Solución en la nube de InvestGlass Swiss

CRM para agentes de crédito hipotecario

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InvestGlass

CRM para agentes y corredores de préstamos hipotecarios

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MAXIMICE SU EFICIENCIA CON INVESTGLASS. GESTIONE LAS CARTERAS DE PRÉSTAMOS, CONVIERTA A LOS NUEVOS CLIENTES MÁS RÁPIDAMENTE, CONSERVE LOS DATOS DE LOS CLIENTES.

 

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Los gestores de préstamos hipotecarios trabajan duro por el dinero, y también debería hacerlo su CRM. Es un trabajo difícil encontrar el sistema perfecto con todas las campanas y silbatos a un precio asequible. Por suerte, le cubrimos las espaldas con nuestro propio software de gestión de clientes potenciales para hipotecas: ¡InvestGlass Lead Manager! InvestGlass es fácil de usar, le proporciona todo lo que necesita en un solo lugar, y no romperá su cuenta bancaria. 

 

Conecte su software CRM de agente hipotecario a InvestGlass

El reto para un gestor de préstamos hipotecarios es encontrar el software CRM perfecto: asequible, fácil de usar y con todas las funciones adecuadas.

Por suerte para usted, nosotros le cubrimos las espaldas. Ofrecemos un sistema de gestión de clientes potenciales para hipotecas que cumple todos esos requisitos. InvestGlass ofrece herramientas de captación de clientes potenciales para captar nuevos clientes. Los formularios pueden capturar el proceso de préstamo, la oferta inmobiliaria y la información de marketing de los socios de referencia.

El onboarding digital es fácil de crear y no requiere programación. Puede conectar la solución digital a la solución de firma digital como Connective y Sysmosoft.

El proceso de préstamo y el proceso hipotecario se integran fácilmente en el CRM hipotecario de InvestGlass. Los corredores hipotecarios, los agentes inmobiliarios, trabajarán fácilmente con herramientas de colaboración que recogen todos los préstamos hipotecarios y la información clave para el negocio hipotecario.

Todas las operaciones se almacenan en el CRM hipotecario y se organizan con flujos de trabajo y la automatización de la fuerza de ventas garantizará que se respete el proceso de préstamo.

Dentro del CRM, el agente hipotecario realizará informes de préstamos, en forma de informes de contacto y archivos adjuntos, que se almacenarán en nuestra solución de gestión de documentos en la nube suiza. La gestión de los documentos del préstamo también se puede registrar en sus instalaciones. El software InvestGlass CRM ofrece tanto en la nube como en las instalaciones.

Formularios digitales de incorporación

Los formularios digitales de incorporación se utilizan para recopilar información sobre los nuevos clientes, haciendo que el proceso sea rápido y sencillo. Con nuestro software de CRM para hipotecas, puede recopilar fácilmente la información de las solicitudes de préstamo, los formularios de oferta inmobiliaria y los datos de marketing de los socios de referencia. Nuestras herramientas de onboarding digital simplifican la puesta en marcha y garantizan que toda la información se almacena en una ubicación central en los servidores suizos.

Los formularios digitales están hechos a medida:

No necesita un software de originación de préstamos, ya que los formularios de InvestGlass son totalmente personalizables y están adaptados al sector de los préstamos hipotecarios. Los formularios están conectados a las herramientas de gestión de la cartera de préstamos y de marketing de los socios de referencia a través de automatizaciones inteligentes.

El sector hipotecario necesita herramientas de marketing perfectas

InvestGlass no es sólo un CRM hipotecario, sino también una potente herramienta de marketing por correo electrónico que individualiza las campañas de marketing en función del historial de relaciones con los clientes. Esto es lo que llamamos marketing automatizado. El marketing automatizado es necesario porque el sector hipotecario no es un sector fácil de trabajar.

Las campañas de marketing renovadas son necesarias porque las formas tradicionales de publicidad no siempre funcionan tan bien y, en cambio, necesitan un enfoque más personalizado.

