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InvestGlass est l'alternative n°1 à Wealth Dynamix

Si vous cherchez une alternative CRM+CLM à Wealth Dynamix, considérez InvestGlass. Augmentez l'adoption du CRM et les revenus avec notre CRM innovant et entièrement personnalisable, fabriqué et hébergé en Suisse !
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Que ne pouvez-vous pas faire dans Wealth Dynamix ?

Wealth Dynamix est un excellent outil devente , mais il est beaucoup trop complexe à configurer et ne fournit pas un hébergement sûr dans un pays neutre comme InvestGlass avec un hébergement 100% suisse.

Les solutions sont basées sur Microsoft Solution, ce qui signifie que vous êtes soumis au American Cloud Act 2018. Il y a également certaines fonctions de vente clés que, même avec une application tierce, vous ne pouvez tout simplement pas exécuter en utilisant Wealth Dynamix (Digital onboarding, gestion de portefeuille, remédiation KYC, automatisation du marketing). Avec InvestGlass, elles sont toutes intégrées.

Embarquement numérique InvestGlass
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InvestGlass relève les défis latents dans le secteur de la banque de détail avec un CRM bancaire bien équilibré, y compris l'accueil des clients, couplé à des taux de conversion plus élevés des prospects et des clients potentiels. En même temps, notre portail client personnalisable améliore la fidélisation des clients et fournit instantanément des informations en temps réel, et recueille des informations instantanées.
Alors que notre société est confrontée à la pandémie actuelle, les services publics dans tous les domaines sont en première ligne en termes d'essentialité et de risque. Les solutions CRM se concentrent sur la gestion des équipes et du temps afin de fournir efficacement le service requis. Cependant, de nombreux autres défis se posent. En raison de la situation économique, de nombreuses entreprises publiques, telles que les gouvernements, les agences gouvernementales et les prestataires de services, cherchent à réduire leurs coûts, ce qui contraste avec les attentes toujours plus élevées des clients et la concurrence du marché.
Pour les commerçants, la gestion de la relation client est indispensable ! Il vous aide à garder une trace de toutes vos transactions et de ce que vous en faites. Il peut également vous aider à rester au fait des marchés en vous permettant de mettre en place des notifications lorsque certains événements se produisent, tels que des changements de prix ou de nouvelles annonces. Pour commencer, il vous suffit de vous rendre sur le site InvestGlass où une grande variété d'options CRM sont disponibles pour des périodes d'essai gratuites !

Vous devez choisir un CRM en fonction de votre état d'esprit juridique. Hubspot CRM, Zoho CRM, Salesforce et Microsoft sont des CRM basés aux États-Unis qui sont régis par le Cloud Act 2018. Cette nouvelle réglementation peut être un problème pour votre banque, il vaut donc mieux y jeter un coup d'œil avant. InvestGlass offre la meilleure alternative avec une suite d'automatisation des ventes sophistiquée, mais facile à utiliser.

Un CRM (Customer relationship management, gestion de la relation client) de base a pour fonction de gérer les contacts, mais il doit être plus qu'un répertoire de contacts et offrir d'autres fonctionnalités clés comme le développement des relations avec les clients, la prévision des ventes et la conclusion des affaires, entre autres.

Les données des clients sont hébergées sur des serveurs en Suisse à Lausanne et à Genève. InvestGlass basic CRM est pratique pour les petites entreprises mais aussi pour les plus grandes institutions qui recherchent plus d'intelligence commerciale. Les campagnes marketing et les outils d'aide à la vente sont des caractéristiques clés de la suite InvestGlass. Un outil de suivi des emails peut être ajouté sur la seule plateforme suisse basée sur le cloud. InvestGlass est connecté à l'API avec une fonction SMS et email pour se connecter aux données de contact en quelques clics. La gestion des comptes et la conclusion des ventes sont facilitées car InvestGlass vous permet de gérer les communications dans un outil tout-en-un.

L'entonnoir de vente peut être personnalisé à l'aide de formulaires de gestion du pipeline et de génération de pistes que vous pouvez héberger sur votre site Web. Lestâches des cycles de vente peuvent être organisées en tableaux dans chaque pipeline.La gestion des campagnesest faite pour soutenir les ventes et repérer les clients potentiels en quelques clics.

L'ensemble du processus de vente est automatisé afin d'obtenir de bons résultats commerciaux. Il offre un accès en temps réel aux informations et permet aux commerciaux de suivre le cycle des ventes et de les relier aux produits et services appropriés.

Les responsables commerciaux apprécieront les outils de gestion des prospects et l'analyse des données de vente. InvestGlass est une gestion robuste du cycle de vie des clients qui augmentera votre productivité de vente.

Regardez la démo de 8 minutes d'InvestGlass

Tarification simple et flexible.
Portefeuille illimité
et investisseurs.

Démarrez

CHF49

Par utilisateur / par mois

  • Formulaire numérisés
  • Gestion des comptes, des contacts, des pistes et des opportunités
  • Intégration du courrier électronique
  • Soutien communautaire
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Entreprise

CHF149

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  • Inclure les fonctionnalités de démarrage
  • Automatisation et processus d'approbation
  • Dossier d'audit
  • Assistance prioritaire - courriel
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Digital

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  • Connexion SFTP et API sur les serveurs suisses
  • Portail employés / clients
  • Assistance prioritaire - chat en direct
Digital

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  • Inclure des fonctions d'entreprise
  • Connexion SFTP et API sur les serveurs suisses
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£39

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  • Inclure les fonctionnalités de démarrage
  • Automatisation et processus d'approbation
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Par utilisateur / par mois

  • Inclure des fonctions d'entreprise
  • Connexion SFTP et API sur les serveurs suisses
  • Portail employés / clients
  • Assistance prioritaire - chat en direct