8 einfache Tipps zur Erstellung besserer Onboarding-Formulare mit InvestGlass
InvestGlass ist der beste Onboarding-Formularersteller im Internet, und das hat seinen Grund. Unsere Plattform hat mehr als 80 Unternehmen dabei geholfen, bessere Formulare zu erstellen, mehr Konversionen zu erzielen und mehr Geld zu verdienen - und das alles in weniger Zeit, als Sie es mit eigenständigen Formular-Tools selbst getan hätten.
Hier sind 8 Tipps, die Ihnen helfen werden, das Gleiche zu tun!
1. Gestalten Sie Ihr Formular - digitale Werkzeuge - so kurz und prägnant wie möglich
Bei der Gestaltung digitaler Formulare ist es wichtig, sie kurz und benutzerfreundlich zu halten, um die Ausfüllquote zu erhöhen. Studien zeigen, dass die Reduzierung der Anzahl offener Fragen von 10 auf 1 kann die Abschlussquote von 78% zu 88%.
Darüber hinaus kann die Einbindung von Videoinhalten das Engagement und das Vertrauen der Nutzer erhöhen, da der Prozess des Ausfüllens interaktiver und informativer wird. Wenn sichergestellt wird, dass die Befragten den Zweck jeder Frage verstehen und eine klare, einfache Sprache verwendet wird, verbessert sich das Nutzererlebnis weiter.
2. Halten Sie die Fragen relevant für das, wonach Sie suchen
Achten Sie darauf, dass Ihre Fragen kurz sind, und wenn Sie es für nötig halten, können Sie auch eine Beschreibung hinzufügen. Nein, verwenden Sie nur eine Beschreibung, wenn Sie glauben, dass Investoren, Mitarbeiter, Neue Interessenten müssen eine Frage verstehen, um Unklarheiten zu beseitigen. Das Formular ist für grundlegende Formen gemacht, um Antwort zu sammeln, sondern auch, um Ihre einen eigenen Robo-Advisor.
3. Verwenden Sie eine klare, unkomplizierte und leicht verständliche Sprache
Sie können auch Emojis verwenden. Emojis sind hilfreich, um eine Emotion zu vermitteln oder sogar ein Treffen aufzuladen. Sie geben eine Intonation wieder, die der Text vielleicht nicht hergibt.
Wenn Sie Formulare für Sirius und Boarding wie Banks verwenden, sind Sie vielleicht nicht so begeistert von Marketing Tricks. Nun, dies kann auch ein anderes Gesicht Ihres Marketings zeigen. Warum nicht versuchen?
4. Bieten Sie die Möglichkeit an, eine Frage nicht zu beantworten, wenn sie Ihnen unangenehm oder irrelevant erscheint.
Wenn Sie eine Frage stellen, deren Beantwortung schwierig sein könnte, empfehlen wir Ihnen, die Optionsschaltfläche zu verwenden oder feste Antworten einzugeben. So vermeiden Sie, dass Ihre Kunden zögern, das Formular auszufüllen, oder dass sie mit einer vagen Antwort antworten.
5. Bieten Sie Anreize zum Ausfüllen von Formularen, wie z. B. Rabatte auf zukünftige Einkäufe oder kostenlosen Versand.
Sie können die Leute dazu bringen, den Fragebogen mit etwas zu beenden, das auf halbem Wege, auf Tafeln kurz vor dem Ende steht. Wie auch immer Ihr Fragebogen aussieht, er sollte nicht länger als 15 Minuten in Anspruch nehmen, um beantwortet zu werden.
6. Hosten Sie die Plattform für digitale Onboarding-Tools dort, wo Sie sie benötigen
InvestGlass bietet Onboarding-Tools für digitale Portale an, die direkt in Ihrem Unternehmen gehostet werden können. WordPress Websites, sondern auch in jede andere WIX oder Drupal. InvestGlass bietet auch sein eigenes Kundenportal an digitales Onboarding Lösung.
Wenn Sie eine Verbindung per E-Mail herstellen möchten, können Sie das InvestGlass Power-E-Mail-System nutzen, um die Formulare in jede einzelne E-Mail einzubetten. Das ist richtig - jede E-Mail wird mit einem individuellen Formular verknüpft sein!
7. Nutzen Sie das InvetGlass Kundenportal - #1 Swiss Based CRM
Es geht darum, dem richtigen Kunden zum richtigen Zeitpunkt die richtige Frage zu stellen. Feedback von Besuchern einholen, Bankkonten eröffnen, neue Mitarbeiter einarbeiten. All diese Formulare können mit Investglass in wenigen Minuten erstellt werden. Investglass ist ein in der Schweiz ansässiges CRM, was bedeutet dass alle Daten auf dem Vermittlungsserver verbleiben. TDas Beste daran ist, dass Sie Papier sparen!
8. Von der Formularübermittlung zur Automatisierung
Sobald Sie all diese Antworten gesammelt haben, möchten Sie eine weitere Funktion auslösen, die Sie einen Geschäftsprozess auslösen. InvestGlass verfügt über Automatisierungsfunktionen und leistungsstarke Produktivitätswerkzeuge, die ausgelöst werden, sobald Ihre Besucher, Ihre Investoren ihre Antworten eingereicht haben. Wenn Sie zum Beispiel ein Formular einreichen, möchten Sie, dass dieser Kunde mit einer elektronischen Signatur mit 2-Faktor-Authentifizierung unterschreibt, oder Sie möchten dem Interessenten eine Verkaufspipeline zuweisen, um die Customer Journey zu starten... Dies ist einfach und leicht mit InvestGlass und den Lösungen unserer Partner zu realisieren.
Nachdem Sie diese Informationen gesammelt haben, kann die Automatisierungsfunktion die gesammelten Daten auch analysieren und Warnungen an Ihren Vertriebsleiter oder den Leiter der Compliance-Abteilung weitergeben, wenn ein Feld ein Risikosignal auslöst. Dies ist sehr nützlich, wenn Sie eine KYC-PEP-Sanktionsprüfung durchführen. Wir können uns mit einem Tool namens Polixis für die Automatisierung von Roboterprozessen verbinden. Das InvestGlass-Formular beinhaltet: Speichern, Überprüfen, Fernzugriff auf jedem Browser, Zahlungslink, Score-, Performance- und Analysefunktionalitäten. Unsere Technologie ist ein rein schweizerisch basiertes CRM PMS.
Nachdem Sie nun gelernt haben, wie Sie Formulare ansprechender und effektiver gestalten können, ist es an der Zeit, sich die Hände schmutzig zu machen. Sind Sie bereit? Lassen Sie uns diese E-Mails erfassen. Dazu benötigen wir ein Formular für Personen, die sich für Produkte oder Dienstleistungen interessieren, nach denen sie suchen, sowie eine der folgenden Spezialversionen, je nachdem, worum es in Ihrem Unternehmen geht: Newsletter-Anmeldung (Newsletter), Lead-Generierung (Verkaufs-Leads) oder Kundendienstanfragen.