El marketing individualizado se basará en el historial reciente de relaciones con los clientes con renovaciones en juego - será más inteligente que el ingenuo marketing masivo Basado en el proceso hipotecario o en la etapa de pipeline (ciclo de vida del cliente) sus clientes recibirán diferentes mensajes. Los gestores de campañas de InvestGlass hacen un seguimiento de quién ha abierto su correo electrónico, lo que reduce los esfuerzos de marketing a estrategias de marketing por correo electrónico A B que funcionan. Las campañas automatizadas de marketing por correo electrónico son fácilmente personalizables a partir de los campos del CRM que haya creado. Si está utilizando SMS, InvestGlass ofrece una herramienta de marketing multicanal para enviar mensajes hiperdirigidos a cada cliente.

El CRM hipotecario InvestGlass puede conectarse a los sistemas heredados existentes gracias a una API o mediante una carga de archivos planos. Los módulos de cumplimiento integrados están habilitados con InvestGlass App y el sistema Iframe.

¿Está listo para probar la herramienta de automatización de marketing número 1 y aumentar sus ingresos?

 

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Incorporación preconstruida

La función de incorporación digital de InvestGlass le ayuda a recopilar información de sus nuevos prospectos y clientes existentes de forma rápida y sencilla. InvestGlass le permite crear formularios digitales que pueden ser completados por sus prospectos y clientes en línea. InvestGlass también incluye una función de firma digital, para que pueda recoger las firmas electrónicamente. Esto facilita la obtención de la información que necesita de sus prospectos y clientes sin tener que imprimir formularios o enviarlos por correo. La función de incorporación digital de InvestGlass es una herramienta valiosa para cualquier inversor que quiera ahorrar tiempo y simplificar el proceso de incorporación.

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Tuberías

Para prever y planificar adecuadamente el crecimiento, es esencial tener una clara comprensión del ciclo de vida de su producto o servicio. Al hacer un seguimiento de cada venta o acuerdo desde el principio hasta el final, puede obtener información valiosa sobre qué etapas del proceso son las más exitosas y dónde se pueden hacer mejoras. La funcionalidad de InvestGlass facilita la organización y el seguimiento del progreso, permitiéndole tomar decisiones informadas sobre el futuro de su negocio. Con esta valiosa herramienta a su disposición, puede prever y planificar con confianza el crecimiento, sabiendo que tiene los datos que respaldan sus decisiones.

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CRM totalmente flexible

InvestGlass es un CRM flexible que se puede personalizar para satisfacer las necesidades específicas de su negocio. La característica de no tener que codificar hace que sea fácil de usar, incluso para aquellos que no tienen conocimientos previos de codificación. Puede personalizar cada una de las pestañas y tipos de registros estándar, incluyendo la adición de campos personalizados y la configuración de los diseños de las páginas. InvestGlass también proporciona una amplia gama de informes y cuadros de mando para ayudarle a seguir su progreso y tomar decisiones informadas sobre su negocio. Tanto si está empezando como si ya es un usuario experimentado, InvestGlass es la solución perfecta para usted.

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Automatización

Las capacidades de automatización de InvestGlass son unas de las mejores del sector. InvestGlass toma su CRM y lo hace trabajar para usted automatizando muchas de las tareas tediosas y que consumen mucho tiempo que vienen con la gestión de un CRM. La automatización puede configurarse para cosas como el proceso de aprobación, las respuestas por correo electrónico, la creación de eventos o las notificaciones de seguimiento. La función de plantillas de InvestGlass combinada con sus procesos de automatización lo convierten en uno de los CRM más potentes del mercado. Las capacidades de automatización de InvestGlass le ahorrarán tiempo y dinero a largo plazo, lo que lo convierte en una herramienta inestimable para cualquier empresa.

InvestGlass ofrece una amplia gama de automatización para bancos y seguros. Por ejemplo, InvestGlass puede automatizar el proceso de aprobación, las respuestas por correo electrónico, la creación de eventos o las notificaciones de seguimiento. InvestGlass también ofrece una función de plantillas que permite crear automatizaciones complejas. InvestGlass es la herramienta perfecta para los bancos y las compañías de seguros que quieren mejorar su servicio al cliente.

