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CRM para agentes de préstamos hipotecarios

InvestGlass es una herramienta esencial para los gestores de préstamos hipotecarios que desean aumentar su eficacia en las ventas. Esta plataforma le capacita para gestionar eficazmente las oportunidades de inversión y venta de hipotecas, garantizando el cumplimiento de la normativa y salvaguardando la privacidad de los datos de sus clientes.

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Simplifique su flujo de trabajo
de principio a fin

Agentes de préstamos hipotecarios, conozcan el primer CRM suizo diseñado para gestionar la incorporación digital, la gestión del ciclo de vida, la gestión de la cartera y las campañas de marketing, todo en un mismo lugar. Es la solución definitiva para agilizar su flujo de trabajo y aumentar su productividad, para que pueda centrarse en cerrar más préstamos y construir relaciones duraderas con sus clientes.

Flujo de trabajo de InvestGlass
Automatización de InvestGlass
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Flujos de trabajo automatizados

Los flujos de trabajo automatizados son cruciales para el éxito de los agentes de préstamos hipotecarios. InvestGlass ofrece un CRM fácil de usar que proporciona visibilidad de la actividad de los agentes, automatiza los seguimientos y ofrece campañas de marketing como las de goteo. Con la gestión de contactos y documentos en el centro de nuestra solución, nuestra oferta de contratación integrada y la plataforma suiza basada en la nube nos convierten en la mejor opción para el sector de los servicios financieros.

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Prospección de ventas y acuerdos

Para los gestores de préstamos hipotecarios, InvestGlass proporciona una herramienta de gestión de canal de ventas fácil de usar que le ayuda a realizar un seguimiento del progreso, prever los ingresos y tomar decisiones informadas sobre el crecimiento de su negocio. Nuestros pipelines flexibles se adaptan a cualquier proceso de ventas, y nuestra vista de informes permite un rápido análisis de los datos.

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Incorporación digital

InvestGlass ofrece una función de incorporación digital adaptada al sector hipotecario que simplifica la recopilación de información del cliente con métricas de riesgo. Incluye formularios y firmas digitales, lo que facilita que los clientes proporcionen la información necesaria de forma rápida y sencilla. Esta valiosa herramienta ahorra tiempo y simplifica el proceso de incorporación.

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CRM flexible

Para los agentes de préstamos hipotecarios, InvestGlass ofrece un CRM flexible que puede personalizarse según sus necesidades. Nuestra herramienta de gestión de pipeline y el asesor de IA facilitan la gestión de su equipo y ofrecen oportunidades de inversión directamente a los clientes. La confianza y la comunicación mejoran, y usted puede superar los retos de la pandemia y la digitalización.

Software de gestión de carteras InvestGlass
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Más allá del CRM suizo: aproveche un PMS completo

InvestGlass ofrece a los gestores de préstamos hipotecarios un PMS completo con las funciones necesarias para gestionar carteras, conservar datos de clientes y evaluar el rendimiento en comparación con sus homólogos. Está listo para conectarse a las fuentes de sus bancos y corredores.

Software de ventas para ayudarle a crecer

  1. Alojamiento llave en mano en Suiza o en su servidor local
  2. Plantilla integrada para agentes de crédito

  3. Capte más clientes potenciales

  4. Le ayudamos a cerrar acuerdos más rápido
  5. Respetar los marcos normativos
  6. Automatizar las tareas de venta
  7. Apoye la comunicación con sus clientes
  8. Crear informes de ventas personalizados
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