Qu'est-ce qui remplacera Salesforce ?

Salesforce et Microsoft Dynamics sont d'énormes CRM, mais ils peuvent être très coûteux et difficiles à utiliser, quelle que soit la taille de l'entreprise. De nombreuses personnes cherchent à les remplacer, et il existe un grand nombre d'options intéressantes. Dans cet article, nous allons examiner quelques-uns des meilleurs remplaçants de Salesforce et de Microsoft Dynamics, et les comparer en fonction du prix, des fonctionnalités et de la facilité d'utilisation.

C'est un sentiment assez courant lorsqu'il s'agit de Salesforce. Beaucoup de gens ont l'impression de ne pas obtenir la valeur qu'ils attendaient, et cela peut être frustrant. 60 % des clients de Salesforce passeraient à une autre solution CRM s'ils en avaient l'occasion !

Voyons comment nous pouvons vous aider à passer à InvestGlass, le CRM suisse.

1. Salesforce CRM et Microsoft Dynamics CRM peuvent être coûteux et difficiles à utiliser.

Lorsque les gens nous parlent de Salesforce, la première chose qu'ils nous disent, c'est qu'ils ont pour principales préoccupations une mauvaise convivialité, des intégrations complexes et un manque d'assistance. Ces grands CRM sont construits pour se concentrer sur les plus gros clients. Les consultants Salesforce sont toujours suggérés par les équipes commerciales de Salesforce. Les représentants des ventes vous diront rapidement que si vous souhaitez une livraison réussie dans votre organisation, vous devez vous adresser à ces consultants accrédités. Il en va de même si vous faites un usage intensif de Hubspot CRM.

Salesforce est énorme et a besoin d'une solution plus spécialisée. La plupart des CRM proposent désormais les mêmes outils. Par exemple, InvestGlass a lancé un process builder, des outils de marketing que vous ne trouveriez normalement qu'avec des outils Salesforce de premier ordre ou avec un outil spécialisé.

Si Salesforce figure souvent parmi les principaux fournisseurs de CRM, il est clair depuis plus de dix ans qu'il s'agit de la plate-forme la plus utilisée. Cela ne signifie pas pour autant qu'il s'agit de la meilleure option pour toutes les entreprises. En fait, de nombreuses entreprises sont à la recherche d'une solution de remplacement pour Salesforce et Microsoft Dynamics.

Les solutions prêtes à l'emploi de Hubspot CRM et Salesforce CRM sont limitées. Si vous voulez être plus efficace, vous devez vous abonner à une solution très coûteuse d'un autre niveau.

2. Il existe de nombreuses solutions de remplacement pour Salesforce et Microsoft Dynamics.

Remplacer un CRM n'est pas toujours facile. Le premier élément à prendre en compte est la qualité des données, la restriction de l'accès aux données et les processus que vous avez à l'intérieur du CRM. Il y aura certaines limitations dans le format des données que vous utilisez actuellement, mais les CRM sont maintenant assez flexibles pour reproduire les structures des données.

Remplacer Salesforce, c'est s'assurer que le nouveau système sera convivial pour les utilisateurs. Que vous soyez une grande organisation ou une petite entreprise, votre équipe déteste changer de solution. Vous voulez vous assurer que les écrans seront similaires et que les détails seront placés au bon endroit pour éviter toute baisse de productivité.

L'avantage est que les fonctionnalités prêtes à l'emploi de Salesforce sont limitées. Ainsi, si vous êtes un nouvel utilisateur de Salesforce et que votre consultant Salesforce a fait un mauvais travail de personnalisation, vous pourrez facilement migrer vers un CRM plus récent. Les solutions sont présentes dans ce qu'ils appellent l'AppExchange qui ne sont généralement pas connectées à la pile. Cela signifie que vous devez construire ou mettre en place les tuyaux entre Salesforce et la nouvelle application. Avec InvestGlass, nous avons décidé d'avoir un développement de produit organique et une connexion codée en dur aux nouvelles applications lorsque cela est possible.

Nous avons restreint les choix, en gardant à l'esprit un élément : l'automatisation ! L'objectif de la solution cloud InvestGlass est l'automatisation.

3. Remplacer Salesforce et Microsoft est possible et voici comment

La planification d'un CRM est assez facile si vous commencez par le bon processus. Le chef de produit de votre équipe doit se pencher sur les bases de la collecte des données, sur les personnes qui peuvent y accéder, sur ce qu'elles sont censées en faire, sur la manière dont le processus peut être automatisé et sur les indicateurs clés de performance.

