InvestGlass

CRM para agentes de crédito hipotecario

MAXIMICE SU EFICIENCIA CON INVESTGLASS. GESTIONE LAS CARTERAS DE PRÉSTAMOS, CONVIERTA MÁS RÁPIDAMENTE A LOS NUEVOS CLIENTES Y CONSERVE LOS DATOS DE LOS MISMOS.

 

Incorporación digital InvestGlass

Los gestores de préstamos hipotecarios trabajan duro por el dinero, y también debería hacerlo su CRM. Es un trabajo difícil encontrar el sistema perfecto con todas las campanas y silbatos a un precio asequible. Por suerte, le cubrimos las espaldas con nuestro propio software de gestión de clientes potenciales para hipotecas: ¡InvestGlass Lead Manager! InvestGlass es fácil de usar, le proporciona todo lo que necesita en un solo lugar, y no romperá su cuenta bancaria. 

 

Conecte su software de CRM hipotecario a InvestGlass

El reto para un gestor de préstamos hipotecarios es encontrar el software CRM perfecto: asequible, fácil de usar y con todas las funciones adecuadas.

Por suerte para usted, nosotros le cubrimos las espaldas. Ofrecemos un sistema de gestión de clientes potenciales para hipotecas que cumple todos esos requisitos. InvestGlass ofrece herramientas de captación de clientes potenciales para captar nuevos clientes. Los formularios pueden capturar el proceso de préstamo, la oferta inmobiliaria y la información de marketing de los socios de referencia.

El onboarding digital es fácil de crear y no requiere programación. Puede conectar la solución digital a la solución de firma digital como Connective y Sysmosoft.

El proceso de préstamo y el proceso hipotecario se integran fácilmente en el CRM hipotecario de InvestGlass. Los corredores hipotecarios, los agentes inmobiliarios, trabajarán fácilmente con herramientas de colaboración que recogen todos los préstamos hipotecarios y la información clave para el negocio hipotecario.

Todas las operaciones se almacenan en el CRM hipotecario y se organizan con flujos de trabajo y la automatización de la fuerza de ventas garantizará que se respete el proceso de préstamo.

Dentro del CRM, el agente hipotecario realizará informes de préstamos, en forma de informes de contacto y archivos adjuntos, que se almacenarán en nuestra solución de gestión de documentos en la nube suiza. La gestión de los documentos del préstamo también se puede registrar en sus instalaciones. El software InvestGlass CRM ofrece tanto en la nube como en las instalaciones.

 

El sector hipotecario necesita herramientas de marketing perfectas

InvestGlass no es sólo un CRM hipotecario, sino también una potente herramienta de marketing por correo electrónico que individualiza las campañas de marketing en función del historial de relaciones con los clientes. Esto es lo que llamamos marketing automatizado. El marketing automatizado es necesario porque el sector hipotecario no es un sector fácil de trabajar.

Las campañas de marketing renovadas son necesarias porque las formas tradicionales de publicidad no siempre funcionan tan bien y, en cambio, necesitan un enfoque más personalizado.

El marketing individualizado se basará en el historial reciente de relaciones con los clientes, con las renovaciones en juego, y será más inteligente que el ingenuo marketing masivo. Basándose en el proceso hipotecario o en la fase de tramitación (ciclo de vida del cliente), sus clientes recibirán mensajes diferentes. Los gestores de campañas de InvestGlass hacen un seguimiento de quién ha abierto su correo electrónico, lo que reduce los esfuerzos de marketing a estrategias de marketing por correo electrónico que funcionan.

El CRM hipotecario InvestGlass puede conectarse a los sistemas heredados existentes gracias a una API o mediante una carga de archivos planos. Los módulos de cumplimiento integrados están habilitados con InvestGlass App un sistema Iframe.

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