A InvestGlass oferece acompanhamento de dados em tempo real, verificações de conformidade e integra-se com soluções de negociação, ao mesmo tempo que apoia a pesquisa de investimentos e armazena dados de conformidade.

A gestão de carteiras da InvestGlass beneficia de uma Plataforma de Gestão de Dados (DMP), que organiza e analisa diversos dados de investimento, ajudando na tomada de decisões. Juntamente com os serviços de aconselhamento da InvestGlass, isto permite um aconselhamento de investimento personalizado e orientado por dados e actualizações de mercado em tempo real, aumentando a eficiência e a personalização da gestão da carteira.

Com a crescente ênfase nos factores ESG (ambientais, sociais e de governação) no investimento, a InvestGlass poderia potencialmente utilizar o seu DMP para avaliar e classificar os investimentos com base em critérios ESG. Isto poderia ajudar os clientes a fazer investimentos que se alinhem com os seus valores pessoais, para além dos seus objectivos financeiros.