Oui... c'est ça... nous avons enregistré des vidéos sur youtube et offrons des vidéos à la demande avec loom pour vous montrer comment intégrer vos applications et construire des services automatisés avec nos sans consultants.

4. Une solution CRM moins chère est-elle une meilleure idée ?

Non, le CRM gratuit a généralement un piège. Oui, ce n'est pas le cas de Salesforce.

Salesforce, et d'autres fournisseurs de CRM de premier plan, ont un prix élevé pour leurs services. Cela peut être dissuasif pour les entreprises qui cherchent une solution de remplacement abordable. Cependant, il est important de se rappeler que ces fournisseurs offrent un large éventail de fonctionnalités et d'avantages qui ne sont pas disponibles avec les solutions CRM gratuites.

Elles peuvent être moins riches en fonctionnalités ou ne pas offrir une prise en charge complète des besoins de votre entreprise. Il est important de faire des recherches avant de choisir une solution CRM, afin de vous assurer que vous en avez pour votre argent.

Les CRM modernes doivent offrir l'intégration des SMS et des EMAIL. Habituellement, ces intégrations sont faciles à mettre en place pour les petites entreprises mais complexes pour les grandes organisations. Cette technologie de base que vous avez dans votre Outlook depuis 20 ans... est lourdement facturée par la plupart des CRM américains. Les entreprises oublient généralement ce coût marginal de marketing et lorsque vous analysez le coût de vos opérations 2 ans plus tard, il est trop tard.

Certains clients pourraient penser que le développement d'un système de gestion de la relation client à domicile est une bonne idée. Nous ne le pensons pas, car il y a toujours une dette technologique ou un fardeau à gérer. Une nouvelle version de la bibliothèque de code signifie que vous devez mettre à jour votre CRM maison. Le suivi des changements et des failles de sécurité ne facilitera pas les choses si vous décidez de vous engager dans cette voie. Ce qu'offre le CRM, c'est aussi une nouvelle fonctionnalité et une connexion simplifiée à des applications tierces.

Avec InvestGlass, nous avons décidé d'offrir la meilleure intégration fintech. Si votre entreprise utilise déjà un système central tel que Temenos, Avaloq, Saascada, Railsbank... nous pouvons facilement les connecter pour refléter vos positions dans l'outil de gestion de portefeuille InvestGlass.

5. La plateforme Salesforce contre la plateforme InvestGlass

Comme vous le savez probablement, nous partons dans un monde où la main-d'œuvre est rare. Si vous choisissez un CRM avec des besoins de conseil élevés, vous ne trouverez jamais un sentiment de CRM paisible. Aujourd'hui, il y a un coût accru par rapport aux autres principaux fournisseurs, le coût de mise en œuvre de Salesforce est notamment plus élevé. Le réseau de consultants d'InvestGlass est spécialisé dans la construction de petites entreprises, de fintechs, de banques et d'intermédiaires financiers. Nous leur enseignons des techniques pertinentes pour construire avec efficacité le futur de l'automatisation de votre entreprise.

Remplacer Salesforce par un CRM suisse, c'est aussi une décision pour mettre vos données à l'abri du Cloud Act. Le Cloud Act est un texte de loi récent qui a été adopté par le Congrès américain en avril 2018. Le Cloud Act permet au gouvernement américain d'accéder aux données qui sont stockées dans d'autres pays, y compris les données qui sont stockées sur des plateformes basées sur le cloud telles que Salesforce, Hubspot, Microsoft CRM etc... Même si les données sont stockées sur des serveurs en Suisse. Le gouvernement américain peut accéder à ces données.

C'est la raison pour laquelle tant de banques, de gestionnaires d'actifs et de courtiers en crypto-monnaies utilisent InvestGlass et font confiance à l'expertise de l'équipe d'InvestGlass.

Le marché des applications tierces d'InvestGlass n'est pas aussi grand que celui des grands CRM mais nous sélectionnons soigneusement nos partenaires pour construire une intégration riche et simple. Notre équipe vous fera gagner du temps car nous savons ce que les utilisateurs finaux exécutent dans leur utilisation quotidienne d'InvestGlass.

Nous nous concentrons sur le succès de votre entreprise. InvestGlass offre cinq outils fantastiques pour créer une nouvelle automatisation des affaires :

InvestGlass Digitial onboarding

InvestGlass offre une solution d'intégration numérique qui facilite le démarrage de votre entreprise avec InvestGlass. Le processus d'intégration est simple et efficace, et vous pouvez démarrer rapidement et facilement.

