Упростите свой рабочий процесс
от начала до конца

Сократите риск несовпадения данных, ручного вмешательства и времени, затрачиваемого на подготовку отчетности. Автоматизируйте все инвестиционные отчеты в одной системе.
Портфель InvestGlass
1

Швейцарская система управления портфелем

Одной из основных проблем для многих банков и семейных компаний является безопасная и последовательная сверка данных в нескольких системах. InvestGlass предоставляет приборную панель управления портфелем, которая изначально связана с управлением ордерами, соблюдением нормативных требований и рисками, устраняя необходимость межсистемной сверки. В режиме реального времени портфельные менеджеры и финансовые консультанты могут отслеживать влияние сценариев соответствия и уместности, заказов и последних рыночных данных на позиции, риск и аналитику как в абсолютном выражении, так и относительно контрольных показателей. Платформа поддерживает широкий спектр контрольных показателей, включая распределение активов, индекс, показатели риска, стратегии, а также модельные портфели. Версия InvestGlass Premium включает отчет об анализе портфеля, в котором можно указать предпочтительный процент распределения активов, коэффициент расходов, исторические данные, нормативные требования, несколько финансовых коэффициентов, консолидированную рыночную стоимость портфеля, сектор акций и сложный анализ рисков.
1
1

Соблюдение пред- и пост-торговых требований интегрировано
в швейцарское программное обеспечение для управления портфелем.

InvestGlass оптимизирует процесс соблюдения нормативных требований и коммуникацию между сотрудником по соблюдению нормативных требований, инвестиционными менеджерами и финансовыми консультантами. Инструменты разработаны с учетом требований LSFIN и MIFID. Подходящие для институциональных инвесторов, частных банков и инвесторов розничных банков, инструменты помогут с помощью данных в режиме реального времени отслеживать пригодность и уместность. Проверки соответствия до и после торговли интуитивно понятны и не ограничивают творческий потенциал инвестиционных портфелей. Данные проверок сохраняются в контактном отчете CRM системы управления взаимоотношениями с клиентами для последующей проверки соответствия требованиям. Вы также можете связать инвестиционные исследования с контактным отчетом для поддержки вашей финансовой рекомендации. InvestGlass PMS совместима с другими торговыми решениями или инструментами управления заказами. InvestGlass построен как швейцарское облако с открытой архитектурой.
1
1

CRM Pipelines
и финансовые продукты

Для того чтобы правильно продвигать продукты и планировать рост, необходимо четко понимать жизненный цикл вашего продукта или финансовой услуги. Отслеживая каждую продажу или сделку от начала до конца, вы можете получить ценные сведения о том, какие этапы процесса являются наиболее успешными и где можно внести улучшения. Программные инструменты InvestGlass позволяют легко организовывать и отслеживать прогресс, давая возможность управляющим состоянием принимать обоснованные решения о будущем вашего бизнеса. Имея в своем распоряжении этот ценный инструмент, вы можете уверенно продвигать нужный продукт нужному инвестору.
1
1

Атрибуция результатов деятельности
и ребалансировка портфеля

InvestGlass обеспечивает большую прозрачность влияния инвестиционных решений по различным классам активов и инвестиционным стратегиям, включая криптовалюты. Он обеспечивает большую точность благодаря измерению эффективности на основе транзакций и анализу расходов в различных моделях атрибуции, инвестиционной эффективности, процентного изменения, включая акции, фиксированный доход, биржевые фонды, многоуровневые и криптовалюты. Инструмент создан для финансового планирования и поможет вам перебалансировать инвестиционный портфель за считанные минуты. Он дает уверенность в производительности и измерении атрибуции с единым источником истины для фронт-офиса и мидл-офиса.
1
1

Автоматизация
и отслеживание инвестиций

Возможности автоматизации InvestGlass являются одними из лучших в бизнесе. InvestGlass берет ваше программное обеспечение для управления портфелем и заставляет его работать на вас, автоматизируя многие из утомительных и отнимающих время задач, которые возникают при управлении PMS. Автоматизация может быть настроена для таких вещей, как процесс управления инвестициями, отбор акций, инвестиционные решения, триггеры коэффициентов фундаментального анализа, предупреждения о рейтинге фондов Morningstar, предупреждения о пригодности и многое другое... Функция шаблонов InvestGlass в сочетании с автоматизацией процессов делает его одним из самых мощных PMS на рынке. Возможности автоматизации InvestGlass сэкономят вам время и деньги в долгосрочной перспективе, что делает его бесценным инструментом для любого бизнеса.
1
1

Создавайте свои клиентские порталы
на основе данных PMS.

Делитесь инвестиционными отчетами в формате PDF и инвестиционным портфелем в режиме реального времени с потенциальными клиентами и заказчиками. Делитесь важными документами с вашими инвесторами. Пусть ваш клиент поделится с вами своими документами. Документы размещаются на швейцарских серверах. Инструменты InvestGlass размещаются на швейцарском сервере, обеспечивая наилучший цифровой суверенитет. Творческие команды найдут ту же простоту google drive. Настройте свой портал, чтобы включить в него контент, который важен для вас и ваших клиентов. Добавьте защищенную систему обмена сообщениями, настройте запросы котировок и доступ к информации о счетах. Портал создан для инвестиционных счетов, личных финансов, начинающих инвесторов или продвинутых инвесторов. Это означает, что вы можете контролировать, хотите ли вы показать углубленный анализ, журнал принятия инвестиционных решений, историю выплат за управление и многое другое.

Бесшовная интеграция с
необходимых инструментов

1
  • 1

    Signatys

  • 1

    Соединительная

  • Логотип Qwil

    Qwil

  • 1

    Scorechain

  • 1

    Microsoft Teams

  • 1

    Trello

  • 1

    Ардис

  • Инвестиционный навигатор

    Инвестиционный навигатор

  • 1
  • 1

    Интеграции Jira

  • 1

    Conser

  • 1

    Quo

  • 1

    Zapier

  • 1

    Google

  • 1

Система управления портфелем
с функциями, которые понравятся вашей команде

1

Совместимость со структурами BO и LPOA

1

Метрики Настраиваемые отчеты

1

Отслеживание производительности в режиме реального времени

1

Предварительная проверка на пригодность

1

Автоматизированная квартальная отчетность

1

Размещение в швейцарском облаке или на ваших серверах

1
1

Начните автоматизировать свою жизнь с помощью InvestGlass

С помощью швейцарских цифровых инструментов, позволяющих сделать каждую часть вашего процесса более человечной.

1

Copyright © 2022 InvestGlass SA. Все права защищены.
Сделано в Швейцарии 🇨🇭