Rationalisez vos flux de travail avec l'outil de processus d'approbation InvestGlass
La mise en œuvre d'un processus d'approbation automatisé peut considérablement améliorer l'efficacité opérationnelle. Les rapports de l'industrie indiquent que les employés passent en moyenne 4 heures par semaine à gérer les approbations, tandis que les cadres consacrent jusqu'à 20 % de leur temps à l'examen et à l'autorisation des demandes.
En automatisant ces flux de travail, les entreprises peuvent réduire les interventions manuelles, minimiser les erreurs et accélérer la prise de décision, ce qui se traduit par une amélioration de la productivité et une rationalisation des opérations.
Des processus d'approbation efficaces sont essentiels pour maintenir la productivité et assurer la conformité. Nous sommes heureux de vous présenter l'outil InvestGlass Approval Process Tool, le dernier ajout à notre suite de solutions Swiss Cloud conçues pour automatiser et rationaliser vos flux de travail d'approbation.
Que vous gériez des approbations pour des contacts, des comptes, des documents ou d'autres éléments critiques pour l'entreprise, ce puissant outil offre une approche flexible, sécurisée et hautement personnalisable de la prise de décision.
Pourquoi votre entreprise a-t-elle besoin d'un processus d'approbation automatisé ?
Les processus d'approbation manuels sont souvent lents, sujets aux erreurs et créent des ruptures de communication. Votre entreprise peut éliminer ces difficultés en automatisant les flux de travail, de la demande initiale à la décision finale. Voici pourquoi votre entreprise devrait envisager de passer à un système d'approbation automatisé :
- Réduisez les erreurs manuelles : Éliminez le risque d'étapes manquées et de mauvaise communication.
- Améliorez la transparence et la responsabilité : Chaque action est suivie et documentée pour une visibilité totale.
- Gagnez du temps et augmentez votre efficacité : Automatisez les tâches répétitives, réduisez les goulets d'étranglement et permettez à votre équipe de se concentrer sur des activités plus stratégiques.
Principales caractéristiques de l'outil de processus d'approbation InvestGlass
1. Gestion des règles d'approbation avec des conditions personnalisables
La création et la gestion des règles d'approbation sont simples et adaptables aux besoins de votre entreprise. Définissez des règles d'approbation personnalisées, définissez des objets cibles (contacts, comptes, documents) et affectez des approbateurs. Vous pouvez même définir des conditions spécifiques pour déclencher des flux de travail automatisés, par exemple en ne lançant une approbation que lorsqu'un client est signalé comme une personne politiquement exposée (PEP). Vous êtes ainsi assuré que vos approbations sont toujours alignées sur vos objectifs opérationnels.
2. Chaînes d'homologation flexibles : Agréments en série ou en parallèle
Que vous ayez besoin d'une approbation en une seule étape ou d'une chaîne complexe impliquant plusieurs départements, InvestGlass offre des options flexibles pour les approbations en série et en parallèle. Mettez en place des séquences où chaque étape doit être achevée avant la suivante ou permettez des approbations simultanées pour accélérer le processus.
3. Gestion des approbateurs pour une collaboration transparente
InvestGlass vous permet de désigner des approbateurs issus d'équipes ou de départements spécifiques, garantissant ainsi que les bonnes parties prenantes sont impliquées à chaque étape. L'interface intuitive vous permet de modifier facilement les rôles et les responsabilités des approbateurs, favorisant ainsi une collaboration et une prise de décision plus efficaces.
4. Page de contrôle de l'AG Grid pour la surveillance en temps réel
La page de contrôle AG Grid fournit une interface puissante pour gérer et surveiller tous les processus d'approbation en temps réel. Filtrez, triez et recherchez les demandes d'approbation en fonction de critères tels que l'approbateur, le statut ou le département. Avec AG Grid, vous pouvez apporter des modifications directement dans la grille et suivre toutes les actions dans un environnement entièrement traçable, ce qui garantit l'efficacité et la transparence du flux de travail d'approbation.
5. Communication automatisée : Restez informé à chaque étape
InvestGlass automatise les notifications et la communication tout au long du processus d'approbation. Choisissez entre des messages dans l'application, des notifications par email, ou les deux, et personnalisez les modèles avec des variables dynamiques pour une communication personnalisée. Gardez tout le monde informé à chaque étape, avec des mises à jour et des rappels en temps réel pour éviter les retards et les erreurs de communication.
6. Gel des documents pour un meilleur contrôle
Pour empêcher les changements non autorisés pendant le processus d'approbation, InvestGlass offre une fonction de gel des documents. Une fois qu'une approbation est initiée, tous les documents associés sont verrouillés, garantissant qu'aucune modification ne peut être apportée jusqu'à ce que le processus soit terminé. Cela garantit l'intégrité et la conformité tout au long du cycle de vie de l'approbation.
7. Sécurité et conformité : Normes suisses de protection des données
InvestGlass garantit que vos données d'approbation sont stockées en toute sécurité, conformément aux normes suisses de confidentialité des données. Chaque action d'approbation est enregistrée, fournissant une piste d'audit claire pour la conformité réglementaire et les rapports internes.
Comment fonctionne l'outil de processus d'approbation InvestGlass ?
Étape 1 : Créer votre règle d'approbation
- Accédez à la section Règles d'approbation dans les paramètres de votre compte.
- Cliquez sur Nouvelle règle d'approbation pour lancer la configuration.
- Définissez la règle, l'objet cible et affectez des approbateurs.
Étape 2 : Définir les conditions et les préférences de communication
- Sélectionnez les conditions qui doivent être remplies pour que l'autorisation soit accordée.
- Définissez des notifications et des préférences de communication pour tenir tout le monde au courant.
Étape 3 : Lancer et gérer votre processus d'approbation
- Une fois défini, le processus d'approbation s'exécute automatiquement selon les règles que vous avez définies.
- Utilisez la page de contrôle AG Grid pour suivre et gérer les approbations en temps réel, en assurant une traçabilité complète de chaque action entreprise.
InvestGlass - Votre partenaire dans la rationalisation des approbations
InvestGlass s'engage à fournir des solutions efficaces, sécurisées et de fabrication suisse qui simplifient vos processus d'affaires. L'outil de processus d'approbation est conçu pour renforcer l'automatisation de votre flux de travail, améliorer la collaboration au sein de l'équipe et garantir la conformité avec les normes réglementaires.
L'automatisation de vos processus d'approbation avec InvestGlass permet non seulement d'économiser du temps, mais aussi d'assurer une plus grande efficacité et conformité dans vos opérations. Exploitez la puissance de l'outil de processus d'approbation InvestGlass aujourd'hui et prenez le contrôle de vos flux de travail comme jamais auparavant.