Kosten senken, nicht Qualität: Ihr Onboarding und CRM mit KI aufbauen

InvestGlass verwandelt das Onboarding von Kunden in eine nahtlose, automatisierte und intelligente Erfahrung. Mit KI-gestütztem digitalem Onboarding können Sie komplexe Arbeitsabläufe vereinfachen, manuelle Fehler reduzieren und Ihren Kunden eine reibungslose Reise bieten - alles auf einer sicheren Plattform.

Sehen Sie, wie es funktioniert

Wie wird KI genutzt, um Ihr eigenes CRM aufzubauen?

Schritt 1

InvestGlass AI analysiert und transformiert Ihre Prozesse

1. Verstehen von Dokumenten und Formularen
InvestGlass AI scannt vorhandene Dokumente, Verträge und Onboarding-Formulare mithilfe von natürlicher Sprachverarbeitung (NLP) und optischer Zeichenerkennung (OCR). Sie extrahiert Schlüsselfelder, identifiziert gesetzliche Anforderungen und erkennt Redundanzen - und verwandelt so unstrukturierten Text in strukturierte Daten.

2. Workflow- & Automatisierungsanalyse
Die KI überprüft Ihre aktuellen Automatisierungsregeln und Geschäftsprozesse. Sie bildet Abhängigkeiten ab, zeigt Ineffizienzen auf und schlägt Optimierungen vor. So wird sichergestellt, dass die Digitalisierung von Prozessen nicht nur den Vorschriften entspricht, sondern auch rationalisiert und effizient ist.

3. Generierung von JSON-Payloads
Sobald die Daten und Arbeitsabläufe verstanden sind, generiert InvestGlass AI automatisch einen JSON-Payload. Diese strukturierte Ausgabe kann nahtlos in CRM-Systeme, APIs oder digitale Onboarding-Journeys integriert werden - ohne manuelle Kodierung und mit geringerer Einrichtungszeit.

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Datenmodell mit InvestGlass AI erstellen

Schritt 2

Aufbau des Datenmodells mit KI

1. Sammeln & Strukturieren von Informationen
AI sammelt automatisch Kundendaten aus verschiedenen Quellen - Formulare, E-Mails, Transaktionen und externe Feeds. Sie bereinigt, validiert und organisiert die Informationen in einem einheitlichen Format und entfernt Duplikate und Fehler.

2. Trainieren & Optimieren des Modells
Mithilfe von maschinellem Lernen identifiziert KI Muster und Beziehungen in den Daten. Sie erstellt ein flexibles CRM-Datenmodell, das sich an die Arbeitsabläufe in Ihrem Unternehmen anpasst und dafür sorgt, dass die richtigen Felder, Verknüpfungen und Hierarchien ohne manuelle Konfiguration erstellt werden.

3. Kontinuierliche Verbesserung mit Insights
Das KI-Modell entwickelt sich mit der Zeit weiter und lernt aus neuen Interaktionen und Dateneingaben. Es schlägt Verbesserungen vor, erkennt Anomalien und hebt Trends hervor. Dadurch wird das CRM intelligenter, schneller und besser auf die Geschäftsanforderungen abgestimmt.

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InvestGlass Smart Agent Eingabeaufforderung

Schritt 3

Bauen Sie Ihren eigenen Agenten und schützen Sie PII

1. Entwurf des KI-Agenten
Wir beginnen mit dem Training von KI-Agenten auf sicheren, strukturierten Daten aus Ihrem CRM und Ihren Arbeitsabläufen. Das Modell lernt, Kundeninteraktionen zu verstehen, Aufgaben zu automatisieren und intelligente Empfehlungen zu geben - und das alles unter Einhaltung vordefinierter Compliance-Regeln.

2. Schutz persönlich identifizierbarer Informationen (PII)
PII werden niemals ohne Schutzmaßnahmen an externe Systeme weitergegeben. Die Daten werden während der Übertragung und im Ruhezustand in unserer Schweizer Cloud-Infrastruktur verschlüsselt, um die volle Datenhoheit zu gewährleisten. KI-Agenten greifen nur auf die Mindestinformationen zu, die zur Erfüllung einer Aufgabe erforderlich sind, und wenden strenge rollenbasierte Zugriffskontrollen an.

3. Kontinuierliche Überwachung & Compliance
InvestGlass AI umfasst integrierte Audits, Anonymisierungsfunktionen und Compliance-Prüfungen, die mit Ihren Vorschriften und anderen internationalen Standards übereinstimmen. Das bedeutet, dass sensible Daten geschützt bleiben und jede KI-gesteuerte Aktion transparent, nachvollziehbar und rechenschaftspflichtig ist.

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Mit InvestGlass sind Ihre Daten in der Schweizer Cloud-Lösung sicher

In der heutigen globalen Wirtschaft machen grenzüberschreitende Datenströme und fragmentierte Datenschutzbestimmungen die Datensouveränität zu einer wachsenden Herausforderung. Unternehmen brauchen nicht nur Compliance, sondern auch Intelligenz, um die Nase vorn zu haben. InvestGlass AI stärkt die Datensouveränität, indem es die weltweit anerkannten Datenschutzgesetze der Schweiz mit hochmoderner KI-gestützter Überwachung und Governance kombiniert.

Als unabhängiges Schweizer Unternehmen sorgt InvestGlass dafür, dass Ihre Daten in der Schweizer Infrastruktur lokalisiert, konform und sicher bleiben. Unsere KI-Lösung analysiert kontinuierlich Datenströme, erkennt Anomalien und automatisiert Compliance-Checks gegen internationale Vorschriften wie GDPR und FINMA-Standards.

Über die sichere Aufbewahrung hinaus bietet InvestGlass AI Unternehmen folgende Vorteile:

Automatisierte Datenaudits - KI-gestützte Berichterstattung und Überwachung für vollständige Transparenz.
Smart Data Mapping - Echtzeit-Visualisierung des Speicherortes und der Verwendung von Daten.
Intelligente Governance - Anpassungsfähige Richtlinien, die sich mit neuen Vorschriften und Geschäftsanforderungen weiterentwickeln.

Durch die Kombination von Schweizer Zuverlässigkeit mit KI-gestützten Schutzmechanismen hilft InvestGlass Unternehmen, die volle Kontrolle über ihre Daten zu behalten - wo sie gespeichert sind, wie sie verarbeitet werden und wer darauf zugreifen kann. Ganz gleich, ob Sie strenge Residenzoptionen, eine Automatisierung der Einhaltung von Vorschriften oder eine erweiterte Governance benötigen, InvestGlass AI macht das Navigieren durch komplexe Anforderungen an die Datensouveränität einfach, sicher und zukunftssicher.

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