Menos del 5% de los 400 neobancos del mundo son rentables: El enigma de la banca digital

El sector bancario está experimentando un cambio sísmico, impulsado en gran medida por la aparición de los bancos digitales, que está reconfigurando las normas tradicionales de las instituciones financieras. La última década ha sido testigo de un aumento del número de bancos virtuales, cuyo objetivo es ofrecer una experiencia superior al cliente en el panorama de la banca digital. Sin embargo, en este mundo en expansión de bancos exclusivamente digitales, un estudio reciente indica que menos del 5% de estos neobancos han logrado alcanzar la rentabilidad. Esto plantea un reto importante: ¿por qué son tan pocos los bancos virtuales rentables?

El coste de ser bancos digitales frente a bancos tradicionales

Para empezar, aunque la ausencia de sucursales físicas supone una ventaja de costes para la mayoría de los bancos digitales, a menudo se ve contrarrestada por los elevados costes de captación de clientes. En una época de intensa competencia, estos bancos desembolsan importantes sumas para captar clientes. El marketing digital, las aplicaciones móviles y las propuestas de valor únicas forman el núcleo de sus estrategias de captación de clientes.

En Hong Kong, al igual que en otros centros financieros mundiales como Corea del Sur, los neobancos, también conocidos como challenger banks, compiten ferozmente por nuevos clientes. La ciudad vio el lanzamiento de su primer banco digital con grandes expectativas, pero muchos han tenido que luchar contra bancos tradicionales con una reputación consolidada y confianza entre los clientes minoristas.

Starling Bank, entre otros, destaca entre la multitud. Tras establecer una importante base de clientes en banca minorista, ha aprovechado el análisis de datos y la inteligencia artificial para optimizar su oferta de servicios. Han aprovechado múltiples fuentes de ingresos, desde préstamos personales a productos de seguros, lo que les da una ventaja sobre otros bancos digitales.

La ola digital desafía la confianza heredada: Historia de dos eras bancarias

En los bulliciosos centros financieros de Corea del Sur y Hong Kong, el poder de los bancos tradicionales -reforzado por décadas de confianza inquebrantable- se mantiene firme. Estos gigantes bancarios, con su arraigado legado, suelen ser la primera opción para muchos. Sin embargo, una nueva generación, cautivada por el atractivo de las proezas digitales que exhiben los bancos en línea, está emergiendo como un prometedor segmento de mercado. Estos aficionados a lo digital se sienten atraídos por la banca virtual, cautivados por su tentadora promesa de comisiones reducidas y herramientas financieras vanguardistas adaptadas a su estilo de vida.

Sin embargo, el camino no está exento de obstáculos para estos actores emergentes. Ganarse el manto de la confianza no es tarea fácil, sobre todo cuando se yuxtaponen a sus avezados competidores tradicionales. El panorama bancario de ciudades como Hong Kong refleja una mezcla única: los clientes suelen distribuir sus compromisos financieros entre ambos espectros. Confían en los bancos tradicionales por sus ahorros sustanciales y saldos de cuenta importantes, al tiempo que navegan por el refrescante conjunto de servicios que ofrecen los bancos virtuales.

El dilema de N26: un cuento con moraleja sobre la supervisión bancaria

El neobanco alemán N26 se ha visto recientemente en el punto de mira. Con una multa de 4,25 millones de euros impuesta por el organismo alemán de supervisión financiera, BaFin, el incumplimiento por parte de N26 de los procedimientos contra el blanqueo de capitales ha pasado a primer plano. Esta medida punitiva, aunque se ejecutó en julio, no se ha hecho pública hasta hace poco y tiene su origen en la presentación tardía de unos 50 informes de actividades sospechosas en 2019 y 2020.

N26, con sede en Berlín y fundada en 2013, ha respondido desde entonces, haciendo hincapié en las medidas correctivas adoptadas a principios de este año. La postura del banco es clara: mantiene su compromiso inquebrantable de luchar firmemente contra las malas prácticas financieras mundiales y prevenir diligentemente el blanqueo de capitales.

Para añadir una dimensión especulativa, los informes de Sky News apuntan a posibles deliberaciones de inversión entre Dragoneer Investment Group y N26. De fructificar, esta inversión podría catapultar la valoración de N26 hasta la impresionante cifra de 10.000 millones de dólares.

