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5 étapes faciles pour signer un document Pdf - Nous allons vous montrer comment faire

Signer un document n'a jamais été aussi facile !



Ce vendredi, nous vous présentons 5 étapes faciles pour utiliser la signature électronique. Vous pouvez signer n'importe quel document PDF avec votre seul doigt. C'est le moyen le plus sûr de signer des documents sur votre téléphone et c'est si facile que tout le monde peut le faire. Vous n'avez pas besoin d'un scanner ou d'une imprimante coûteuse - tout ce dont vous avez besoin est InvestGlass.com et Connective.eu.

Et les deux solutions sont instantanément connectées ! Imaginez le temps que cela va vous faire gagner, à vous et à votre équipe ! Maintenant, tout est numérique. Et parce que nous sommes basés sur le cloud, il n'y a pas de serveurs à maintenir pour que vous puissiez utiliser notre service. Nous nous chargeons de toutes les tâches difficiles afin que vous puissiez consacrer plus de temps à ce qui compte le plus : le développement de votre entreprise !

Inscrivez-vous ici pour vendredi 11 heures CET - et devenez un super héros numérique 🦸🏻♂️🦸🏼♀️ en 30 minutes !

Votre avenir, c'est la vente à distance. Cette pandémie ne fait que l'accélérer. Plus vite vous maîtriserez la vente à distance et mieux 2021 sera pour votre équipe.

personne tenant la main d'une autre personne

Exploiter InvestGlass.com avec Connective.eu : un focus sur le règlement eIDAS.

Utilisez-vous encore des formulaires et des signatures en papier ? Nous vous proposons une méthode automatisée et transparente pour signer vos PDF et vos documents. Modernisez la façon dont vos clients signent et dépassez vos concurrents.

Connective et InvestGlass vous soutiennent dans l'intégration des signatures électroniques et la numérisation des formulaires au sein de votre entreprise. Rejoignez-nous alors que nous mettons en avant la fonctionnalité de signature électronique de Connective et les avantages de fournir une telle solution sur InvestGlass. Utilisez un logiciel tout-en-un de CRM et d'automatisation du marketing. Nous montrerons un processus KYC.

Comment utiliser un certificat de signature numérique et l'automatisation des processus robotiques ?
Dans cette session, Alexandre Gaillard d'InvestGlass et Magali Biron de Connective présenteront et mettront en avant les deux solutions fintech qui optimisent et automatisent les flux de signatures numériques.

Vous apprendrez à :

Comprendre les avantages de la signature électronique face à des réglementations complexes - eIDAS, WYSIWYS
Reconnaître l'approche de Connective pour se conformer à ces réglementations
Utiliser la signature électronique de Connective facilement et de manière transparente dans le cadre de l'automatisation d'InvestGlass
Numériser les documents papier avec InvestGlass, y compris le passeport

Ce webinaire est fait pour :

Avocats
Comptables
Responsable de la conformité
Responsable des risques
Responsable ducapital-investissement
Propriétaires d'entreprises
Ce webinaire sera enregistré.

CRM pour la banque, signature numérique, eIDAS

Quels sont les 5 principaux avantages des signatures numériques avec RPA ?

Avec cette folle situation de COVID - la sécurité est devenue la pierre angulaire de nos valeurs et de nos exigences face à la numérisation !

Qu'est-ce que l'automatisation robotique des processus (RPA) ?

L'automatisation des processus robotiques (RPA) est l'utilisation de logiciels informatiques "robots" pour traiter des tâches numériques répétitives, basées sur des règles, telles que remplir la même information à plusieurs endroits, ressaisir des données, ou copier et coller. Nous combinons InvestGlass RPA avec une signature numérique pour obtenir une efficacité de processus imbattable. Les formulaires numériques sont auto-réalisateurs et les processus automatisés accélèrent la signature des documents. 

Les scandales liés à la confidentialité des données font chaque jour la une des journaux. De Snowden à Facebook et WhatsApp, les individus sont de plus en plus sceptiques et prudents face à la technologie. Sans aller jusqu'à Dave Egger dans le Cercle, tout le monde peut convenir, dans une certaine mesure, du risque et du caractère effrayant des violations de la confidentialité des données.

Par conséquent, le débat en cours sur les signatures numériques devient évident et évident. Dans cet article, nous allons expliquer ce que sont les signatures électroniques, comment fonctionne la technologie de la signature numérique, et comment accepter et utiliser les signatures numériques au sein d'une plateforme CRM, principalement InvestGlass et nos partenaires API ; prouvant les avantages des signatures électroniques et la sécurité supplémentaire de l'utilisation d'une telle technologie.

