InvestGlass annonce Copilot AI GPT

InvestGlass annonce Copilot AI GPT pour le logiciel de gestion de portefeuille afin de transformer l'expérience de chaque investisseur grâce à l'IA générative

InvestGlass is transforming financial management with its latest innovation: AI-powered portfolio management. By integrating advanced artificial intelligence, the platform significantly enhances financial advisors’ ability to manage investor portfolios efficiently and effectively.

nvestGlass, a leading Swiss provider of portfolio management software and CRM solutions, is proud to announce the launch of its new feature, Copilot AI GPT. This innovative tool leverages generative AI technology to transform how sales professionals and bankers interact with investor portfolios. By integrating Copilot AI GPT, advisors can seamlessly optimize investments and strengthen investor relationships.​

Recent studies indicate that firms leveraging AI in portfolio management experience significant productivity gains. For instance, Deloitte predicts that by 2024, enterprise spending on generative AI will grow by 30%, reflecting the technology’s expanding role in enhancing business operations (Deloitte Insights).

Copilot AI GPT d'InvestGlass est une avancée révolutionnaire dans le domaine des logiciels de gestion de portefeuille, combinant un CRM et des techniques d'intelligence artificielle de haut niveau avec une expérience utilisateur intuitive pour créer une expérience inégalée pour les banquiers et les conseillers afin de s'engager avec leurs clients. L'utilisation de la technologie d'intelligence artificielle générative permet à la plateforme d'élaborer et de présenter des recommandations d'investissement personnalisées, adaptées aux besoins de chaque investisseur. Copilot AI GPT sera en mesure de fournir des stratégies et des conseils très précis en matière de gestion de portefeuille, donnant ainsi aux investisseurs un avantage lors de la prise de décision.

La plateforme PMS peut détecter les changements dans les conditions du marché et alerter les utilisateurs de tout risque ou opportunité potentiels, garantissant qu'ils restent à jour et informés sur leurs portefeuilles. InvestGlass Copilot AI GPT est conçu pour aider les banquiers et les conseillers à générer des sollicitations d'investissement à moindre coût et à respecter les règles de protection des investisseurs telles que la liste de l'univers, les thèmes d'investissement en tendance, l'adéquation et le caractère approprié.

Citer le PDG :

Alexandre Gaillard : "InvestGlass célèbre son 9ème anniversaire avec un cadeau exceptionnel pour ses clients : Copilot AI GPT. Cet outil augmentera l'engagement de l'utilisateur et permettra aux clients de profiter d'une approche plus précise et intuitive de la gestion de portefeuille. Nous sommes ravis d'avoir lancé cette fonctionnalité, car il s'agit de l'une des technologies d'IA les plus innovantes et les plus robustes que nous ayons développées au cours de nos 9 années de service à l'industrie. Si un professionnel de la finance pouvait générer 10 propositions par jour sans InvestGlass, et 100 avec InvestGlass, nous prévoyons maintenant qu'il pourrait faire jusqu'à 1000 propositions par jour avec ce nouvel outil !

Contexte technologique : 

Les outils d'investissement InvestGlass exploitent toute la puissance du moteur d'adéquation et de pertinence pour offrir des expériences personnalisées à grande échelle qui sont intelligentes, automatisées et en temps réel, tout en améliorant l'efficacité, la productivité et le temps de retour sur investissement. L'outil de gestion de portefeuille InvestGlass est utilisé par des banques de premier et de second rang en Europe et au Moyen-Orient. Son PMS est robuste et évolue pour répondre aux besoins des grands portefeuilles, tandis que ses fonctions d'automatisation avancées aident à réduire la charge de travail manuelle.

La machine combine des règles strictes, des directives supervisées et un mécanisme d'apprentissage par renforcement pour améliorer les prédictions. InvestGlass propose également des tableaux de bord conviviaux et des widgets personnalisables pour une prise de décision éclairée : swapper pour les équipes de conseillers, outils de négociation directe pour les courtiers. Dans cette optique, il n'est pas surprenant que Copilot AI GPT vienne s'ajouter à leur plateforme de gestion de portefeuille déjà impressionnante.

En bref :

Une enquête récente menée auprès de plus de 1 000 responsables informatiques a révélé qu'une majorité d'entre eux pensent que l'IA générative va changer la donne, et 85 % affirment qu'elle les aidera à mieux servir leurs clients. 

InvestGlass Copilot AI GPT, la première fintech de CRM génératif au monde, fournit un contenu créé par l'IA à travers toutes les ventes, les services bancaires, le marketing, à une échelle hyper.

InvestGlass intègre la technologie dans toute sa gamme de produits : marketing et gestion de portefeuille, afin de transformer l'expérience de chaque client et investisseur grâce à l'IA générative.