La omnipresente sombra del blanqueo de capitales, profundamente entrelazada con el nefasto mundo de la delincuencia organizada, proyecta una persistente sombra. Los bancos, sin darse cuenta, se ven envueltos en el corazón de esta amenaza global. Para poner las cosas en perspectiva, la ONU calcula que cada año se canalizan ilícitamente unos asombrosos 2.000 millones de dólares, y los malhechores suelen utilizar a los bancos como velo. En las costas británicas, la NCA sostiene que la economía del Reino Unido soporta una carga anual de unos 24.000 millones de libras debido al blanqueo de capitales.

La historia reciente da testimonio de la ira reguladora desatada contra los bancos laxos en sus mecanismos contra el blanqueo de capitales (AML). Un estudio de 2021 del gigante de la información B2B Kyckr revela una tendencia preocupante: 28 entidades financieras mundiales se llevaron la peor parte de las sanciones relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales en 2020, por un importe de casi 2.600 millones de libras esterlinas. Otro caso digno de mención, de marzo del mismo año, fue el de Swedbank, que abarca Suecia y Estonia, sancionado con 347 millones de euros por transgresiones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.

Delitos financieros: Erosión de la rentabilidad de las fintech y los neobancos

Las repercusiones de la delincuencia financiera en las fintech y los neobancos son enormes y afectan drásticamente a estas empresas y a su clientela:

Consecuencias monetarias: El principal reto al que se enfrentan las empresas de tecnología financiera y los nuevos bancos debido a los delitos financieros es la carga financiera inmediata. Esto abarca las pérdidas derivadas de actividades fraudulentas, devoluciones de cargos, medidas punitivas y gastos legales. Imaginemos que una empresa de tecnología financiera es víctima de una violación de la seguridad digital; los costes subsiguientes podrían incluir la restauración del sistema, la compensación a los clientes por los fondos malversados y el pago de multas. Además, problemas como el blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo pueden empañar la reputación y reducir el patrocinio.

Daños a la reputación: La mancha de la delincuencia financiera puede empañar gravemente la imagen pública de una fintech o un neobanco. Los acontecimientos adversos pueden socavar la integridad de la marca de la empresa, erosionar la confianza entre los clientes y atraer la atención de los medios de comunicación. Por ejemplo, si se descubre que una empresa de tecnología financiera no cumple las normas contra el blanqueo de capitales, puede sufrir una reacción violenta de las autoridades reguladoras, lo que agravaría el daño a su reputación. La confianza y la reputación son especialmente importantes para las fintech y los neobancos; todo su modelo depende de estos pilares para atraer a nuevos clientes y retener a los existentes.

Retos normativos y jurídicos: El laberinto de complejidades normativas y jurídicas complica aún más la situación de las entidades implicadas en delitos financieros. Tales indiscreciones pueden dar lugar a infracciones de la normativa establecida, acarreando sanciones, multas o incluso medidas coercitivas más estrictas. Las transgresiones pueden ir desde el incumplimiento de las directivas contra el blanqueo de capitales (AML ), los protocolos "Conozca a su cliente" (KYC) o incluso el control de sanciones. Más allá de las implicaciones financieras inmediatas, estas infracciones pueden erosionar la confianza de los clientes e incluso poner en peligro los acuerdos de licencia.

Sostenibilidad y crecimiento de la banca digital

A pesar del ahorro de costes y la ventaja digital, el sector financiero ha visto que la mayoría de los neobancos tienen dificultades para diversificar sus fuentes de ingresos. El primer banco digital puede ofrecer comisiones más bajas y prometer una revolución de las finanzas integradas, pero cuando los costes de adquisición aumentan, el camino hacia la rentabilidad no es sencillo. El reto no acaba en la captación de nuevos clientes, sino que se extiende a su retención.

Los bancos tradicionales han empezado a ofrecer servicios bancarios digitales, aprovechando su base de clientes y su reputación de bancos de confianza. Al hacerlo, ofrecen una dura competencia a los nuevos operadores. Estos operadores establecidos también se están diversificando en nuevos mercados y mejorando su gama de productos y servicios.

Banca digital para PYME y empresas: El cambio de paradigma rentable

La banca para pequeñas y medianas empresas (pymes) se está convirtiendo rápidamente en un terreno fértil para la rentabilidad dentro del sector de la banca digital. Mientras que los clientes particulares suelen buscar servicios bancarios a bajo coste, las pymes se han mostrado más dispuestas a pagar comisiones por servicios bancarios especializados que respondan a sus necesidades específicas.