Quelle est la meilleure signature électronique ?

Les signatures électroniques peuvent-elles supplanter les signatures de documents papier ? Dans notre environnement de plus en plus numérisé, la pandémie actuelle a fait naître des doutes sur la faisabilité des réunions en personne et des pressions en faveur de moyens à distance pour faire face à presque toutes les situations. De toute évidence, cela s'applique aux signatures.

Qu'est-ce qu'une signature électronique ? Une signature électronique, une signature numérique ou une signature électronique est un moyen numérique légal de donner son approbation ou son consentement sur des documents numériques, des formulaires, des questionnaires, des enquêtes, etc. Dans notre société numérisée, elle peut théoriquement remplacer tout processus de signature et simplifier les processus de vente et de collecte de données. Il existe une multitude de fournisseurs de signatures numériques tels que DocuSign, GlobalSign, Signatys, Connective, Skribble, Adobe Sign, etc. Les solutions de signature électronique reposent sur des infrastructures appelées infrastructures à clé publique PKI. L'infrastructure à clé publique regroupe les certificats numériques et le cryptage de la clé de signature publique nécessaires pour fournir un environnement de signature sûr.

Comment devenir un fournisseur de signatures électroniques officiellement reconnu ? En Suisse, dans l'Union européenne, aux États-Unis et dans la plupart des États ou gouvernements, il existe des autorités de certification, des institutions et des personnes qui régissent les signatures électroniques et leur applicabilité. En effet, les exigences en matière de sécurité sont élevées et les fournisseurs doivent y satisfaire pour pouvoir fournir des certificats de signature juridiquement contraignants. En Europe, le règlement eIDAS de l'Union européenne dépeint la règle de validation.

smartphone noir

Les 5 principaux avantages de la signature numérique ? 

1 - Efficacité/vitesse 

Tout d'abord, la signature numérique de documents n'est pas l'équivalent du papier en ce qui concerne la gestion du temps et la facilité d'utilisation. En effet, au cours d'un processus de vente, de nombreuses signatures doivent être recueillies auprès d'un éventail de personnes différentes. La charge administrative peut entraver la vente et, parfois, annuler complètement l'accord. En fait, outre votre signature et celle de l'autre partie, il peut être demandé à des collaborateurs et à des cadres supérieurs de signer, ce qui allonge le processus. L'utilisation des signatures électroniques dans votre entreprise pourrait bien être la solution économique qui fait la différence. Le temps, c'est de l'argent !

2 - Expérience de l'utilisateur

Un deuxième avantage sous-estimé est l'amélioration de l'expérience utilisateur : La signature de documents n'a jamais été aussi facile. Le processus d'impression, de signature et de numérisation pour renvoyer le même document est simplifié par l'ouverture d'une demande de signature par courrier électronique. L'ensemble du processus prend moins de deux minutes.

En outre, l'interface utilisateur est personnalisable avec votre marque et vos couleurs, ce qui permet de personnaliser l'expérience de vos clients.

3 - Conformité légale 

Troisièmement, la technologie de la signature numérique s'appuie sur des réglementations claires telles que l'eIDAS pour l'Union européenne. Ces règles contraignantes établissent un cadre clair pour les fournisseurs de signatures numériques et garantissent l'intégrité en cas de litige sur une signature.

En outre, l'authenticité exige une identification par le biais d'une authentification à deux facteurs ou même par des contrôles d'identité.

4 - Sécurité 

Quatrièmement, comme nous venons de le mentionner, l'authentification à deux facteurs et les contrôles d'identité offrent un niveau élevé de sécurité en ce qui concerne l'accès aux documents et les capacités de signature. Ce fait est en fait le contre-argument le plus important pour les personnes qui se plaignent du problème de confidentialité des données que pose la signature électronique. En effet, en quoi le fait de recevoir le document par courrier électronique puis de l'imprimer est-il plus sûr ? En outre, même en cas de violation de la sécurité, le cryptage des données rend leur extraction difficile. Ce cryptage garantit également que le document ne peut être modifié après la signature. Par exemple, il n'y a aucun risque de voir une nouvelle page ou une page supprimée de l'accord.

Si cela ne suffisait pas, l'authentification à deux facteurs (2FA) garantit que personne ne peut copier ou falsifier votre signature et l'utiliser dans un autre contexte.

En ce qui concerne les options de déploiement, la plupart des fournisseurs de signatures numériques utilisent une configuration SAAS ; cependant, le déploiement sur site est une tendance croissante et nous pouvons nous attendre à ce que tous les fournisseurs proposent cette option dans un avenir proche.