La solution d'embarquement numérique InvestGlass comprend :

- Un message de bienvenue personnalisé

- Enregistrement rapide et facile

- La possibilité de configurer votre compte rapidement et facilement

- La possibilité de commencer à utiliser InvestGlass immédiatement

-Connexion à Sumsub, Onfido, BasisID et plus encore...

CRM flexible InvestGlass

InvestGlass est un CRM flexible qui offre une intégration facile avec des apps tierces et un large éventail de fonctionnalités. Il est parfait pour les entreprises de toutes tailles, et offre une variété de fonctionnalités qui sont parfaites pour les petites entreprises, les sociétés fintech et les banques.

Ce CRM flexible répondra aux attentes des équipes de vente, d'assistance ou de conformité. Il offrira la même flexibilité que Salesforce. InvestGlass est utilisé par les banques et est suffisamment flexible pour répondre à des opérations sophistiquées à plusieurs niveaux : compte, contact, relations, factures, portefeuille, positions, transactions, contrats ...

Outils de gestion de portefeuille InvestGlass

Les outils de gestion de portefeuille InvestGlass sont la solution parfaite pour les entreprises qui veulent gérer leurs portefeuilles de manière efficace et effective. Les outils de gestion de portefeuille InvestGlass comprennent :

- Un aperçu du portefeuille qui fournit un résumé rapide et facile de votre portefeuille.

- Une vue détaillée de vos investissements individuels, y compris des informations sur les performances, les participations, etc.

- La possibilité de créer des portefeuilles personnalisés qui répondent à vos besoins et exigences spécifiques.

- La possibilité de suivre vos performances au fil du temps et de les comparer aux références du secteur.

- La possibilité d'accéder à un large éventail de données et d'analyses qui vous aideront à prendre de meilleures décisions en matière d'investissement.

Les outils de gestion de portefeuille InvestGlass sont la solution parfaite pour les entreprises qui souhaitent gérer leurs portefeuilles de manière efficace et efficiente. Contrairement à Salesforce, la fonction PMS est notre principal objectif. Les outils de gestion de portefeuille sont construits avec les règles FINSA FIDLEG et MIFID pour faciliter la distribution des ventes avec des outils de marketing puissants. La plateforme peut refléter vos positions de conservation sur n'importe quel type de titre, y compris les crypto-monnaies et le private equity.

InvestGlass automatisation du marketing

La solution d'automatisation du marketing InvestGlass vous permet de créer et de gérer facilement vos campagnes de marketing. Avec la solution d'automatisation du marketing InvestGlass, vous pouvez :

- Créez et gérez vos campagnes d'e-mailing rapidement et facilement

- Téléchargez vos listes de contacts et envoyez des campagnes d'e-mailing ciblées à des groupes de contacts spécifiques - facilitez les tâches quotidiennes de l'équipe de vente.

- Concevoir et envoyer des courriels HTML personnalisés qui ont une belle apparence et donnent des résultats.

- Analysez le succès de vos campagnes d'e-mailing grâce à des rapports détaillés indiquant combien de personnes ont ouvert vos e-mails, cliqué sur des liens, etc.

Portail InvestGlass pour les employés et les clients

Le portail employé / client InvestGlass est la solution parfaite pour les entreprises qui veulent fournir à leurs employés ou clients un accès sécurisé à leurs informations d'investissement. Avec le portail employé / client InvestGlass, vous pouvez :

- Fournissez à vos employés ou clients un accès sécurisé à vos informations d'investissement.

- Contrôler qui a accès à quelles informations

- Créez des groupes d'utilisateurs afin de pouvoir gérer facilement les autorisations d'accès.

- Restreindre l'accès à certaines informations en fonction des rôles des utilisateurs

Remplacer Salesforce peut sembler intimidant, mais avec le bon partenaire et les bons outils, cela peut être facile et efficace. Chez InvestGlass, nous offrons une large gamme de solutions qui sont parfaites pour les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs. Nous avons la flexibilité nécessaire pour répondre à vos besoins et exigences spécifiques, et notre équipe se consacre à vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Avec notre suite d'outils de gestion de portefeuille, de solutions d'automatisation du marketing, de portail pour les employés et les clients, et plus encore, vous serez en mesure de gérer votre entreprise plus efficacement que jamais.

Contactez-nous dès aujourd'hui pour savoir comment nous pouvons vous aider à remplacer Salesforce et à stimuler la croissance des ventes de votre entreprise.