ChatGPT ile Portföy Yönetim Sistemi
Otomatik brokerler, özel bankalar ve neobanklar için İsviçre yapımı çözüm.
İsviçre
Portföy Yönetim sistemi
Birçok banka ve aile ofisi firması için temel zorluklardan biri, birden fazla sistemdeki verileri güvenli ve tutarlı bir şekilde uzlaştırmaktır. InvestGlass, sistemler arası mutabakat ihtiyacını ortadan kaldırarak emir yönetimi, uyumluluk ve risk ile yerel olarak bağlantılı bir portföy yönetimi panosu sağlar. Portföy yöneticileri ve finansal danışmanlar, uygunluk ve uygunluk senaryolarının, emirlerin ve en son piyasa verilerinin pozisyonlar, risk ve analitik üzerindeki etkisini mutlak olarak veya karşılaştırma ölçütlerine göre gerçek zamanlı olarak izleyebilirler. Platform, varlık tahsisi, endeks, risk göstergeleri, stratejiler ve model portföyler dahil olmak üzere çok çeşitli karşılaştırma ölçütlerini destekler. InvestGlass Premium sürümü, tercih ettiğiniz varlık dağılım yüzdesini, gider oranını, geçmiş verileri, yasal gereklilikleri, çoklu finansal oranı, portföy konsolide piyasa değerini, hisse senedi sektörünü ve sofistike risk analizini raporlayabilen bir portföy analiz raporu içerir.
İşlem öncesi ve sonrası uyumluluk İsviçre portföy yönetimi yazılımına
entegre edilmiştir
InvestGlass, uyum sürecini ve uyum görevlisi, yatırım yöneticileri ve finansal danışman arasındaki iletişimi kolaylaştırır. Araçlar LSFIN ve MIFID düzenlemelerine uyacak şekilde tasarlanmıştır. Kurumsal yatırımcılar, özel bankacılık ve perakende bankacılık yatırımcıları için uygun olan araçlar, uygunluğu ve uygunluğu izlemek için gerçek zamanlı verilerle yardımcı olacaktır. İşlem öncesi ve sonrası uygunluk kontrolleri sezgiseldir ve yatırım portföylerinin yaratıcılığını sınırlamaz. Kontroller daha sonra uygunluk kontrolü için müşteri ilişkileri yönetimi CRM iletişim raporunda saklanır. Finansal tavsiyenizi desteklemek için yatırım araştırmasını da bir iletişim raporuna bağlayabilirsiniz. InvestGlass PMS diğer ticaret çözümleri veya sipariş yönetimi araçları ile uyumludur. InvestGlass açık mimari İsviçre bulutu olarak inşa edilmiştir.
CRM Pipelines
ve finansal ürünler
Ürünleri doğru bir şekilde tanıtmak ve büyümeyi planlamak için ürününüzün veya finansal hizmetlerinizin yaşam döngüsünü net bir şekilde anlamak çok önemlidir. Her bir satışı veya anlaşmayı başından sonuna kadar takip ederek, sürecin hangi aşamalarının en başarılı olduğu ve nerede iyileştirmeler yapılabileceği konusunda değerli bilgiler edinebilirsiniz. InvestGlass'ın boru hattı yazılım araçları, düzenli kalmayı ve ilerlemeyi takip etmeyi kolaylaştırarak varlık yöneticilerinin işletmenizin geleceği hakkında bilinçli kararlar almasını sağlar. Elinizin altındaki bu değerli araçla, doğru ürünü doğru yatırımcıya güvenle gönderebilirsiniz.
Performans ilişkilendirme
ve portföy yeniden dengeleme
InvestGlass, kripto para birimleri de dahil olmak üzere çoklu varlık sınıfları ve yatırım stratejileri genelinde yatırım kararlarının etkisi konusunda daha fazla şeffaflık sağlar.
Farklı ilişkilendirme modellerinde işlem tabanlı performans ölçümü ve gider analizi, yatırım performansı, hisse senedi, sabit gelir, borsa yatırım fonları, çok seviyeli ve kripto dahil olmak üzere yüzde değişim sayesinde daha fazla doğruluk sağlar. Araç, finansal planlama için tasarlanmıştır ve yatırım portföyünü dakikalar içinde yeniden dengelemenize yardımcı olur. Ön ofis ve orta ofis için tek bir doğruluk kaynağı ile performans ve atıf ölçümünde güven verir.
Otomasyon
ve yatırım takibi
InvestGlass'ın otomasyon yetenekleri sektördeki en iyilerden bazılarıdır. InvestGlass, portföy yönetim yazılımınızı alır ve bir PMS'yi yönetmenin getirdiği sıkıcı ve zaman alıcı görevlerin çoğunu otomatikleştirerek sizin için çalışmasını sağlar. Yatırım yönetimi süreci, hisse senedi taraması, yatırım kararları, temel analiz oranları tetikleyicileri, morningstar fon derecelendirme uyarıları, uygunluk uyarıları ve daha fazlası gibi şeyler için otomasyon ayarlanabilir... InvestGlass'ın şablonlar özelliği, otomatikleştirme süreçleriyle birleştiğinde onu piyasadaki en güçlü PMS'lerden biri haline getirir. InvestGlass'ın otomasyon yetenekleri uzun vadede size zaman ve para kazandıracak, bu da onu her işletme için paha biçilmez bir araç haline getirecektir.
Müşteri portallarınızı
PMS verilerinizden oluşturun
Yatırım ekstrelerini PDF ve gerçek zamanlı yatırım portföyünü potansiyel müşteriler ve müşterilerle paylaşın. Önemli belgeleri yatırımcılarınızla paylaşın. Müşterinizin belgelerini sizinle paylaşmasını sağlayın. Belgeler İsviçre sunucularında barındırılır. InvestGlass araçları, en iyi dijital egemenliği sunan bir İsviçre Sunucusunda barındırılmaktadır. Yaratıcı ekipler aynı google drive basitliğini bulacaktır. Portalınızı sizin ve müşterileriniz için önemli olan içeriği içerecek şekilde yapılandırın. Güvenli bir mesajlaşma sistemi ekleyin, teklif taleplerini ve hesap bilgilerine erişimi yapılandırın. Portal, yatırım hesapları, kişisel finans, yeni başlayan yatırımcılar veya ileri düzey yatırımcılar için oluşturulmuştur. Bu, derinlemesine analiz, yatırım karar defteri, yönetim ücretleri geçmişi ve daha fazlasını göstermek isteyip istemediğiniz konusunda kontrol sahibi olduğunuz anlamına gelir.
Portföy Yönetim Sistemi
Ekibinizin Seveceği Özelliklerle
BO ve LPOA yapıları ile uyumlu
Metrikler Özelleştirilebilir Raporlar
Gerçek zamanlı performans takibi
Uygunluk ön kontrolleri
Otomatik üç aylık raporlama
İsviçre bulutunda veya sunucularınızda barındırılır