5 - Réduction des coûts de transaction

Enfin, l'automatisation du processus de signature électronique peut atténuer les conséquences financières des erreurs humaines, telles que les erreurs de signature ou la perte de documents ; des erreurs qui ralentissent le processus et entraînent des problèmes de dépenses si elles ne sont pas détectées. Les signatures électroniques permettent de s'assurer que tout est en ordre, ce qui évite les problèmes de fixation et les dépenses qui y sont liées. Si l'on se concentre sur les dépenses, l'accumulation d'économies sur le papier, les scans, les copies, le courrier, les colis, etc. semble minime mais se résume à des économies considérables.

Le processus de signature numérique est plus efficace, plus convivial et plus conforme qu'une signature de document papier ordinaire. En outre, l'amélioration de la sécurité apportée par ces outils électroniques ainsi que la réduction des coûts de main-d'œuvre et de matériel sont les principaux avantages des signatures électroniques.

jouet robot bleu et jaune

Automatisez votre processus de signature numérique

InvestGlass est un CRM basé en Suisse qui regroupe le PMS, le portail client et les outils d'onboarding numérique. La plateforme fournit deux partenaires de signature numérique : Signatys et Connective. Afin d'utiliser le système de signature électronique de votre choix, veuillez contacter l'équipe InvestGlass pour activer une telle fonctionnalité.

Comment pouvez-vous utiliser les signatures numériques avec InvestGlass ? Il y a deux façons :

1. Lancement manuel d'une signature numérique

2. Signature électronique automatisée - c'est l'automatisation des processus robotisés

Signature numérique lancée manuellement

Au sein de la plateforme InvestGlass, vous pouvez sauvegarder vos documents, les documents relatifs aux prospects et aux clients, ou même les documents relatifs aux objets tels que les titres ou les comptes. A partir de ces documents pdf ou paquets de documents, vous pouvez demander manuellement des signatures numériques à vos contacts ou à des contacts pertinents.

Un autre type de document qui pourrait nécessiter une identification et une authentification est celui des formulaires et des enquêtes. InvestGlass utilise le concept des formulaires pour de nombreuses raisons allant de la remédiation KYC aux propositions d'investissement, et de la collecte de prospects aux enquêtes spécifiques. Les réponses des formulaires peuvent avoir besoin d'être signées afin de prouver l'identité et l'intégrité du document. Par conséquent, une fois qu'un formulaire est soumis, vous pouvez lancer manuellement un processus de signature numérique ; cependant, ce processus peut également être automatisé.

Automatisation des processus robotiques et signature électronique

Tout document peut faire l'objet d'une demande de signature manuelle. Cependant, l'automatisation est possible pour la soumission de formulaires numériques. Ainsi, en fonction de la règle définie, les demandes de signature numérique sont automatiquement envoyées lors de la soumission du formulaire. Deux conditions doivent être remplies : les données du contact doivent posséder une adresse électronique et un numéro de téléphone valides. Sans ces deux prérequis, l'algorithme ne pourra pas lancer le processus. En effet, une clé privée pour une signature numérique ne peut être confirmée qu'en utilisant une authentification à deux facteurs, nécessitant une adresse électronique et un numéro de téléphone.

Une fois le processus lancé, les contacts concernés recevront un e-mail demandant une signature électronique sur des documents ou des contrats spécifiques. Pour la première fois, la plateforme créera une signature numérique pour vous, avec votre identité. Une fois la signature établie, vous recevrez un code de confirmation par message, ce qui renforce les niveaux de sécurité du prestataire de services de confiance.

N'essayez pas, faites-le !

Les signatures électroniques sont régies par des règles strictes et en constante évolution fixées par une autorité de certification. Ce renforcement de la sécurité réduit le risque d'atteinte à la confidentialité des données et offre des avantages indiscutables par rapport aux signatures papier normales. Cette nouvelle façon de signer est d'autant plus tendance que la pandémie se stabilise et devient la nouvelle normalité.

Si vous hésitez encore - ce qui est le cas des entreprises au début - nous proposons également un service mixte mêlant le format papier et le format numérique dans le même processus d'approbation - afin de garantir la continuité des activités pendant votre transformation numérique. 

Par défaut, InvestGlass vous fournit deux partenaires en signature électronique, Connective et Signatys, qui ont des différences spécifiques. En termes de support, n'hésitez pas à contacter notre équipe par email ou par téléphone et nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions et de vous aider à choisir la meilleure solution en fonction de vos besoins.

Commencez votre essai d'InvestGlass aujourd'hui !

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