approbation, de l'évaluation des scores de crédit à l'approbation des prêts. En s'appuyant sur l'apprentissage automatique et le traitement du langage naturel, ces solutions offrent un support multilingue et sont capables de générer du contenu piloté par l'IA, améliorant ainsi l'éducation financière, la satisfaction des clients et, en fin de compte, favorisant leur fidélisation.

L'intégration de ces technologies avancées d'IA et d' IA générative dans les services bancaires va au-delà des tâches opérationnelles pour englober les rôles des conseillers financiers. En fournissant des conseils financiers sur mesure, en automatisant les demandes des clients et en offrant des perspectives sur les stratégies d'investissement et la planification de la retraite, InvestGlass veille à ce que tous les besoins en matière de planification financière soient satisfaits avec précision et personnalisation. Les assistants virtuels, alimentés par un modèle de langage IA avancé, sont équipés pour répondre à un large éventail de demandes des clients, de la gestion de la dette à l'éducation financière, garantissant une expérience bancaire personnalisée qui fidélise les clients et renforce la confiance.

InvestGlass invite tous les acteurs de l'industrie financière, des passionnés de technologies émergentes aux institutions financières désireuses d'améliorer leurs opérations bancaires et l'expérience de leurs clients, à explorer le potentiel de transformation de Copilot et de Mistral. À travers des webinaires détaillés ou des essais directs, découvrez comment ces solutions peuvent révolutionner votre approche de l'engagement client, de l'efficacité opérationnelle et de l'innovation dans les services financiers, faisant d'InvestGlass un partenaire clé pour atteindre l'excellence dans le paysage financier en évolution rapide.

Découvrez l'avenir de l'expérience client dans la vente aujourd'hui

InvestGlass invite tous ses utilisateurs et clients potentiels à explorer les capacités de ses nouvelles solutions basées sur l'IA. Que vous soyez impatient de les tester aujourd'hui ou que vous préfériez assister à un webinaire détaillé, InvestGlass est prêt à vous montrer comment ces innovations peuvent bénéficier à votre entreprise. Le modèle rapide proposé par InvestGlass aide à rationaliser les opérations.

VISIONNER LE WEBINAIRE

Comment ça marche : Un processus simple en trois étapes

1. Configuration des champs et des valeurs CRM: Commencez par personnaliser votre CRM avec Copilot AI. Personnalisez les champs en fonction des besoins de votre secteur d'activité, afin qu'ils s'adaptent parfaitement aux activités de votre entreprise.
2. Modèle d'IA avec variable de données: Ensuite, concevez des questions préformatées pour aider vos équipes à effectuer des requêtes plus efficaces auprès de ChatGPT. Cette étape garantit que vos interactions sont à la fois efficaces et pertinentes.
3. Des informations exploitables: Enfin, sélectionnez des questions types, affinez-les et demandez l'aide de GPT. GPT se penche sur les pages de contact et de portefeuille pour fournir à votre équipe des informations exceptionnelles, afin que chaque décision soit éclairée et stratégique.

L'importance de l'exécution de ChatGPT dans un environnement bancaire sécurisé suisse

In today’s digital age, data security is paramount. Protecting customer data in the banking sector is crucial, and InvestGlass’s decision to offer the option of running ChatGPT on a Swiss secured environment underscores its commitment to ensuring the highest standards of data protection for its users.

Switzerland’s stringent data privacy laws and secure digital infrastructure make it an ideal location for managing sensitive information, offering peace of mind to businesses concerned about the security of their data and the importance of utilizing customer data for personalized services, risk analysis, and data-driven insights.

By integrating these cutting-edge AI innovations into its suite, InvestGlass is doing much more than merely enhancing its CRM and portfolio management capabilities. It is equipping businesses, especially within the banking industry, with the advanced tools necessary to adeptly navigate the complexities and dynamic market trends of today’s sales landscapes.

This evolution is not just about operational improvement; it’s a strategic enhancement aimed at streamlining operations, refining customer interactions through sentiment analysis, and fostering a deeper understanding of customer responses.

Les institutions financières peuvent croiser les données des clients PMS et CRM sur leurs serveurs.

En s'appuyant sur la puissance du ChatGPT pour les banquiers et du ChatGPT pour la gestion des risques, InvestGlass permet aux banques d'analyser plus efficacement les données, y compris les données historiques et les données de formation, afin d'identifier les risques et les tendances passés qui justifient un examen plus approfondi. Cette approche proactive de l'utilisation du contenu généré par l'IA et de l'analyse des sentiments garantit une expérience bancaire plus personnalisée. En employant un assistant virtuel, les banques peuvent désormais automatiser les tâches de routine comme le transfert de fonds, ce qui leur permet de se concentrer sur des questions plus complexes qui nécessitent une touche humaine.

En outre, cette avancée technologique grâce à InvestGlass permet de fidéliser les clients en fournissant des informations qui aident à comprendre et à prévoir les besoins et les préférences des clients. La capacité d'analyser et d'agir rapidement sur ces informations signifie que les banques peuvent non seulement répondre aux attentes des clients, mais aussi les dépasser, ce qui solidifie leur fidélité. Cette approche, alimentée par l'IA avancée, permet aux banques de rester en tête du jeu en s'adaptant aux tendances émergentes du marché et aux besoins des clients avec agilité et précision.

Don’t let this chance slip through your fingers. Redefine your sales and client relationship management strategies by embracing InvestGlass’s new AI solutions. Discover the transformative potential these tools offer for enhancing your business operations.

From enabling banks to conduct sentiment analysis for a more nuanced understanding of customer interactions to using AI for risk management and to streamline complex processes, InvestGlass is your partner in navigating the future of the banking industry. Explore these solutions today to see how they can revolutionize your approach to business, ensuring you remain competitive and responsive to the ever-changing financial landscape.