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Proceso de aprobación

El proceso de aprobación de InvestGlass es un gran ejemplo de cómo las empresas pueden utilizar diferentes niveles de aprobación para garantizar la calidad del trabajo. El proceso de aprobación de InvestGlass requiere que todo el trabajo sea aprobado por dos gerentes o grupos diferentes antes de que pueda ser completado. Esto garantiza que todo el trabajo sea de la máxima calidad y que cualquier problema potencial se detecte en una fase temprana. El proceso de aprobación de InvestGlass es sólo un ejemplo de cómo las empresas pueden utilizar diferentes niveles de aprobación para garantizar la calidad del trabajo. 

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Permiso de registro y auditoría

 

El cumplimiento de la normativa industrial es una parte importante de cualquier negocio. InvestGlass le permite conceder permisos a los objetos para controlar el acceso a sus campos de datos y registros. Cada objeto puede configurarse con un nivel de acceso específico para crear, leer, editar y eliminar esos registros. Este nivel de acceso definirá el alcance que tiene un usuario para manipular un registro de campo.

El registro de auditoría de campo le permite conservar los datos del historial de campo archivados hasta 10 años desde el momento en que se archivaron los datos.

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Relaciones y cuentas

Las relaciones, los contactos y las cuentas son componentes clave de la gestión de las relaciones con los clientes. Evidentemente, los detalles necesarios, así como la accesibilidad a dichos detalles, pueden utilizarse para evaluar la calidad de un CRM.

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Calendario

 

El Calendario de InvestGlass es una forma estupenda de llevar la cuenta de todas las reuniones de sus clientes en un solo lugar. El Calendario genera automáticamente todas las reuniones guardadas de tus clientes en un calendario genérico, para que no tengas que perderte nada. También puedes añadir, editar o eliminar eventos manualmente. InvestGlass también clasifica los eventos por colores personalizables, para que puedas seguir fácilmente lo que está ocurriendo. Y si necesitas un poco de privacidad, InvestGlass también tiene un calendario sólo para clientes. Así que compruébalo hoy mismo!.

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Tareas

La automatización de tareas de InvestGlass puede ayudarle a realizar un seguimiento de las acciones necesarias y, si lo elige, obtener un recordatorio en su calendario. Las tareas pueden crearse en torno a cuatro objetos de enfoque: Cuenta, Contacto, Cartera y Seguridad/Producto. Una tarea puede ser priorizada, conectada a un pipeline, y asignada a cualquier miembro de su equipo. Esto le permite hacer un seguimiento de las acciones requeridas y, si lo elige, obtener un recordatorio en su calendario. InvestGlass automatiza las tareas por usted para que pueda centrarse en otras cosas. Además, InvestGlass ofrece plantillas para diferentes tipos de tareas, lo que facilita la puesta en marcha. InvestGlass es una gran herramienta para cualquiera que quiera ahorrar tiempo y ser más organizado.

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Campaña y marketing por correo electrónico/SMS

El sistema de correo electrónico y campañas de InvestGlass le permite conectar sus credenciales de correo electrónico y enviar mensajes hiperdirigidos a sus clientes. Respete la normativa GDPR mediante el sistema de seguimiento de auditoría que captura el consentimiento y las preferencias de los clientes. InvestGlass también proporciona informes detallados sobre el rendimiento de su campaña de correo electrónico, incluyendo aperturas, clics, cancelaciones de suscripción y más. Con InvestGlass, puede estar seguro de que sus campañas de correo electrónico cumplen con la normativa GDPR. InvestGlass es la herramienta perfecta para cualquier empresa que quiera enviar campañas de correo electrónico dirigidas y personalizadas a sus clientes. Gracias a la potente plataforma de InvestGlass, podrá crear sofisticadas campañas de marketing que lleguen a sus clientes allí donde son más activos: su bandeja de entrada. ¿A qué espera? Regístrese en InvestGlass hoy mismo y comience a enviar campañas de correo electrónico hiperpersonalizadas que obtengan resultados.

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