Este segmento de clientes, a menudo ignorado por las instituciones financieras tradicionales, posee atributos que pueden tener un gran impacto en los resultados de los bancos virtuales. Para empezar, las PYMES suelen presentar mayores flujos de caja y volúmenes de depósitos en comparación con los clientes minoristas. Esto se traduce en carteras más grandes, listas para ser aprovechadas por los bancos virtuales. Además, estas empresas suelen buscar productos de mayor margen, como capital circulante y financiación de cuentas por cobrar, lo que aumenta aún más los ingresos potenciales de los neobancos.

La andadura de los nuevos bancos en el sector de las PYME suele comenzar con la adquisición de una licencia bancaria. Armados con los permisos reglamentarios, inician su oferta a través de cuentas de transacciones comerciales fundamentales. Con el tiempo, y con el respaldo de los datos, amplían su gama de productos y servicios a la medida de las PYME. Estos van desde cuentas de ahorro y financiación de facturas hasta integraciones perfectas con socios contables y soluciones de préstamo a medida. Esta diversificación no sólo ayuda a retener a los clientes, sino que también establece una conexión más profunda con los clientes existentes, fomentando las relaciones a largo plazo.

El enfoque innovador de Nubank con el lanzamiento de NuTap sirve de ejemplo convincente. NuTap, un terminal digital de punto de venta, permite a los vendedores convertir sus teléfonos inteligentes en dispositivos de aceptación de pagos. Más allá de los meros pagos con tarjeta, integra la función "compre ahora y pague después", fusionando la comodidad con la inclusión financiera. Este es un ejemplo ilustrativo de cómo los bancos neo están recalibrando sus estrategias para atender no solo a clientes particulares, sino también a PYME y otras empresas, garantizando un enfoque integral y holístico de la banca.

Un estudio reciente de un reputado grupo de consultoría ha puesto de relieve que los nuevos bancos que se dirigen al segmento de las PYME tienen más probabilidades de lograr una rentabilidad sostenida, dada la amplia gama de servicios que pueden ofrecer y el potencial de mayores ingresos por cliente. El énfasis en la banca para PYME no sólo significa una evolución en los servicios, sino que también subraya un cambio transformador en el reconocimiento de las diversas necesidades de los distintos segmentos de clientes.

Perspectivas de futuro para el sector bancario con InvestGlass y ChatGPT

Un distinguido directivo de un grupo consultor de primera línea señaló con perspicacia: "Los bancos digitales, especialmente los emergentes, se enfrentan a grandes riesgos de fracasar si no destacan o controlan hábilmente sus gastos de adquisición". De hecho, el camino hacia la rentabilidad bancaria está pavimentado con canales de ingresos diversificados y una gestión financiera astuta, que equilibre la captación de clientes con decisiones fiscales prudentes.

Las historias de éxito de entidades como DBS Bank y Starling Bank ponen de relieve un enfoque transformador. Han sabido combinar a la perfección la confianza ancestral emblemática de la banca tradicional con el dinamismo y la innovación característicos de la era digital. Sus historias de éxito transmiten un mensaje: el camino puede estar plagado de retos, pero la fusión de la banca convencional y la digital es el plan para un modelo de negocio próspero y duradero.

A la luz de esto, plataformas como InvestGlass ofrecen un faro de esperanza para los neobancos. Gracias a su CRM de última generación, su integración digital y sus capacidades de automatización, InvestGlass puede revolucionar la forma en que los nuevos bancos interactúan con sus clientes y les prestan servicios. La incorporación de modelos de chat basados en IA como ChatGPT puede mejorar aún más esta experiencia, proporcionando interacciones personalizadas en tiempo real, fomentando así una mayor confianza y mejorando la propuesta de valor.

En resumen, es innegable que el auge de los neobancos ha reconfigurado el terreno financiero. Sin embargo, la rentabilidad sostenible requiere una meticulosa coreografía de gestión de costes, fomento de la confianza y presentación de ofertas atractivas. A medida que se reduce la brecha entre la banca clásica y la digital, el mundo financiero espera con impaciencia más relatos de bancos que no solo logren rentabilidad, sino que también se hagan eco de las cambiantes preferencias de su clientela.