Exportation des colonnes sélectionnées dans un fichier CSV en Excel

Dans cette vidéo, vous découvrirez comment exporter simplement vos contacts depuis Investglass CRM. Aucun problème et aucune compétence ne sont nécessaires pour le faire, il vous suffit de suivre la vidéo étape par étape.

L'exportation de données à partir d'un système de gestion de la relation client est importante pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle permet aux entreprises de suivre leurs efforts en matière de vente et de marketing. En outre, cela permet d'identifier les possibilités d'amélioration. Enfin, l'exportation de données peut également aider à mesurer le succès des campagnes de marketing.

Vous pouvez utiliser l'exportation CRM pour travailler avec votre équipe afin de suivre les progrès de vos ventes et de votre marketing. En outre, vous pouvez l'utiliser pour identifier les domaines dans lesquels vous devez apporter des changements. Enfin, vous pouvez utiliser les données d'exportation CRM pour mesurer le succès de vos campagnes de marketing. Cela vous aidera à améliorer vos futurs efforts de marketing.

When exporting data from a Customer Relationship Management (CRM) system, you have several options to tailor the export to your needs. You can choose to export all data, providing a comprehensive overview of your entire sales process.Alternatively, you can opt to export specific data types to focus on particular areas for improvement. This flexibility is crucial, as studies show that 91% of CRM data is incomplete, underscoring the importance of precise data management (Startups.co.uk). Additionally, 70% of organizations cite data quality as their biggest challenge with CRM systems (Weshare). Therefore, focusing on specific data exports can enhance data accuracy and overall CRM effectiveness.​

Une fois que vous avez décidé des données à exporter, vous devez sélectionner le format dans lequel vous souhaitez les exporter. Les formats les plus courants sont .csv et .xls. Vous pouvez également choisir d'exporter les données dans un fichier .txt.

Après avoir choisi le format, vous devez sélectionner les champs que vous souhaitez exporter. Il s'agit des champs standard, ainsi que des champs personnalisés que vous avez créés.

Une fois que vous avez sélectionné les champs, vous devez sélectionner les données que vous souhaitez exporter. Vous pouvez le faire en choisissant les enregistrements spécifiques que vous voulez exporter. Vous pouvez également choisir d'exporter tous les enregistrements.